영국 선불카드 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 63.46 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 96.74 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 8.74 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 영국 선불카드 시장 분석
영국 선불카드 시장 규모는 2025년 583억 3천만 달러에서 2026년 634억 6천만 달러로 증가하고 2031년에는 967억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 8.74%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
모멘텀은 현금에서 디지털 결제로의 지속적인 전환을 반영하며, 이는 일상적인 상거래에서 비접촉식 결제와 모바일 지갑 사용의 증가에 힘입은 것입니다. 카드 발급사 공시에 따르면 주요 업체들이 2025년과 2026년에 카드 수수료 수입과 거래량 증가를 보고하면서 카드 수익화가 대규모로 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 승인된 푸시 결제 상환 관련 규제 변화는 발급사가 사기 방지 시스템을 강화하고 취약한 사용자를 위한 지급 흐름을 재구성하도록 유도합니다. 개방형 구성은 수용률과 지갑 통합 측면에서 주목을 받고 있으며, 정부 지원 프로그램은 통제된 선불 결제 시스템에 대한 수요를 강화합니다. Revolut은 2024년 한 해 동안 8억 947만 달러(6억 파운드) 이상의 사기 시도를 방지했다고 보고했으며, 이는 도입이 확대됨에 따라 보안 투자 주기가 넓어지고 있음을 보여줍니다. [1] Revolut Group Holdings Ltd., “2024 Annual Report,” Revolut Group Holdings Ltd., assets.revolut.com
주요 보고서 요약
- 다양한 용도로 사용 가능한 일반 카드가 2025년 영국 선불 카드 시장에서 42.38%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달렸고, 정부 지원 카드는 2031년까지 연평균 12.73%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 카드 종류별로 보면, 개방형 카드는 2025년 영국 선불카드 시장 점유율의 59.85%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 10.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자 기준으로 볼 때, 소매 부문은 2025년 영국 선불카드 시장 점유율의 48.48%를 차지할 것으로 예상되며, 정부 채널은 2031년까지 연평균 11.44% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 지역별로 보면, 잉글랜드는 2025년 영국 선불카드 시장 점유율의 82.74%를 차지할 것으로 예상되며, 북아일랜드는 2031년까지 연평균 8.84%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 2026년에도 시장 구조는 다소 분산된 상태를 유지할 것으로 예상되며, 소비자, 기업 및 공공 부문 프로그램 전반에 걸쳐 단일 발행자 그룹이 지배적인 점유율을 확보하지 못할 것입니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
영국 선불카드 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 코로나19 이후 비접촉 결제의 보편화 | 1.8% | 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 급여 지급 방식을 선불 방식으로 전환 | 1.5% | 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 그리고 북아일랜드가 입양률에서 선두를 달리고 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 오픈뱅킹 연동으로 카드 활용도 향상 | 1.3% | 잉글랜드, 스코틀랜드, 북아일랜드, 웨일스 | 중기(2~4년) |
| 전자상거래 플랫폼들이 내장형 선불 지갑 기능을 도입하고 있다. | 1.1% | 잉글랜드, 스코틀랜드, 그리고 초기 도시 웨일스 | 단기 (≤ 2년) |
| 긱 경제 종사자 지급을 위한 임베디드 금융 | 0.9% | 잉글랜드 핵심 인구, 스코틀랜드와 웨일스로 확산 | 단기 (≤ 2년) |
| 금융 소외 계층을 위한 ESG 연계 선불 프로그램 | 0.7% | 전국적으로, 잉글랜드와 웨일스에서 초반에 득표율을 기록했습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
급여 지급 방식이 선불 시스템으로 전환됨
중앙 및 지방 정부는 행정 부담을 줄이면서 통제력과 투명성을 높이기 위해 사회 지원 및 긴급 지원금 지급에 선불 결제 방식을 확대하고 있습니다. 영국은 이러한 프로그램 물량의 대부분을 차지하며, 지방 의회는 허용된 가맹점 범주를 세분화하고 거의 실시간으로 보고할 수 있는 전자화폐 발행사에 점점 더 의존하고 있습니다. 2024년 10월부터 시행된 결제 시스템 규제 기관(PSR)의 승인된 푸시 결제 상환 모델은 송금 기관과 수취 기관 간의 책임을 전환하고 피해자에게 자금 흐름을 확대하는 동시에 공공 기관이 보다 통제된 지급 수단을 통해 위험 노출을 제한하도록 유도합니다. Edenred Payment Solutions라는 이름으로 사업을 운영하는 PrePay Technologies는 금융감독청(FCA)의 승인을 받은 전자화폐 발행사로서 지방 정부 및 기업 플랫폼과 협력하여 강력한 통제가 필요한 대규모 복지 프로그램을 지원할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다. [2] The Payments Association, “Edenred Payment Solutions | Directory,” The Payments Association, thepaymentsassociation.org 정책 팀이 투명성과 사기 방지 기능을 우선시함에 따라, 영국 선불 카드 시장은 현금 인출을 제한하고 가맹점 범주를 제한하는 카드로 복지 및 긴급 지원금 지급이 전환되면서 이익을 얻고 있습니다. 승인된 푸시 결제(APP) 사기에 대한 책임 분담과 프로그래밍 가능한 레일에 대한 운영상의 필요성이 결합되어 예측 기간 동안 정부 워크플로에서 선불 카드의 사용을 더욱 강화합니다. 이러한 구조적 변화는 2031년까지 전체 영국 선불 카드 시장 대비 정부 부문의 더 빠른 성장을 뒷받침합니다.
오픈뱅킹 연동으로 카드 활용도 향상
오픈뱅킹 인프라는 이제 영국 소매 결제 생태계의 핵심 기능이며, 수취인 확인(Confirmation of Payee)의 광범위한 도입과 강력한 API 표준 덕분에 선불 계좌 충전이 더욱 빠르고 안전해졌습니다. Pay.UK는 수취인 확인이 다양한 신속 결제(Faster Payments) 참여 기관에 적용되어 잘못된 이체를 줄이고 선불 카드와 연결된 계좌 간 자금 흐름에 대한 소비자 신뢰를 높였다고 보고했습니다. [3] Barclaycard, “Business Essentials Spring 2024,” Barclaycard, barclaycard.co.uk. 카드 발급사는 고객에게 자금 및 지출 내역을 한눈에 볼 수 있도록 계좌 정보 서비스를 통합하여 예산 관리 및 구독 관리에서 선불 계좌의 활용도를 향상시켰습니다. Wise는 다중 통화 카드 사용과 카드 수익의 지속적인 증가를 강조하며 카드 시스템과 오픈뱅킹의 상호 작용이 심화되고 있음을 보여줍니다. PSD2(결제 서비스 지침 2)에 따른 규제 체계와 FCA의 감독은 제3자 제공업체가 일관된 접근 권한을 확보하도록 보장하여 기존 사업자가 선불 프로그램에 필요한 통합을 제한하는 것을 방지합니다. 오픈뱅킹 거래량이 증가하고 API 성능이 향상됨에 따라 선불카드 발급사는 더욱 원활한 신규 가입, 즉시 충전, 맞춤형 지출 관리 기능을 제공하여 영국 선불카드 시장에서 고객 유지율을 높일 수 있습니다.
전자상거래 마켓플레이스, 선불 지갑 내장형 솔루션 도입
마켓플레이스는 판매자 지급, 구매자 환불, 에스크로 잔액 등을 실시간 제어 및 자동 조정 기능을 통해 관리할 수 있는 가상 카드를 발급하기 위해 임베디드 금융을 도입하고 있습니다. Modulr는 2024년 11월, B2B 고객을 위한 임베디드 가상 카드 발급과 송장 자동화를 통합하기 위해 회계 플랫폼 Nook을 인수했다고 발표했으며, 이제 이 솔루션은 더 빠른 결제와 감사 준비가 된 기록이 필요한 영국 기업에서 이용할 수 있습니다. [4] Modulr Finance, “Modulr Acquires Accounts Payable Automation Disruptor Nook,” Modulr Finance, modulrfinance.com. Edenred Payment Solutions는 기업 출장, 인센티브 및 경비 관리를 위해 가상 카드와 실물 카드를 배포하는 프로그램 관리자를 지원하며, 영국 팀은 기업 고객을 위한 제품 기능을 지속적으로 확장하고 있습니다. 업계 전문가와의 파트너십을 통해 사기 위험을 줄이고 환불 주기를 단축하는 일회용 가상 카드를 제공하여 고속 결제가 이루어지는 가맹점 플랫폼의 지원 비용을 절감할 수 있습니다. 중견 및 대기업 가맹점들 사이에서 임베디드 워크플로우가 점차 확산됨에 따라, 영국 선불카드 시장은 기존에 은행 송금 대기열에 쌓여 있던 거래 흐름을 추가로 확보하고 있습니다. 프로그램 관리자들은 소비자 카드 수수료 상한제에 대응하여 인터체인지 수수료, 외환 스프레드, 프리미엄 서비스 등급 등을 활용해 수익원을 다각화하고 있습니다.
긱 경제 종사자 보상 지급을 위한 임베디드 금융
플랫폼 노동자와 개인 사업자는 수입을 즉시 인출할 수 있는 기능을 중요하게 생각하며, 자동화된 회계 기능을 갖춘 선불 경비 카드가 이러한 요구를 충족시켜 줍니다. 영국에서 약 800,000만 명의 회원을 보유한 Tide는 실시간 경비 관리와 자동화된 회계 기록을 원하는 중소기업들 사이에서 높은 시장 점유율을 보이고 있으며, 이를 통해 운영 비용 지출에 대한 일관된 카드 사용을 지원하고 있습니다. 영국 내무부는 플랫폼 기반 일자리를 포함한 더 많은 근로 형태에 대해 취업 자격 확인 절차를 확대했으며, 이로 인해 온보딩 비용이 증가했습니다. 이에 따라 선불 카드 제공업체들은 근로자의 카드 발급 절차를 간소화하기 위해 디지털 KYC(고객 신원 확인) 프로세스에 관련 비용을 통합하고 있습니다. 2024년까지 숙박, 음식 서비스 및 돌봄 서비스 직종의 임금 상승으로 고용주의 급여 관리 부담이 커짐에 따라, 선불 급여 카드는 기존 급여 시스템의 고정 비용을 절감하면서 주기적인 인력 변동을 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 프로그램 관리자는 대규모 전자화폐 계좌 및 카드 발급을 지원할 수 있는 금융감독청(FCA) 승인 발급사와 협력하여 급변하는 규제 환경 속에서 규정 준수를 보장합니다. 플랫폼 노동이 전체 노동력에서 상당한 비중을 차지하며 안정화됨에 따라, 영국의 선불 카드 시장은 이러한 사용자들에게 주요 지급 수단이자 일상적인 지출 도구로서의 역할을 확대하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 금융감독청(FCA)의 전자화폐 보호 규정 강화 | -1.2 % | 국가 | 단기 (≤ 2년) |
| 점점 커지는 교환 수수료 압축 | -0.9 % | 국가 | 중기(2~4년) |
| BIN 스폰서십 허점을 악용한 사기 조직 | -0.7 % | 잉글랜드, 스코틀랜드 수도권 | 단기 (≤ 2년) |
| 네오뱅크에 대한 소비자 데이터 개인정보 보호 반발 | -0.5 % | 잉글랜드, 스코틀랜드 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
금융감독청(FCA)의 전자화폐 보호 규정 강화
영국 금융감독청(FCA)은 2024년과 2025년 동안 전자화폐 안전 관리에 대한 감독을 강화하고 고객 자금 보호 방식에 대한 더 높은 수준의 보증을 요구했습니다. 영국 전자화폐 업체들은 인가된 금융기관의 분리 계좌에 안전 자금을 예치하거나 투자 등급 보증 기관으로부터 동등한 수준의 보증을 받아야 하는데, 이는 소규모 업체들에게 운영 복잡성과 자본 비용 부담을 가중시킵니다. 와이즈(Wise)는 상당한 수준의 안전 보증을 확보했다고 밝혔으며, 현행 영국 규정상 전자화폐 잔액에 대한 이자 지급이 제한되어 있어 이자 지급 은행 계좌와의 경쟁력에 영향을 미친다고 지적했습니다. 업계 참여자들은 또한 일부 기관에서 자금세탁방지(AML) 및 제재 대상자 심사 관련 허점이 드러난 후, 머신러닝 기반 위험 모델에 대한 투자를 늘렸습니다. 단기적으로는 자본이 규정 준수, 감사 및 법적 준비금으로 이동하면서 영국 선불카드 시장의 제품 출시 및 마케팅 비용이 둔화될 수 있습니다. 장기적으로는 강화된 안전 장치가 신뢰를 안정시키는 데 도움이 되지만, 기업들이 시스템과 통제를 조정하는 과정에서 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
점점 심화되는 국제인수료 압박
소비자 선불 카드 수수료는 국내 거래의 경우 0.2%로 제한되어 있으며, 정부 및 개인 결제 프로그램 또한 대부분의 가맹점 범주에서 이 상한선을 강화하고 있습니다. 바클레이카드 자료에 따르면 소비자 선불 카드 수수료는 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있는 반면, 기업 선불 카드는 B2B 프로그램에 상대적으로 높은 마진을 제공하는 다른 가격 정책을 유지하고 있습니다. 따라서 카드 발급사들은 최근 실적 발표에서 밝혔듯이 구독 서비스, 외환 스프레드, 그리고 허용되는 경우 이자 수익 등으로 수익원을 다각화하고 있습니다. 유럽 결제 위원회(EPC)의 위협 보고서는 유럽 지역 내 카드 경제성에 대한 규제 압력이 상당하다고 지적하며, 이는 거래량에 집중하게 하고 마진이 낮은 상품에 대한 첨단 사기 방지 시스템 투자를 저해할 수 있다고 분석합니다. 이러한 가격 환경은 소비자 대상 선불 카드 상품에 부담을 주는 반면, 기업용 솔루션의 필요성을 더욱 강화합니다. 이러한 전반적인 영향으로 인해 카드 발급사들이 수익 창출 방식을 조정하는 동안 영국 선불 카드 시장은 중장기적으로 제약을 받게 될 것입니다.
세그먼트 분석
제공 정보: 기관 수요가 소비자 부문을 앞지르고 있습니다
일반 목적 카드는 2025년 기준 제공 건수에서 42.38%의 시장 점유율을 차지했으며, 정부 복지 카드는 지급 프로그램 확대로 인해 2031년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 공공 부문 지불 방식이 통제된 선불 시스템으로 전환되는 것은 투명성 확보와 취약 계층 보호에 도움이 되는 지출 제한에 대한 요구를 반영합니다. 지방 자치 단체와 프로그램 관리자들은 FCA(금융감독청) 승인 발급사와 협력하여 거의 실시간 보고 기능을 갖춘 카드를 제공함으로써 사례 관리 및 규정 준수를 강화하고 있습니다. 결제 시스템 규제 기관의 상환 모델은 직접 입금 채널의 위험 관리 필요성을 강조하며, 이는 사회 지원을 위한 선불 결제 수단 도입을 간접적으로 뒷받침합니다. 지방 자치 단체들이 현금 인출을 제한하고 모니터링이 가능한 카드를 사용함에 따라 영국 선불 카드 시장은 꾸준한 반복 거래를 확보하고 있습니다. 영국 전자화폐 허가를 받아 발행된 PrePay Technologies는 다양한 복지 프로그램을 지원하며 지방 자치 단체의 보호 조치에 부합하는 가맹점 카테고리 제한 기능을 제공합니다.
기프트 카드와 인센티브 카드 또는 급여 카드는 기업 포상 및 직원 보상 지급에 꾸준히 사용되고 있으며, 선불 시스템은 기존 급여 입금 방식보다 더 나은 관리 기능을 제공합니다. 지출을 특정 카테고리로 제한하고 인사 시스템과 통합하는 고용주 프로그램은 경비 및 인센티브 부문에서 점진적인 도입을 촉진하고 있습니다. Edenred의 영국 자료에 따르면, 카드와 상품권을 통합된 경험에 포함시키는 보상 시스템은 직원 복리후생 전반에 걸쳐 규모를 확장하고 있으며, 이를 통해 엄선된 가맹점 네트워크 내에서 지출이 이루어지도록 합니다. 고용주와 플랫폼 기업은 실시간에 가까운 지급, 관리 기능, 그리고 초과 인출이 어려운 근로자를 위한 간편한 온보딩이 필요할 때 선불 카드를 선호합니다. 이러한 추세는 복지 프로그램과 기업 인센티브가 프로그래밍 가능한 시스템으로 전환됨에 따라 영국 선불 카드 시장에서 맞춤형 상품 제공이 증가하고 있음을 보여줍니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
카드 종류별: 네트워크 수용도 증가로 개방형 결제 방식이 우위를 점하고 있지만, 폐쇄형 결제 방식도 틈새시장에서 여전히 인기를 누리고 있다.
개방형 선불카드는 카드 유형별 시장 점유율 59.85%를 차지하며, 2031년까지 폐쇄형 선불카드보다 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 폭넓은 가맹점 수용과 모바일 지갑과의 연동은 대중교통, 소매, 여행 등 일상적인 사용을 뒷받침합니다. 카드 발급사 보고서에 따르면, 다양한 카테고리의 가맹점에서 반복적으로 지출되는 금액이 증가하고 있으며, 디지털 지갑의 강력한 네트워크 토큰화 기술이 이를 더욱 강화하고 있어 카드 판매량과 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. Pay.UK는 수취인 확인 기능이 신속 결제(Faster Payments)에 널리 도입되어 계좌 간 충전 시 카드 잔액과 일일 사용량을 안전하게 관리할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 조건들은 영국 선불카드 시장에서 개방형 프로그램의 지속적인 우위를 뒷받침하며, 2031년까지 영국 선불카드 시장 규모에서 개방형 프로그램의 점유율과 견조한 성장률을 견인할 것으로 예상됩니다.
폐쇄형 및 반폐쇄형 시스템은 고용주나 후원자가 가맹점 승인에 대한 세부적인 제어가 필요하거나, 로열티 프로그램 운영을 위해 특정 네트워크 내에서 지출이 제한되어야 할 때 여전히 유효합니다. 프로그램 관리자는 일회용 가상 카드를 사용하여 공급업체 결제를 관리하고 사기 위험을 줄이면서 환불을 처리합니다. 여행, 플랫폼 경제, B2B 조달 분야에 사용되는 임베디드 플랫폼은 제한된 가맹점 네트워크를 활용하여 보안 및 정산 목표를 대규모로 달성합니다. 기업 프로그램은 소비자 제품과는 다른 교환 수수료 구조를 활용하므로 경비 또는 조달 용도에서 더 나은 단위 마진을 유지할 수 있습니다. 개방형 시스템은 광범위한 소비자 및 여행 지출의 핵심이며, 폐쇄형 솔루션은 영국 선불 카드 시장에서 통제 및 로열티 프로그램이 승인 범위를 정당화하는 경우에 여전히 유효합니다.
최종 사용자별 분석: 소매업계, 보편성 확대 선도, 정부, 복지 현대화 가속화
소매 사용자는 시장 점유율 48.48%로 가장 큰 비중을 차지하며, 비접촉식 결제의 보편화와 모바일 지갑 사용 증가로 인해 선불 카드가 일상 소비의 중심에 자리 잡았습니다. 주요 카드 발급사들은 식료품, 외식, 전자상거래 등 다양한 분야에서 카드 사용액이 증가하고 있다고 보고하며, 이는 선불 카드가 주류 결제 수단으로 자리 잡았음을 시사합니다. 소비자 설문조사 데이터는 성인층에서 모바일 지갑 사용이 널리 보급되고 있으며, 특히 비용 분리와 효율적인 관리를 중시하는 자영업자들의 사용률이 높아지고 있음을 보여줍니다. 더 많은 가맹점이 토큰화된 결제를 수용하고 모바일 지갑에 예산 관리 기능이 통합됨에 따라 소매 지출은 영국 선불 카드 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 모바일 지갑의 보급 확대와 카드 발급사의 강력한 관리 감독은 사기 피해를 효과적으로 관리하면서 성장을 유지하는 데 핵심적인 요소입니다.
정부 부문의 선불카드 사용은 소매 부문보다 빠르게 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 11.44%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지급 모델의 현대화와 감사 가능한 시스템 및 내장된 제한 사항에 대한 필요성에 힘입은 결과입니다. 지방 정부는 전자화폐 발행사와 협력하여 복지 프로그램을 운영하고 있으며, 이를 통해 보안팀에 거의 실시간으로 데이터를 제공하여 정산 주기를 단축하고 감독을 강화하고 있습니다. 선불카드 규정(PSR)의 상환 규칙은 잘못 사용되거나 사기성 이체에 대한 비용을 증가시키며, 이는 현금 인출 한도 및 가맹점 유형을 제한하는 카드의 필요성을 뒷받침합니다. 기업 부문에서는 플랫폼이 카드 발급, 미지급금 관리, 경비 관리, 중소기업을 위한 자동 회계 처리 등을 통합하는 분야에서 선불카드 도입이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세들이 종합적으로 볼 때, 소매 부문이 절대적인 시장 점유율에서 선두를 유지하는 반면, 정부 프로그램은 영국 선불카드 시장의 전체 성장률을 앞지르고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
2025년에는 잉글랜드가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 인구 밀도, 핀테크 클러스터, 도시 중심지의 소매업 보급률을 반영합니다. 북아일랜드는 국경 간 결제 수요와 복지 디지털화 시범 사업으로 인해 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 전국적인 모바일 지갑 보급 확대는 대중교통 및 소매업 분야에서 선불 카드 사용을 촉진하고 있으며, 이는 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드 전역으로 확대되고 있습니다. 발행사 공시에 따르면 2024년과 2025년 영국 내 수수료 수입이 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 잉글랜드의 높은 거래량과 일치합니다. 북아일랜드는 2031년까지 더 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 수취인 확인(Confirmation of Payee)을 통한 계좌 간 이체 보안 강화 또한 영국 전역의 선불 카드 계좌 충전 흐름을 원활하게 합니다.
스코틀랜드와 웨일스는 비중은 작지만, 지방 정부의 포용 정책과 지방 의회 주도 프로그램에 힘입어 꾸준히 비접촉식 결제 시스템을 도입하고 있습니다. 금융감독청(FCA)의 승인을 받은 발급사와 협력하는 프로그램 관리자들은 카테고리별 통제 기능을 갖춘 복지 카드를 배포하여 지역 차원의 감사팀과 보호팀을 지원하고 있습니다. 스코틀랜드 일부 지역의 농촌 지역 연결성 문제는 비접촉식 결제 시스템 도입 속도를 늦출 수 있지만, 대도시 지역에서는 전자지갑 도입과 가맹점 수용이 매년 확대되고 있습니다. PSR의 환급 대시보드는 앱 사기에 대한 상당한 환급액을 보여주는데, 이는 송금 및 수취 기관 모두에서 전국적인 통제 강화의 필요성을 강조합니다. 이러한 동향은 지방 의회와 발급사가 접근성, 보호, 사용 편의성의 균형을 맞춘 모델을 개선함에 따라 선불 결제 시스템에 대한 지속적인 관심이 이어질 것임을 시사합니다.
북아일랜드는 아일랜드 공화국과의 지리적 근접성과 이중 통화 기능, 그리고 강력한 국경 간 수용성을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 다중 통화 카드와 원활한 지갑 토큰화는 국경 양쪽에서 사업을 운영하는 소비자 및 중소기업에 가치를 제공하며, 카드 발급사 공시에 따르면 국경을 자주 넘나드는 사용자들 사이에서 카드 사용률이 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 Pay.UK와 Faster Payments의 수취인 확인 통합을 통해 송금 오류 위험을 줄이고 선불 잔액의 즉시 충전을 지원하는 등 기술적 기반으로 뒷받침되고 있습니다. 지방 자치 단체들이 복지 카드 프로그램을 시범 운영하고 있으며, 다양한 플랫폼에서 임베디드 금융이 주목받고 있는 가운데, 영국 선불 카드 시장은 광범위한 지역에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 잉글랜드 지역의 집중도는 규모의 경제를 반영하는 반면, 북아일랜드의 높은 성장률은 선불 카드 시스템에 적합한 정책 시범 사업과 국경 간 자금 흐름을 반영합니다.
규제 현황
영국에서 선불카드는 주로 영국 전자화폐 규정(UK Electronic Money Regulations)과 2017년 결제 서비스 규정(Payment Services Regulations 2017)에 따라 운영되며, 금융감독청(FCA)이 전자화폐 발행기관 및 결제기관에 대한 주요 감독기관 역할을 합니다. 선불카드 충전 및 해외 송금에 영향을 미치는 주요 사기 방지 조치는 2024년 10월 30일에 발효된 2024년 결제 서비스(개정) 규정(Payment Services (Amendment) Regulations 2024)입니다. 이 규정은 결제 서비스 제공업체가 사기 또는 부정행위가 의심되는 합리적인 근거가 있는 경우, 해외 송금을 특정 기간 동안 지연시킬 수 있도록 허용합니다.
2025년부터 2026년까지 고객 자금 보호 및 관련 규정이 강화되었습니다. 2025년 7월, 금융감독청(FCA)은 고객 자금 보호를 위한 추가 규제 체계를 도입하는 정책 성명서 PS25/12를 발표했으며, 이는 2026년 5월 7일부터 시행되었습니다. 이로써 승인된 결제 및 전자화폐 회사의 기록 보관, 보고 및 모니터링에 대한 기대치가 높아졌습니다. 또한 FCA는 2026년 3월, 강력한 고객 인증 및 비접촉식 결제 면제와 관련된 지침을 포함하여 접근 방식 문서(버전 7)를 업데이트했으며, 이는 카드 발급사가 온보딩, 인증 및 매장 내 사용 제어를 설계하는 방식에 영향을 미칩니다.
가치 사슬 분석
영국 선불카드 가치 사슬은 제도 도입 및 규정 준수부터 프로그램 배포 및 수용에 이르기까지 전 과정을 아우릅니다. 금융감독청(FCA)의 승인을 받은 전자화폐 기관 또는 승인된 결제 기관이 법적 발급 기관으로서 핵심적인 역할을 하며, 종종 BIN(은행 식별 번호) 스폰서십 계약을 체결합니다. 프로그램 관리자는 발급 기관의 프로세서 인프라를 기반으로 고객확인(KYC)/자금세탁방지(AML), 사기 방지 시스템, 회계 관리 시스템 등을 통합하여 소비자, 기업 또는 공공 부문을 위한 다양한 상품을 개발합니다.
카드 네트워크는 개방형 결제 방식을 지원하는 반면, 프로세서와 API 우선 발급 플랫폼은 가상 및 실물 카드 수명 주기 관리, 지갑용 토큰화, 실시간 승인 제어를 지원합니다. 하위 단계에서는 개인화 업체와 이행 파트너가 실물 카드 제조 및 유통을 담당하고, 디지털 카드 제공은 지갑 프로비저닝 및 가상 카드 발급에 점점 더 집중하고 있습니다. 실질적인 병목 현상은 주로 규제 승인 일정, 특히 EMI(전자화폐 발행사) 승인에 소요되는 긴 시간과 강화된 보안 요구 사항에 따른 규제 준수 업무량 증가와 관련되어 있습니다. 이러한 상황은 기존 발급사-프로세서 파트너십을 중심으로 한 통합을 촉진합니다. 또한 위험 관리 역량은 체인 전반에 걸쳐 차별화 요소가 되었으며, 프로그램들은 실시간 모니터링, 강력한 인증, 더욱 탄력적인 보안 운영을 요구하고 있습니다.
경쟁 구도
영국 선불카드 시장은 네오뱅크, 전자화폐 발행사, 임베디드 금융 플랫폼, 하이브리드 제공업체 등 다양한 업체들이 고객 니즈를 충족시키기 위해 경쟁하는, 비교적 세분화된 형태를 띠고 있습니다. 레볼루트(Revolut)는 연례 보고서를 통해 영국 내 수수료 수입과 총 카드 지출액에서 견조한 성장세를 보이며, 카드, 외환, 구독 서비스 전반에 걸쳐 규모의 경제를 활용하고 있음을 입증했습니다. 와이즈(Wise)는 카드 판매량과 매출의 지속적인 성장을 발표했는데, 이는 다중 통화 계좌 이용 증가와 카드가 일상적인 지출 수단으로 자리 잡은 데 따른 것입니다. 스타링(Starling)은 예금 기반 뱅킹과 카드 발급, 그리고 핵심 뱅킹 기능을 제3자 금융기관으로 확장하는 엔진 바이 스타링(Engine-by-Starling) 플랫폼을 결합하여 수익 기반을 다각화했습니다. 타이드(Tide)는 소규모 사업자 회원에 집중하며 선불카드를 통한 경비 관리 서비스를 제공하는데, 이는 통합 회계 관리를 원하는 개인 사업자 및 소규모 기업들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 이러한 다양한 모델들이 모여 소비자, 기업, 공공 부문 프로그램을 아우르는 시장에서 단일 발행사가 시장 점유율의 대부분을 차지하지 못하는 구도를 형성하고 있습니다.
2025년 전략적 행보는 가치 사슬 전반에 걸쳐 입지를 강화했습니다. 이퀄스 그룹(Equals Group)은 레일스(Railsr) 투자자들이 포함된 컨소시엄과 함께 비상장 기업으로 전환하는 거래를 완료하여, 국경 간 거래 역량과 내장형 카드 발급 기능을 결합하여 B2B 성장을 가속화했습니다. 페이세이프(Paysafe)는 비전략적 처리 사업부를 매각하여 포트폴리오 최적화를 강화하고, 이를 통해 디지털 지갑 및 내장형 사용 사례에 자원을 재배치했습니다. 모듈러(Modulr)는 누크(Nook)를 인수하여 회계 자동화와 내장형 결제 발급 기능을 통합했으며, 통합된 솔루션은 영국 기업에 즉시 결제 및 자동 대조 기능을 제공합니다. 에덴레드 페이먼트 솔루션(Edenred Payment Solutions)은 영국과 유럽에서 제품 기능과 파트너십을 지속적으로 확장했으며, 기업 복리후생 및 카드 기반 솔루션 분야에서 규모 확대를 강조하는 자료를 발표했습니다. 이러한 움직임은 기업 소프트웨어 및 워크플로 자동화에 카드를 더욱 심층적으로 통합하려는 방향을 보여줍니다.
리스크 관리 및 컴플라이언스 투자는 전략의 핵심으로 남아 있었습니다. 스타링은 과거 자금세탁방지(AML) 및 제재 대상자 심사 문제로 금융감독청(FCA)으로부터 벌금을 부과받았다고 공개했지만, 동시에 온보딩 및 거래 모니터링 전반에 걸쳐 리스크 관리 강화와 시스템 업그레이드에 대한 투자를 확대했습니다. 와이즈는 자회사 자금 서비스 관련 미국 내 여러 주에 걸친 조사 이후 시정 조치를 설명하며, 프로그램이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다. 이는 국경을 넘나드는 모델이 다국적 감독에 직면하고 있음을 보여줍니다. 레볼루트는 사기 방지 관련 정보를 공개하며 심층 방어 전략을 강조했고, 은행 라이선스 취득은 영국 내 사업 운영이 성숙해짐에 따라 제품 범위를 확대하려는 전략을 시사합니다. 프로그램 관리자와 카드 발급사는 충전 과정에서 수취인 확인 및 강력한 인증 방식을 도입하여 오류를 줄이고 자금 조달 속도를 높이고 있습니다. 이러한 결과로 빠른 제품 혁신과 엄격한 컴플라이언스가 조화를 이루는 시장 환경이 조성되었으며, 이는 영국 선불카드 시장의 회복력을 뒷받침합니다.
영국 선불카드 업계 선두 기업
레볼루트 주식회사
선불 기술(PPS)
바클레이
에덴레드 영국
와이즈 PLC
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 7월: Edenred Payment Solutions(PrePay Technologies)는 웹 푸시 프로비저닝(Web Push Provisioning)을 출시하여 웹, SMS 또는 이메일을 통해 가상 결제 카드를 디지털 지갑에 직접 전송할 수 있게 되었습니다. 이 서비스는 앱 기반 프로비저닝에 대한 의존도를 줄이고, 사용자가 즉시 제어된 카드 수단에 접근해야 하는 기업 및 공공 부문의 신속한 배포를 지원합니다. 또한 지갑 우선 발급 방식을 강화하여 개방형 가상 카드 프로그램의 활성화 및 사용률을 높이는 데 기여합니다.
- 2026년 6월: 레볼루트는 IHG 호텔 앤 리조트 및 비자와 제휴하여 영국에서 IHG 원 리워드 공동 브랜드 직불 카드를 출시했습니다. 이 프로그램은 일상적인 지출을 여행 로열티 적립과 연계하여 고객 확보 및 유지에 있어 선불 및 직불 카드 연동 상품의 역할을 확대합니다. 또한, 이는 빈번한 지출을 유치하기 위해 경쟁하는 디지털 카드 발급사들 사이에서 네트워크 연계 공동 브랜딩 활동이 더욱 활발해지고 있음을 보여줍니다.
- 2024년 11월: Modulr는 기업 고객을 위해 송장 자동화, 내장형 결제 및 가상 카드 발급 기능을 통합하기 위해 계정 지급 자동화 플랫폼인 Nook을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 선불 카드 시스템을 B2B 재무 운영에 더욱 직접적으로 연결하여 조달 및 공급업체 결제에 대한 조정 및 관리를 개선할 수 있게 되었습니다. 또한 독립형 선불 상품보다는 기업 워크플로 내에 내장형 발급 기능을 도입하는 방향으로의 전환을 지원합니다.
영국 선불카드 시장 보고서 범위
선불카드는 오프라인 매장이나 온라인 매장에서 상품 구매 시 사용할 수 있습니다. 선불카드는 일정 금액이 충전된 카드 형태로 구매하며, 충전된 금액 한도 내에서 결제에 사용할 수 있습니다. 선불카드는 저장 가치 카드 또는 선불 직불카드라고도 불립니다. 본 보고서는 영국 선불카드 시장에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 시장 동향, 부문별 신흥 트렌드, 시장의 미래 전망, 다양한 성장 동인 및 제약 요인에 대한 통찰력을 중점적으로 다룹니다. 또한, 시장의 주요 업체와 경쟁 환경을 분석합니다.
영국 선불카드 시장 보고서는 상품 종류(일반 카드, 기프트 카드, 정부 지원 카드, 인센티브/급여 카드, 기타 상품), 카드 유형(폐쇄형 카드, 개방형 카드), 최종 사용자(소매, 기업, 정부) 및 지역(잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 미국 달러(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 일반용 카드 |
| 기프트 카드 |
| 정부 혜택 카드 |
| 인센티브/급여 카드 |
| 기타 오퍼링 |
| 폐쇄 루프 카드 |
| 오픈 루프 카드 |
| 소매 |
| Corporate |
| 정부·공공 |
| 영국 |
| 스코틀랜드 |
| 웨일즈 |
| 북아 일 랜드 |
| 제공함으로써 | 일반용 카드 |
| 기프트 카드 | |
| 정부 혜택 카드 | |
| 인센티브/급여 카드 | |
| 기타 오퍼링 | |
| 카드 종류별 | 폐쇄 루프 카드 |
| 오픈 루프 카드 | |
| 최종 사용자 | 소매 |
| Corporate | |
| 정부·공공 | |
| 지리학 | 영국 |
| 스코틀랜드 | |
| 웨일즈 | |
| 북아 일 랜드 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 영국 선불카드 시장의 규모와 성장 전망은 어떻습니까?
영국 선불카드 시장 규모는 2026년 634억 6천만 달러이며, 모바일 지갑 사용 증가와 카드 발급사의 사기 방지 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 8.74% 성장하여 964억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
영국 선불카드 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 부문은 무엇입니까?
일반 목적 카드가 제공 상품 수에서 선두를 차지하고 있으며, 정부 지원 카드가 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 카드 유형별로는 개방형 시스템이 폐쇄형 시스템보다 높은 성장률을 보이며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 최종 사용자별로는 소매 부문이 선두를 달리고 있으며, 정부 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 잉글랜드가 선두를 달리고 있으며, 북아일랜드는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
규제는 2026년 영국 선불카드 시장을 어떻게 변화시킬까요?
PSR의 APP 상환 모델과 강화된 FCA 보호 규정은 규정 준수 및 책임 요건을 높여 발행사가 구조화된 지급 방식과 안전한 추가 자금 유입을 촉진하는 통제 및 프로그램 설계에 투자하도록 유도합니다.
영국 선불카드 시장에서 개방형 선불카드의 점유율이 증가하는 이유는 무엇일까요?
개방형 카드는 네트워크 수용, 모바일 지갑 토큰화, 그리고 수취인 확인을 통한 안전한 계좌 간 충전 기능을 통해 소매 및 여행 분야에서 일상적인 사용 범위를 넓힐 수 있습니다.
영국 선불카드 시장에서 정부가 선불 솔루션을 도입하는 데 영향을 미치는 요인은 무엇일까요?
정부 기관들은 복지 지원 및 긴급 자금 지급에 있어 프로그래밍 가능한 제어, 더 빠른 정산, 그리고 더 나은 사기 방지 기능을 선호하는데, 이는 직접 입금 방식보다 감독 효율성을 높이고 수급자 경험을 개선하기 때문입니다.
사기 및 보안 동향이 영국 선불카드 시장에 어떤 영향을 미치고 있습니까?
시설 악용 사례 증가와 앱 사기 위험으로 인해 발행사들은 모니터링 및 인증을 강화해야 하는 반면, FCA의 보호 요건은 업계 전반의 운영 표준을 높이고 있습니다.
