영국 결제 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

영국 결제 시장 동향 및 통찰력

오픈뱅킹 기반 A2A 즉시 결제

가맹점들은 교환 수수료를 피하기 위해 오픈뱅킹 시스템을 적극적으로 도입하고 있으며, 2025년까지 7만 명 이상의 소비자가 최소 한 건 이상의 동의를 제공했습니다. ^{[1] 금융감독청(FCA), "오픈뱅킹 도입 2025", fca.org.uk.} 변동형 정기 결제는 특히 구독 결제에 유용하며, 카드 정보 오류로 인한 비자발적 이탈을 줄여줍니다. GoCardless는 2025년까지 전년 대비 A2A 거래량이 68% 증가했으며, 평균 구매액은 카드 결제 대비 22% 증가했습니다. 오버레이 서비스 제공업체가 기존 금융기관보다 완화된 자본 요건을 충족한다는 규제 당국의 확인으로 시장 진입 장벽이 낮아지고 제품 출시가 가속화되었습니다. ^{[2] 결제 시스템 규제 기관(PSR), "오버레이 서비스 프레임워크 2025", psr.org.uk}

강력한 고객 인증을 통해 토큰 기반 및 생체 인식 솔루션의 속도를 향상시키세요

강화된 SCA 표준에 따라 발급사는 2024년 1월부터 고정 CVV 전자상거래 거래를 거부해야 했습니다. 토큰화된 자격 증명은 이미 영국 웹 카드 결제의 60% 이상을 보호하고 있지만, 결제 흐름을 지연시킬 수 있습니다. Mastercard는 NatWest와 함께 생체 인증 시범 사업을 진행하여 기기 바인딩 토큰과 기기 내 지문 또는 얼굴 인증을 결합함으로써 승인 시간을 1.8초로 단축하고 사기 발생률을 0.02% 미만으로 유지했습니다. ^{[3] Mastercard, “Biometric Authentication Pilot 2025,” mastercard.com} 이러한 성능상의 이점은 발급사가 보편적인 기기 바인딩 전략을 채택하도록 유도하고 있습니다.

핀테크 투자 급증으로 선구매 후결제(BNPL) 및 임베디드 금융 확장 가능

영국 핀테크 투자 유치액은 2024년에 8.1억 파운드(10.3억 달러)에 달했으며, 벤처 투자자들은 할부 대출 및 임베디드 금융 플랫폼에 집중 투자했습니다. 클라나는 시리즈 F 투자 유치를 통해 12,000개 매장에 QR 코드 선결제(BNPL) 서비스를 도입하여 기존 신용카드에 도전장을 내밀었습니다. 금융감독청(FCA)의 상환 능력 규정(30일의 유예 기간 포함)은 자본력이 탄탄한 대출 기관에 유리하게 작용하여 시장 통합을 가속화하는 동시에 시장 선도 기업의 성장 전망을 강화하고 있습니다.

디지털 파운드 CBDC 컨설팅, 인프라 투자 촉진

발행 시기는 아직 결정되지 않았지만, 영란은행의 협의로 프로그래밍 가능한 화폐에 대한 결제 처리 업체들의 투자가 이미 시작되었습니다. 월드페이는 분산 원장 아키텍처와 호환되는 스마트 계약 모듈 개발에 2025년 45만 파운드(57만 달러)를 배정했습니다. 재무부 지침은 디지털 파운드가 은행 예금과 공존할 것이며, 존재론적 위험을 줄이는 동시에 출시 시점에 조건부 결제를 효율적으로 운영할 수 있는 초기 도입자에게 보상을 제공할 것이라고 명확히 했습니다.

새로운 PSR 규정 하에서 앱 사기 및 환급 비용 급증

2024년 앱 사기 피해액은 4억 8,500만 파운드에 달했으며, 이로 인해 은행들은 대부분의 피해자에게 영업일 기준 5일 이내에 배상금을 지급해야 했습니다. 2억 파운드가 넘는 추가 충당금 적립으로 인해 자본이 상품 혁신에서 다른 곳으로 전용되었고, 즉시 결제 비용이 증가했습니다. 로이즈 은행은 수취인 확인 절차를 도입하여 앱 사기를 34% 줄였지만, 이로 인해 각 송금에 2초 남짓한 시간이 추가되었습니다. 이러한 불편함은 소액 송금이 은행 외 다른 채널로 이동하는 결과를 초래할 수 있습니다.

기존 코어뱅킹 시스템으로 인해 실시간 결제가 제한됨

2024년 신속결제서비스(Faster Payments Service)는 40억 건 이상의 송금을 처리했지만, 많은 2등급 은행들은 여전히 ​​한 시간 또는 두 시간 간격으로 자금을 일괄 처리하고 있습니다. 스타링(Starling)의 1,800만 파운드(2,300만 달러) 규모의 클라우드 네이티브 코어 마이그레이션은 1초 이내의 최종 처리 속도를 제공하지만, 기존 은행들은 기술 부채로 인해 5~7배 더 높은 비용을 부담해야 합니다. 이러한 이중 속도 시장은 영국 결제 시장의 실시간 결제라는 약속이 보편화되는 것을 저해합니다.

세그먼트 분석

결제 방식별: A2A 레일이 채널 경제를 재편하다

계좌 간 온라인 결제는 2026년부터 2031년까지 연평균 13.63%의 성장률을 기록하며 모든 결제 방식 중 가장 빠른 속도를 보일 것으로 예상됩니다. 직불카드는 2025년 영국 결제 시장에서 42.62%의 점유율을 차지했지만, 가맹점들이 수수료를 피하기 위해 실시간 결제 시스템을 선호하면서 성장세가 둔화되었습니다. 신용카드 거래의 경우, 새로운 신용 심사 절차로 인해 발급 기간이 길어지면서 영국 결제 시장 규모가 압박을 받고 있습니다. 디지털 지갑은 소규모 가맹점 플랫폼과의 통합에 힘입어 전자상거래와 오프라인 매장 모두에서 꾸준히 점유율을 확대하고 있습니다. 

현금은 소매 결제량에서 차지하는 비중이 15% 미만으로 떨어졌는데, 이는 지점 및 ATM 폐쇄를 반영한 ​​결과입니다. 온라인 구매 시 현금 결제는 이제 특정 전자제품 카테고리로 제한되었으며, 그마저도 플랫폼 규정에 따라 사용이 줄어들고 있습니다. 자동이체와 송장 결제는 기업 간 거래(B2B)에서는 여전히 일반적이지만, 소비자 거래량 증가에는 거의 기여하지 못하고 있습니다. 규제 당국은 보편적인 현금 수용을 유지하기 위해 연간 2억 파운드의 보조금이 필요하다고 추산하고 있어, 디지털 상거래로의 전환이 가속화될 가능성이 높습니다.

최종 사용자 산업별: 의료 디지털화가 결제 혁신을 촉진합니다

소매업은 2025년 거래액의 52.72%를 차지했지만, 온라인 식료품 시장이 성숙기에 접어들면서 성장세는 둔화되고 있습니다. 의료 부문은 통합 환자 결제 포털의 지원에 힘입어 2031년까지 연평균 13.82%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국 국민보건서비스(NHS)가 모든 의료기관에 2027년 3월까지 오픈뱅킹 게이트웨이를 도입하도록 의무화하면서 약 1억 2천만 파운드 규모의 조달 지출이 발생했습니다. 

민간 의료기관들은 더욱 빠르게 내장형 결제 시스템을 도입했습니다. Bupa는 결제 링크를 도입하여 환자 수납 시간을 14일에서 2시간으로 단축하고 행정 비용을 35% 절감했습니다. 외식업체들은 테이블에서 QR 코드를 이용한 결제 솔루션을 시험적으로 도입하여 피크 시간대 서비스 시간을 8분 단축하고 있는데, 이는 특정 분야에 특화된 소프트웨어가 운영 효율성을 높이는 동시에 영국 결제 시장을 확대하는 데 어떻게 기여하는지 보여줍니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

런던과 남동부는 높은 스마트폰 보급률과 촘촘한 가맹점 네트워크에 힘입어 영국 결제 시장의 48%를 차지하고 있습니다. 스코틀랜드와 웨일스도 빠르게 따라잡고 있으며, 2025년까지 5G 커버리지가 인구의 78%에 도달하여 기존에 신호가 약했던 지역에서도 원활한 모바일 인증이 가능해질 전망입니다. 북아일랜드의 가맹점들은 이중 통화 거래를 처리하고 있으며, 국경 도시에서는 유로화 카드 거래가 전체 거래의 31%를 차지하여 다중 통화 결제 처리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

시민의 95%가 현금자동입출금기(ATM)에서 1마일 이내에 거주해야 한다는 규제 요건은 농촌 지역에서 시행하기 어려운 것으로 나타났으며, 이로 인해 인출 시 0.50~1.00파운드의 수수료를 부과하는 현금인출 서비스(Cash-back-at-POS)의 이용이 가속화되었습니다. 도시 지역 소매업체들은 점차 현금 없는 거래를 도입하고 있는데, 런던 상점의 22%는 평균 1.8%의 취급 수수료를 이유로 현금 결제를 더 이상 받지 않습니다. 따라서 지역별 현금 없는 거래 도입 추세는 광대역 인터넷 보급률, 스마트폰 사용률, 그리고 현금 취급 비용에 따라 달라질 것입니다.

단일한 법적 체계에도 불구하고, 결제 행태는 지역 인구 통계에 따라 다양하게 나타납니다. 런던 주변의 부유한 통근 지역에서는 생체 인증 거래 비중이 가장 높은 반면, 옥스퍼드와 케임브리지 같은 대학 도시에서는 학비 관련 서비스에 선결제(BNPL)가 조기에 도입되었습니다. 해안 관광 중심지에서는 현지 은행 연동 시스템에 익숙하지 않은 단기 방문객을 대상으로 하는 QR 코드 결제 방식이 널리 사용되고 있습니다. 이러한 미묘한 차이는 영국 결제 시장 규모 예측에 내재된 지역적 세분화를 보여줍니다.