아랍에미리트 태양광 발전(PV) 시장 규모 및 점유율
Mordor Intelligence가 분석한 아랍에미리트 태양광 발전(PV) 시장
아랍에미리트의 태양광 발전(PV) 시장 규모는 2026년에 66.31기가와트(GW)로 추산되며, 2025년의 60.21GW에서 성장하여 2031년에는 107.34GW에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 10.12%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
알 아즈반 발전소의 kWh당 1.413센트라는 역대 최저 요금을 필두로 한 유리한 경제성 덕분에 유틸리티 규모의 태양광 발전은 국내에서 가장 저렴한 전력원으로 자리매김했습니다. 2030년까지 44%의 청정 에너지와 14.2GW의 재생에너지를 의무화하는 강력한 연방 정부의 목표는 투자자들에게 장기적인 가시성을 제공하며, n형 TOPCon 양면 모듈의 빠른 보급은 사막의 더위 속에서도 높은 발전량을 보장합니다. 계통 연계형 인버터와 대형 배터리 시스템이 성숙 단계에 접어들면서 간헐성 위험을 완화하고 프로젝트 투자 가능성을 유지하고 있습니다. 동시에, 섬, 담수화 허브, 통신 타워 등에 전력을 공급하는 오프그리드 마이크로그리드는 높은 마진을 제공하고 감축에 대한 헤지 효과를 제공합니다.
주요 보고서 요약
- 그리드 유형별로 보면, 2025년 온그리드 설비가 UAE 태양광 발전(PV) 시장 점유율의 94.82%를 차지했고, 오프그리드 설비는 2031년까지 18.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자 기준으로 보면, 2025년 공공 서비스 규모 프로젝트가 전체 용량의 71.85%를 차지했고, 주거용 옥상은 2026~2031년 사이에 15.35%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
- 구성 요소별로 보면 n형 TOPCon 양면 모듈은 2025년 MBR 태양광 발전소 6단계에서 1,845MW를 확보했으며 2031년까지 두 자릿수 CAGR로 가장 빠른 도입률을 기록할 것으로 예측됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
아랍에미리트 태양광 발전(PV) 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 태양광 PV 요금 하락 | 2.80% | 아부다비, 두바이 | 중기(2~4년) |
| 증가하는 정부 정책 및 목표 | 3.10% | 국가 | 장기 (≥ 4년) |
| 메가와트 규모의 유틸리티 PV 프로젝트 | 2.50% | 아부다비, 두바이 | 단기 (≤ 2년) |
| 국내 과립형 실리콘 제조 추진 | 0.90% | 아부다비, 제벨 알리 | 장기 (≥ 4년) |
| 담수화 및 섬을 위한 해상/부유형 PV | 0.60% | 해안 에미레이트 | 중기(2~4년) |
| 24시간 연중무휴 공급을 위한 하이브리드 태양광+저장 | 2.20% | 국가 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
태양광 PV 관세 하락
알 아즈반(Al Ajban) 발전소의 기록적인 입찰로 2024년 기준 가격은 kWh당 1.413센트로 하락하여 알 다프라(Al Dhafra) 발전소의 이전 세계 최저치를 경신했습니다. 중국의 모듈 과잉 생산으로 인해 폴리실리콘 가격은 kg당 7달러 미만으로 떨어졌고, 이로 인해 공공사업 규모의 자본 비용이 2022년 대비 15% 감소했습니다. 결과적으로 복합 사이클 가스 발전소보다 평준화 비용이 낮아져 노후 터빈의 조기 폐쇄가 촉진되었습니다. 현재 개발업체들은 23.3% 효율의 양면 TOPCon 모듈을 정기적으로 지정하고, 추적 장치와 결합하여 10~15%의 추가 수율을 확보하고 있습니다.[1]Astronergy, "ASTRO N5 모듈 데이터 시트", astronergy.com 인버터와 균형 시스템 가격이 연간 8~12%씩 하락함에 따라 2026년까지 1.4센트 미만의 관세가 유지될 것으로 예상됩니다.
증가하는 정부 정책 및 목표
UAE 에너지 전략 2050은 2030년까지 44%의 청정 에너지와 14.2GW의 재생에너지를 의무화하여 수십억 디람 규모의 조달 파이프라인을 구축합니다. 두바이의 청정 에너지 전략 2030은 2050년까지 75%의 청정 에너지를 목표로 하며, MBR 태양광 발전소의 5GW 목표 달성을 가속화합니다. 아부다비 에너지부는 에미레이트 수전력공사(EWEC)에 2027년부터 매년 1.4GW의 재생에너지를 공급하도록 의무화하여 수익성 있는 구매 계약을 확보했습니다. 0.28 AED/kWh의 순계량 측정은 옥상의 경제성을 유지하지만, 최근 1MW로 상한선이 낮아지면서 대규모 상업 사용자에게는 신중한 접근이 요구됩니다.
메가와트 규모 유틸리티 PV 프로젝트
주력 발전소는 자본과 기술을 집중시킵니다. MBR 태양광 발전소는 2024년에 2,860MW를 돌파했으며, 2029년까지 1,000MW의 통합 저장 장치를 포함하여 5,000MW까지 발전하는 것을 목표로 합니다. 알 다프라(Al Dhafra)의 2GW 발전소는 16만 가구에 전력을 공급하며, 혹독한 사막 바람 속에서도 양면 발전 성능을 검증받았습니다. 마스다르(Masdar), G42, ADQ가 주도하는 5.2GW 규모의 태양광 발전과 19GWh의 저장 장치 프로젝트는 2027년부터 하루 19시간 동안 1GW의 전력을 공급할 예정입니다. 간소화된 입찰 절차로 RFP(제안요청서)부터 12개월 이내에 최종 입찰까지 완료되어 개발사의 간접비가 절감됩니다.
24시간 연중무휴 공급을 위한 하이브리드 태양광+저장
배터리 비용은 2020년 kWh당 300달러에서 2024년 kWh당 약 120달러로 급락했습니다. DC 결합 설계는 인버터를 공유하여 시스템 균형 비용을 최대 15%까지 절감하고 왕복 효율을 92%까지 높였습니다. 마스다르의 시르 바니 야스 마이크로그리드는 디젤 사용량을 연간 150만 리터 감축하고 섬 지역의 회복력을 입증했습니다. DEWA의 D33 정책은 현재 산업 사용자에게 태양광 발전과 함께 에너지 저장 시스템을 사용할 경우 25%의 연결 요금 할인을 제공하여 투자 회수 기간을 약 5년으로 단축합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 그리드 통합 및 축소 위험 | -1.40 % | 국가 | 단기 (≤ 2년) |
| 원자력 발전 크라우딩 아웃 | -0.80 % | 아부 다비 | 중기(2~4년) |
| 옥상 순계량 측정 정책 불확실성 | -0.50 % | 두바이, 샤르자, 아지만 | 단기 (≤ 2년) |
| 먼지/오염-물 부족 O&M 부담 | -1.10 % | 내륙 사막 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
그리드 통합 및 축소 위험
바라카의 5.6GW 기저부하는 아부다비 수요의 약 40%를 차지하므로 주간 태양광 발전에 필요한 여지는 제한적입니다.[2]세계핵협회, "바라칼 4호기 전력망 연결", worldnuclear.org 2024년 감축률은 약 3~5%에 달해, '테이크 오어 페이(take-or-pay)' 계약에도 불구하고 개발업체 수익이 감소했습니다. 화웨이의 퓨전솔라(FusionSolar)와 같은 계통 연계형 인버터는 밀리초 단위의 합성 관성을 도입하여 태양광 발전 비중이 급증할 때 주파수 변동을 완화합니다. 아부다비와 두바이를 연결하는 EWEC(에콰도르 수전국)의 1.5억 디르함(AED) 규모의 HVDC(고압직류) 연결은 송전 용량을 증가시킬 것으로 예상되지만, 완공 전까지는 감축으로 인해 수익성이 위협받을 수 있습니다.
먼지/오염-물 부족 O&M 부담
샤르자 지속 가능 도시 데이터에 따르면 먼지로 인해 매일 0.21%의 생산량이 손실되며, 이는 정기적인 청소 없이는 연간 24%에 해당합니다.[3]M. Al-harthy 외, "샤르자의 오염 손실 정량화", ieeexplore.ieee.org 수동 세척은 1회 세척 시 평방미터당 최대 0.5리터의 물을 소모하는데, 이는 담수화에 의존하는 국가에서는 상당한 비용 부담입니다. 알 다프라(Al Dhafra)의 로봇식 건식 브러시 시스템은 물 사용량을 80% 절감하지만, kW당 약 20달러의 자본 지출이 발생합니다. 트리나 솔라(Trina Solar)의 방오 나노 코팅은 침전물을 약 3분의 1로 줄여 세척 주기를 3주로 연장합니다. 200MW 규모의 현장 연구에 따르면 로봇 세척은 25년간 순현재가치를 1,200만 달러 증가시켜 사업 타당성을 입증했습니다.
세그먼트 분석
그리드 유형별: 그리드 규모 지속, 그리드 외 가속화
2025년 UAE 태양광 발전(PV) 시장 용량의 94.82%는 계통연계형 시스템이 차지했으며, 이는 주로 DEWA(두바이 수전력청) 및 EWEC(에콰도르 수전력청)와의 장기 전력 구매 계약에 따른 것입니다. MBR 태양광 발전 단지와 같은 유틸리티 단지와 향후 진행될 5.2GW 규모의 태양광 발전 및 저장 장치 프로젝트는 2031년까지 순증가 전망치인 47.13GW 중 약 40.8GW를 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 계통연계형 추가 설치를 위한 UAE 태양광 발전(PV) 시장 규모는 2030년 말까지 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 표준화된 입찰 양식과 유리한 토지 양도는 개발 위험을 최소화하는 동시에, 용량 증가에 맞춰 계통을 업그레이드합니다. 그러나 저수요 기간에는 감축이 심화되어 운영자들이 저장 장치를 통합하고 계통형 인버터에 투자하게 됩니다.
오프그리드 설비는 소규모로 시작하지만 2031년까지 연평균 18.45%의 성장률을 기록하며 다른 모든 분야를 앞지를 것으로 예상됩니다. 외딴 섬, 담수화 시설, 통신탑 등은 이제 디젤 발전보다 태양광 발전과 저장 시스템을 선호하고 있으며, 시르 바니 야스 섬의 4.5MW 어레이와 3MW/6MWh 배터리 시스템은 연간 1.5만 리터의 디젤 연료 사용을 줄이고 있습니다. [4]마스다르, "시르 바니 야스 태양광 배터리 프로젝트 정보 시트", masdar.ae UAE 태양광(PV) 시장은 그리드 확장 비용이 킬로미터당 500,000만 달러를 초과하는 마이크로그리드 경제의 혜택을 누리고 있습니다. ADNOC Distribution의 2단계 발전소 태양광 발전 사업이 지원하는 북부 에미리트 지역의 프로젝트들은 이러한 새로운 상업적 논리를 잘 보여줍니다. 2027년 하샨(Hassyan) 해수담수화용 수상 태양광 발전이 가동되면, 오프그리드(off-grid) 적용 가능 용량이 더욱 확대될 것입니다.
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최종 사용자별: 주거용 모멘텀이 공공 서비스 부문의 지배력에 도전
유틸리티 규모 발전소는 2025년 전체 발전 용량의 71.85%를 차지했으며, 이는 다년 PPA와 거의 80%에 달하는 부채 레버리지 비율에 힘입은 것입니다. kWh당 1.5센트 미만의 관세는 이러한 자산이 가스 피커에 비해 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다. 유틸리티 규모 발전소가 주도하는 UAE 태양광(PV) 시장은 절대적인 선두 자리를 유지할 것으로 예상되지만, 연평균 성장률은 소규모 발전소에 비해 낮습니다. 개발사들은 감축과 원자력 발전소의 크라우드아웃(crowdout)에 대응하여 4시간 저장 시스템을 공동 배치함으로써 발전 용량을 높이고 수익을 보호하고 있습니다.
주거용 옥상은 연평균 15.35%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 공공 서비스 규모 성장률의 세 배에 달합니다. 샴스 두바이는 2024년에 참여 기업 1만 개와 분산형 용량 280MW를 넘어섰습니다. 턴키 시스템 비용은 현재 와트당 0.90달러에서 1.10달러로, 순계량 상한선이 1MW로 낮아진 후에도 6년의 투자 회수 기간을 달성할 수 있습니다. 옐로 도어 에너지(Yellow Door Energy)와 시라즈파워(SirajPower)와 같은 태양광 서비스 기업들은 선불 없이 설치 비용을 지원하여 접근성을 확대하고 있습니다. 다른 에미리트들이 두바이의 인센티브를 도입한다면, UAE의 주거용 태양광 발전(PV) 시장 점유율은 2031년까지 두 자릿수 초반에 도달할 수 있습니다. 상업용 및 산업용 옥상은 두 가지 측면을 모두 아우르며, 클린맥스(CleanMax)는 92개 부지에 69MWp 용량의 태양광 패널을 설치하기 위해 9,900만 디르함(AED)의 자금을 지원하여 대출 기관의 신뢰를 얻고 있습니다.
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지리 분석
아부다비와 두바이는 UAE 국내 태양광 발전(PV) 용량의 84% 이상을 보유하고 있으며, 이를 통해 UAE 태양광 발전 시장에서의 우위를 확고히 하고 있습니다. 아부다비는 2GW 규모의 알 다프라 발전소, 1.5GW 규모의 알아즈반 프로젝트, 그리고 2027년 예정된 5.2GW 규모의 태양광 + 19GWh 저장 대형 프로젝트를 통해 절대 용량 면에서 선두를 달리고 있습니다. 2027년부터 매년 1.4GW 규모의 태양광 발전량을 조달하겠다는 EWEC의 공약은 예측 가능한 파이프라인을 유지하고 공급망 현지화를 지원합니다. 탄탄한 송전 회랑과 바라카 기저부하의 존재는 감축을 최소화하는 통합 계획 수립에 기여합니다. [5]EWEC, "미래 용량 조달 전망", ewec.ae
두바이는 MBR 태양광 발전소에 단일 부지 전략을 채택하여 2024년 2,860MW 용량을 달성하고 2029년까지 5GW 용량 달성을 목표로 하고 있습니다. 이 주력 발전소를 보완하는 샴스 두바이 옥상 계획은 상업 및 주거 지역에 분산형 전력을 공급하여 부하 곡선을 약간 변경하고 피크 시간대에 보조 용량을 제공합니다. 위상 변이 변압기 및 STATCOM 설비를 포함한 전력망 투자는 태양광 발전 비중 증가에 따른 전압 안정성을 확보합니다.
샤르자, 아지만, 라스알카이마, 푸자이라, 움알쿠와인은 현재 용량의 9% 미만을 차지하지만, 틈새 성장 기회를 제공합니다. 샤르자 지속가능 도시는 양면 및 오염 방지 연구의 시험대 역할을 하며 전국적으로 O&M 모범 사례를 전파하고 있습니다. ADNOC Distribution이 북부 에미리트 지역 100개 이상의 주유소에 오프그리드 어레이를 구축한 것은 소규모 부하 센터에서도 상업적 수요를 보여줍니다. 해안 지역인 푸자이라 지역은 태양광 담수화에 대한 준비가 되어 있으며, 아지만 지역은 친환경 수소 시범 사업을 모색하고 있습니다. 인구 밀도가 낮은 이들 에미리트는 2031년까지 5~7%의 증분 용량을 확보할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 주로 감축 위험을 완화하고 높은 일사량을 활용하는 분산 시스템을 통해 가능합니다.
경쟁 구도
국가 연계 개발업체들이 상류 가치 사슬을 장악하고 있습니다. 마스다르만 해도 국내 태양광 사업에서 8GW 이상의 지분을 보유하고 있으며, 경쟁력 있는 자금 조달을 위해 국가 지원을 활용하고 있습니다. DEWA는 규제 기관과 개발 기관 역할을 겸하며, MBR 태양광 발전소 확장 및 분산형 발전 규정을 통해 영향력을 강화하고 있습니다. TAQA는 알 다프라와 알아즈반을 공동 소유하고 있어 대출 기관의 구매 안정성을 보장합니다.
중국 OEM이 장비 공급을 장악하고 있습니다. 진코솔라는 2024년 상반기 중동 전체 모듈의 절반을 출하했고, 트리나솔라는 칼리파 경제특구에서 웨이퍼와 모듈을 현지화하여 40% 국산 부품 사용 규정을 준수하고 있습니다. UAE 태양광 시장은 물류 리드타임 단축 및 관세 변동성 헤지 효과로 이러한 변화를 환영합니다. 유럽 EPC 기업들은 플랜트(BOP) 수주를 계속 이어가고 있지만, 에미레이트의 마진율 하락으로 마진이 감소하고 있습니다.
상업용 및 산업용 태양광 서비스 제공업체들은 중하류 시장에 혁신을 일으키고 있습니다. Yellow Door Energy, SirajPower, 그리고 CleanMax MEA는 운영 및 유지보수와 함께 무자본 PPA(전력구매계약)를 제공하여 선불금 없이 ESG 준수를 원하는 고객을 유치하고 있습니다. CleanMax는 2025년 1월 HSBC로부터 9,900만 디르함(AED)의 대출을 받았으며, 이는 92개 부지에 69MWp 규모의 태양광 발전 시스템 구축을 뒷받침하며, 대출 기관의 신뢰가 성숙되고 있음을 보여줍니다. Masdar-EDF 합작법인인 Emerge는 모회사의 재무제표를 활용하여 에너지 저장 시스템을 통합한 산업용 마이크로그리드에 적극적으로 입찰하고 있습니다. 감축과 요금 인하가 다시금 압박을 받으면서, 개발사들은 통합 마진을 유지하기 위해 제조, EPC, O&M을 연결하는 수직 통합을 시도하고 있습니다.
아랍에미리트 태양광 발전(PV) 산업 리더
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마스 다르
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ACWA 전원
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TAQA + EDF 재생에너지 합작사
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진코파워
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클린맥스 MEA
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 1월: CleanMax MEA는 HSBC로부터 9,900만 디르함(2,700만 달러)의 자금을 확보하여 UAE 내 92개 산업 시설, 쇼핑몰, 학교, 대학에 분산형 태양광 포트폴리오를 69MWp로 확장했습니다. 이는 이 지역의 계량기 뒤 태양광 공급업체에 대한 단일 자금 조달 라운드로는 가장 큰 규모이며, 상업 및 산업용 태양광 자산에 대한 기관의 관심이 커지고 있음을 보여줍니다.
- 2024년 11월: 에미레이트 수자원 및 전기 회사는 EDF Renewables(20%), 마스다르(60%), 한국서부발전(20%)이 이끄는 컨소시엄에 1.5GW 규모의 알아즈반 태양광 프로젝트를 kWh당 1.413센트의 요금으로 수주했습니다. 이는 공익사업 규모 태양광에 대한 새로운 글로벌 벤치마크를 설정하고 2026년 3분기에 시운전을 위해 건설을 시작합니다.
- 2024년 10월: 마스다르, G42, ADQ는 아부다비에 19GWh의 배터리 에너지 저장 장치와 결합된 5.2GW 규모의 태양광 발전소를 개발하기 위해 220억 디르함 투자를 발표했습니다. 이는 24시간 내내 1GW의 기저부하 재생 에너지를 공급하도록 설계되었으며 2027년에 시운전될 예정입니다. 이는 세계에서 가장 큰 단일 현장 태양광 및 저장 프로젝트입니다.
- 2024년 10월: 두바이 전력 및 수도국은 샴스 두바이 순계량 측정 프로그램에 참여한 사람이 10,000명을 넘어섰고, 280MW의 옥상 태양광 발전 용량을 설치했다고 발표했습니다. 이는 도시 환경에서 분산형 발전의 확장성을 보여주고, 2030년까지 청정 에너지 사용량을 25% 달성한다는 두바이의 목표에 기여합니다.
아랍에미리트 태양광 발전(PV) 시장 보고서 범위
태양광 발전(PV)은 광전 효과에 기반한 기술을 통해 햇빛을 직접 전기로 변환합니다. 태양광 전지(대부분 태양광 패널에 설치됨)의 한 면에 입사하는 태양 복사는 두 면 사이에 전압차를 발생시켜 전자가 한 면에서 다른 면으로 흐르도록 하여 전류를 생성합니다.
아랍에미리트 태양광(PV) 시장은 계통 유형과 최종 사용자별로 세분화됩니다. 계통 유형별로는 온그리드(On-grid)와 오프그리드(Off-grid)로 구분됩니다. 최종 사용자별로는 유틸리티 규모, 상업용, 산업용, 주택용 등으로 구분됩니다.
본 보고서는 아랍에미리트의 시장 규모와 전망도 다룹니다. 각 부문별 시장 규모와 전망은 설비 용량(GW)을 기준으로 작성되었습니다.
| 온 그리드 |
| 독립형 |
| 실용 규모 |
| 상업 및 산업(C&I) |
| 주거 |
| 태양광 모듈/패널 |
| 인버터(스트링, 센트럴, 마이크로) |
| 장착 및 추적 시스템 |
| 시스템 균형 및 전기 |
| 에너지 저장 및 하이브리드 통합 |
| 그리드 유형별 | 온 그리드 |
| 독립형 | |
| 최종 사용자별 | 실용 규모 |
| 상업 및 산업(C&I) | |
| 주거 | |
| 구성 요소별(정성 분석) | 태양광 모듈/패널 |
| 인버터(스트링, 센트럴, 마이크로) | |
| 장착 및 추적 시스템 | |
| 시스템 균형 및 전기 | |
| 에너지 저장 및 하이브리드 통합 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 UAE 태양광 발전(PV) 시장 규모는 어느 정도입니까?
설치 용량은 2026년에 66.31GW에 도달했으며, 10.12% CAGR로 2031년까지 107.34GW로 성장할 것으로 예상됩니다.
에미레이트의 공익사업 규모 태양광에 대한 투자를 촉진하는 요인은 무엇입니까?
UAE 에너지 전략 2050에 따른 최저 관세, 강력한 주권적 구매 보장, 명확한 용량 목표는 기가와트 규모의 발전소에 자본을 유치합니다.
순계량 한도가 줄어든 후, 주거용 옥상은 재정적으로 매력적이 될까요?
네, 턴키 비용은 0.90~1.10달러/W이고 수출 요금은 0.28 AED/kWh로 일반적인 두바이 가구의 경우 6년 동안 투자금을 회수할 수 있습니다.
감축 위험은 어떻게 해결되고 있나요?
그리드 형성 스트링 인버터, 대형 배터리, 아부다비와 두바이를 잇는 새로운 HVDC 링크는 정오의 높은 태양광 출력을 흡수할 수 있는 유연성을 제공합니다.
어떤 기술이 PERC 모듈을 대체하고 있나요?
효율이 23% 이상인 N형 TOPCon 양면 패널은 고온에서도 우수한 성능을 발휘하고 반사율 이득을 활용하기 때문에 현재 신규 조달에서 우위를 점하고 있습니다.
새로운 용량 중 오프그리드 프로젝트에서 나오는 비중은 얼마일까요?
오프그리드 마이크로그리드는 연평균 성장률 18.45%로 성장할 것으로 예상되며, 특히 섬과 담수화 분야에서 2031년까지 증가 용량의 5~7%를 차지할 수 있습니다.