영국 가상 카드 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

영국 가상 카드 시장 동향 및 통찰력

중소기업의 유연한 B2B 지출 통제에 대한 수요 증가

중소기업들은 불안정한 경제 상황 속에서 현금 흐름을 더욱 효과적으로 관리하기 위해 세분화된 지출 한도, 가맹점 카테고리 차단, 시간 제한 승인 등의 기능을 우선시하고 있습니다. 영국 왕립 상업 서비스(Crown Commercial Service)는 2024년 중소기업의 공공 부문 직접 지출액이 35억 2천만 파운드에 달할 것으로 예상하며, 이는 고도로 맞춤 설정 가능한 결제 시스템으로 이동하는 거래 규모를 보여줍니다. ^{[1] 영국 국세청(HM Revenue & Customs), "부가가치세 디지털화(Making Tax Digital for VAT)", gov.uk.} 재무팀은 또한 많은 직원이 원격으로 근무하고 있으며, 플라스틱 카드를 기다리지 않고도 임시 공급업체 송장을 결제할 수 있는 디지털 우선 도구가 필요하기 때문에 즉시 발급을 선호합니다. 일회용 가상 토큰은 자동으로 만료되어 구독을 잊어버린 경우 예산이 낭비되는 것을 방지할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 이러한 제어 기능들을 종합해 볼 때, 가상 카드는 영국 내 550만 중소기업에게 필수적인 운전자본 수단으로 자리매김하고 있습니다.

영국 1계층 은행의 토큰화 발행에 대한 주류 추진

로이드 뱅킹 그룹(Lloyds Banking Group)이 10년까지 2026천만 장의 카드를 비자(Visa)의 토큰 플랫폼으로 이전하기로 결정한 것은 정적인 PAN(개인식별번호)에서 벗어나는 시스템적 전환을 시사했습니다. 토큰화는 각 카드 번호를 사용 후 즉시 가치가 소멸되는 동적 자격 증명으로 대체하여 사기 위험을 줄이며, 현재 대기업 고객을 대상으로 적극적으로 홍보하고 있는 보안 강화 조치입니다. 마스터카드(Mastercard)가 2030년까지 온라인 결제에서 수동 카드 입력을 없애겠다고 약속함에 따라, 은행은 간편한 결제에 대한 가맹점의 기대치를 충족해야 하므로 발급사 도입이 더욱 가속화될 것입니다. 얼리어답터는 ERP 통합이 간편해져 자동 한도 재설정 및 더욱 풍부한 데이터 수집이 가능해져 이점을 누릴 수 있습니다. 더 많은 은행이 토큰 프레임워크를 도입함에 따라, 후발 은행들의 저항은 빠르게 약화될 것으로 예상됩니다.

즉각적인 KYC/BIN 후원을 가능하게 하는 오픈 뱅킹 API

영국 금융협회(UK Finance)는 2024년에 8백만 명의 활성 오픈뱅킹 사용자를 기록했으며, 결제량은 전년 대비 78.5% 증가하여 실시간 발급사 연결을 위한 준비된 인프라를 제공했습니다. ^{[2] UK Finance, “Open Banking—Latest Adoption Statistics,” ukfinance.org.uk} . 오픈 API를 통해 핀테크 기업은 신원 확인 및 자금 출처 검증을 단 몇 분 만에 수행할 수 있어, 수동 프로세스에 몇 주가 걸리던 온보딩 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 발급사는 이제 스폰서 은행에 직접 연결하여 BIN 범위를 확보할 수 있으므로, 소규모 제공업체조차도 정식 은행 라이선스 없이 가상 카드를 출시할 수 있습니다. 즉시 프로비저닝 기능을 통해 기업은 예산 승인 즉시 프로젝트 기반 카드를 발행할 수 있습니다. 이러한 간소화된 모델은 경쟁을 심화시키고 틈새 가상 카드 상품에 대한 시장 접근성을 확대합니다.

의무적인 HMRC 디지털 세금 규정으로 인해 실시간 영수증 캡처가 증가하고 있습니다.

부가가치세(VAT) 기준액이 85,000파운드(GBP)를 초과하는 사업체는 디지털 기록을 보관하고 MTD 호환 소프트웨어를 통해 신고서를 제출해야 하므로, 판매 시점에 세금 데이터를 자동으로 태그하는 결제 시스템이 시급합니다. 가상 카드는 거래 메타데이터를 회계 플랫폼에 직접 내장하여 수동 영수증 업로드를 없애고 감사 위험을 줄입니다. 2024년 1월부터 이 의무화는 모든 부가가치세 등록 기업으로 확대되어 XNUMX만 개 이상의 기업이 결제 워크플로를 업그레이드해야 합니다. 경비 관리 도구와의 통합은 재무팀이 신고 기한이 지났거나 부정확한 신고로 인한 벌금으로부터 보호받을 수 있도록 합니다. 세무당국(HMRC)이 소득세 자가평가(Income Tax Self Assessment)를 MTD에 통합할 계획이므로, 규정을 준수하는 가상 카드 레일에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

교환 수수료 상한으로 인해 발행자 경제가 압박받고 있습니다.

결제 시스템 규제 기관(Payment Systems Regulator)은 영국 가맹점들이 매년 2억 5천만 파운드 이상을 설명할 수 없는 카드 수수료 인상으로 지불하고 있다고 추산하며, 이는 발급사 마진을 잠식할 수수료 상한제 도입 가능성을 시사합니다 . ^{[3] 결제 시스템 규제 기관, "카드 수수료 시장 검토", psr.org.uk.} 마스터카드는 이미 국경 간 결제 수수료를 인상하여 거래당 수익이 더욱 감소할 것이라는 우려를 증폭시켰습니다. 대량 할인 혜택이 부족한 소규모 가상 카드 제공업체는 수익성을 유지하기 위해 구독 가격 책정이나 프리미엄 분석 서비스로 전환해야 할 수도 있습니다. 마진 압박이 심화되면 투자자들의 관심이 줄어들고, 소규모 발급사들 간의 합병이 촉진될 수 있습니다. 반대로 대형 은행들은 규모의 경제를 활용하여 어려움을 겪는 핀테크 기업들의 거래량을 흡수할 기회를 엿보고 있습니다.

카드 부재 사기 책임에 대한 지속적인 상인 불신

원격 구매 사기는 22년에 2024% 증가하여, 원거리 판매를 위한 가상 카드 도입을 요청받은 오프라인 소매업체들의 회의적인 시각을 심화시켰습니다. 강력한 고객 인증(SCA)이 도입되었음에도 불구하고, 가맹점들은 고비용의 환불과 결제 지연을 우려하고 있습니다. 따라서 일부 공급업체는 은행 송금을 의무화하여 가상 카드 프로그램의 보편성을 저해하고 있습니다. 발급사들은 사기 탐지 API와 보험 상품으로 대응하고 있지만, 디지털 활용도가 높은 분야를 제외하고는 도입률이 여전히 저조합니다. 교육이 이러한 신뢰 격차를 해소할 때까지는, 도입 제약으로 인해 성장 잠재력이 제한될 것입니다.

세그먼트 분석

용도별: 일회용 카드가 보안 우선 도입을 촉진합니다.

일회용 가상 카드는 58.92년 영국 가상 카드 시장 점유율 2025%를 차지했으며, 재무팀이 정산 후 만료되는 일회용 자격 증명을 우선시하여 저장된 카드 손상 위험을 제거함에 따라 18.98년까지 연평균 성장률 2031%로 확대될 것으로 예상됩니다. 구독 SaaS 시장의 성장은 일회용 토큰이 무단 재청구되기 전에 만료되기 때문에 이러한 수요를 더욱 증폭시킵니다.

반복 계약을 맺은 신뢰할 수 있는 공급업체에게는 다용도 토큰이 여전히 유용하지만, 기업들이 사기 위험 증가를 우려함에 따라 도입이 지연되고 있습니다. 마스터카드는 2024년 XNUMX월 생체 인증과 실시간 한도 업데이트를 결합한 지갑 통합을 통해 일회용 토큰의 인기를 더욱 높이고 있습니다. 출장 및 임시 지출 부문에서 직원들은 모바일 지갑으로 즉시 전송되는 번호의 편리함을 환영하며, 이는 영국 가상 카드 시장의 탄탄한 수요를 더욱 강화합니다.

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결제 유형별: 원격 지배는 디지털 우선 경제를 반영합니다.

원격 결제는 70.56년 영국 가상 카드 시장 규모의 2025%를 차지했으며, 18.54년까지 연평균 성장률 2031%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 브렉시트로 인한 수수료 복잡성 이후 온라인 조달 및 국경 간 공급업체 결제에 대한 선호도를 보여줍니다. 영국 통계청(ONS)은 여행 성수기 동안 해외 카드 지출이 반등했다고 기록했는데, 이는 기업들이 가상 카드를 활용한 원격 거래를 여전히 선호하고 있음을 보여줍니다.

많은 소규모 가맹점들이 토큰 결제가 불가능한 단말기를 운영하기 때문에 오프라인 POS(판매 시점 관리) 활용도가 여전히 낮습니다. Revolut의 2024년 iPad POS 애플리케이션은 이러한 격차를 해소하기 시작했지만, 기업 구매자는 여전히 가상 카드 결제가 활성화된 비접촉식 결제 채널을 선호합니다. EU 공급업체에 결제하는 수입업체의 경우, 원격 가상 카드 번호는 은행 송금 지연을 우회하여 영국 가상 카드 시장에서 원격 결제의 우위를 공고히 합니다.

최종 사용자별: 비즈니스 부문은 규정 준수 자동화를 통해 선두를 달리고 있습니다.

56.68년 영국 가상 카드 시장 점유율은 기업 사용자가 2025%를 차지했으며, MTD의 의무적인 디지털 기록 보관 제도 덕분에 19.62년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 예상됩니다. 거래 내역에 자동 부가가치세(VAT) 코딩 기능이 내장되어 있어 감사 준비 데이터를 원하는 재무 부서에게 가상 카드는 매력적인 선택입니다. 하지만 기존 지갑 선호도와 가상 카드 혜택에 대한 교육 부족으로 인해 소비자의 가상 카드 도입 속도가 더딘 편입니다.

기업용 플랫폼은 이제 소비자용 제품에서는 볼 수 없었던 승인 워크플로, 예산 대시보드, ERP 통합 기능을 제공하여 기업 충성도를 확보하고 있습니다. 최근 CleverCards에 대한 벤처 투자 유치는 기업 지출 틈새시장에 대한 투자자들의 신뢰를 다시 한번 확인시켜 주며, 영국 가상 카드 업계의 핵심 분야인 이 분야에서 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다.

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카드 종류별: 신용카드가 선두를 달리고 선불카드가 힘을 얻고 있습니다.

가상 신용카드는 기존 기업 신용 한도와 익숙한 인수인수 덕분에 47.35년 영국 가상카드 시장에서 2025%의 점유율을 차지했지만, 가상 선불 상품은 18.24년까지 연평균 성장률 2031%로 다른 모든 상품을 앞지르게 될 것입니다. FICO 분석에 따르면 위험 정책이 강화됨에 따라 금융권 리더들은 선불 지갑의 지출을 제한하고, 변동성 혜택을 확실성으로 바꾸고, 신용카드 결제 미실행이 증가함에 따라 노출을 제한하고 있습니다.

직불 기반 가상 카드는 즉시 결제가 중요한 틈새 시장을 공략하지만, 시장 선호도는 재량에 따른 팀 예산 확보를 위한 선불 카드와 전략적으로 계획된 대규모 지출을 위한 신용 카드로 기울어지고 있습니다. 정부가 기존 조달 카드 발급을 중단함에 따라 각 부서는 세부적인 권한 관리를 제공하는 선불 가상 카드로 전환될 것으로 예상됩니다.

지리 분석

런던은 영국 가상 카드 시장 활동에서 가장 큰 비중을 차지하며, 도시의 밀집된 은행 생태계와 결제 혁신을 육성하는 규제 샌드박스의 지원을 받고 있습니다. 맨체스터의 핀테크 산업은 즉각적인 KYC 및 당일 발급을 도입하는 오픈 뱅킹 선구자들의 힘에 힘입어 그 뒤를 따릅니다. 에든버러의 유서 깊은 은행들은 기술 인력과 규정 준수 전문성을 제공하며, 도입률이 가장 높은 도시 3대 도시를 완성합니다. 농촌 지역은 가맹점 준비도와 디지털 전환 속도에서 뒤처져 있지만, 정부의 광대역 인터넷 업그레이드를 통해 예측 기간 동안 이러한 격차가 줄어들 것으로 예상됩니다.

북아일랜드는 브렉시트 이후 환율 변동에 따른 지출 유연성을 추구하는 수출 지향형 중소기업들 사이에서 가상 카드 도입 초기 단계를 보여주고 있습니다. 스코틀랜드의 자치 정부 차원의 공공 부문 디지털화 계획은 조달 채널을 더욱 개방하고 있으며, 정부 기관들은 디지털 세금 신고(MTD)에 부합하는 감사 추적 기능을 제공하는 토큰화된 카드로 전환하고 있습니다. 웨일스는 스타트업 지원 프로그램을 활용하여 지점 수를 줄인 모델을 운영하는 챌린저 은행들의 카드 발급이 증가하고 있습니다. 브렉시트 이후 국경 간 무역 마찰로 인해 SEPA 연동 이체에 새로운 수수료가 발생하면서 카드 기반 결제에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 가상 카드는 세금 환급 절차를 간소화하고 품목별 명확성을 제공하여 세관 신고를 간소화합니다. 영란은행의 디지털 파운드화 검토는 향후 토큰 프레임워크와 연계되어 지역 카드 발급사들이 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 시스템 통합에 유리한 고지를 점할 수 있도록 할 가능성이 있습니다. 전반적으로 지역별 도입 패턴은 디지털 인프라 성숙도와 핀테크 허브와의 근접성이 영국 가상 카드 시장의 확산 속도를 좌우한다는 점을 보여줍니다.

규제 현황

영국의 가상 카드 프로그램은 주로 2017년 결제 서비스 규정(Payment Services Regulations 2017)과 2011년 전자화폐 규정(Electronic Money Regulations 2011)의 적용을 받으며, 금융감독청(FCA)이 인가, 운영 및 보호에 대한 기대치를 감독합니다. FCA의 결제 서비스 및 전자화폐 관련 지침은 2024년 11월에 업데이트되었으며, 가상 카드 자격 증명의 기반이 되는 디지털 결제 수단에 대한 발급, 고객 보호 및 운영 통제 구조를 강화했습니다.

사기 방지 및 수수료 투명성과 관련된 정책 조치는 카드 발급사의 경제성과 수용도에도 영향을 미칩니다. 2024년 결제 서비스(개정) 규정은 결제 서비스 제공업체가 사기 또는 부정행위가 의심될 경우 송금 실행을 지연할 수 있도록 허용하여 원격 및 토큰화된 결제에 대한 위험 관리 방식에 영향을 미칩니다. 이와 별도로, 결제 시스템 규제 기관(PSR)은 2025년 12월 결정에서 카드 체계 및 처리 수수료에 대한 개선 조치를 강화하여 마스터카드와 비자의 수수료 구조에 대한 감독을 강화하고 매입사에 대한 명확한 정보 공개를 요구했습니다. 이는 정부가 결제 서비스 현대화 계획(맨션 하우스 2025에서 강조됨)을 추진함에 따라 가상 카드 가격 책정 및 프로그램 설계에도 영향을 미칠 수 있습니다.

가치 사슬 분석

영국의 가상 카드 가치 사슬은 카드 네트워크(Visa 및 Mastercard)가 제공하는 기반과 토큰화 기능에서 시작하여, 가상 자격 증명을 생성하고, 필요한 경우 신용을 제공하며, BIN 스폰서십 및 위험 관리를 담당하는 발급 기관(Lloyds Banking Group, NatWest, HSBC UK, Barclays와 같은 시중 은행 포함)으로 이어집니다. 처리, 승인 및 사기 방지 도구는 매입사 및 결제 처리업체 생태계를 통해 제공되며, 지갑 및 기업 시스템으로의 안전한 프로비저닝은 일회용 및 다회용 자격 증명을 지원하는 토큰 서비스 제공업체와 발급 플랫폼 기능에 따라 달라집니다.

유통 및 수익 창출은 점점 더 핀테크 솔루션과 소프트웨어 플랫폼을 통해 이루어지고 있으며, 이러한 플랫폼들은 가상 카드를 구매-지불, ERP, 경비 관리 워크플로우에 통합하여 정산 및 정책 관리를 자동화하고 있습니다. 통합 계층에는 Taulia가 Lloyds와 협력하여 Visa 기반 가상 카드를 SAP Business Suite 환경에 통합하는 사례와, 조달 플랫폼이 네트워크 파트너(예: Mastercard와 협력하는 GEP)와 협력하여 구매 및 회계 처리 과정에서 가상 카드 결제를 기본 옵션으로 제공하는 사례가 포함됩니다. 가치 창출은 경비 정책, 승인, 감사 추적, 분석과 같은 데이터가 풍부한 서비스로 이동하고 있지만, 주요 병목 현상은 여전히 ​​카드 수수료 부담, 특정 POS 시나리오에 대한 가맹점 수용, 기존 공급업체 및 공공 부문 조달 시스템 전반에 걸친 구현 노력 등으로 남아 있습니다.