속옷 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 시장 규모(2026년) | USD 104.74 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 134.92 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 5.19 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 속옷 시장 분석
속옷 시장 규모는 2025년 995억 7천만 달러였으며, 2026년 1,047억 4천만 달러에서 2031년 1,349억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.19%입니다. 이러한 성장은 신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 원단 혁신의 빠른 발전, 그리고 현재 전 세계 의류 거래의 약 15%를 차지하는 전자상거래의 확장에 힘입은 것입니다. 또한, 애슬레저 기능성의 일상 속옷 도입, 순환 섬유 조달을 장려하는 지속가능성 이니셔티브, 그리고 조달 및 물류 효율성 향상을 추구하는 주요 업체들의 합병 또한 성장에 기여하고 있습니다. 그러나 면화 및 합성 섬유와 같은 원자재 가격 변동은 수직 통합 운영을 하지 않는 브랜드의 총마진에 지속적인 압박을 가하고 있습니다. 장기적인 섬유 계약을 확보하고, 베트남과 방글라데시 전역으로 생산을 다각화하며, 새롭게 떠오르는 스마트 의류 라인을 위해 개인정보 보호에 초점을 맞춘 데이터 아키텍처에 투자하는 브랜드는 업계 평균을 뛰어넘는 성과를 낼 가능성이 높습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 팬티가 2025년 매출의 32.45%를 차지하며 선두를 달렸고, 복서 팬티는 2031년까지 연평균 6.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자 기준으로 볼 때, 남성용 속옷이 2025년 시장 점유율의 51.79%를 차지할 것으로 예상되며, 여성용 속옷 시장은 2031년까지 연평균 6.35% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 소재별로는 면이 2025년 속옷 시장 규모의 41.17%를 차지할 것으로 예상되며, 합성 섬유 혼방은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.25%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 전문 매장이 2025년 매출의 40.12%를 차지할 것으로 예상되지만, 온라인 소매점은 2031년까지 연평균 6.54%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 지역별로는 북미가 2025년 매출의 37.34%를 차지할 것으로 예상되지만, 아시아 태평양 지역은 같은 기간 동안 6.91%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 속옷 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 애슬레저에서 영감을 받은 기능성 속옷이 인기를 얻고 있다 | 1.2% | 북미와 서유럽에서 조기 도입을 통해 글로벌화 | 중기(2~4년) |
| 전자상거래 의류 시장 확대로 글로벌 영향력 확대 | 1.5% | 글로벌, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 가속화됨 | 단기 (≤ 2년) |
| 가처분 소득 증가와 패션에 대한 인식 제고 | 0.9% | 아시아 태평양 핵심, 중동 및 아프리카로의 확산 | 장기 (≥ 4년) |
| 원단 기술의 발전 (이음새 없는, 땀 흡수 기능) | 0.8% | 일본, 독일, 미국에 연구 개발 허브를 두고 있는 글로벌 기업입니다. | 중기(2~4년) |
| 대나무와 재활용 섬유를 선호하는 지속가능성 트렌드 | 0.6% | 유럽과 북미, 아시아 태평양으로 확장 | 장기 (≥ 4년) |
| 스마트 건강 모니터링 속옷 소개 | 0.4% | 북미 및 일부 아시아 태평양 시장(일본, 한국) | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
애슬레저에서 영감을 받은 기능성 속옷이 인기를 얻고 있다
브랜드들은 압축 패널, 사방 스트레치 원단, 플랫록 봉제선과 같이 이전에는 스포츠웨어에만 적용되던 기능들을 일상 속옷에 접목시켜 활동복과 기능성 의류를 결합하고 있습니다. 2025년 2월, 나이키는 이러한 트렌드를 활용하기 위해 스킴스와 협업했습니다. 이들의 목표는 통기성과 마찰 방지 디자인과 같은 기능성을 중시하는 소비자들을 겨냥하여, 애슬레저룩과 정장 모두에 적합한 제품을 선보이는 것입니다. 스포츠 참여 증가가 애슬레저룩에서 영감을 받은 기능성 속옷에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어, 일본 총무성은 2024년에 일본 인구의 77.4%가 스포츠에 참여했다고 발표했습니다.[1]출처: 일본 내무성, "2024년도 스포츠 현황 조사", soumu.go.jp 제조 공정을 빠르게 조정할 수 있는 브랜드는 애슬레저 트렌드에서 이점을 얻고 있습니다. 유니클로의 에어리즘(AIRism) 라인은 땀을 흡수하고 냄새를 줄여주는 기능으로 싱가포르에서 '국민 유니폼'으로 불리며 큰 인기를 얻었습니다. 이러한 인기는 동남아시아 전역으로 확산되었고, 효과적인 마케팅을 통해 기능성 기본 아이템이 단순한 소비재를 넘어 라이프스타일 필수품으로 자리매김할 수 있음을 보여주었습니다.
전자상거래 의류 시장 확대로 글로벌 영향력 확대
속옷 구매에 있어 디지털 채널이 주요 선택지로 자리 잡고 있다는 것은 온라인 의류 시장 전반에 걸쳐 아직 개발되지 않은 엄청난 잠재력이 있음을 시사합니다. 구독 모델은 꾸준한 매출 증대에 효과적임이 입증되고 있습니다. Savage X Fenty의 월간 멤버십(49.95달러)은 스토어 크레딧으로 전환되어 연간 1억 5천만 달러 이상의 매출 증대를 가져왔습니다. ThirdLove의 혁신적인 셀카 기반 피팅 앱은 쇼핑 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 재구매를 유도하여 온라인 속옷 시장에서 알고리즘 기반 개인화의 힘을 보여줍니다. 인도의 보수적인 문화권에서 Zivame은 온라인 란제리 쇼핑을 성공적으로 대중화했습니다. 눈에 띄지 않는 포장과 인플루언서 주도의 교육을 통해 적절한 접근 방식을 취하면 시장 특유의 어려움을 효과적으로 해결할 수 있음을 입증했습니다. 전통적인 소매업체들도 변화하고 있습니다. Marks and Spencer는 2025년 4월 Calvin Klein과 Tommy Hilfiger 같은 브랜드를 온라인 마켓플레이스에 추가하여 고객 유입을 늘리고 제품군을 다양화했습니다. 인터넷 보급률의 급증은 온라인 판매를 더욱 촉진하고 있습니다. 국제전기통신연합(ITU)의 자료에 따르면 2025년에는 전 세계 인구의 약 4분의 3에 해당하는 60억 명이 디지털 세계를 이용할 것으로 예상됩니다.[2]출처: 국제전기통신연합(ITU), "ITU의 2025년 통계 및 수치", itu.int.
가처분 소득 증가와 패션에 대한 인식 제고
아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 1인당 소득 증가로 속옷이 필수품에서 패셔너블한 아이템으로 변모하고 있습니다. 소비자들은 고급 원단과 디자이너 협업 제품에 더 많은 비용을 투자하며 선호도 변화를 보이고 있습니다. 2025년 초 중국 통계청에 따르면 전국 1인당 가처분 소득이 21,840위안에 달해 이 지역의 구매력이 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다.[3]출처: 중국 통계청, "가계 소득 및 소비 지출", stats.gov.cn이러한 트렌드를 활용하여 캘빈 클라인은 2025년 2월 34달러에서 104달러 사이의 가격대로 셰이프웨어 컬렉션을 출시했습니다. 이 전략적인 출시는 몸매 보정 기능과 브랜드의 기존 럭셔리 및 스타일 이미지를 결합하여 변화하는 소비자층을 공략했습니다. 소득 증가와 패션 선호도의 상호 작용은 여성 속옷 시장의 연평균 6.35% 성장 전망을 뒷받침합니다. 현재 남성이 절대적인 시장 점유율에서는 더 큰 비중을 차지하고 있지만, 여성은 브랜드 충성도가 높고 편안함과 미적 매력을 동시에 제공하는 제품에 투자할 의향이 더 큽니다. 이러한 시장 역학은 특히 다양한 사이즈를 제공하고 바디 포지티브 마케팅 전략을 통해 현대 소비자의 가치관에 부합하는 브랜드에 유리하게 작용합니다.
직물 기술의 발전
섬유 혁신은 제품 수명 주기를 획기적으로 단축시켜 브랜드가 가격 경쟁에만 의존하기보다는 성능 차별화에 집중할 수 있도록 해줍니다. 테이진 프론티어는 2026년 가을/겨울 컬렉션을 위해 뛰어난 탄력성과 향상된 형태 유지력을 자랑하는 스트레치 원단을 공개했습니다. 이 개발은 반복 세탁 후 발생하는 허리 말림이나 보풀 발생과 같은 일반적인 소비자 문제를 효과적으로 해결하여 제품 내구성과 고객 만족도를 향상시킵니다. 2025년 2월, 네이처(Nature)지는 적외선 투과성 나일론 6 섬유에 대한 획기적인 연구 결과를 발표했습니다. 이 첨단 섬유는 웨어러블 센서가 원단을 통해 생체 정보를 정확하게 감지할 수 있도록 해주며, 스마트 속옷 개발자들은 이러한 기능을 활용하여 지속적인 건강 모니터링 솔루션을 제공하는 프로토타입을 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한, 2025년 1월 스팽스(Spanx)와 라이크라(Lycra)의 전략적 파트너십은 소재 과학 협력의 혁신적인 잠재력을 보여줍니다. 스팽스는 신체 움직임에 따라 압축력을 동적으로 조절하는 혁신적인 섬유인 핏센스(FitSense) 기술을 통합함으로써 경쟁업체가 모방하기 어려운 혁신적인 독점적 우위를 확보하고 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 원자재 가격(면화, 합성섬유)의 변동성 | -0.7 % | 전 세계적인 현상이며, 특히 면화 의존 경제국(인도, 파키스탄, 미국)에 심각한 영향을 미치고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 시장 세분화와 치열한 가격 경쟁 | -0.5 % | 전 세계적으로, 특히 전자상거래 채널에서 더욱 심화되고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 센서 기반 스마트 속옷의 데이터 개인정보 보호에 대한 우려 | -0.2 % | GDPR 및 소비자 보호법이 엄격한 북미와 유럽 | 장기 (≥ 4년) |
| 면화 공급에 영향을 미치는 지정학적 무역 충격 | -0.4 % | 전 세계적인 공급 차질이 발생하고 있으며, 특히 중앙아시아와 사하라 이남 아프리카 지역에 집중되고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
원자재 가격의 변동성
2025년 면화 선물 가격은 파운드당 68센트에서 75센트 사이를 오르내리며 10%의 변동폭을 보였습니다. 이는 가격에 민감한 소비자에게 비용 전가를 할 수 없는 브랜드들의 마진에 압박을 가했습니다. 미국 농무부의 2025년 12월 보고서는 이러한 변동성의 원인을 세계 최대 면화 생산국인 인도의 불규칙한 몬순 패턴과 텍사스주의 가뭄으로 인한 재배 면적 감소로 분석했으며, 이로 인해 전 세계 면화 공급량이 전년 대비 약 230만 베일 감소한 것으로 추산했습니다. 2025년 의류 수출액이 460억 달러에 달할 것으로 예상되는 베트남 섬유 산업은 수입 면화와 폴리에스터에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 의존성 때문에 베트남은 원자재 가격 변동에 취약하며, 방글라데시와 같은 저비용 경쟁국에 비해 경쟁력이 떨어집니다. 길단과 헤인즈브랜즈처럼 수직 통합된 공급망을 갖춘 브랜드는 이러한 변동성에 더 잘 대처할 수 있습니다. 반대로, 현물 시장에서 원단을 조달하는 데 의존하는 소규모 업체들은 더 큰 위험에 직면하게 되며, 이는 업계 통합을 가속화할 가능성이 있습니다.
시장 세분화와 치열한 가격 경쟁
속옷 시장의 낮은 진입 장벽으로 인해 수많은 DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드가 등장했습니다. 이러한 급증세는 시장 점유율을 분산시키고 판촉 활동을 증가시켜 가격 결정력을 약화시켰습니다. 빅토리아 시크릿은 2025년 3분기에 기존 매장 매출이 9% 성장했지만, 써드러브(ThirdLove)나 새비지엑스펜티(Savage X Fenty)와 같은 경쟁업체들의 압박으로 여전히 마진 압박에 직면해 있습니다. 이러한 디지털 기반 브랜드들은 도매 할인을 우회하고 더욱 효율적인 비용 구조로 운영됩니다. 패스트 리테일링(Fast Retailing)의 유니클로는 연간 약 6,000가지 스타일을 생산하는 반면, 자라는 9,000가지, 셰인은 무려 165,000가지 스타일을 생산합니다. 유니클로는 SKU(재고 관리 단위) 관리를 통해 시장 분산을 극복할 수 있음을 보여줍니다. 핵심 제품에 마케팅 노력을 집중함으로써 유니클로는 더 큰 규모의 경제를 달성했습니다. 이처럼 분산된 시장에서 아마존과 잘란도처럼 수요를 통합하고 배송 수수료를 부과하는 플랫폼은 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 한편, 개별 브랜드는 높은 고객 확보 비용에 어려움을 겪고 있으며, 경쟁이 치열한 카테고리에서는 신규 구매자 1인당 50달러를 넘는 경우가 많습니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 젊은 남성들 사이에서 기능성 복서의 인기가 급증하고 있습니다.
2025년에는 팬티가 전체 매출의 32.45%를 차지하며, 브리프, 끈팬티, 힙스터, 보이쇼츠 등 다양한 형태로 출시될 것으로 예상됩니다. 고급 레이스와 심리스 디자인은 기본형 남성용 팬티보다 평균 판매 가격이 높습니다. 특히 복서 팬티는 연평균 6.10%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 Z세대 남성들이 기존의 직물 소재보다 활동적인 핏과 땀 흡수 기능이 뛰어난 소재를 선호하는 데서 비롯됩니다. PSD가 제시한 복서 브리프 가격(25~112달러)은 기능성 원단에 대한 시장의 높은 선호도를 반영합니다. 기능성 차별화가 확대됨에 따라 복서 팬티 시장 규모는 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 테이진 프론티어의 스트레치 원사를 사용한 심리스 허리밴드는 흘러내림 문제를 해결하여 더욱 널리 보급될 전망입니다.
변화하는 복장 규범 또한 수요에 영향을 미치고 있습니다. 사무실 복장이 점점 캐주얼해짐에 따라, 편안한 바지 아래에 눈에 띄지 않는 스타일이 선호되면서 브리프형 속옷은 점차 줄어들고 있습니다. 끈 팬티(thong) 역시 격식을 차리지 않는 상황에서는 착용 빈도가 감소하고 있습니다. 가치를 중시하는 오늘날의 소비자들은 노골적인 섹시함보다는 기능적인 편안함을 강조하는 브랜드 메시지에 더 끌립니다. 캘빈 클라인의 셰이프웨어는 몸매 보정 기능과 통기성 좋은 소재를 결합하여 다양한 활용도를 추구하는 소비자들에게 어필하며 이러한 트렌드를 잘 보여줍니다. 속옷 시장 전반은 이러한 제품별 변화에 적응하고 있으며, 시장 점유율 재분배에 있어 핏의 혁신과 포용적인 상품 구성이 미적인 요소만을 넘어 중요한 역할을 할 것임을 강조하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
최종 사용자 의견: 포용적인 여성 의류 라인이 미래 성장을 견인한다
2025년에는 남성 제품이 전체 매출의 51.79%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 높은 판매량과 짧은 교체 주기에 힘입은 결과입니다. 12~18달러 가격대의 멀티팩 제품은 대중 유통 채널에서 여전히 주요 상품으로 자리 잡고 있지만, 상품화로 인해 마진 확대에 제약이 있습니다. 남성 브랜드는 여성 브랜드에 비해 온라인 반품률이 낮아 역물류 문제를 완화하는 데 유리합니다. 그러나 여성 의류 라인은 업계에서 가장 빠른 6.35%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 데이터 과학과 편안함을 결합한 사이즈 포괄적인 직판 모델 덕분입니다. 78가지 사이즈 알고리즘을 사용하는 ThirdLove와 XS부터 3XL까지 다양한 사이즈를 제공하는 Savage X Fenty와 같은 브랜드는 알고리즘 기반 피팅과 긍정적인 신체 이미지를 통해 디지털 참여를 브랜드 충성도로 전환하는 방법을 보여줍니다.
나이키-스킴과 룰루레몬의 기능성 속옷 시장 진출은 기능성 원단을 강조하며 여성 소비를 겨냥한 경쟁을 보여줍니다. 빅토리아 시크릿의 브라렛 출시로 전통적인 푸시업 디자인에서 벗어난 행보를 보이고 있습니다. 더불어, 패션 트렌드에 따른 구매 빈도 증가와 임산부 및 수술 후 착용을 위한 제품 수요 증가에 힘입어 여성 속옷 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.
소재별 분류: 합성섬유 재활용으로 새로운 시장 개척
2025년에는 면이 시장 점유율 41.17%를 차지할 것으로 예상되지만, 면 생산에 많은 물이 소모되고 가격 변동성이 커서 지속가능성 목표 달성에 어려움을 겪고 있습니다. 수피마 면과 유기농 면은 20~30%의 프리미엄이 붙지만, 공급 제약으로 시장 점유율이 제한적입니다. 합성 섬유 혼방은 연평균 6.25%의 성장률을 기록하며 소재 층 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 라디치 이노바(Radici InNova)의 재활용 혁신 기술에 힘입은 것으로, 이 기술은 폴리아미드-엘라스테인의 촉감을 유지하면서도 폐쇄 루프 방식으로 재활용을 가능하게 합니다. 유니클로의 에어리즘(AIRism) 라인은 폴리에스터와 스판덱스 혼방 소재로, 냄새 방지 및 땀 흡수 기능으로 소비자들에게 높은 인기를 얻고 있습니다. 속옷 시장의 점유율 증가는 재활용 소재 함량 추적을 장려하는 EU 디지털 제품 여권(Digital Product Passport) 규정의 혜택도 받을 것으로 전망됩니다.
적외선 투과성이 뛰어난 나일론 6 원단은 불편한 센서 포드 없이도 생체 인식 기능을 구현하여 스마트 의류에 활용될 수 있습니다. 대나무, 모달, 텐셀은 생분해성을 위해 20~30%의 추가 비용을 지불할 의향이 있는 친환경 소비자들의 관심을 끌고 있지만, 원료 공급의 제한으로 단기적인 시장 확장에는 제약이 있습니다. 전반적으로 섬유 공급원을 다양화하는 것은 면화 가격 변동성에 대한 대비책이자, 성능 및 윤리적 기준에 대한 소비자들의 높아지는 기대치를 충족시키는 전략입니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 디지털 구독 모델은 빠르게 확장되고 있습니다.
전문성과 엄선된 프리미엄 상품으로 유명한 전문 매장들은 2025년 매출의 40.12%를 차지했습니다. 이러한 매장들은 50~60%의 높은 총마진을 달성하고 있지만, 소비자들의 오프라인 방문은 점차 온라인으로 이동하고 있습니다. 가상 착용 및 반품 보장 서비스는 쇼핑객들의 선택에 대한 불안감을 줄여주고 있습니다. 막스앤스펜서가 최근 온라인 플랫폼에 타사 속옷 브랜드를 입점시킨 것은 기존 유통업체들에게 옴니채널 전략의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 한편, 슈퍼마켓은 가성비 부문에서 여전히 강세를 보이고 있지만, 특히 원단 기술이 핵심 요소가 되면서 차별화에 어려움을 겪고 있습니다.
온라인 소매업은 연평균 6.54%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. Savage X Fenty와 같은 구독 서비스는 매출 변동을 안정시키고 고객 확보 비용을 낮추는 데 도움을 주고 있습니다. 또한, 스마트폰 사이즈 측정 앱은 사이즈 관련 고민을 해결해 주고 있습니다. 신흥 시장에서 역물류 네트워크가 발전함에 따라 속옷 시장의 온라인 점유율은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 나아가 팝업 스토어와 브랜드 전용 온라인 스토어와 같은 대안 채널은 스토리텔링과 정가 판매를 위한 효과적인 도구로 부상하고 있습니다. 이러한 변화는 디지털 참여에 더욱 집중하는 유통 모델을 보여줍니다.
지리 분석
2025년에는 북미 지역이 연간 1인당 속옷 소비액이 약 120달러에 달하고 전통 브랜드들이 강세를 보이는 데 힘입어 전체 매출의 37.34%를 차지할 것으로 예상됩니다. 길단(Gildan)이 헤인즈브랜즈(Hanesbrands)를 2.2억 달러에 인수하면서 연간 10억 개 이상의 제품을 생산하는 수직 통합 기업으로 거듭나 변동성이 큰 면화 시장에서 상당한 경쟁력을 확보했습니다. 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret)이 편안함을 중시하는 제품으로 전략을 전환하고 유니클로(Uniqlo)가 2027년까지 매장을 200개로 확장하려는 계획은 지속적인 국내 성장 기회를 보여줍니다. 캐나다와 멕시코는 시장 점유율은 낮지만, 국경을 넘는 전자상거래를 통해 미국 가격으로 더 다양한 제품을 구매할 수 있다는 이점을 누리고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 연평균 6.91%의 성장률을 기록하며 글로벌 수요를 견인하는 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다. H&M과 유니클로의 두 자릿수 성장에서 볼 수 있듯이, 인도의 의류 시장은 합리적인 가격에 국제적인 수준의 품질을 추구하는 중산층의 열망을 보여줍니다. 성숙한 시장인 중국은 프리미엄화 추세에 있으며, 센서가 내장된 속옷을 조기에 도입한 일본은 2024년 기준 1억 9,087만 달러 규모로 추산되며, 이는 아시아 태평양 지역의 상호 연결된 수요와 공급 역학을 잘 보여줍니다. 브랜드들이 중국에서 생산 기지를 이전함에 따라 동남아시아 국가들이 주요 제조 허브로 부상하면서 지역 고용과 내수 소비를 촉진하고 있습니다.
2027년 디지털 제품 여권 도입을 준비하는 유럽은 지속가능성 목표 달성을 위해 재활용 섬유 및 추적 시스템 투자에 우선순위를 두고 있습니다. 영국은 브렉시트 이후 물류 문제에 직면해 있으며, 유로존은 물가 상승에 대처하고 있습니다. 남미에서는 환율 변동성으로 인해 소비 지출이 제한되고 있지만, 틈새시장 수출업체들은 관세 혜택을 활용할 기회를 모색하고 있습니다. 중동과 아프리카는 초기 성장 단계에 있습니다. 걸프 국가들은 고급 수입품을 선호하는 반면, 사하라 이남 아프리카는 저렴한 기본 소비재에 대한 수요가 높아 브랜드들이 다양한 소득 수준에 맞춰 제품을 제공해야 합니다.
경쟁 구도
속옷 시장은 길단 액티브웨어, 조키 인터내셔널, PVH, 프루트 오브 더 룸, 빅토리아 시크릿 등 상위 5개 업체가 상당한 점유율을 차지하며 비교적 세분화되어 있습니다. 2025년 12월로 예정된 길단과 헤인즈브랜즈의 합병은 비교할 수 없는 생산 능력을 제공하여 원사 선구매를 통해 면화 가격 변동성을 완화할 수 있게 해줄 것입니다. 한편, PVH는 헤리티지 브랜드를 매각함으로써 캘빈 클라인과 토미 힐피거의 프리미엄 전략에 자원을 집중하고, 감성 마케팅을 활용하여 가격 프리미엄을 유지할 계획입니다.
지속가능성은 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 막스앤스펜서와 H&M은 섬유 폐기물을 줄이고 순환 패션을 촉진하기 위해 섬유 대 섬유 재활용 계획을 추진하고 있습니다. 아디다스는 핀란드 스타트업 스피노바와 협력하여 생산 과정에서 발생하는 환경 영향을 줄이기 위해 목재 기반 소재를 모색하고 있습니다. 스마트 섬유 도입은 개인정보 보호 및 비용 문제와 같은 과제에 직면해 있지만, 캘빈클라인이 마이언트와 협력하여 생체 신호 모니터링을 위한 센서가 장착된 남성용 트렁크를 선보인 사례는 웨어러블 기술의 조기 도입이 가져올 수 있는 이점을 보여줍니다. 이러한 발전은 업계가 혁신과 친환경적인 관행에 점점 더 집중하고 있음을 반영합니다.
나이키, 아디다스, 룰루레몬, 언더아머와 같은 애슬레저 업계 선두 기업들은 기존 카테고리의 경계를 허무는 기능성 원단을 선보이고 있습니다. 라디치 이노바의 폴리아미드-엘라스테인 재활용 소재나 스팽스-라이크라의 적응형 압축 기술과 같은 소재 과학 혁신은 강력한 경쟁 장벽을 구축하여 후발 주자들의 모방을 지연시키고 있습니다. 데이터 활용 능력 또한 시장 참여자들을 차별화하는 요소입니다. 예를 들어 유니클로는 연간 31만 건의 RFID 피드백 데이터를 처리하여 디자인 반복 작업을 간소화하고 재고 정확도를 향상시키고 있습니다. 결과적으로 경쟁 구도는 비용 우위 기반의 시장 통합과 프리미엄 혁신 주도형 틈새시장이라는 두 가지 전략 스펙트럼으로 나뉘어지고 있습니다.
속옷 산업 리더
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PVH 공사
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길단액티브웨어
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빅토리아 시크릿과 그 외 회사
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프루트 오브 더 룸 주식회사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 12월: 길단 액티브웨어(Gildan Activewear Inc.)는 헤인즈브랜즈(HanesBrands Inc.) 인수를 완료하여 의류 업계의 글로벌 리더로 자리매김했습니다. 액티브웨어와 이너웨어 분야의 강점과 다양한 유통 채널 및 지역에 걸친 폭넓은 입지를 결합함으로써, 통합된 회사는 고객 서비스를 향상시키고 주주들에게 지속 가능하고 장기적인 가치를 제공할 수 있는 유리한 위치를 확보했습니다.
- 2025년 XNUMX월: 행키 팽키(Hanky Panky)가 새로운 샘 방지 팬티 컬렉션을 공개했습니다. 여성들이 설립하고 지속가능성을 중시하는 브랜드 Saalt와 협력하여 레이스와 최첨단 기술을 완벽하게 접목했습니다. Saalt의 거싯 기술은 PFAS(과불화화합물)를 첨가하지 않고도 업계에서 가장 얇고, 건조하며, 흡수력이 뛰어난 것으로 유명합니다. 이번 협업은 지속가능하고 혁신적인 속옷에 대한 증가하는 수요를 충족하며, 패션과 기능성을 결합하는 트렌드를 반영합니다.
- 2025년 XNUMX월: 라틴 아메리카를 대표하는 팝 아티스트 요한 베라가 새로운 남성 속옷 라인을 선보였습니다. 그는 이 컬렉션을 홍보하기 위해 최신 뮤직비디오 "Closet"에 이 컬렉션을 주요 소재로 사용했습니다. 베라 특유의 스타일을 반영한 이 컬렉션은 편안함과 현대적인 디자인의 조화를 통해 젊은 층을 공략하는 것을 목표로 합니다. 이번 출시는 또한 속옷 시장에서 유명인의 영향력이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.
- 2025년 583월: HanesBrands는 Maidenform Brands를 XNUMX억 XNUMX만 달러에 인수하여 Maidenform, Flexees, Lilyette 브랜드를 통해 글로벌 속옷 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 전략적 인수는 HanesBrands의 제품 라인업을 확장하고 Maidenform이 속옷 부문에서 구축한 브랜드 자산을 활용하여 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다.
글로벌 속옷 시장 보고서 범위
속옷은 피부에 직접 닿는 옷이나 의류의 일종으로, 다른 옷 안에 입는 것을 말합니다. 속옷 시장은 제품 유형, 최종 사용자, 소재, 유통 채널, 지역별로 세분화됩니다. 제품 유형별로는 브리프, 복서, 팬티, 끈팬티로 나뉩니다. 최종 사용자별로는 여성, 남성, 아동으로 구분됩니다. 소재별로는 면, 합성 섬유, 기타로 구분됩니다. 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 온라인 소매점, 전문점, 기타로 구분됩니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 위 모든 부문에 대한 시장 예측치는 미국 달러(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 적요 |
| 의화단 |
| 팬티와 끈 팬티 |
| 여성 컬렉션 |
| 남성 컬렉션 |
| 어린이 |
| 면 |
| 인조 |
| 기타 |
| 슈퍼마켓/대형마트 |
| 온라인 소매점 |
| 전문점 |
| 기타 |
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 북미의 나머지 | |
| 남아메리카 | Brazil |
| Argentina | |
| 콜롬비아 | |
| Chile | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 유럽 | 영국 |
| 독일 | |
| France | |
| 이탈리아 | |
| 스페인 | |
| 러시아 | |
| Sweden | |
| 벨기에 | |
| 폴란드 | |
| Netherlands | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | China |
| Japan | |
| India | |
| Thailand | |
| Singapore | |
| Indonesia | |
| 대한민국 | |
| Australia | |
| 뉴질랜드 | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 중동 및 아프리카 | United Arab Emirates |
| 남아프리카 공화국 | |
| Saudi Arabia | |
| 나이지리아 | |
| Egypt | |
| Morocco | |
| 튀르키예 | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 |
| 제품 유형별 | 적요 | |
| 의화단 | ||
| 팬티와 끈 팬티 | ||
| 최종 사용자별 | 여성 컬렉션 | |
| 남성 컬렉션 | ||
| 어린이 | ||
| 원단 소재별 | 면 | |
| 인조 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 별 | 슈퍼마켓/대형마트 | |
| 온라인 소매점 | ||
| 전문점 | ||
| 기타 | ||
| 지리학 | 북아메리카 | United States |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 북미의 나머지 | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| Argentina | ||
| 콜롬비아 | ||
| Chile | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 유럽 | 영국 | |
| 독일 | ||
| France | ||
| 이탈리아 | ||
| 스페인 | ||
| 러시아 | ||
| Sweden | ||
| 벨기에 | ||
| 폴란드 | ||
| Netherlands | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| Japan | ||
| India | ||
| Thailand | ||
| Singapore | ||
| Indonesia | ||
| 대한민국 | ||
| Australia | ||
| 뉴질랜드 | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 중동 및 아프리카 | United Arab Emirates | |
| 남아프리카 공화국 | ||
| Saudi Arabia | ||
| 나이지리아 | ||
| Egypt | ||
| Morocco | ||
| 튀르키예 | ||
| 중동 및 아프리카의 나머지 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2025년 세계 속옷 시장 규모는 얼마이며, 성장 속도는 얼마나 될까요?
해당 부문은 2025년에 995억 7천만 달러 규모로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 5.19% 성장하여 1,349억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2031년까지 어느 지역이 가장 많은 증가 수익을 창출할 것으로 예상됩니까?
인도와 중국의 도시화에 힘입어 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.91%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
어떤 제품 유형이 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상되나요?
기능성을 강조한 복서 브리프 시장은 젊은 남성들이 땀 흡수 기능이 뛰어난 원단을 선호함에 따라 연평균 6.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
합성 섬유 혼방이 면직물보다 시장 점유율을 높이는 이유는 무엇일까요?
획기적인 재활용 공정을 통해 환경에 미치는 영향을 줄이는 동시에 면직물에서는 찾아볼 수 없는 신축성, 냄새 방지 및 내구성을 더했습니다.
