영국 제과 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

영국 제과 시장 동향 및 통찰력

프리미엄화와 고급 초콜릿 및 수제 과자에 대한 수요

고급 초콜릿과 수제 제과류가 추가 소비 지출에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 프리미엄 제품은 2030년까지 6.21% 성장할 것으로 예상되는 반면, 일반 제품은 4.93% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 소비자들이 일상적인 식료품 지출을 줄이는 동시에 추적 가능한 단일 원산지 코코아, 윤리적 관행을 강조하는 수공예 생산 방식 등 사치스러운 구매를 우선시하는 경향을 반영합니다. 예를 들어, 린트의 엑설런스(Excellence) 제품군과 호텔 쇼콜라(Hotel Chocolat)의 매장 내 시식 및 구독 기반 상품을 포함한 체험형 소매 모델은 강력한 고객 충성도를 구축하고 상품 가격 변동으로부터 가격을 보호하는 데 도움이 됩니다. 이러한 프리미엄화 추세는 설탕 제과류에서도 두드러지게 나타나는데, 수제 젤리 브랜드는 콜라겐과 아답토젠과 같은 기능성 원료를 사용하여 대량 생산 제품보다 30~50% 높은 가격을 책정할 수 있습니다. 소매업체들은 이윤을 유지하기 위해 프리미엄 제품 섹션을 확대하고 고급 재고 관리 단위(SKU)에 대한 홍보 활동을 축소하는 방식으로 대응하고 있습니다.

건강을 고려한 재조형이 가속화됩니다

저당 및 1회 제공량 ​​조절 제품은 고지방, 고당, 고나트륨(HFSS) 규제와 전 세계적으로 증가하는 비만율이라는 두 가지 압력에 힘입어 주류로 자리 잡고 있습니다. 이러한 변화하는 소비자 및 규제 요건을 충족하기 위해 제조업체들은 스테비아, 에리스리톨, 알룰로스와 같은 대체 감미료를 활용하여 원하는 단맛을 유지하면서도 당 함량을 20~30% 낮추고 있습니다. 그러나 기존 제품의 맛을 재현하는 것은 여전히 ​​어려운 과제이며, 특히 다크 초콜릿의 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 추세에 발맞춰 네슬레는 2024년 건강을 중시하는 밀레니얼 세대를 겨냥하여 설탕 함량을 30% 줄인 킷캣을 출시했습니다. 제과류 구매자의 40%를 차지하는 밀레니얼 세대는 기존 브랜드에서 기능성과 건강성을 중시하는 제품으로 점차 전환하고 있습니다. 또한, 단백질 강화 스낵바는 이러한 소비자 선호도 변화를 적극 활용하고 있습니다. 영국에서는 그레나드(Grenade)와 오아틴(Oatein)과 같은 브랜드가 이끄는 영양 바(nutritional bar) 시장이 풍부한 제과 맛과 피트니스 중심의 포지셔닝을 성공적으로 결합하여 더욱 건강한 간식 옵션에 대한 증가하는 수요를 충족하고 있습니다. 영국에서는 성인 4명 중 1명, 10세에서 11세 어린이 5명 중 1명이 비만으로 고통받고 있는 것으로 추산됩니다. ^{[1]출처: 영국 국민건강보험공단(NHS), "비만", nhs.uk}.

식물성 변형 식품이 주류로 자리 잡다

비건 제과 시장은 틈새 시장에서 주류로 자리 잡았으며, 주요 브랜드들은 치열한 경쟁 속에서 시장 점유율을 유지하기 위해 주요 제품의 유제품 무첨가 버전을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, 캐드베리는 아몬드 페이스트를 사용하여 기존 밀크 초콜릿의 크리미한 질감을 재현한 식물성 데어리 밀크(Dairy Milk)를 출시했습니다. 이 제품은 영국 소비자의 10%가 비건 또는 플렉시테리언이라고 ​​생각하는 소비자를 타겟으로 하며, 식물성 대체 식품에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 마찬가지로 갤럭시와 킷캣 역시 자체 비건 옵션을 출시하며 비건 제과 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 페레로가 2024년 비건 킨더 제품을 출시하면서 식물성 제과 시장의 성장세가 더욱 두드러지며, 식물성 제과가 프리미엄 틈새 시장에서 대중 시장 필수품으로 자리매김하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 윤리적 고려 사항뿐만 아니라 규제상의 이점도 영향을 미칩니다. 식물성 제품은 포화지방 함량이 낮아 고지방, 고당분, 고나트륨(HFSS) 기준치보다 낮은 경우가 많아 브랜드가 이러한 제품을 홍보하는 데 더욱 유연하게 대응할 수 있습니다. 이러한 변화는 특히 지속가능성과 환경적 책임을 구매 선택에 우선시하는 젊은 소비자들에게 중요합니다. 2024년 영국 소비자들은 주요 슈퍼마켓에서 주당 평균 910만 개의 식물성 제품을 구매했습니다. ^{[2]출처: Good Food Institute, "식물성 고기와 우유는 이제 영국 소비자의 주류 선택이 되었습니다." gfieurope.org}.

개인화는 직접 소비자 경제를 활성화합니다

맞춤형 메시지, 풍미 프로필, 포장을 포함하는 맞춤형 제과류는 디지털 인쇄와 모듈식 생산을 활용하여 표준 재고 관리 단위(SKU) 대비 20~40%의 프리미엄을 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 Tony's Chocolonely와 같은 브랜드와 소규모 수제 생산업체는 기존 소매 채널을 우회하여 고객과 직접 소통할 수 있습니다. 개인 맞춤형 제품을 제공함으로써 이러한 기업들은 고객 참여를 강화할 뿐만 아니라 제품 개발에 필요한 귀중한 데이터를 수집하고 제3자 유통업체에 대한 의존도를 낮춥니다. 기업 선물은 이 시장에서 특히 수익성이 높은 부문으로 부상했으며, 기업들은 고객 관계를 강화하고 직원을 위한 브랜드 초콜릿 상자를 자주 주문하고 있으며, 특히 연말 연시 시즌에는 이러한 경향이 두드러집니다. 또한, 매달 엄선된 제품을 제공하는 구독 상자의 증가로 개인 맞춤화가 반복적인 수익 모델에 자리 잡았습니다. 그러나 물류의 복잡성과 높은 고객 확보 비용과 같은 과제는 확장성을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 디지털 인쇄 기술이 더욱 저렴해지고 주문 처리 네트워크의 효율성이 높아짐에 따라, 개인 맞춤형 제과류는 틈새 시장에서 주류 제품으로 자리매김할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이러한 트렌드는 대량 생산되고 획일적인 제품보다 독특하고 맞춤화된 경험을 점점 더 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자에게 특히 매력적입니다.

건강 문제로 볼륨 성장이 억제됨

영국의 비만 만연으로 인해 설탕 섭취를 줄이기 위한 광범위한 공중 보건 정책이 시행되었습니다. 영국치과협회(BDA)와 같은 치과 보건 단체들은 특히 어린이들을 대상으로 설탕이 함유된 간식 섭취 감소를 강력히 주장해 왔습니다. 이러한 인식 제고는 일상생활의 다양한 측면에 영향을 미치고 있습니다. 부모들은 구매 결정에 더욱 신중해지고, 학교는 자판기 판매를 규제하는 더욱 엄격한 정책을 도입하고 있으며, 직장은 설탕이 함유된 간식 섭취를 줄이기 위한 웰빙 프로그램을 도입하고 있습니다. 이러한 노력의 결집으로 특히 젊은 연령층에서 설탕 섭취가 눈에 띄게 감소하고 있습니다. 치과협회들은 설탕이 함유된 간식의 잦은 섭취와 충치 유병률 증가 사이의 밀접한 상관관계를 지속적으로 강조하며, 담배 제품에 적용되는 것과 유사한 광고 규제 강화 및 판매 시점 경고 표시를 촉구해 왔습니다. 이러한 압력에 대응하여 제조업체들은 1회 제공량 ​​제한 포장과 무설탕 대체 제품을 제공하는 등 변화에 대응하고 있습니다. 그러나 이러한 재조립 제품은 원하는 맛과 식감을 유지하는 데 어려움을 겪는 경우가 많아 소비자 충성도와 재구매율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 시장이 발전함에 따라 제과 제품은 견과류, 과일 바, 요구르트와 같은 건강한 간식 옵션과 점점 더 경쟁하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 건강에 관심이 많은 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자 사이에서 두드러지게 나타나는데, 이들은 단순한 간식보다는 기능성 영양과 건강상의 이점을 점차 더 중요하게 생각합니다.

원자재 가격 상승으로 마진이 압박받다

2024년 코코아 가격은 서아프리카의 공급 차질과 투기적 거래 활동으로 인해 전례 없는 수준으로 급등했습니다. 코코아 가격의 급격한 상승은 제조업체들에게 난관으로 작용하여 상승하는 비용을 감당하거나 소비자에게 부담을 전가해야 하는 상황에 놓였습니다. 세계 코코아 시장의 주요 생산국인 가나는 2023-24 시즌 동안 코코아 수확량이 급격히 감소했습니다. 이러한 감소는 싹 부종병 확산, 불법 채굴 활동의 영향, 그리고 시간이 지남에 따라 생산성이 저하된 코코아 나무의 노화 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 동시에 브라질과 인도와 같은 주요 생산 지역의 악천후로 인해 설탕 가격도 급등했습니다. 이러한 설탕 가격의 변동성은 설탕 기반 제과 및 껌 제조업체의 비용 구조를 더욱 복잡하게 만들었습니다. 마찬가지로, 프리미엄 초콜릿과 스낵바 생산에 필수적인 분유와 견과류와 같은 필수 원료 또한 인플레이션 압력에 직면해 있습니다. 이러한 어려움은 업계 전반의 이익 마진이 눈에 띄게 감소하는 결과를 초래했습니다. 대형 다국적 기업처럼 정교한 헤지 메커니즘과 다각화된 공급망을 갖추지 못한 소규모 기업들은 특히 취약합니다. 반면, 몬델레즈, 마스, 네슬레와 같은 업계 선도 기업들은 이러한 어려움을 헤쳐나갈 수 있는 더 나은 위치에 있습니다. 이들은 선도 계약을 확보하고 제품 레시피를 재구성하는 능력을 활용하여 비용을 최적화하고 경쟁 우위를 확보합니다.