영국 공유 오피스 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

영국 공유 오피스 시장 동향 및 분석

하이브리드 업무 환경 확산으로 두 자릿수 유연 공간 흡수율 유지

현재 영국 기업의 3분의 2가 직원들에게 최소한 주중 일부 시간 사무실 출근을 요구하고 있으며, 이는 2023년 이후 급격히 증가한 수치입니다. 평균 사무실 활용률은 2025년에 66%에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 기업들은 고정 임대 계약에서 인력 규모에 따라 확장 또는 축소 가능한 가변 비용의 사무 공간으로 전환하고 있습니다. 기술 대기업들은 실시간 데이터를 스케줄링 도구에 제공하는 재실 감지 센서 생태계를 보편화했으며, 이러한 시스템에 연결할 수 있는 통신 사업자는 기업 계약을 수주하고 있습니다.^{[2]마이크로소프트, "마이크로소프트 플레이스 소개", microsoft.com}이러한 수요 증가는 영국 공유 사무 공간 시장 전반에 걸쳐 안정적인 두 자릿수 흡수율을 뒷받침합니다.

기술, 창의 및 전문 서비스 분야 기업들이 여러 도시에 걸쳐 사업 영역을 확장하고 있습니다.

2024년 이후 게임, 영화, 디지털 미디어 분야에 총 4억 8천만 달러가 지원되는 정부 보조금 덕분에 맨체스터, 버밍엄, 리즈 등지로 기업들이 몰려들고 있으며, 이들 지역의 새로운 혁신 지구에는 스튜디오 공간과 코워킹 공간이 결합된 형태가 조성되고 있습니다.^{[3]영국 문화·미디어·스포츠부, "창조산업 부문 비전", gov.uk}전문 서비스 기업들도 이러한 패턴을 따라 런던 외곽 지역에 근거리 서비스 팀을 시범 운영하여 인건비를 절감하고 있으며, 이는 영국 공유 사무 공간 시장을 수도를 넘어 확장시키고 있습니다.

지역 허브 수요 급증으로 런던 의존도 감소

2024년 지역별 공유 오피스 면적은 45만 평방피트를 넘어섰으며, 맨체스터에서만 28만 598 평방피트가 소비되어 전년 대비 34.5% 증가했습니다. 입주 기업들은 우수한 인재, 합리적인 임대료, 그리고 개선된 교통망을 선호하며, 이러한 추세는 운영사들이 잉글랜드 주요 도시와 벨파스트에 자본을 투자하도록 유도하고 있습니다. 이는 영국 공유 오피스 시장 내 수익원을 다각화하는 효과를 가져오고 있습니다.

기업의 ESG 의무를 충족하기 위해 BREEAM/LEED 인증 공간으로의 전환이 필요합니다.

2030년까지 비주거용 건물에 대한 EPC-B 인증 의무화가 다가옴에 따라 인증은 필수적인 요소가 되고 있습니다. 허클트리(Huckletree)의 8 비숍스게이트(8 Bishopsgate)와 같은 신규 센터들은 스마트 냉난방 시스템과 LED 조명을 통해 BREEAM Excellent 등급을 획득했으며, 이를 통해 운영자는 인증받지 않은 건물보다 15~20% 높은 임대료를 책정할 수 있습니다. 투자자들은 ESG 인증을 획득한 포트폴리오를 선호하며, 이는 ESG가 영국 공유 오피스 시장의 지속적인 성장 동력으로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

런던 중심부 하위 시장의 국지적 공급 과잉으로 데스크 금리가 하락하고 있다

2022년부터 2024년 사이에 시티와 웨스트민스터 지역의 사무 공간 재고는 1만 평방피트 이상 증가했지만, 활용률은 여전히 ​​70% 미만에 머물러 있습니다. 평균 월 사무 공간 임대료는 2024년 초 994달러에 달했지만, 외곽 지역의 건물주들은 공간을 채우기 위해 임대료 면제 기간이나 인테리어 보조금 등을 제공하며 기존 사업자들의 수익 마진을 압박하고 있습니다.

에너지, 시설 관리 및 인건비 상승으로 운영업체 EBITDA 마진이 압박받고 있습니다.

2021년부터 2024년까지 전기 요금은 54% 상승했고, 최저 생활 임금은 2024년에 거의 10% 인상되어, 공간 제공업체의 EBITDA가 3~5%포인트 감소했습니다. 영국 공유 공간 시장에서 이러한 압력을 상쇄한 업체는 센서 기반 냉난방 시스템과 AI 기반 스케줄링 플랫폼을 도입한 업체뿐입니다.

세그먼트 분석

시설 규모별 분석: 대형 캠퍼스가 생명과학 분야 성장세를 주도하고 있다

대규모 캠퍼스는 2026년부터 2031년까지 연평균 9.11%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 확장세를 보였습니다. 브런트우드 사이텍(Bruntwood SciTech)과 브리티시 랜드(British Land) 같은 업체들은 20만 평방피트 규모의 CL2(상업용 토지 이용 허가)를 받은 개발 프로젝트를 진행하고 있는데, 이러한 프로젝트들은 내부 인테리어 공사 기간을 8주로 단축시켜 생명공학 및 AI 기반 신약 개발 기업들을 유치하는 데 유리한 환경을 제공합니다. 중규모 허브는 여전히 영국 공유 오피스 시장의 43%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 여러 도시에 걸쳐 5,000~20,000 평방피트 규모의 공간을 분산하여 사용하는 기업들이 선호합니다. 5,000 평방피트 미만의 소규모 지역 공유 오피스는 런던 교외 지역에서 인기를 얻고 있으며, 출퇴근 부담을 최소화하면서 재택근무를 원하는 사람들의 수요를 충족시키고 있습니다. 이 세 가지 유형의 공유 오피스는 제공업체에게 경기 변동에 영향을 받지 않는 다양한 수익 구조를 제공합니다.

수요의 이질성으로 인해 운영업체는 포트폴리오 구성을 균형 있게 맞춰야 합니다. 캠퍼스형 공간은 주요 임차인과의 장기 계약을 통해 안정적인 기반을 제공할 수 있으며, 중형 허브는 위성 노드 역할을 하고, 소형 공간은 프리랜서의 요구를 충족할 수 있습니다. 특정 규모에 지나치게 집중하는 그룹은 임차인의 요구가 변화함에 따라 점유율 변동에 직면할 위험이 있습니다. 따라서 영국 공유 오피스 시장의 확장 계획은 구조적 변화에 대비하기 위해 각 규모별로 최소 하나 이상의 자산을 포함하는 방식을 채택하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

분야별: 생명과학 분야 가속화가 시설 설계 방식을 재편하고 있습니다

IT 및 ITES 부문이 2025년 매출의 36.50%를 차지하며 선두를 달렸지만, 생명과학 부문은 2031년까지 연평균 10.20%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 생명과학 분야의 플러그 앤 플레이 방식의 실험실 공간에 대한 수요는 헤이버힐에 위치한 에피센터(The EpiCentre)에서 확연히 드러나는데, 이 센터는 2024년 개장 후 3개월 만에 초기 입주가 완료되었습니다. 금융·보험·보험(BFSI) 기업들도 뒤를 이어 규정을 준수하는 회의실을 런던 임대료보다 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있는 지역 허브를 선호하고 있습니다. 전문 서비스 컨설팅 회사들은 고객사 지역에서 스프린트 팀을 운영하기 위해 코워킹 공간을 활용하여 센터 전반의 높은 입주율을 유지하고 있습니다.

운영업체들은 바이오테크 기업 유치를 위해 전력, 냉방, 공기 순환 기능을 추가하는 한편, 금융·보험(BFSI) 기업 입주자를 위해 사이버 보안을 강화하고 있습니다. 이러한 업종 다각화는 임대료 안정성을 높여 영국 공유 오피스 시장의 고객 기반을 확대하고 특정 산업 경기 변동과의 상관관계를 줄여줍니다.

최종 사용자별: 벤처 자금 조달 안정화에 따라 스타트업 기업들이 반등하고 있다

2025년에는 대기업이 전체 가치의 52%를 차지했지만, 스타트업과 프리랜서 쪽으로 성장세가 기울고 있으며, 2031년까지 연평균 8.78%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 웹3 데모 데이와 벤처캐피탈 투자 유치 행사를 주최한 허클트리의 옥스퍼드 서커스 지점은 개장 90일 만에 책상 사용률 80%를 달성하며, 프로그램 운영이 초기 단계 기업의 사무실 점유율을 높이는 데 얼마나 효과적인지 보여주었습니다. 프리랜서들은 출퇴근 시간을 최소화할 수 있는 주거 지역을 선호하는 경향이 있는데, IWG의 홈워크(HomeWork) 제휴는 이러한 프리랜서들을 겨냥해 2024년에 런던 남부에 3개의 지점을 추가했습니다.

이제 운영업체들은 멤버십 상품을 등급별로 분류합니다. 기업은 여러 지역을 아우르는 마스터 서비스 계약을 체결하고, 스타트업은 자금 조달 목표 달성 여부에 따라 12개월 단위로 갱신되는 임대 계약을 맺으며, 프리랜서는 일일 이용료를 지불합니다. 이러한 제품-시장 적합성의 정확성은 고객 이탈률을 낮추고 영국 공유 오피스 시장 전반의 매출 안정화에 기여합니다.

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지리 분석

2025년까지 영국이 전체 공유 오피스 매출의 86%를 독점할 것으로 예상되지만, 지역 도시들의 성장세로 런던의 독점적 지위가 약화되고 있습니다. 맨체스터는 브런트우드 사이언스테크(Bruntwood SciTech)의 No. 3 서클 스퀘어(No. 3 Circle Square)와 같은 프로젝트에 3억 700만 달러를 투자한 덕분에 2024년에 28만 598제곱피트 규모의 유연 근무 공간을 확보했습니다. 버밍엄의 크리에이테크 프론티어스(CreaTech Frontiers)는 게임 스튜디오를 대상으로 한 850만 달러의 공공 자금을 일부 지원받아 13만 제곱피트 규모의 공간을 추가하고 있습니다. 리즈는 북부 창의 회랑(Northern Creative Corridor)의 혜택을 받아 문화 보조금을 디자이너 친화적인 환경에 투입하여 연간 두 자릿수 수요를 유지하고 있습니다. 런던은 여전히 ​​주요 본사 중심지이지만, 기업들이 인재와 비용 기반을 재분배함에 따라 영국 공유 오피스 시장 점유율은 2019년 92%에서 2025년 86%로 감소할 것으로 예상됩니다.

북아일랜드는 2031년까지 연평균 8.93%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 벨파스트는 브렉시트 이후 규제 완화의 발판을 마련하고 더블린 대비 40~50%의 임대료 차익을 노리는 핀테크 및 사이버 보안 기업들을 유치하고 있습니다. 스코틀랜드는 꾸준히 한 자릿수 중반대의 성장률을 보이고 있습니다. 에든버러의 자산 관리 클러스터는 환경 관리 기준에 부합하는 LEED 골드 등급 건물을 선호하며, 글래스고의 신재생 에너지 생태계는 엔지니어링 팀을 위한 프로젝트 공간을 필요로 합니다. 웨일스는 벤처 투자 유입이 부진하여 성장이 더디지만, 카디프의 공공 부문 계약업체들은 초기 자본 지출을 줄여주는 수익 공유형 오피스를 점차 도입하고 있습니다. 영국 전역에서 정부 보조금과 대학들이 주도하는 코워킹 스페이스 시장은 잠재력이 큰 소규모 지역으로 성장하고 있습니다.