영국 전기자전거 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

세그먼트 분석

추진 방식별: 페달 보조 모델이 상용화 시장을 주도하고 있습니다.

페달 어시스트 전기자전거는 2025년까지 영국 시장에서 79.91%라는 상당한 점유율을 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 법적으로 허용된 250W 출력 제한 덕분에 전기자전거가 오토바이가 아닌 자전거로 분류되기 때문입니다. 자전거 도로 이용, 차량 등록 불필요, 보험료 절감 등의 이점 덕분에 출퇴근 및 레저 라이더들에게 큰 인기를 얻고 있습니다. 제조업체들은 토크 센서 알고리즘을 개선하여 더욱 자연스러운 주행감을 제공하고 있으며, 이는 긍정적인 평가와 재구매로 이어져 해당 부문의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 결과적으로 영국 페달 어시스트 전기자전거 시장은 2031년까지 전체 시장의 연평균 성장률 3.68%와 함께 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

스로틀 보조 전기 자전거는 아직 시장 규모는 작지만 연평균 3.67%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 자전거는 특히 정체 구간에서 빠른 동력이 필요한 배달 기사들에게 인기가 높습니다. 2024년 8월까지 불법 고출력 자전거 937대가 압수되는 등 당국의 규제 조치는 법규 준수를 위한 노력을 보여줍니다. 하지만 생산성 향상이라는 이점이 규제 준수의 어려움보다 크다고 판단되는 경우, 인증된 스로틀 모델이 여전히 구매자들의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 부품 공급업체들은 펌웨어 잠금 방식의 스로틀을 제공하여 법적 제한인 250W로 조절할 수 있도록 함으로써, 기능 손실 없이 규정을 준수할 수 있도록 지원하고 있습니다. 페달 보조 전기 자전거가 여전히 시장을 주도하고 있지만, 이러한 접근 방식 덕분에 스로틀 보조 모델도 특정 사업 분야에서 성장할 수 있게 되었습니다. 또한, 도시 혼잡 통행료 인상과 밴 차량 진입 제한으로 인해 배송업체들은 빠르고 효율적인 배송을 보장하는 모든 합법적인 수단을 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

적용 분야별: 도시 이동성 증대가 물동량 증가를 주도하는 반면 화물 운송은 가속화되고 있습니다.

2025년에는 도시 지역 이동이 전체 매출의 71.34%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인구 밀도가 높고, 자전거 전용 도로가 잘 갖춰져 있으며, 주차 비용이 높은 등의 요인으로 인해 전기 자전거가 편리한 출퇴근 수단으로 자리 잡았기 때문입니다. 2025~26년에는 그레이터 맨체스터, 웨스트 미들랜즈, 웨스트 요크셔 지역에 새로운 자전거 도로망 구축을 위한 상당한 투자가 이루어져 인프라 개선으로 통근자들의 만족도가 높아질 것으로 전망됩니다. 또한, 기업들은 자전거 출퇴근 제도를 통해 구매 비용을 절감하는 등 전기 자전거 이용을 적극적으로 지원하고 있으며, 이로 인해 전기 자전거는 일상적인 이용자들에게 필수적인 요소가 되고 있습니다. 결과적으로 영국 전기 자전거 시장은 예측 기간 동안 도시 통근 부문에서 꾸준히 성장하며 판매량 측면에서도 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

화물 및 실용 자전거는 현재 시장에서 작은 비중을 차지하지만, 2031년까지 연평균 3.67%의 성장률을 기록하며 다른 어떤 용도보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 소포당 비용 분석 연구에 따르면, 특히 교통 범칙금과 혼잡 통행료를 고려할 때 디젤 밴 대비 20% 이상의 비용 절감 효과가 있는 것으로 나타나 물류 CFO들의 관심을 끌고 있습니다. 런던 교통국(Transport for London)은 2030년까지 도심 밴 배송의 약 17%를 화물 자전거가 담당할 수 있을 것으로 추산하며, 이에 따라 수천 대의 추가 수요가 발생할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 물류 관리 효율성을 높이기 위해 공장에서 장착된 텔레매틱스 시스템을 요구하는 업체가 늘어나면서 저가 브랜드의 시장 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 통근용 자전거 이용량이 여전히 높은 상황에서도 화물 자전거를 상업용 전기화의 중심에 놓이게 하고 있습니다.

배터리 유형별: 리튬 이온 배터리가 여전히 독보적입니다.

리튬 이온 기술은 2025년 영국 전기 자전거 시장의 99.37%를 차지했습니다. 2031년까지 연평균 3.68%의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 이러한 성장은 리튬 이온 배터리의 높은 에너지 밀도 덕분입니다. 리튬 이온 배터리는 무게 증가 없이 우수한 주행 거리를 제공하며, 이는 철도 통근자들에게 인기 있는 접이식 전기 자전거에 필수적인 특징입니다. 배터리 셀 가격이 지속적으로 하락함에 따라, 브랜드들은 두 가지 주요 전략을 고려할 수 있습니다. 하나는 권장 소비자 가격(MSRP)을 유지하는 것이고, 다른 하나는 동일한 가격에 더 높은 용량의 배터리 팩을 제공하는 것입니다. 두 전략 모두 전체 시장 규모를 확대하는 데 도움이 됩니다. 안전 규제가 강화되고 있지만, 기존 제조업체들은 이미 인증된 배터리 관리 시스템을 사용하고 있어 경쟁력을 강화하고 있습니다. 결과적으로, 리튬 이온 기술은 예측 기간 동안 다른 배터리 기술과의 뚜렷한 경쟁 없이 영국 전기 자전거 시장의 전체 연평균 성장률인 3.68%와 함께 성장할 것으로 예상됩니다.

국내 조달은 여전히 ​​어려운 과제입니다. 코벤트리에 건설될 예정인 기가팩토리는 최대 60GWh 규모의 소형 배터리 생산을 목표로 하고 있습니다. 그러나 패러데이 연구소의 자료에 따르면 예상 수요와 발표된 생산 능력 사이에는 47%의 격차가 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 수입 의존도는 OEM 업체들이 환율 변동과 배송 지연에 취약하게 만들고, 가격 및 물류 관련 위험을 관리해야 하는 과제를 안겨줍니다. 잠재적인 공급 차질에 대비하기 위해 일부 브랜드는 여러 공급업체의 배터리 셀과 호환되는 모듈형 배터리 베이를 설계하고 있습니다. 국내 생산량이 계획대로 증가한다면, 제조업체들은 납기 단축과 "영국산" 배터리 팩을 추가적인 안전 장치로 활용할 수 있다는 이점을 누릴 수 있을 것입니다.

모터 배치 방식별 비교: 비용 효율적인 허브형 vs. 성능 중심의 미드 드라이브형

허브 모터는 컨트롤러와 구동 장치가 휠 내부에 통합되어 있어 정비 시간과 사후 서비스가 간편하기 때문에 2025년 영국 전기 자전거 시장 규모의 72.52%를 차지할 것으로 예상됩니다. 가격에 민감한 소비자들은 낮은 가격을 선호하고, 판매점들은 밀폐형 설계로 보증 청구 건수가 줄어든다는 점을 장점으로 꼽습니다. 허브 모터의 단점은 언덕길 주행 시 토크가 다소 부족하다는 것이지만, 평탄한 도심 도로에서는 충분한 성능을 발휘합니다. 따라서 성장세가 둔화되더라도 영국 전기 자전거 시장에서 허브 모터의 점유율은 여전히 ​​과반수를 차지할 것으로 전망됩니다.

미드 드라이브는 화물 운송업체와 고성능 차량 애호가들이 프레임 중심의 무게 배분과 자전거 기어 시스템을 활용할 수 있다는 점을 중시하면서 연평균 4.72%의 성장률을 보이고 있습니다. 브로제, 보쉬, 말레는 모두 기존 프레임 라인에 맞는 소형 유닛을 출시하여, 과거 구매자들을 망설이게 했던 미적인 단점을 해소했습니다. OEM 업체들은 특정 미드 드라이브 하우징에 맞춰 프레임을 공동 개발하여 강성을 높이고 더욱 부드러운 가속을 구현합니다. 이러한 엔지니어링 시너지 효과 덕분에 허브 드라이브가 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있음에도 불구하고 미드 드라이브의 시장 점유율은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

구동 방식별: 체인 구동이 여전히 주류이며, 벨트 구동 방식이 점차 확산되고 있습니다.

체인 구동 방식은 2025년 영국 전기 자전거 시장의 65.37%를 차지할 것으로 예상됩니다. 저렴한 가격, 폭넓은 인지도, 그리고 변속기와의 호환성 덕분에 대부분의 통근자에게 실용적인 선택입니다. 전국 도시에서 교체용 체인을 쉽게 구할 수 있고, 기본적인 유지보수는 스스로 할 수 있어 유지비용이 낮습니다. 정비 전문가들은 최신 강화 링크가 전기 모터의 토크로 인한 체인 늘어짐을 효과적으로 제어하여 일상적인 사용에 대한 신뢰성 문제를 해결한다고 보고합니다. 따라서 체인 구동 방식은 영국 전기 자전거 시장에서 계속해서 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상되지만, 점차 고급형 대안에 점유율을 일부 내줄 것으로 전망됩니다.

벨트 시스템은 연평균 5.42%의 성장률을 기록하며 점차 인기를 얻고 있는데, 이는 윤활유 사용을 피하려는 통근자들과 가동 중지 시간 최소화를 중시하는 운송업체들의 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 탄소 벨트는 내부 기어 허브와 결합되어 기존 체인에 비해 마모 지점을 줄이고 서비스 주기를 크게 연장합니다. 또한, 벨트 키트 가격이 인하되면서 청결하고 조용한 작동을 중시하는 중견급 구매자들에게 매력적인 업그레이드 옵션이 되었습니다. 운송업체들은 벨트가 외부 윤활유에 의존하지 않기 때문에 예측 정비가 더 용이하다고 평가합니다. 이러한 이유로 벨트는 고급 통근 및 배송 차량 시장에서 꾸준히 점유율을 확대하고 있지만, 비용에 민감한 시장에서는 여전히 체인이 선호될 것으로 예상됩니다.

모터 출력 기준: 250W 미만으로 유지되도록 조절 기능 제공

2025년 영국 전기자전거 시장에서 250W 미만 모터가 차지하는 비중은 56.17%에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 더 높은 출력의 전기자전거가 경량 모페드로 분류되어 면허 및 보험 가입이 의무화되는 법적 규정 때문입니다. 등록비를 피하고 자전거 도로를 이용하기 위해 이용자들은 250W 미만 모델을 선호합니다. 제조업체들은 소프트웨어 제한 및 첨단 냉각 시스템 도입을 통해 효율성을 개선하고 있습니다. 이러한 개선을 통해 법적 기준을 준수하면서도 성능을 소폭 향상시켜, 예측 기간 동안 이 부문이 시장을 선도할 것으로 전망됩니다.

동시에 501~600W급 모터사이클 시장이 연평균 6.32%의 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 더 무거운 짐을 운반하기 위해 더 높은 토크를 필요로 하는 화물 운송 이용자들에 의해 주도되고 있습니다. 정책 입안자들은 2025년 1월에 모터 출력 제한을 250W로 확정했지만, 운송업체들은 형식 ​​승인을 받거나 사유지에서 운행하는 경우 더 높은 와트수의 모델을 계속 사용할 수 있습니다. 이에 대응하여 부품 제조업체들은 공공 도로 주행 시 250W로 조절하고 사유지에서는 최대 출력으로 전환할 수 있는 모듈형 시스템을 개발하고 있습니다. 이러한 이중 모드 방식은 운영업체들이 규제 문제를 관리하는 동시에 다양한 운영 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로, 성장세는 추가적인 행정적 요구 사항보다 이점이 더 큰 화물 운송 및 교외 레저 시장에 집중될 것으로 예상됩니다.

가격대별: 중저가형 제품, 프리미엄 업그레이드

1,500~2,499유로 가격대의 전기자전거는 2025년 영국 전기자전거 시장 규모의 32.68%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 브랜드 부품과 자전거 출퇴근 지원금 제도를 통한 합리적인 가격 책정이 균형을 이루기 때문입니다. 이 가격대의 소비자들은 유압식 브레이크와 통합 조명을 기대하는데, 대량 생산 덕분에 이제 이러한 기능들이 기본 사양으로 자리 잡았습니다. 팬데믹으로 인한 재고 소진을 위한 딜러 프로모션으로 실질적인 가격이 더욱 낮아지면서 구매를 망설이던 소비자들도 구매를 결정하게 되었습니다. 따라서 이 가격대는 앞으로도 영국 전기자전거 시장 규모에서 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.

2,500~3,499유로 가격대의 자전거 시장은 연평균 4.43% 성장하고 있으며, 이는 중고 자전거 구매자와 기술 애호가들이 더 긴 주행 ​​거리, 연결성, 그리고 세련된 프레임 디자인을 선호하기 때문입니다. 브랜드들은 카본 포크, 숨겨진 배터리, 스마트폰 진단 기능 등을 통해 프리미엄 이미지를 구축하고 차별화를 꾀하고 있습니다. 금융 파트너들은 이제 월 할부금에 유지보수 플랜을 포함하여 초기 투자 비용 부담을 완화하고 있습니다. 또한, 법인 구매자들 역시 내구성과 중고차 가치가 초기 구매 비용을 상쇄하기 때문에 중고가 모델로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 저가형 자전거 시장의 수요를 잠식하지 않으면서도 해당 가격대의 시장 점유율을 높이고 있습니다.

판매 채널별: 오프라인이 대부분을 차지하지만 온라인은 빠르게 성장하고 있다

오프라인 판매점은 고객들이 시승, 전문적인 피팅, 그리고 명확한 보증 서비스 경로를 원하기 때문에 2025년 영국 전기자전거 시장 규모의 63.32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 배터리 안전 관련 소식은 소비자들이 안전 기준 준수 여부를 확인하고 수명이 다한 배터리 팩 폐기 옵션을 제공하는 신뢰할 수 있는 오프라인 매장을 찾도록 유도합니다. 또한 오프라인 매장은 고용주 지원 제도 관련 서류 처리도 제공하는데, 이는 많은 온라인 매장이 따라잡기 어려운 부가 가치입니다. 결과적으로 오프라인은 영국 전기자전거 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지할 것이지만, 시장 네트워크가 성숙해짐에 따라 성장률은 둔화될 것입니다.

온라인 채널은 낮은 간접비용을 활용하여 고사양 부품을 비슷한 가격대에 제공하는 직판 브랜드 덕분에 연평균 3.78%의 성장률을 보이고 있습니다. 화상 상담, 이동식 서비스 차량, 유연한 반품 정책은 복잡한 조립에 대한 우려를 완화해 줍니다. 이제 온라인 마켓플레이스는 제품 등록 전에 배터리 적합성 인증서를 요구하여 소비자 신뢰를 높이고 위조품 위험을 줄였습니다. 농촌 지역 구매자들도 지역에서 구할 수 없는 모델을 집 앞까지 배송받을 수 있어 구매 가능 지역이 확대되었습니다. 이러한 강점들은 오프라인 매장이 핵심 고객층을 지키는 동안에도 전자상거래가 오프라인 시장 점유율을 꾸준히 잠식해 나갈 것임을 보여줍니다.

최종 사용자별: 소비자층이 선두, 차량 관리 업체들이 가속화

개인 및 가족용 이용자가 2025년 영국 전기자전거 시장 규모의 49.02%를 차지할 것으로 예상되며, 여가 활동, 자녀 등하교, 건강 증진을 위한 이동 수단으로 전기자전거 이용이 증가하고 있습니다. 전기자전거 전용차선 확대와 유가 상승은 단거리 자동차 이동의 합리적인 대안으로 전기자전거를 부각시키며, 주류 시장에서의 수용도를 높이고 있습니다. 초기 사용자들의 입소문과 이웃들의 이용 모습은 전기자전거 소유를 더욱 보편화시키고 있습니다. 이러한 광범위한 인구층의 선호도는 2031년까지 영국 전기자전거 시장에서 전기자전거 부문의 매출 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

하지만 상업용 배송 차량은 소포 물류가 막대한 비용 및 탄소 배출 압박에 직면해 있기 때문에 연평균 6.57%라는 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 서비스 수준 계약에 배출량 규정이 포함되면서 하청업체들은 혼잡 통행료를 피할 수 있는 전기 화물 자전거로 눈을 돌리고 있습니다. 운영업체들은 실시간 배송 최적화를 위해 자전거에 텔레매틱스 시스템을 장착하여 플랫폼이 전문적인 신뢰성 기준을 충족할 수 있음을 입증하고 있습니다. 지자체 시범 사업에서는 화물 자전거에 우선 적재 구역을 부여하여 밴 차량에 비해 운영상의 이점을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 긍정적인 요인들로 인해 상업용 배송은 향후 물량 급증을 주도할 것으로 예상되는 분야입니다.

지리 분석

잉글랜드는 인구 밀도가 높은 도시 지역, 잘 구축된 자전거 전용 도로망, 그리고 그레이터 맨체스터를 비롯한 다른 도시 지역에 배정된 수백만 파운드의 자전거 이용 장려 기금 덕분에 2025년 영국 전기 자전거 시장의 83.64%를 점유하며 선두 자리를 차지했습니다. 런던은 2030년까지 도심 내 밴 차량 6대 중 1대를 화물 자전거로 대체할 계획이며, 2025년 초에는 접이식 자전거에 대한 규제 완화 조치가 시행되어 다양한 교통수단을 이용하는 통근자들에게 도움이 될 것으로 예상됩니다. 2024년 한 해 동안 단속반은 불법 고출력 전기 자전거 937대를 압수했는데, 이는 엄격한 규제 준수 점검이 이루어지고 있으며 인증된 브랜드에 유리하게 작용하고 있음을 보여줍니다.

스코틀랜드는 2031년까지 5.36%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 레저용 자전거 타기를 장려하는 완화된 야외 접근 규정에 힘입어 2025년에 참여율이 크게 증가한 데 따른 것입니다. 정부 프로그램은 도시 자전거 도로 확장과 관광 트레일 투자를 연계하여 통근 외 다양한 용도로 자전거를 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 스코틀랜드 산악자전거 개발(Developing Mountain Biking in Scotland)이 주도하는 영국 트레일 프로젝트(UK Trails Project)는 개선된 트레일 입구와 전기 자전거 대여소를 통해 레저용 자전거 판매를 확대할 수 있도록 스코틀랜드의 입지를 강화하고 있습니다.

웨일스와 북아일랜드는 각기 다른 계획 체계와 토지 접근권에 따라 형성된, 아직 발전 단계에 있는 지역입니다. 웨일스의 능동적 이동법(Active Travel Act)은 통합 자전거 도로를 의무화하고 있으며, 관련 의견 수렴 과정에서는 단편적인 구간보다는 연속적인 네트워크 구축의 중요성을 강조했습니다. 북아일랜드의 아웃스케이프(Outscape) 파트너십은 농촌 관광 활성화를 위해 트레일 개발을 모색하고 있지만, 삼림 지역 외 접근 제한으로 인해 초기 활성화에는 어려움이 있습니다. 두 지역 모두 국가 차원의 세제 혜택과 안전 규정을 활용하여 점진적인 도입을 위한 기반을 마련하고 있습니다.