영국 해상풍력 시장 규모 및 2030년 예측 보고서

Name: 영국 해상풍력 시장 규모 및 2030년 예측 보고서
Creator: Mordor Intelligence

시장 개관

학습 기간	2020 - 2030
산정기준연도	2024
예측 데이터 기간	2025 - 2030
시장 규모(2025년)	16.5기가와트
시장 규모(2030년)	42.5기가와트
성장률(2025년~2030년)	20.83 % CAGR
시장 집중	중급
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

영국 해상풍력 에너지 시장(2025~2030년) — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

글로벌 보고서 보기

Mordor Intelligence가 분석한 영국 해상풍력 시장

설치 기반을 기준으로 한 영국 해상풍력 에너지 시장 규모는 2025년 16.5기가와트에서 2030년 42.5기가와트로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률은 20.83%가 될 것입니다.

이러한 성장은 43~50GW의 배치 목표를 설정한 '클린 파워 2030 실행 계획'과, 도매 전력 가격과 차세대 15~20MW 터빈에서 달성 가능한 균등화 에너지 비용 간의 격차 확대에 기인합니다. 고정형 저층 배열은 여전히 북해의 얕은 해역을 차지하고 있지만, 상업적 규모의 부유식 플랫폼은 이제 스코틀랜드와 웨일즈 해역에서 활발하게 개발되고 있습니다. 기업 전력 구매 계약(PPA)은 차액결제계약(CfD) 수익을 증대시키고, 그리드 업그레이드 약정을 통해 미래 프로젝트의 새로운 도약점을 확보함에 따라 수익원을 다각화합니다. 설치 선박 및 수출용 케이블 슬롯 경쟁 심화는 여전히 주요 운영상의 어려움으로 남아 있지만, 기관 자본 유입은 장기적인 자산 성과에 대한 확신을 뒷받침합니다.

주요 보고서 요약

기초 유형별로 보면, 고정 바닥 시스템은 2024년 영국 해상 풍력 발전 시장 점유율의 99.5%를 차지한 반면, 부유 기초는 2030년까지 53.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
터빈 용량 기준으로 6MW 이상의 장치는 2024년 영국 해상풍력 에너지 시장 규모의 79.1%를 차지했으며 22.1%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.
응용 분야별로 보면, 공익사업 규모 설비가 2024년 영국 해상 풍력 에너지 시장 규모의 90.7%를 차지했고, 상업 및 산업 프로젝트는 25.6% CAGR로 진행되고 있습니다.

영국 해상풍력 시장 동향 및 통찰력

드라이버 영향 분석

운전기사	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
차액계약(CfD) 지원 제도	7.2%	글로벌	중기(2~4년)
터빈 확장으로 CAPEX 감소	5.8%	글로벌	장기 (≥ 4년)
2030년 국가 목표 50GW	4.1%	국가	단기 (≤ 2년)
기업 PPA 수요 급증	2.7%	글로벌	중기(2~4년)
북해 석유 및 가스 공급망 교차	2.3%	북해, 스코틀랜드	중기(2~4년)
OFTO 그리드 및 공동 배치 스토리지 개혁	1.6%	국가	장기 (≥ 4년)
출처: 모르도르 정보

CfD 제도 진화로 투자 확실성 향상

6차 할당 라운드에서는 사상 최대 규모인 15억 5,500만 파운드의 예산이 배정되었고, 행정 기준 가격은 MWh당 44파운드에서 73파운드로 인상되어 인플레이션 위험을 완화하고 투자자 신뢰를 회복했습니다. ^{[1] 에너지 안보 및 넷제로부, "CfD 청정 산업 보너스 할당 프레임워크", gov.uk.} 이제 개발업체들은 CfD 요금을 상한선이 아닌 보험 하한선으로 인식하여 상업 판매 또는 기업 PPA와의 수익 중첩이 가능해졌습니다. 향후 도입될 청정 산업 보너스는 국내 부품 사용 기준을 포함하며, 고정식 해상풍력 발전소의 경우 GW당 1억 파운드, 부유식 해상풍력 발전소의 경우 GW당 5,000만 파운드가 지급되어 공급업체의 지출을 영국 내 제조 시설로 유도할 것입니다. 기존 프로젝트들은 개선된 조건을 확보하기 위해 재입찰에 나서면서 재정 마감 파이프라인을 가속화하고 영국 해상풍력 에너지 시장의 신뢰도를 강화하고 있습니다.

터빈 스케일링으로 프로젝트 경제가 변화합니다

상업용 플랫폼은 8MW에서 15MW 이상으로 도약하여 기가와트당 기초 설치량을 50% 줄이고 설치 선박의 작업 일수를 3분의 1 이상 단축했습니다. 그러나 로터 직경이 150m를 초과하면 구조적 하중이 더 커지므로 25년의 수명을 유지하려면 TMCP 강과 첨단 블레이드 복합재가 필요합니다. 132kV 어레이 회로로 전환하면 전기 손실을 방지하고 20MW 나셀용 케이블을 미래 지향적으로 사용할 수 있습니다. 400톤 나셀과 축구장보다 긴 사전 조립 타워를 수용할 수 있는 항만은 이제 민관 업그레이드 자금을 유치하여 영국 해상풍력 시장의 산업적 파급 효과를 심화시키고 있습니다.

50GW 목표, 정책적 뒷받침 제공

클린 파워 2030 목표는 국가 기후 의무를 강화하고, 저감 장치 없이 운영되는 가스 발전소를 단계적으로 폐지하는 주요 메커니즘으로 해상풍력을 제시합니다. 에너지 안보에 대한 정치적 합의는 해양 계획 승인 가속화와 전략 자원 지역에 대한 위임된 동의 권한 부여로 이어집니다. 투자자들은 이 목표를 물량 보장과 지원 제도가 사라지는 것이 아니라 발전할 것이라는 신호로 해석하며, 이는 영국의 해상풍력 에너지 시장을 지속적인 연간 경매 방식으로 이끌고 있습니다. ^{[2] The Crown Estate, “UK laying strong foundations for next chapter in offshore wind story,” thecrownestate.co.uk}

기업 PPA 수요 급증

기술 대기업과 중공업 업체들은 이제 CFD와 병행하여 물리적 및 가상 계약을 통해 수 기가와트 규모의 전력을 계약하고 있으며, 이를 통해 최대 20년간 무탄소 전력을 확보할 수 있습니다. 모레이 웨스트(Moray West)는 15년 CFD와 장기 아마존 전력구매계약(PPA)을 결합하여 자본 지출 인플레이션 속에서도 이중 수입원이 대출 기관의 수요를 확보할 수 있음을 입증했습니다. 기업 거래상대방은 향후 탄소세에 대한 가격 헤지 혜택을 얻는 반면, 개발업체는 가맹점 노출 위험을 줄이고 부채 상환 보장을 최적화합니다. 더 많은 프로젝트가 이 모델을 채택함에 따라, 영국의 해상 풍력 에너지 시장은 전력회사를 넘어 다양한 고객 기반을 확보하게 되었습니다.

제약 영향 분석

제지	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
그리드 연결 대기열 및 해안 병목 현상	-3.7 %	국가	단기 (≤ 2년)
기초 및 설치 용기 부족	-3.2 %	글로벌, 북해 중심	중기(2~4년)
새로운 해양 보호 구역과 해저 갈등	-1.8 %	영국 해역, 해상 해양 보호 구역	장기 (≥ 4년)
CfD 인플레이션 지수 불일치	-1.4 %	국가	중기(2~4년)
출처: 모르도르 정보

그리드 연결 병목 현상

National Grid ESO는 상호 연결 대기열에 701GW 이상을 나열했으며, 일부 프로젝트는 전력을 공급받기까지 15년이 걸릴 것으로 예상합니다.^{[3]Utility Week, "ESO, 해상 전력망 업그레이드에 54억 파운드 필요" utilityweek.co.uk} Ofgem의 TMO4+ 개혁은 "준비된" 프로젝트에 우선 순위를 부여하지만, 기존의 선착순 신청은 여전히 용량을 제한하고 있습니다. 42.50GW의 해상풍력 추가 용량을 수용하기 위해서는 총 540억 파운드(GBP) 규모의 송전망 증설이 10년 내에 승인, 건설, 시운전되어야 합니다. 그때까지 영국의 해상풍력 시장은 연쇄 감축 위험과 일정 불확실성에 직면해 있습니다.

설치 용기 용량 제약

중국 외 지역에서는 15MW 이상 터빈을 인양할 수 있는 선박이 15~20척에 불과하며, 영국에는 상시 정박해 있는 선박이 하나도 없습니다. 일당 요금이 35만 달러로 치솟으면서 건설 예산이 부족해지고, Ørsted와 RWE는 다년 용선 계약을 체결해야 했습니다. 신조선 건조 리드타임이 선체당 4억 달러로 3년을 초과하여 단기적인 공급 부족을 초래하고 있습니다. 국내 조선소의 인센티브가 없는 상황에서 영국 해상 풍력 에너지 시장의 프로젝트들은 여전히 전 세계적인 일정 충돌에 노출되어 있습니다.

세그먼트 분석

기초 유형별: 부유 기술이 고도를 얻다

고정저 기초는 2024년 영국 해상풍력 에너지 시장 규모의 99.5%를 차지했는데, 이는 북해의 60m 미만의 광대한 대륙붕에 기반한 지배력에 기인합니다. 이 부문은 표준화된 모노파일 제조, 숙련된 잭업 선박 운영, 그리고 잘 알려진 지반 공학적 특성의 이점을 누리고 있습니다. 금융기관들이 건설 위험이 최소화된다고 판단함에 따라 자금 조달 비용이 하락하고 있으며, 이는 경매 파이프라인에서 단기적인 영향력을 강화합니다.

하지만 부유식 기초 구조물은 풍속이 60% 용량 계수에 도달하는 60~200m 깊이의 자원을 활용함으로써 2030년까지 연평균 53.9%의 성장률을 기록하며 빠르게 발전하고 있습니다. 허가된 7개 프로젝트는 8GW를 초과하며, 스코틀랜드 해안의 2.3GW 규모 아르벤(Arven) 해상풍력 발전소가 선두를 달리고 있습니다. 반잠수식 및 장력식 플랫폼은 부두에서 조립된 후 현장으로 예인되는데, 이 방식은 해상 기상 위험을 완화하고 주요 공정 일정을 단축하는 효과가 있습니다. 켈트해 연안 항만들은 이러한 새로운 가치 사슬을 활용하기 위해 대형 크레인과 심해 접안 시설을 개선하고 있으며, 이는 영국 해상풍력 에너지 시장의 다음 단계를 예고하고 있습니다. ^{[4] The Crown Estate, “Supply chain for Celtic Sea floating wind farms,” thecrownestate.co.uk}

영국 해상풍력 시장: 기반 유형별 시장 점유율 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

가장 세부적인 수준에서 자세한 시장 예측을 얻으세요

PDF 다운로드

터빈 용량 기준: 6MW 이상이 새로운 표준이 됨

6MW 이상의 터빈은 2024년 영국 해상풍력 시장 점유율의 79.1%를 차지했으며, OEM들이 소형 플랫폼을 단계적으로 폐지함에 따라 연평균 22.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 개발사들은 현재 15~20MW 규모의 장비를 지정하여 8MW 기준선 대비 기반 시설 수를 절반으로 줄이고 설치 메가와트당 케이블 길이를 줄였습니다. 그 결과, 플랜트 비용(BOP)이 하락하면서 세계적인 인플레이션에도 불구하고 입찰 경쟁력이 높아지고 있습니다.

3MW에서 3~6MW에 이르는 기존 세그먼트는 초기 어레이의 수명이 다해 감에 따라 감소하여 폐기 백로그를 발생시킵니다. 부품 재활용업체는 매립지 최소화를 위해 블레이드 간 재활용 및 복합재 파쇄 기술에 집중합니다. 6MW 미만 부지를 차세대 터빈으로 업그레이드하면 해저 면적을 확장하지 않고도 용량을 4배로 늘릴 수 있어 영국 해상풍력 에너지 시장이 더욱 활성화될 것입니다.

응용 분야별: 상업 및 산업 수요 가속화

2024년 영국 해상풍력 시장 규모는 유틸리티 규모 프로젝트가 90.7%를 차지했으며, 규모의 경제와 CfD(상환능력확보) 지원을 활용했습니다. 송전 사업자들은 계통 계획을 간소화하고 육상 보강 비용을 상각하는 고용량 연결을 선호합니다.

상업 및 산업용(C&I) 수요는 지속가능성 목표와 Scope 2 보고 의무 증가에 힘입어 연평균 25.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 다국적 기업들은 현재 200MW 이상의 가상 전력구매계약(PPA)을 체결하여 해상 발전량과 재생에너지 인증서를 결합하여 탄소 제로 공급을 확보하고 전력 가격 변동성을 헤지하고 있습니다. C&I 참여는 구매 위험을 다각화하고, 상인 노출 용량의 자금 조달 가능성을 뒷받침하며, 영국 해상 풍력 에너지 시장에서 점점 더 정교해지는 수익 구조를 구축합니다.

영국 해상풍력 시장: 응용 분야별 시장 점유율 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

가장 세부적인 수준에서 자세한 시장 예측을 얻으세요

PDF 다운로드

지리 분석

잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드는 2024년에 30.7GW의 해상풍력을 가동하여 전 세계 해상풍력의 약 40%를 차지했으며, 2030년까지 최대 50GW까지 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 영국 해역은 고정저층 풍력 발전의 중심지이며, 3.6GW 규모의 도거 뱅크 클러스터는 해상에서 70km 떨어진 곳에서 규모의 경제를 보여줍니다. 스코틀랜드는 부유식 해상풍력 시범 사업을 주도하고 있으며, 11GW 규모의 ScotWind 임대권을 보유하고 있으며, 플랫폼 조립을 위해 석유 및 가스 제작 조선소를 활용하고 있습니다.

웨일즈는 켈트해를 부유식 풍력 발전 허브로 지정하여 4.5GW 용량을 할당하고 밀포드 헤이븐과 포트 탤벗 항만 시설 개선에 투자하고 있습니다. 북아일랜드의 신생 포트폴리오는 아일랜드 단일 전력 시장과의 국경 간 상호 연결을 추구하고 있습니다. 각 지역은 공급망 측면에서 고유한 이점을 누리고 있습니다. 잉글랜드는 부하 센터와의 근접성으로 송전 손실을 줄이고, 스코틀랜드는 심해 전문 기술을 바탕으로 계류 혁신을 가속화하며, 웨일즈는 모듈형 플랫폼 조립을 통해 제조 부문의 이익을 확보하고 있습니다.

향후 구축은 해안 변전소 전반에 걸쳐 발전량을 분산시키고 발전량 제한을 최소화하기 위해 15개의 착륙 지점을 선정하는 National Grid ESO의 통합 네트워크 설계에 달려 있습니다. 조정된 케이블 회랑은 허가 범위를 공유하도록 설계되어 환경 영향을 줄이는 동시에 영국의 해상 풍력 에너지 시장 확장을 지원합니다. ^{[5] National Grid ESO, “통합 네트워크 설계”, nationalgrideso.com}

경쟁 구도

Ørsted는 5GW 이상의 운영 용량을 관리하며 2024년에 4개의 해상풍력 발전소 지분을 Brookfield에 17억 4,500만 파운드에 매각했음에도 불구하고 선두 자리를 유지하고 있습니다. ^{[6] Ørsted, “영국 해상풍력 발전소 4곳 지분 매각” orsted.com} ScottishPower, SSE Renewables, RWE가 뒤를 이어 해저 임대와 장기 터빈 공급 계약을 결합하여 가용성과 가격을 고정하고 있습니다. Masdar의 합작 투자를 통한 진출은 중동 자본의 유입이 증가하고 있음을 보여주며, Copenhagen Infrastructure Partners는 후기 단계 인수를 통해 확장하고 있습니다.

전략적 초점은 이제 부유식 풍력 프로토타입, 계통 안정화 기술, 그리고 전체적인 O&M 디지털화에 집중됩니다. 히타치 에너지는 혼시 4(Hornsea 4)의 전압 안정화를 위한 유럽 최초의 강화형 스태콤(STATCOM) 계약을 체결하여 전력 전자 전문 기업들에게 새로운 서비스 틈새 시장을 열었습니다. 옥토퍼스 에너지(Octopus Energy)와 같은 신흥 소매업체들은 발전 자산과 소매 포트폴리오를 통합하여 영국 해상 풍력 에너지 시장 전반의 가치 창출 방식을 재편할 수 있는 수직 통합 모델을 구축하고 있습니다.

영국 해상풍력 에너지 산업 리더

Ørsted
베스타스
Siemens Gamesa 재생 가능 에너지, SA,
EDF 재생에너지
GE 재생 에너지
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

Ørsted, Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, SA, EDF Renewables, GE RENEWABLE ENERGY — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

시장 참가자 및 경쟁사에 대한 자세한 정보가 필요하십니까?

PDF 다운로드

최근 산업 발전

2025년 5월: Ørsted는 회사 발표에 따르면 공급망 비용 증가, 이자율 상승, 프로젝트 실행 위험 증가로 인해 영국의 Hornsea 4 해상 풍력 프로젝트를 취소했습니다.
2025년 4월: Octopus Energy의 발전 사업부인 Octopus Energy Generation이 East Anglia One 해상 풍력 발전소의 지분 10%를 인수했습니다.
2025년 3월: 크라운 에스테이트(Crown Estate)는 켈트해에 부유식 해상 풍력 발전소를 개발하기 위한 "해상 풍력 임대 라운드 5"를 시작했습니다. 이 라운드는 3개 프로젝트 개발 구역에 걸쳐 최대 4.5GW의 발전 용량을 해저에 임대하여 남웨일즈와 남서부 잉글랜드 해안에 새로운 부유식 풍력 발전 단지를 조성하는 것을 목표로 합니다.
2025년 2월: 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP)가 영국 모어캠브 해상 풍력 프로젝트의 지분을 완전히 인수하며, 재생에너지 프로젝트에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 시사했습니다. 랭커셔 해안에 위치한 480MW 규모의 이 프로젝트는 코브라 그룹(COBRA Group)과 플로테이션 에너지(Flotation Energy)로부터 인수되었으며, 플로테이션 에너지는 개발 파트너로서 계속 참여하고 있습니다.

영국 해상풍력 에너지 산업 보고서 목차

1. 소개

1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
- 4.2.1 차액계약(CfD) 지원 제도
- 4.2.2 터빈 확장으로 CAPEX 감소
- 4.2.3 50GW 2030 국가 목표
- 4.2.4 기업 PPA 수요 급증
- 4.2.5 북해 석유 및 가스 공급망 교차(부동 테스트베드)
- 4.2.6 OFTO 그리드 및 공동 배치 스토리지 개혁
4.3 시장 제한
- 4.3.1 그리드 연결 대기열 및 해안 병목 현상
- 4.3.2 기초 및 설치 용기 부족
- 4.3.3 새로운 해양 보호 구역과 해저 갈등
- 4.3.4 CfD 인플레이션 인덱싱 불일치
4.4 공급망 분석
4.5 규제 환경
4.6 기술 전망(터빈 및 부유 시스템)
4.7 포터 파이브 포스
- 신규 참가자의 4.7.1 위협
- 4.7.2 공급 업체의 협상력
- 구매자의 4.7.3 협상력
- 대체의 4.7.4 위협
- 4.7.5 경쟁적 경쟁
4.8 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

5.1 기초 유형별
- 5.1.1 고정 바닥
- 5.1.2 플로팅
5.2 터빈 용량별
- 5.2.1 최대 3MW
- 5.2.2 3~6MW
- 5.2.3 6MW 이상
5.3 애플리케이션 별
- 5.3.1 유틸리티 규모
- 5.3.2 상업 및 산업
- 5.3.3 커뮤니티 프로젝트
5.4 구성 요소별(정성 분석)
- 5.4.1 나셀/터빈
- 5.4.2 블레이드
- 5.4.3 타워
- 5.4.4 발전기 및 기어박스
- 5.4.5 시스템 균형
- 5.4.6 기타(설비, 선박, O&M)

6. 경쟁 구도

6.1 시장 집중
6.2 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA)
6.3 시장 점유율 분석(주요 기업의 시장 순위/점유율)
6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 외르스테드
- 6.4.2 RWE 재생에너지
- 6.4.3 SSE 재생에너지
- 6.4.4 바텐폴 AB
- 6.4.5 에퀴노르
- 6.4.6 스코티시파워 재생에너지
- 6.4.7 BP PLC
- 6.4.8 쉘 PLC
- 6.4.9 바다 바람
- 6.4.10 GE 재생 에너지
- 6.4.11 지멘스 가메사 재생 에너지
- 6.4.12 베스타
- 6.4.13 EDF 재생에너지
- 6.4.14 이베르드롤라
- 6.4.15 코브라 IS
- 6.4.16 총 에너지
- 6.4.17 블루플로트 에너지
- 6.4.18 마스다르
- 6.4.19 코리오 생성
- 6.4.20 헥시콘

7. 시장 기회 및 미래 전망

7.1 공백 및 충족되지 않은 요구 사항 평가

이 보고서의 일부를 구입할 수 있습니다. 특정 섹션의 가격을 확인하세요

지금 가격 할인 받기

영국 해상풍력 시장 보고서 범위

영국 해상 풍력 에너지 시장의 범위에는 다음이 포함됩니다.

기초 유형별

고정 바닥

부유

터빈 용량별

최대 3MW

3~6MW

6MW 이상

애플리케이션

실용 규모

상업 및 산업

커뮤니티 프로젝트

구성 요소별(정성 분석)

나셀/터빈

잎

탑

발전기 및 기어박스

시스템 균형

기타(설치, 선박, O&M)

기초 유형별	고정 바닥
	부유
터빈 용량별	최대 3MW
	3~6MW
	6MW 이상
애플리케이션	실용 규모
	상업 및 산업
	커뮤니티 프로젝트
구성 요소별(정성 분석)	나셀/터빈
	잎
	탑
	발전기 및 기어박스
	시스템 균형
	기타(설치, 선박, O&M)