영국 헤어케어 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

영국 헤어 케어 시장 동향 및 통찰력

소비자의 천연 및 유기농 제품에 대한 선호도

영국 소비자들이 천연 유래 성분으로 만든 제품에 대한 지출을 늘리고 있으며, 이는 유럽 전반의 추세를 뛰어넘는 것입니다. 이러한 변화는 주로 기존의 합성 성분에 대한 불신 증가와 투명한 공급망에 대한 선호도 증가에 기인합니다. 영국 토양협회(Soil Association)의 '2025 유기농 시장 보고서'에 따르면, 영국의 유기농 미용 및 개인 관리 제품 판매액은 1억 5,100만 파운드에 달했으며, 이는 전년 대비 11% 성장한 수치입니다.^{[1]출처: 토양협회, "유기농 시장 보고서", soilassociation.org}특히 헤어케어 제품은 브랜드들이 COSMOS 인증 기준을 준수하기 위해 제품을 재구성하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 소비자 수요와 지속 가능한 원료 조달의 이러한 결합은 원료 조달 방식을 혁신하고 있습니다. 주요 브랜드들은 안정적인 공급을 보장하고 클린 뷰티라는 주장을 뒷받침하는 동시에 식물 추출과 관련된 토지 이용 및 삼림 벌채 문제를 피하기 위해 발효 플랫폼에 투자하고 있습니다. 영국에서는 화장품 규정에서 "천연"에 대한 법적 정의가 없기 때문에 브랜드들은 COSMOS, Soil Association Organic, B Corp와 같은 제3자 인증에 의존할 수밖에 없습니다. 이러한 접근 방식은 규정 준수를 강화할 뿐만 아니라 인증 브랜드에게는 마케팅 이점을 제공하는 반면, 인증받지 않은 브랜드는 그린워싱 의혹에 노출될 수 있습니다.

대기오염과 자외선 손상에 대한 인식이 높아지면서 보호 헤어 케어 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

도시 오염과 자외선 노출 증가로 인해 모발과 두피를 산화 스트레스로부터 보호하는 헤어 케어 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 10년 전만 해도 거의 존재하지 않았던 이 분야는 이제 고급 제품 시장을 장악하고 있으며, 전용 제품 라인까지 갖추고 있습니다. 2024년 10월, 영국 화학물질 안전 자문 그룹(SAG-CS)은 벤조페논-3을 자외선 차단제로 승인하는 의견 14호를 발표했습니다. 이제 브랜드는 전신용 제품에는 최대 2.2%, 얼굴, 손, 입술용 제품에는 최대 6% 농도로 벤조페논-3을 사용할 수 있습니다. 이 결정은 자외선 차단제를 헤어 트리트먼트나 두피 세럼에 첨가하려는 브랜드에 규제 관련 명확성을 제공합니다. 그러나 여전히 과제가 남아 있습니다. 영국의 화장품 규정 2026은 또 다른 자외선 차단제인 엔자카멘을 2026년 7월 15일부터 금지할 예정입니다. 따라서 해당 성분을 사용하는 모든 제품은 성분 배합을 변경해야 합니다. 핵심 전략은 분명합니다. 항산화 복합체, 필름 형성 폴리머, 승인된 자외선 차단제와 같은 차세대 자외선 차단 기술을 도입하는 브랜드는 보호 헤어케어 시장에서 시장 점유율을 확보할 수 있습니다. 반대로 제품 리뉴얼이 더딘 브랜드는 판매 금지 또는 규제 위반으로 인한 제재를 받을 위험이 있습니다. 이러한 시급성을 반영하듯, 영국의 공공 부문 오염 방지 예산은 2024년 7억 6,100만 파운드에서 2025년 13억 5,700만 파운드로 증가했으며, 이는 오염 문제에 대한 우려가 커지고 그에 따른 보호 헤어케어 제품에 대한 수요 증가를 보여줍니다.^{[2]출처: 영국 정부, "영국 공공 지출 통계 분석", gov.uk}.

소셜 미디어와 유명인 광고의 영향력 증가

소셜 미디어는 헤어 케어 제품 마케팅 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 틱톡, 인스타그램, 유튜브와 같은 플랫폼은 제품 발견부터 사용 및 재구매까지의 과정을 단축시켜, 과거에는 몇 달이 걸리던 과정을 단 몇 주 만에 완료할 수 있도록 했습니다. 부츠의 '2025 뷰티 트렌드 보고서'에 따르면, 틱톡은 18세에서 34세 사이의 소비자들이 새로운 헤어 케어 제품을 찾는 데 가장 많이 이용하는 플랫폼으로 떠올랐습니다. #BondRepair, #ScalpTok과 같은 인기 해시태그는 수백만 건의 조회수를 기록했을 뿐만 아니라, 해당 브랜드의 매출 증대에도 크게 기여했습니다. 영국 소비자들은 인플루언서가 성분 출처와 임상 시험 결과를 투명하게 공개할 경우, 헤어 케어 제품에 대한 인플루언서의 추천을 더 신뢰하는 경향이 있습니다. 이는 투명성이 전환율을 크게 향상시킬 수 있음을 보여줍니다. 유명인의 광고 효과가 여전히 큰 비중을 차지하고 있지만, 영국 시장에서는 뚜렷한 변화가 감지되고 있습니다. 소비자들은 마이크로 인플루언서와 임상 자격을 갖춘 모발 전문가의 추천에 점점 더 많은 관심을 보이며, 전문성을 기반으로 한 마케팅으로의 전환을 보여주고 있습니다. 경제적인 측면에서도 타당한 이유가 있습니다. DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드는 타겟팅된 소셜 캠페인을 통해 고객 확보 비용을 20파운드 미만으로 줄일 수 있습니다. 반면, 전통적인 소매점 프로모션은 보통 50파운드를 초과합니다. 더욱이, 즉각적인 데이터 피드백을 통해 브랜드는 소비자 의견을 바탕으로 실시간으로 제품을 개선할 수 있습니다. 그러나 이러한 급속한 발전에는 위험도 따릅니다. 성장을 촉진하는 소셜 채널은 동시에 평판에 대한 위협을 증폭시킬 수도 있습니다. 위조품과 허위 광고는 순식간에 퍼져나갈 수 있으며, 브랜드는 이에 대한 방어책을 강화해야 합니다. 지적 재산권을 보호하고 소비자 신뢰를 유지하려는 브랜드에게는 소셜 리스닝 도구와 신속한 법무팀에 대한 투자가 필수적입니다.

개인 맞춤형/AI 기반 헤어 케어 솔루션에 대한 수요 증가

영국 헤어 케어 시장에서 인공지능(AI)은 마케팅 전략을 넘어 핵심적인 제품 개발 도구로 자리매김하고 있습니다. 이러한 발전 덕분에 브랜드는 이전에는 모발 전문 클리닉에서만 가능했던 정밀 진단과 개인 맞춤형 관리법을 제공할 수 있게 되었습니다. GHD는 소비자의 곱슬머리 유형에 맞는 최적의 헤어 스타일링 기기를 찾아주는 AI 기반 퀴즈 '컬파인더(CurlFinder)'를 출시했습니다. 마찬가지로 다이슨의 오메가(Omega) 제품군은 머신러닝 알고리즘을 활용하여 모발 유형과 주변 습도에 따라 열과 풍량을 조절합니다. AI 기반 개인화의 이점은 전환율 향상에 그치지 않습니다. 모발 고민, 제품 사용 패턴, 제품 효능에 대한 귀중한 자사 데이터를 생성하여 브랜드가 타겟팅된 제품 개발 및 고객 유지 마케팅 전략에 활용할 수 있도록 지원합니다. AI 진단, 임상 협업, 그리고 보충제의 통합은 일반적인 제품 제형에서 모듈식 데이터 기반 관리법으로의 전환을 의미합니다. 이러한 변화는 디지털 도구와 제품 성능을 결합한 브랜드와 매장 내 진단 서비스를 제공하는 소매업체에게 온라인 개인화 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 기회를 제공합니다.

기존 화학 성분에 대한 건강 우려

합성 방부제, 자외선 차단제, 색소에 대한 소비자와 규제 당국의 감시가 강화되면서 제품 포트폴리오를 뒤흔들고 연구 개발 예산에 부담을 주는 제품 재구성 주기가 반복되고 있습니다. 2026년 7월과 8월부터 시행되는 영국의 화장품 규정 2026(Cosmetic Products Regulation 2026)에서는 주요 성분들의 사용이 금지됩니다. 발암성, 돌연변이 유발성 또는 생식 독성 물질로 분류되는 엔자카멘을 포함한 16가지 물질이 금지됩니다. 여기에는 네일 제품에 널리 사용되는 트리메틸벤조일디페닐포스핀옥사이드(TPO)와 난연제인 테트라브로모비스페놀-A가 포함됩니다. 또한, 이 규정은 포름알데히드 방출량 표시 기준을 0.05%에서 0.001%로 낮춥니다. 이러한 변화는 2025년 1월 영국 법령 2024/1334(UK SI 2024/1334)에 따라 64가지 발암성, 돌연변이 유발성 또는 생식 독성 물질과 코직산에 대한 제한이 시행된 데 따른 것입니다. 코직산은 헤어케어 제품에서는 사용이 금지되었지만, 얼굴 및 손 세정제에는 1%까지 허용됩니다. 이러한 누적된 규제는 승인된 원료의 범위를 축소시키고 제품 제조 비용을 증가시키고 있습니다. 이제 브랜드들은 재구성된 제품의 안전성을 검증하기 위해 새로운 안전성 평가, 안정성 시험, 임상 시험을 수행해야 합니다. 영국과 EU 시장 모두에서 사업을 운영하는 다국적 브랜드들은 규제 차이로 인해 추가적인 어려움에 직면하고 있습니다. EU는 특정 물질에 대한 금지 조치를 더 일찍 시행한 반면, 영국은 단계적 접근 방식을 채택하여 전환 판매 기간을 포함하고 있으며, 두 시장의 SKU를 동시에 관리하고 이중 라벨링을 요구합니다. 소규모 브랜드와 위탁 제조업체는 사내 독성학 전문가나 규제 관련 팀이 부족하여 이러한 변화에 대응하기 어렵기 때문에 더욱 큰 부담을 안고 있습니다. 이러한 상황은 시장 통합을 촉진하여 자원이 풍부한 대형 업체들에게 유리하게 작용하고 있습니다.

위조 및 회색 시장 제품의 확산

위조 헤어케어 제품과 불법적인 회색 시장 수입품은 브랜드 가치를 떨어뜨리고, 가격 전략을 교란하며, 규제 기관과 업계 협회가 관리하기 어려운 안전 위험을 초래하고 있습니다. 경제적 영향은 매출 손실에 그치지 않습니다. 브랜드는 홀로그램, QR 코드, 블록체인 인증 등의 위조 방지 솔루션에 투자하고, 법적 조치를 취하며, 소비자 교육을 실시하고, 위조품으로 인한 평판 손상 문제를 해결해야 합니다. 아마존, 이베이, 소셜 커머스 플랫폼과 같은 온라인 마켓플레이스는 위조품 유통의 주요 경로입니다. 이러한 플랫폼들이 판매자 인증 프로그램과 위조품 삭제 메커니즘을 도입했지만, 단속은 여전히 ​​미흡하고 사후 대응적인 측면이 있습니다. 브랜드는 공급망 보안 강화를 위해 시리얼 번호가 부여된 포장재를 사용하고, 세관 및 무역 표준 기관과 협력하여 국경 단속을 강화하며, 소셜 미디어와 매장 내 안내판을 통해 소비자에게 정품 식별 방법을 교육하는 등 강력한 전략을 수립해야 합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 스타일링이 클렌징보다 성장 속도에서 앞서고 있습니다.

2025년 영국 헤어 케어 시장에서 샴푸는 24.26%라는 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 높은 구매 빈도와 모발 손상 복구 기술이 적용된 제품들이 고급 살롱 제품에서 대중적인 제품으로 자리 잡으면서 가능해졌습니다. 한편, 영국 헤어 스타일링 제품 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.1%의 견조한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 열 보호제와 텍스처링 스프레이와 같은 제품을 사용하는 여러 단계의 헤어 케어 루틴이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 헨켈은 2024년 스타일링 제품 수요 증가에 힘입어 눈에 띄는 매출 성장을 기록했습니다.

소비자들은 집에서 편안하게 살롱 수준의 스타일링 효과를 얻고자 하는 욕구에 힘입어 스타일링 제품에 더 많은 비용을 투자하려는 의지를 보이고 있습니다. 또한, 트리트먼트와 스타일링 기능을 모두 갖춘 제품들이 등장하면서 헤어 트리트먼트와 스타일링 솔루션의 경계가 모호해지고 있습니다. 2025년 테스코는 1,600개 이상의 다양한 헤어 제품을 판매할 예정이며, 가격 데이터에 따르면 스타일링 크림은 샴푸보다 2~3배 높은 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 수익률 잠재력은 대중 시장 브랜드와 프리미엄 브랜드 모두의 투자를 유치하고 있으며, 스타일링 제품이 헤어 케어 산업의 매출 성장을 견인하는 핵심 동력으로 자리매김할 가능성을 시사합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

카테고리별: 대중 시장의 지배력에도 불구하고 프리미엄 제품 시장 점유율 확대

2025년에는 대중 브랜드 제품이 영국 헤어케어 시장에서 71.65%라는 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 슈퍼마켓 자체 브랜드 제품의 견조한 실적과 가격에 민감한 소비자들의 선호도에 힘입은 결과입니다. 그러나 프리미엄 시장은 2031년까지 연평균 5.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 다양한 제품을 구매하기보다는 실질적인 효과를 제공하는 '핵심 제품'에 집중하는 소비 행태 변화에 기인합니다. 소셜 커머스는 소비자들을 브랜드 웹사이트나 전문 온라인 쇼핑몰로 직접 유도하는 데 중요한 역할을 하며, 기존의 가격 경쟁 중심 슈퍼마켓을 우회하는 효과를 가져오고 있습니다. 

프리미엄 브랜드들은 피부과 전문의와의 전략적 제휴, AI 기반 진단 도구 활용, 리필 가능한 제품 시스템 도입 등을 통해 시장에서 차별화를 꾀하고 있습니다. 이러한 전략들은 소비자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 20~60파운드에 달하는 높은 가격대를 정당화하는 근거가 됩니다. 또한, 구독 기반 모델과 소매업체와의 독점적 협업을 통해 수익 마진을 확보하고 있습니다. 반면, 대중 시장 브랜드들은 판촉 피로감과 원자재 가격 상승 등의 어려움에 직면하고 있습니다. 이러한 문제들을 해결하고 시장 점유율을 유지하기 위해, 대중 시장 브랜드들은 모발 결합 개선, 두피 건강 증진, 매력적인 향 등 다양한 효능을 10파운드 미만의 제품에 접목하는 혁신에 집중하고 있으며, 이를 통해 꾸준한 판매량 유지를 목표로 하고 있습니다.

성분 유형별: 천연 성분 배합으로 격차 좁히기

기존의 합성 섬유는 저렴한 가격과 일관된 성능 덕분에 여전히 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 천연 및 유기농 제품의 시장 점유율은 2025년까지 32.78%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 생명공학 기술의 발전으로 거품의 질, 미끄러움, 유통기한 등 주요 제품 특성이 향상되고 황산염과 실리콘의 사용이 필요 없어짐에 따라 가능해지고 있습니다. 영국에서는 천연 인증 제품을 중심으로 한 헤어 케어 시장이 연평균 5.6%의 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 제3자 인증에 대한 소비자 신뢰도 증가와 소매업체들이 이러한 제품을 진열하기 위해 매장 공간을 전략적으로 재배치하고 있음을 반영합니다.

글로벌 기업들은 식물 연구 기관과 공동 개발한 실리콘 무첨가 제품 라인을 출시하며 위험 분산 전략을 채택하고 있습니다. 동시에 독립 브랜드들은 초청정 포뮬러를 제공하고 공급망 전반의 투명성을 확보하는 데 집중하고 있습니다. 이러한 변화하는 시장에서 성공하려면 가격과 성능 사이의 최적의 균형을 이루는 것이 중요합니다. 과도한 가격은 일반 소비자의 구매를 저해할 수 있으며, 만족스러운 감각적 경험을 제공하지 못하는 제품은 소비자들이 합성 대체재로 돌아가게 만들 수 있습니다.

유통 채널별: 온라인이 지배적이며 성장 속도가 가속화되고 있습니다.

현재 영국 헤어케어 시장에서 온라인 채널은 38.10%의 점유율을 차지하고 있으며, 이 부문은 2031년까지 연평균 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전자상거래 플랫폼이 제공하는 편리함은 당일 배송, 다양하고 폭넓은 제품군, 개인 맞춤형 알고리즘 추천 등의 기능에 기인합니다. 또한, 틱톡 샵과 같은 소셜 커머스 플랫폼은 제품 검색과 결제를 하나의 인터페이스에 통합하여 쇼핑 경험에 혁신을 가져오고 있습니다. 이러한 간소화된 프로세스는 구매 과정을 단축하고 충동구매를 크게 촉진합니다.

오프라인 소매업체들은 매장 내 경험을 강화하여 고객을 유치하고 유지함으로써 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 예를 들어, Boots는 개인 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 매장 내에 K-SCAN 진단 장비를 도입했으며, Superdrug는 자체 브랜드 제품 라인 내에서 독점적인 혁신에 집중하고 있습니다. 영국 통계청에 따르면, 2025년 12월 소매 판매량은 11월의 0.1% 감소와 10월의 0.8% 감소에 이어 0.4% 증가했습니다.^{[3]출처: 영국 통계청, "소매 산업", ons.gov.uk}미용실은 전문적인 염색 및 트리트먼트 서비스를 제공하는 데 있어 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 하지만 점점 더 옴니채널화되는 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 관련 제품을 온라인으로 판매하며 입지를 확대하고 있습니다.

지리 분석

소득 수준이 높고 전문 소매점이 밀집된 런던과 남동부 지역은 영국 내 프리미엄 소비를 주도합니다. 반면, 미들랜드, 북부, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드와 같은 지역은 가성비 좋은 제품과 온라인 구매 옵션을 선호합니다. 영국 헤어케어 시장은 잘 구축되고 발전된 물류 네트워크 덕분에 지역 간 공평한 접근성을 확보하고 있습니다. 2025년까지 전자상거래의 성장은 도시 지역의 전통적인 우위를 더욱 약화시켜 전국 소비자들에게 공평한 경쟁 환경을 조성할 것으로 예상됩니다.

브렉시트 관련 규제 차이는 공급망에 상당한 복잡성을 야기했습니다. 이제 브랜드들은 영국과 EU 규정을 모두 준수하기 위해 별도의 재고를 관리해야 합니다. 더욱이, 윈저 프레임워크에 따라 북아일랜드가 EU 화장품법을 준수하게 되면서 규제 체계가 한층 더 복잡해져 삼중 구조로 나뉘어졌습니다. 이러한 규제 분산은 중소기업(SME)에 특히 큰 영향을 미치는데, 이들은 이러한 복잡성을 관리할 자원이 부족한 경우가 많기 때문입니다. 결과적으로, 전담 규제팀을 보유한 대기업들이 경쟁 우위를 확보하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

인구 구성의 다양성은 영국 헤어 케어 시장의 지역별 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 아프리카계 카리브해인과 남아시아인 커뮤니티가 많은 주요 도시들은 컬 강화 및 보습에 중점을 둔 제품과 같은 특수 제품에 대한 수요를 견인합니다. 주류 소매업체들이 곱슬머리용 제품을 포함하도록 제품군을 확장해 왔지만, 포괄적인 제품 개발에는 여전히 상당한 잠재력이 있습니다. 브랜드는 커뮤니티 인플루언서 및 모발 전문가와의 파트너십을 활용한 지역 마케팅 활동을 통해 런던 이외 지역의 잠재 수요를 효과적으로 발굴하고 소비자층을 확대할 수 있습니다.

규제 현황

영국 내 헤어 케어 제품은 EU 탈퇴 후 개정된 규정(EC) No 1223/2009에 기반한 영국 화장품 규정 체계의 적용을 받으며, 제품 안전 및 표준 사무국(OPSS)이 화장품 분야의 주요 규제 기관 역할을 수행합니다. 영국 시장에 출시되는 제품은 영국에 설립된 책임자를 지정해야 하며, 일반적으로 제품 정보 파일 유지, 라벨링 및 안전 의무 준수, 영국 화장품 제품 시스템을 통한 시장 진출 신고 등이 규정 준수에 포함됩니다.

영국은 법령 제정 및 단계적 시행일을 통해 화장품 성분 제한을 지속적으로 업데이트해 왔으며, 이는 제품 배합 및 라벨링 선택에 영향을 미칩니다. 2026년 7월 15일부터 시행되는 화장품 규정(Cosmetic Products Regulation 2026/23)은 3-(4'-메틸벤질리덴)-캠퍼(엔자카멘)의 사용 금지 및 포름알데히드 방출제 라벨링 기준 강화 등 새로운 제한 사항을 규정하고 있습니다. 추가적인 화장품 성분 관련 금지 사항은 2026년 8월 15일부터 시행되며, 이미 시판 중인 특정 제품에 대해서는 전환 기간 동안 판매가 허용됩니다. 북아일랜드는 윈저 프레임워크(Windsor Framework)에 따라 EU 화장품 규정을 계속 준수하고 있어, 영국, 북아일랜드, EU 시장에서 동시에 제품을 관리하는 브랜드에 운영상의 복잡성을 더하고 있습니다.