영국 디지털 헬스 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

영국 디지털 건강 시장 동향 및 통찰력

NHS 장기 디지털 자금 지원 약정

NHS 잉글랜드가 2025년까지 디지털 전환을 위해 배정한 13.4억 파운드는 예측 가능한 조달 파이프라인을 구축하여 공급업체 투자를 뒷받침했고, 이를 통해 병원들은 2020년 기준 평균 15년 된 환자 관리 시스템을 2025년까지 8년밖에 되지 않은 소프트웨어로 교체할 수 있었습니다.^{[1]영국 국민보건서비스(NHS England), "가상 병동 프로그램", england.nhs.uk} 스코틀랜드는 유사 프로그램에 300억 파운드, 웨일스 국민보건서비스(NHS)는 200억 파운드를 추가로 지원하여 여러 관할 지역에 걸쳐 서비스를 제공할 수 있는 공급업체들에게 기회를 제공했습니다. 초기 자금 지원으로 구현 일정이 단축되면서 단기적인 인력 수요 급증을 감당할 수 있는 관리 서비스 파트너에 대한 수요가 증가했습니다.

2차 진료 전반에 걸쳐 전자 의료 기록(EPR) 도입 가속화

영국 급성기 병원의 전자 의료 기록(EPR) 활용률은 선택적 회복 장려 정책과 통합 의료 시스템(ICS) 성숙도 지표에 힘입어 2023년 43%에서 2026년 중반에는 80%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 오라클 헬스의 밀레니엄 시스템은 32.5만 파운드 규모의 계약을 통해 뉴캐슬 병원에 도입되었으며, 런던의 여러 병원에서는 세 개의 독립적인 환자 기록을 하나로 통합하여 대규모 환경에서의 규모의 경제를 보여주었습니다. 초기 도입 기업들은 이제 성숙한 데이터 세트에 인구 건강 분석 기능을 추가하여 디지털 선도 기업과 후발 도입 기업 간의 역량 격차를 확대하고 있습니다. 

대다수 인구의 NHS 앱 월간 사용 목표

NHS 앱은 2025년 6월까지 3,600만 명의 사용자를 확보할 것으로 예상되며, 이는 영국 성인의 54%에 해당합니다. 예방접종 예약, 장기 기증 등록, NHS 111 긴급전화 상담 등의 추가 기능은 앱의 활용도를 높여, 앱 사용률이 높은 의료기관에서는 콜센터 업무량을 20%까지 줄여줍니다. 하지만 앱 사용률은 디지털 활용 능력이 뛰어난 환자들에게 편중되어 있으며, 65세 이상 사용자의 비율은 18%에 불과하여, 더 폭넓은 효과를 위해서는 고령층을 대상으로 하는 디지털 지원 프로그램이 필요함을 시사합니다.

가상 병동 및 원격 모니터링 확대

가상 병동 수용 능력은 2024년 말까지 1만 병상을 넘어섰고, NHS 잉글랜드는 2027년까지 1만 5천 병상을 목표로 하고 있습니다. 원격 모니터링 플랫폼은 산소 포화도, 심박수, 혈압을 측정하여 환자 상태 악화 사례를 조기에 파악하고 개입할 수 있도록 지원하며, 고정 시설 비용을 가변적인 기술 투자로 전환합니다. 2025년 감사에서 모니터링 오류의 12%가 연결성 부족으로 발생한 것으로 나타나, 농촌 지역의 취약한 인프라 상황을 보여줍니다.^{[2]영국 국가감사원, "가상 병동 감사 보고서", nao.org.uk}

사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제

2024년에서 2025년 사이에 랜섬웨어 공격으로 여러 의료기관이 마비되면서 일시적으로 종이 기록에 의존해야 했고, 선택적 시술이 지연되기도 했습니다.^{[3]국가 사이버 보안 센터, "의료 분야의 사이버 보안 사고", ncsc.gov.uk} 연례 데이터 보안 및 보호 툴킷 평가에서 의료기관은 이제 기본 사이버 보안 성숙도 기준을 초과 달성해야 하므로 연간 규정 준수 비용이 0.5만 파운드 추가됩니다. 특히 공식적인 보안 인증이 부족한 소규모 공급업체는 길어진 조달 실사 주기로 인해 큰 부담을 안게 됩니다.

기존 NHS IT의 상호 운용성 격차

2025년 영국 왕립 의사협회(Royal College of Physicians) 조사에 따르면, 임상의의 68%가 1차 진료와 2차 진료 간 환자 인계 시 여전히 데이터를 재입력하는 것으로 나타났습니다. HL7 v2, FHIR 및 독자적인 API가 공존하는 환경에서는 미들웨어 배포가 불가피하며, 이는 장애 발생 지점을 늘리고 기술 부채를 가중시킵니다. FHIR UK Core의 의무 도입은 기존 시스템에 적용하는 데 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

기술별: AI 및 분석 기술이 기존 원격 의료를 앞지르다

의료 분석 및 AI는 연평균 19.80%의 성장률을 기록하며, 2025년에는 영국 디지털 의료 시장에서 35.12%의 점유율을 차지하고 있는 기존 원격 의료 부문을 앞지를 것으로 예상됩니다. 의료기관들은 팬데믹 시대의 화상 진료 도구에 투입했던 예산을 응급실 환자 수를 예측하고 그에 따라 인력을 배치하는 예측 분석 도구에 재투자하고 있으며, 초기 FDP 시범 사업에서 85%의 예측 정확도를 입증했습니다. 원격 의료는 일반의 및 전문의 진료에 여전히 필수적이지만, 도시 지역에서 도입이 포화 상태에 이르면서 성장세는 둔화될 것으로 보입니다.

오라클 헬스와 에픽이 주도하는 디지털 헬스 시스템 레이어는 병원 워크플로우의 핵심이며, 원격 모니터링 및 웨어러블 기기는 가상 병동 확장을 통해 탄력을 받고 있습니다. NHS 앱으로 대표되는 모바일 헬스 애플리케이션은 환자에게 어디서든 접근 가능한 인터페이스를 제공하지만, AI 기반 분석보다 사용자당 수익은 낮습니다. FDP(Full Data Platform)를 기반으로 구축된 데이터 플랫폼 앱은 기존 EPR(전자 의료 기록) 업체에 권력이 집중되는 대신 여러 공급업체에 걸쳐 혁신이 확산되는 시장을 조성합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

구성 요소별: 통합 복잡성 증가에 따라 서비스 사용량 급증

소프트웨어 라이선스와 SaaS 구독은 2025년 영국 디지털 헬스케어 시장 매출의 59.18%를 차지했지만, 서비스 구현, 통합 및 관리형 지원은 2031년까지 연평균 20.35% 성장하여 전체 시장 성장률과 거의 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 기존 데이터베이스로부터의 마이그레이션, 인력 교육 및 지속적인 상호 운용성 유지 관리는 초기 시스템 가동 이후에도 전문 서비스에 대한 지속적인 수요를 견인할 것입니다.

인포시스의 11억 7천만 파운드 규모의 전자 직원 기록(ESR) 계약은 운영 위험을 공급업체로 이전하는 소프트웨어와 서비스가 결합된 계약의 대표적인 사례입니다. 의료기관들이 워크로드를 하이퍼스케일 클라우드 플랫폼으로 이전함에 따라 하드웨어 판매는 감소합니다. 서비스 제공업체는 또한 HL7 인터페이스를 FHIR로 개조하고 비효율적인 IT 시스템을 폐기하는 비용을 부담함으로써 전환 과정 전반에 걸쳐 전략적 역할을 강화합니다.

응용 분야별 분석: 만성 질환 관리 정체기에 진단 AI의 성장세

만성 질환 관리 부문은 2025년 지출의 41.13%를 차지할 것으로 예상되지만, 주요 통합 의료 서비스(ICS)에서 당뇨병 및 심혈관 질환 프로그램의 보장 범위가 포화 상태에 가까워짐에 따라 성장세는 둔화될 전망입니다. 진단 및 의사결정 지원 부문은 영상의학과 전문의 검토를 위한 영상 우선순위 지정 및 보고서 작성 적체 해소를 위한 AI 알고리즘에 힘입어 연평균 21.28%의 성장률을 기록하며 향후 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

예방 및 웰빙 앱은 예방에 대한 정책적 강조에도 불구하고 전체 예산의 8% 미만을 차지하며 여전히 자금 부족에 시달리고 있습니다. 행정 및 워크플로 자동화는 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 문서 작성 시간을 40% 단축하는 AI 기반 임상 기록 도구가 주목받고 있습니다. 정신 건강, 정밀 의학 및 원격 진료는 상환 모델이 확대됨에 따라 더 작은 규모이지만 꾸준히 증가하는 예산을 확보하고 있습니다.

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최종 사용자 관점: 병원 통합에 따라 가정 간호 서비스 이용이 증가하고 있습니다.

병원 및 NHS 트러스트는 전자 의료 기록(EPR) 도입에 힘입어 2025년 지출의 60.47%를 차지할 것으로 예상되지만, 도입 물결이 정점에 달하고 예산이 최적화 쪽으로 이동함에 따라 성장세는 둔화될 전망입니다. 환자/가정 간호 환경은 웨어러블 기기와 거실로 모니터링 환경을 옮긴 가상 병동의 등장으로 연평균 20.63%의 성장률을 기록하며 향후 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.

400억 파운드 규모의 디지털 서비스 프레임워크를 통해 일차 진료 및 일반의 진료기관은 구매 자율성을 확보하게 되며, 이는 기존 방식에 도전하는 워크플로 및 의사결정 지원 시범 사업을 장려합니다. 지불기관 및 위탁기관은 디지털 성숙도 기준에 자금 지원을 연계함으로써 간접적인 영향력을 행사하며, 사실상 의료기관 네트워크 전반에 걸쳐 전자 의료 기록(EPR) 및 상호운용성 준수를 의무화합니다.

지리 분석

영국은 인구 규모와 중앙 집중식 NHS 잉글랜드 조달 프로그램 덕분에 영국 디지털 헬스케어 시장 지출의 대부분을 차지합니다. 42개의 통합 의료 서비스 센터(ICS)가 반자율적인 구매 기관으로 기능하며, 이 중 5곳에서 진행된 초기 FDP 시범 사업은 인접 지역에서 모방하는 레퍼런스 사례를 제공합니다. 스코틀랜드의 3억 파운드 규모 디지털 헬스케어 및 케어 전략은 공급업체 분산을 최소화하는 동시에 구축 과정에서 문제가 발생할 경우 플랫폼 위험을 증가시키는 국가 공유 의료 기록 시스템 구축에 자금을 지원합니다.

웨일스는 2024년에 전자의무기록(EPR) 계약을 체결한 '웨일스를 위한 단일 플랫폼' 모델을 추진하고 있으며, 북아일랜드는 통합된 보건 및 사회복지 체계를 활용하여 통합된 임상 및 사회복지 워크플로우를 시범 운영하고 있습니다. 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드 일부 지역에서는 농촌 지역의 광대역 인터넷 속도가 10Mbps 미만으로 화상 진료 및 원격 모니터링에 제약이 있는데, 영국 정부는 '기가비트 프로젝트'를 통해 2030년까지 이 문제를 해결하고자 합니다.

지역 간 환자 흐름은 상호 운용성 격차를 드러냅니다. 2025년 중반까지 스코틀랜드 급성기 병원의 60%만이 최신 전자 의료 기록(EPR) 시스템을 운영하는 반면, 잉글랜드는 80%에 달해 환자들이 전문 진료를 위해 국경을 넘을 때 데이터 교환이 복잡해집니다. 인구 밀도가 높은 잉글랜드 중환자실(ICS)에서 주요 시스템 구축 계약을 따낸 업체들은 이러한 경험을 바탕으로 규모가 작은 자치 시장에서도 계약을 수주하며 선발 주자로서의 이점을 강화하고 있습니다.