Mordor Intelligence가 분석한 영국 과일 및 채소 시장
영국 과일 및 채소 시장 규모는 2025년 18.3억 달러에서 2026년 190억 2천만 달러로 성장하고, 2031년에는 230억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.95%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국내 생산량 증가, 수입 대체 정책 강화, 그리고 환경 제어 농업의 빠른 확산이라는 구조적 변화를 반영합니다. 재생 에너지 설비에 대한 정부 보조금, 소매업체의 장기 공급 계약 체결, 그리고 저탄소 농산물에 대한 소비자 수요 증가가 투자 모멘텀을 유지하고 있습니다. 동시에 노동력 부족, 변동적인 에너지 비용, 그리고 변화하는 영국-유럽 연합 식물위생 요건은 경쟁 구도를 변화시키고 자동화 도입을 가속화하고 있습니다. 시장이 더욱 탄력적으로 변화함에 따라, 수직 통합형 재배업체와 기술 주도형 생산자들이 시장 점유율을 확대하고 있으며, 소규모 노동집약적 농가들은 파트너십 모델과 공동 투자 방안을 모색하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 상품 유형별로 보면, 과일은 55.60년 영국 과일 및 채소 시장 규모의 2025%를 차지하며 4.42위를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률 XNUMX%로 확대될 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
영국 과일 및 채소 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 소매업체 지원 장기 공급 계약 증가 | 0.8% | 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈 | 중기(2~4년) |
| 지역산 저탄소 농산물에 대한 소비자 수요 증가 | 0.6% | 국가적, 도시 지역에 집중 | 장기 (≥ 4년) |
| 통제된 환경 농업 역량의 급속한 확장 | 0.9% | 영국, 특히 East Anglia와 Kent | 단기 (≤ 2년) |
| 농장 내 재생 에너지 통합을 위한 정부 보조금 | 0.4% | 잉글랜드, 웨일즈와 스코틀랜드로 확산 | 중기(2~4년) |
| 생산물 추적 시스템의 디지털화 | 0.3% | 주요 공급망에서 국가적, 조기 도입 | 중기(2~4년) |
| ESG(환경, 사회, 거버넌스) 목표 달성을 위한 재생적 관행 도입 | 0.5% | 국가적, 기업 농업 운영에 집중 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
소매업체 지원 장기 공급 계약 증가
주요 슈퍼마켓 그룹들은 연간 입찰 방식에서 물량, 가격 체계, 그리고 지속 가능한 인프라에 대한 공동 투자를 포함하는 다년 계약 방식으로 전환하고 있습니다. 이러한 계약은 재배자에게 안정적인 현금 흐름을 제공하여 자본 집약적인 온실 프로젝트와 로봇 시스템 업그레이드의 위험을 완화합니다. 슈퍼마켓은 차별화된 공급망을 확보하는 동시에 국내 식량 안보 목표에 대한 지지를 표명합니다. 또한 이러한 추세는 수확 계획을 확정하고 소매업체가 예측 가능한 구매 물량을 확보하도록 함으로써 낭비를 줄이는 데에도 도움이 됩니다.
지역산 저탄소 농산물에 대한 소비자 수요 증가
영국 소비자들은 원산지가 검증되고 운송 과정에서 배출되는 양이 적은 농산물에 대한 강한 선호도를 보입니다. 소매업체들은 이제 진열대에 "영국산" 라벨과 탄소 발자국 점수를 표시하여 높은 국내 생산비를 상쇄하는 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다. 과일과 채소 섭취를 장려하는 공중 보건 캠페인은 특히 추적 가능성과 신선도를 중시하는 도시 소비자들의 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다.
농장 내 재생 에너지 통합을 위한 정부 보조금
영국 정부는 농업 부문의 경쟁력과 지속가능성에 영향을 미치는 중요한 요소로 에너지 비용을 인식하고, 농업 부문의 재생에너지 도입을 지원하기 위해 상당한 자금을 배정했습니다. 농업 생산성 향상 보조금(Improving Farm Productivity Grant)은 농부와 원예 사업체를 대상으로 태양광 설비 설치에 최대 10만 파운드(미화 12만 5천 달러)를 지원하며, 이는 적격 비용의 최대 25%에 해당합니다. [1] 출처: 영국 정부, “농업 생산성 향상 보조금 2차 사업 소개”, GOV.UK. 정부 지원은 직접 보조금 지급 외에도 재생에너지 설비 설치에 대한 계획 허가 절차 간소화 및 지속가능한 농업 관행에 대한 추가 지원금을 제공하는 환경 토지 관리 제도와의 연계를 포함합니다.
ESG(환경, 사회, 거버넌스) 목표 달성을 위한 재생적 관행 도입
기업의 지속가능성 약속은 영국 과일 및 채소 생산 전반에 걸쳐 재생 농업 관행의 광범위한 도입을 촉진하고 있으며, 주요 소매업체와 식품 회사는 공급업체의 환경 성과에 대한 구체적인 목표를 설정하고 있습니다. 농업 및 원예 개발 위원회(Agriculture and Horticulture Development Board)의 환경 기준 설정 시범 사업은 2050년까지 순배출량 제로(net zero)로의 전환을 지원하기 위해 전액 지원되는 탄소 감사와 맞춤형 실행 계획을 제공합니다. [2] 출처: 농업 및 원예 개발 위원회, “GrowSave: 보호 재배의 에너지 관리”, horticulture.ahdb.org.uk 재생 농업 관행은 토양 건강 개선, 생물 다양성 증진, 투입 비용 절감, 탄소 배출권 시장을 통한 추가 수익 창출이 가능한 탄소 격리 잠재력 등 다양한 이점을 제공합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 브렉시트 이후 노동력 부족 | -1.2 % | 계절별 재배 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 온실 가스 경제에 영향을 미치는 불안정한 에너지 가격 | -0.8 % | 보호 작물 클러스터 | 중기(2~4년) |
| 유럽연합과의 식물위생 무역 장벽 | -0.6 % | 수출 의존적 운영 | 중기(2~4년) |
| 부패하기 쉬운 식품 수출을 위한 제한된 콜드체인 인프라 | -0.4 % | 항구 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
브렉시트 이후 노동력 부족
영국의 농업 부문은 심각한 노동력 부족에 직면하여 생산 능력과 운영 효율성을 위협받고 있으며, 브렉시트로 인한 유럽 연합 근로자 이동 제한은 기존의 노동력 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 브렉시트 이후 EU 근로자 접근 제한으로 인해 노동력 제약이 심화되어 식품 공급망의 40%가 영향을 받았으며, 특히 노동 집약적인 과일 및 채소 수확 작업에 큰 부담을 주고 있습니다. 영국 베리 재배자 협회(British Berry Growers)의 설문 조사에 따르면 딸기와 라즈베리 재배자의 절반이 2026년까지 사업을 중단할 수 있으며, 노동력 부족과 더불어 부적절한 소매 가격 책정이 주요 우려 사항으로 지적되었습니다.
부패하기 쉬운 식품 수출을 위한 제한된 콜드체인 인프라
영국의 콜드체인 인프라는 용량 제약과 기술적 한계에 직면하여 신선 농산물의 수출 잠재력을 제한하고 있으며, 특히 운송 과정 전반에 걸쳐 정밀한 온도 관리가 필요한 시간에 민감한 부패하기 쉬운 식품의 경우 더욱 그렇습니다. 콜드체인 연맹(Cold Chain Federation)은 인력 부족과 콜드체인 인프라가 국가적으로 중요한 인프라라는 인식 부족을 이 부문이 직면한 주요 과제로 지적했습니다. 콜드체인 인프라 투자에는 상당한 자본 투자와 여러 이해관계자 간의 협력이 필요하며, 이는 국내 생산 증대 및 수출 성장을 뒷받침할 수 있는 신속한 용량 확장에 걸림돌이 됩니다.
세그먼트 분석
상품 유형별: 과일, 생산 패턴 변화 속에서도 가치 선도 유지
2025년 영국 과일 및 채소 시장에서 과일은 55.60%의 점유율을 차지했으며, 베리류와 간편 포장 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 4.42% 성장할 것으로 예상됩니다. 연질 과일 매출은 시설 재배 및 기질 재배 시스템 도입으로 수확 기간이 연장되면서 2024년 7억 3,400만 파운드(8억 5,750만 달러)로 소폭 감소했습니다. 반면, 과수원 과일 생산량은 재배 농가들이 수익성이 높은 라즈베리로 재배지를 옮기면서 감소했습니다. 소매 판촉 활동과 건강 간식 트렌드는 프리미엄 가격 탄력성을 유지하여 재배 농가들이 투입 비용 변동에 대한 충격을 완화하는 데 도움이 됩니다.
채소는 여전히 일상 식단에 필수적인 품목이었지만, 마진이 줄어들었습니다. 2023년 국내 공급량은 수요의 절반을 조금 넘는 수준까지 충족했는데, 이는 수입 의존도와 정밀 관개 및 내병성 종자 도입으로 인한 생산성 향상을 모두 보여줍니다. 펜랜드 복합단지가 가동된 후 오이 자급률이 크게 증가하여 재생 에너지 온실의 확장성을 입증했습니다. 토마토 재배자들은 병충해 위험과 난방비 부담에 직면하여 내열성 품종, 폐목 바이오매스 보일러, 그리고 윤작을 시도하여 생산력을 유지했습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
영국은 상업적 생산량을 주도하고 있으며, 이스트 앵글리아와 켄트 지역에는 유통 센터와 첨단 농업 서비스 시설과의 근접성을 활용한 광범위한 온실이 조성되어 있습니다. 이 지역들은 재생에너지 보조금과 로봇 시범 사업의 가장 큰 부분을 차지하며, 이는 전국 평균을 뛰어넘는 생산성 향상으로 이어집니다.
스코틀랜드는 연과류 재배에 탁월하며, 서늘한 여름철에는 살충제 사용량이 적고 브릭스 함량이 높은 베리가 생산됩니다. 스코틀랜드 농업 과학 및 자문(SASA) 프로그램은 수확 기간을 연장하고 수출 준비를 강화하는 품종 시험을 가속화합니다. 웨일스와 북아일랜드는 틈새 채소 품종과 유기농 재배 면적을 강조하며, 재생 가능한 재배 방식을 장려하는 환경 토지 관리(Environmental Land Management) 보조금 혜택을 누리고 있습니다.
기후 모델링에 따르면 남부 지역은 곧 만다린과 아보카도 재배에 적합할 것으로 보이며, 북부 지역의 온화한 기후는 브라시카 수확량을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 변화는 관개, 품종 연구 개발, 그리고 저온 유통 자산에 대한 지역별 투자를 촉진하여 영국 과일 및 채소 시장의 공간적 구조를 재편할 것입니다.
규제 현황
영국 과일 및 채소 시장은 브렉시트 이후 환경식품농촌부(Defra)가 주도하고 IPAFFS와 같은 사전 신고 시스템을 통해 시행되는 위험 기반 수입 및 식물위생 관리 체제 하에서 운영됩니다. 고위험 및 중위험 식물과 식물 제품은 식물위생증명서가 필요하며, 서류, 신원 및 물리적 검사를 거쳐야 합니다. 이는 수입에 의존하는 공급망의 규정 준수 비용과 소요 시간을 증가시킵니다.
정책 시행 시기 또한 수입업체와 포장업체의 계획 수립에 영향을 미치고 있습니다. 영국 환경식품농촌부(Defra)의 지침에 따르면 EU에서 수입되는 과일과 채소에 대한 마케팅 표준 관리는 2027년 2월 1일 이전에는 시행되지 않으며, EU, 스위스, 리히텐슈타인에서 수입되는 중위험 과일과 채소에 대한 규제 완화는 2027년 1월 31일까지 적용됩니다. 이와 더불어 식품표준청(FSA)은 일상적인 검사와 서류 작업을 줄이기 위한 영국-EU 간 위생 및 식물위생 협정(SPS Agreement) 체결을 준비하고 있으며, 목표 시행 시기는 2027년 중반으로 제시되고 있습니다. 농약 규정 준수는 2026년부터 2028년까지 시행되는 영국 농약 잔류물 관리 계획을 통해 강화되고 있습니다.
가치 사슬 분석
영국의 과일 및 채소 가치 사슬은 투입재 공급업체(종자, 배지, 작물 보호제, 관개 시스템, 시설 재배 장비), 1차 생산(노지 재배 및 시설 재배), 수확 후 처리(선별, 포장, 저장), 도매 및 외식 유통, 소매 판매를 포괄합니다. 수입 의존도는 여전히 구조적인 특징으로, 2024년에도 공급량의 약 65%가 수입에 의존하고 국내 생산은 약 35%에 그칠 것으로 예상됩니다. 이는 국경 통관 절차, 냉장 물류 역량, 공급 지역의 기후 변동성에 대한 취약성을 증가시킵니다.
소매업체와 대형 포장업체는 제품 사양, 서비스 수준 및 계약 관행을 통해 결과에 영향을 미치며, 무역 협회와 재배자 단체는 거버넌스 및 품질 보증 논의에 참여합니다. 영국 환경식품농촌부(Defra)는 계약의 불공정성을 해소하고 투명성을 개선하기 위해 2020년 농업법 29조에 따라 신선 농산물 계약에 대한 의무 규정을 개발해 왔으며, 이는 재배자, 중간상 및 소매업체 간의 위험과 비용 분담 방식을 변화시킬 수 있습니다. 물류 측면에서는 집중 위험이 지속되고 있으며, 2023년 수입 과일 및 채소의 약 29%가 쇼트 해협을 통해 반입될 것으로 예상되어 운송 경로 다변화, 탄력적인 냉장 유통망 구축, 그리고 부패하기 쉬운 농산물에 대한 더욱 엄격한 재고 계획의 필요성이 대두되고 있습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 7월: 도그투스 테크놀로지스(Dogtooth Technologies)는 로봇 수확 시스템 확장을 위해 1,400만 파운드 이상의 성장 자금을 조달했습니다. 이 자금은 노동 집약적인 과일 및 채소 생산에서 농장 노동력 부족 문제를 해결하는 자율 수확 기능의 보급 확대를 지원합니다. 또한 상업 재배 농가를 위한 영국 농업 로봇 공급업체 기반을 강화하는 데에도 기여할 것입니다.
- 2026년 6월: 산토리 음료 및 식품 GB&I는 베비솔과 협력하여 헤리퍼드셔주 레들버리에 1,450만 파운드 규모의 블랙커런트 가공 시설을 개설했습니다. 이번 투자는 베리류 공급망의 국내 가공 역량을 확대하고 영국 원예 생태계 내에서 더 많은 부가가치를 창출하는 데 기여할 것입니다. 또한 재배 농가와 물류 파트너의 품질 및 처리량 요구 사항을 충족하는 데에도 도움이 될 것입니다.
- 2024년 5월: 영국 정부는 '영국 과일 및 채소 산업 성장 청사진'에 따라 원예 부문 지원금을 연간 8천만 파운드로 두 배 증액했습니다. 확대된 지원금은 국내 공급 증대와 신선 농산물 생산성 향상이라는 정책 방향을 강화하는 데 기여했습니다. 또한, 시설 재배, 농장 내 에너지 통합, 수확 후 처리 시설 구축 등 다양한 분야의 프로젝트 추진을 뒷받침했습니다.
영국 과일 및 채소 시장 보고서 범위
과일과 채소는 부패하기 쉬운 농산물을 생산하는 원예 작물이며 국가 농업의 핵심 부분입니다. 보고서의 범위에서는 신선한 과일과 채소만 고려됩니다.
영국의 과일 및 채소 시장은 채소 및 과일로 세분화되며, 각 세그먼트에 대한 생산 분석(양), 소비 분석(가치 및 양), 수입 분석(가치 및 양), 수출 분석(가치 및 양)이 포함됩니다. 이 보고서는 위에 언급된 세그먼트에 대한 가치(USD) 및 양(미터톤)에 대한 시장 추정 및 예측을 제공합니다.
상품 유형별
| 과일 | Apple |
| 딸기 | |
| 배 | |
| 산딸기 | |
| 버찌 | |
| 야채 | 당근 |
| 콜리 플라워 | |
| 양파 | |
| 완두콩 | |
| 토마토 | |
| 오이 |
| 상품 유형별 | 과일 | Apple |
| 딸기 | ||
| 배 | ||
| 산딸기 | ||
| 버찌 | ||
| 야채 | 당근 | |
| 콜리 플라워 | ||
| 양파 | ||
| 완두콩 | ||
| 토마토 | ||
| 오이 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 영국의 과일과 채소 시장의 규모는 얼마입니까?
19.02년 시장 규모는 2026억 달러로 평가됩니다.
시장이 얼마나 빨리 성장할 것으로 예상되나요?
3.95년까지 2031%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
어떤 상품 유형이 가장 큰 점유율을 차지합니까?
과일은 55.60년에 2025%의 시장점유율로 선두를 달릴 것입니다.
재배자들이 겪는 가장 큰 노동 문제는 무엇인가?
브렉시트 이후 계절별 노동자 부족으로 수확 능력이 계속 제한되고 있습니다.
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