영국 전력 시장 규모 및 산업 보고서 2030

Name: 영국 전력 시장 규모 및 산업 보고서 2030
Creator: Mordor Intelligence

시장 개관

학습 기간	2020 - 2030
산정기준연도	2024
예측 데이터 기간	2025 - 2030
시장 규모(2025년)	111.48기가와트
시장 규모(2030년)	150.25기가와트
성장률(2025년~2030년)	6.15 % CAGR
시장 집중	중급
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

영국 전력 시장(2025~2030년) — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

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Mordor Intelligence의 영국 전력 시장 분석

설치 기반을 기준으로 한 영국의 전력 시장 규모는 2025년 111.48기가와트에서 2030년 150.25기가와트로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률은 6.15%입니다.

석탄 발전의 조기 폐기, 신규 주택 옥상 태양광 의무 설치, 그리고 무공해 차량 목표가 결합되어 최종 사용자 전반의 전기화를 심화하고 있으며, 풍력 및 태양광 발전 비용 감소로 신규 재생에너지는 균등화 비용 측면에서 기존 가스 발전보다 우위를 점하고 있습니다. 2050년 넷제로 공약에 기반한 정책 명확성은 가격 상한 변동성이 소매 마진에 부담을 주는 상황에서도 장기 자금 조달을 확보하고 있으며, 단기적인 전력망 병목 현상에도 불구하고 활발한 민간 자본 유입은 영국 전력 시장에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 원자력 발전의 폐기로 예비 마진이 줄어들었지만, 수소 터빈, 유틸리티 규모 배터리, 그리고 상호 연결 장치가 결합되어 신뢰성을 유지하고 있습니다. 영국 전력 시장은 해상 풍력 발전 분야의 기술 선도와 저탄소 개발을 장려하는 규제 체계에 힘입어 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 전력 시스템 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

주요 보고서 요약

발전원별로 보면, 재생 에너지는 2024년에 영국 전력 시장의 56.3%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 성장률 12.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 기준으로 보면, 2024년에 공공 서비스 부문이 소비량의 72.6%를 차지했고, 주거 수요는 2030년까지 연평균 16.8% 성장할 것으로 예상됩니다.
회사 포지셔닝에 따르면 EDF Energy, SSE, National Grid는 2024년에 대규모 자산 개발 파이프라인의 대부분을 관리했으며 수직적 통합 전략을 통해 규모의 이점을 확대하고 있습니다.

영국 전력 시장 동향 및 통찰력

드라이버 영향 분석

운전기사	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
해상풍력 CfD 확장	1.5%	스코틀랜드와 북해 연안	중기(2~4년)
석탄 단계적 폐지 및 가스에서 재생 에너지로의 전환	1.0%	잉글랜드와 웨일즈	단기 (≤ 2년)
2050년 탄소 중립 법적 의무	0.8%	국가	장기 (≥ 4년)
풍력 및 태양광 비용 급속 감소	0.6%	해안 및 농촌 지역	중기(2~4년)
수소 준비 CCGT 개조	0.4%	산업 클러스터	장기 (≥ 4년)
데이터 센터의 기업 PPA 급증	0.5%	데이터 센터 허브	단기 (≤ 2년)
출처: 모르도르 정보

해상풍력 CfD 확장으로 용량 가속화

6차 할당 라운드에서는 약 £50/MWh의 가격으로 5.3 GW 규모의 해상 풍력 프로젝트에 대한 계약이 체결되어 이전 경매의 실패 이후 신뢰를 회복하고 공급망 안정화를 통해 신규 자산이 도매 가격과 경쟁력을 유지할 수 있음을 보여주었습니다. ^{[1] 영국 정부, "차액 계약 6차 라운드 결과", gov.uk} 15년간의 수익 보장은 민간 투자를 뒷받침하여 파이프라인 효과를 창출하고, 2030년까지 누적 해상 풍력 발전 용량을 15 GW 증가시킬 것으로 예상됩니다. 스코틀랜드의 얕은 수심과 잘 갖춰진 제작 시설은 설치 속도를 높이고, 5 GW 규모의 부유식 풍력 발전 목표는 더 깊은 해저 자원을 활용하고 미래 성장을 위한 영국 전력 시장의 확대를 가능하게 합니다.

석탄 단계적 폐지로 즉각적인 기저부하 대체 수요 발생

석탄의 마지막 2GW 용량은 2024년 10월에 폐쇄되어 빠르게 대응하던 화석 연료 공급원이 사라지고, 계통 운영자들은 풍력이 약할 때 가스터빈과 배터리에 의존해야 했습니다. 단기적으로 가스 사용량이 증가할 것으로 예상되지만, 2025년에 예정된 17GWh 이상의 신규 배터리 용량이 주파수 대응에 투입되어 수입 LNG 의존도를 줄이고 영국 전력 시장의 탈탄소화 추세에 발맞출 것입니다.

2050년 탄소중립 의무화로 투자 우선순위 재편

기후변화법은 장기적인 확실성을 제공하여 유틸리티 회사가 저렴한 자금 조달을 확보하기 위해 자본 지출 결정에 탈탄소화를 통합하도록 유도합니다. ^{[2] National Grid Group, “Grid for Growth,” nationalgrid.com} 2030년까지 청정 그리드와 같은 중간 목표는 해상 풍력, 배터리 및 그리드 강화와 같은 확장 가능한 옵션에 자금을 집중시키는 반면 실험적인 조력 발전 시험은 틈새시장으로 남아 있습니다.

급속한 재생에너지 비용 하락으로 그리드 패리티 달성 가속화

해상풍력 비용은 2010년 이후 70% 하락하여 현재 MWh당 50파운드를 기록하고 있으며, 태양광 발전 비용도 유틸리티 어레이의 경우 MWh당 40파운드 아래로 떨어졌습니다. 연료 가격 위험이 없는 이러한 자산은 안정적인 장기 비용을 확보하여 공개 경매를 넘어 수요를 확대하는 기업 구매자의 호응을 얻고 있습니다.

제약 영향 분석

제지	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
노후화된 원자력 함대 퇴역 물결	-1.2 %	스코틀랜드와 영국의 원자로 부지	단기 (≤ 2년)
그리드 혼잡 및 재생 에너지 감축 비용	-0.8 %	스코틀랜드-잉글랜드 회랑	중기(2~4년)
해안 그리드 업그레이드에 대한 느린 계획 승인	-0.6 %	잉글랜드와 웨일즈 경로	장기 (≥ 4년)
변동성 있는 가격 상한 제도로 인한 수익 확실성 훼손	-0.5 %	영국 소매 시장	단기 (≤ 2년)
출처: 모르도르 정보

노후화된 원자력 발전소 퇴역으로 기저부하 용량 위협

헌터스턴 B는 2025년 4월에 핵연료 제거를 마쳤으며, 이는 약 8GW의 일관되고 저탄소 출력을 제거하는 여러 차례의 퇴역 중 첫 번째입니다.^{[3]Energy Global, "Clearstone Energy, 영국 배터리 저장 프로젝트 승인 확보", energyglobal.com} 히트 펌프와 EV 충전이 확대됨에 따라 겨울철 피크가 상승하므로 배터리, 수요 대응, 수소 준비 피커가 Sizewell C의 3.2GW 추가가 2030년대 초에 이루어질 때까지 중요한 임시방편이 됩니다.

전력망 혼잡으로 연간 1억 파운드의 재생 가능 폐기물 발생

스코틀랜드 풍력 허브와 영국 부하 센터 간 송전 제한으로 인해 2024년 1억 파운드의 삭감 지급이 발생하여 프로젝트 수익이 감소하고 소비자 비용이 증가했습니다. 58억 파운드 규모의 "2030년 이후" 업그레이드는 병목 현상을 해결하지만, 지역 주민들의 반대로 공사 기간이 지연되고 있습니다.

세그먼트 분석

발전량 출처: 재생 에너지가 새로운 용량을 주도합니다

재생에너지는 2024년에 56.3%의 용량 점유율을 차지했으며, 882MW의 Moray West와 9.6GW의 신규 CfD(상업용 전력변환장치) 수주에 힘입어 연평균 12.5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 해상풍력이 대규모 증설을 주도하고 있지만, 의무적인 옥상형 태양광 및 비계량형 배터리가 분산형 성장을 견인하고 있습니다. 석탄 발전이 사라지고 가스 발전이 정점에 도달함에 따라 열병합 발전 자산은 감소하고 있습니다. 수소 터빈이 그 간극을 메우는 반면, 원자력 발전 용량은 Sizewell C까지 감소하고 있습니다. 전체적으로 재생에너지는 10년 말까지 영국 전력 시장 규모의 60%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

운영 데이터에 따르면 배터리 저장 용량이 증가하고 있으며, 주파수 응답 향상 및 일중 스프레드 차익거래를 위해 2025년에 17GWh 이상의 전력망 연결이 예정되어 있습니다. 최신 15MW 풍력 터빈의 발전 용량이 증가함에 따라 감축 위험 또한 증가하여 유연한 자산 운용과 지역 간 무역의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.

영국 전력 시장: 발전원별 시장 점유율 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

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최종 사용자별: 유틸리티가 물량을 주도하고 주거 수요는 급증

공공사업은 대량 조달, 전력 균형 조정 및 배전 인프라 구축에 있어 중요한 역할을 담당하고 있어 2024년까지 전체 전력 공급량의 72.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 가정용 전력 소비는 히트펌프, 전기차, 옥상 태양광 발전 등이 프로슈머 트렌드를 견인함에 따라 연평균 16.8%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2030년까지 신규 판매량의 80%를 목표로 하는 무공해 차량 의무화 정책은 심야 충전을 새로운 주요 부하로 만들고 있으며, 이에 따라 민첩한 소매업체들이 주도하는 시간대별 요금제 및 차량-전력망 연계 시범 사업이 추진될 것으로 예상됩니다.

상업 및 산업 고객은 기업 PPA와 현장 발전을 통해 변동성을 헤지하여 표준 소매 전력량을 감소시킵니다. 런던과 M4 회랑 주변의 데이터 센터 클러스터는 전용 400kV 급전을 요구하며, 이는 내셔널 그리드의 60억 파운드 네트워크 프로그램에 따른 변전소 업그레이드를 가속화합니다. 통합 전력 회사는 친환경 요금제와 유연성 서비스를 결합하여 변동성이 큰 도매 가격 대비 수익을 균형 있게 조정합니다.

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지리 분석

스코틀랜드는 2024년에 전력의 61.8%를 청정 에너지원에서 생산하고 37%를 남쪽으로 수출하여 영국 전력 시장의 재생 에너지 기반을 구축했습니다. ^{[4] 영국 통계청, "2024년 지역 발전량", ons.gov.uk} 민간 자본이 결집하고 있습니다. Zenobē의 7억 5천만 파운드 규모의 저장 포트폴리오는 지역 배터리를 확장하여 할인된 풍력 발전을 활용하고 전력 제한을 줄입니다. 그러나 스코틀랜드-잉글랜드 연결망의 병목 현상으로 인해 대규모 전력망 업그레이드를 통해 새로운 400kV 경로가 구축될 때까지 완전한 수익 창출이 지연되고 있습니다.

영국은 여전히 수요 중심지로서, 저풍속 기간 동안 관성 공급 및 예비 전력 공급을 위해 대부분의 가스 및 원자력 발전소를 보유하고 있습니다. 런던의 확장 중인 데이터 센터 벨트는 집중된 메가와트 전력 수요를 증가시켜 배전 회로에 부담을 주고, 스마트 그리드 시범 사업과 수요 대응 체계 구축을 촉진합니다. 북부 지역들은 기존 파이프라인과 심해 항만을 활용하여 기존 산업 부지를 수소 생산 및 탄소 포집 허브로 재활용하고 있습니다.

웨일스와 북아일랜드는 부하량은 적지만 셀틱해 풍력 발전소, 스노도니아 양수 발전 계획, 그리고 양방향 거래 유연성을 제공하는 전 섬 시장 상호연결망 등 중요한 전략적 자산을 보유하고 있습니다. RWE의 350MW 웨일스 배터리 프로젝트가 지역 사회 검토를 받고 있다는 점은 전력망 서비스에 대한 지속적인 관심을 시사하는 반면, 북아일랜드는 국경 간 균형 조정을 통해 육상 풍력 보급률 향상을 목표로 하고 있습니다.

경쟁 구도

영국 전력 시장은 적당한 집중도를 보이며, 소규모 공급업체의 이탈로 인해 발전, 네트워크 및 소매 사업을 소유한 통합 사업자에게 시장 점유율이 이전됩니다. EDF Energy, SSE 및 National Grid는 규모의 경제를 활용하여 해상 풍력 지분 투자, 배터리 파트너십 및 디지털 고객 플랫폼에 투자하고 있으며, 경쟁 업체들은 앱 기반 전환 및 친환경 요금제로 사업 방향을 전환하고 있습니다. National Grid의 60억 파운드에 달하는 자본 지출(capex) 규모는 시스템 운영자로서의 지배력을 보여주지만, 허용된 수익에 대한 규제 당국의 면밀한 검토를 필요로 합니다. ^{[5] National Grid Group, “Full-Year Results 2025,” nationalgrid.com}

토탈에너지(TotalEnergies)와 외르스테드(Ørsted)와 같은 대형 석유 기업들은 재무구조의 강점을 활용하여 파이프라인을 인수하고, 풍력과 에너지 저장 시스템을 통합하여 하이퍼스케일러(hyperscaler)와의 고정 가격 PPA(전력구매계약)를 체결합니다. 소매 경쟁은 서비스 계층화, 가정 에너지 관리, 전기차 충전 패키지, 히트펌프 임대 등으로 전환되고 있으며, 이러한 분야에서는 데이터 분석이 원자재 공급보다 더 중요합니다. 지역별 가격 책정 및 용량 시장 개혁에 대한 시장 설계 논쟁은 전략의 유동성을 유지하지만, 규모, 디지털 도달 범위, 재생에너지 포트폴리오는 미래 시장 점유율을 형성하는 비교 우위로 남아 있습니다.

영국 전력 산업 리더

일렉트릭 드 프랑스 SA
Vestas Wind Systems A / S
Siemens Gamesa Renewable Energy, SA
에코트리시티 그룹 주식회사
엔지 SA
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

시장 집중도 - 영국 전력 시장.PNG — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

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최근 산업 발전

2025년 6월: 영국 정부는 사이즈웰 C 원자력 발전소 건설을 승인했습니다. 이는 30년 만에 처음으로 영국 정부가 과반수 지분을 보유한 원자로가 되는 것입니다. 이 신규 발전소는 3.2GW의 기저부하 용량을 추가하여 600만 가구에 전력을 공급할 수 있을 뿐만 아니라 영국의 에너지 안보 및 탄소 중립 목표 달성에도 기여할 것입니다.
2025년 6월: TotalEnergies는 Low Carbon으로부터 총 435MW 규모의 영국 태양광 및 배터리 프로젝트 포트폴리오를 인수했습니다. 이번 인수에는 350MW 규모의 태양광 프로젝트와 85MW 규모의 배터리 저장 프로젝트가 포함됩니다.
2025년 4월: EDF Renewables는 영국 최초의 가동형 태양광 발전소인 서튼 브리지 부지에 전력을 공급하며 원자력 발전 외 사업 확장에 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 링컨셔 스폴딩 인근에 위치한 49.9MW 규모의 이 태양광 발전소는 연간 9,000가구 이상에 전력을 공급하고 이산화탄소 배출량을 연간 약 21,000톤 감축할 수 있습니다.
2025년 3월: Ørsted는 영국에 Hornsea 3 해상 풍력 발전소와 함께 그리드 규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 구축하는 프로젝트를 시작했습니다. Iceni라는 이름의 이 프로젝트는 600MWh 용량과 300MW의 전력을 공급하는 유럽 최대 규모의 배터리 저장 시스템 중 하나가 될 것입니다.

영국 전력 산업 보고서 목차

1. 소개

1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
- 4.2.1 해상풍력 CfD 확장
- 4.2.2 석탄 단계적 폐지 및 가스에서 재생 에너지로의 전환
- 4.2.3 2050년 탄소 중립 법적 의무
- 4.2.4 해상풍력 및 태양광 비용의 급격한 감소
- 4.2.5 수소 준비 CCGT 개조
- 4.2.6 데이터 센터의 기업 PPA 급증
4.3 시장 제한
- 4.3.1 노후화된 원자력 발전소 퇴역 물결
- 4.3.2 전력망 혼잡 및 재생에너지 감축 비용
- 4.3.3 해안 그리드 업그레이드에 대한 느린 계획 승인
- 4.3.4 변동성 있는 가격 상한 제도로 인한 수익 확실성 감소
4.4 공급망 분석
4.5 기술 전망
4.6 규제 환경
4.7 포터의 XNUMX가지 힘
- 신규 참가자의 4.7.1 위협
- 구매자의 4.7.2 협상력
- 4.7.3 공급 업체의 협상력
- 대체의 4.7.4 위협
- 4.7.5 경쟁적 경쟁
4.8 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

5.1 발전원별
- 5.1.1 열
- 5.1.2 핵
- 5.1.3 재생 가능 에너지
5.2 최종 사용자
- 5.2.1 유틸리티
- 5.2.2 상업 및 산업
- 5.2.3 주거
5.3 전력 전송 및 분배별(정성 분석만 해당)

6. 경쟁 구도

6.1 시장 집중
6.2 전략적 움직임(M&A, 합작투자, 자금조달, PPA)
6.3 시장 점유율 분석(주요 기업의 시장 순위/점유율)
6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 EDF 에너지
- 6.4.2 센트리카 주식회사
- 6.4.3 SSE PLC
- 6.4.4 RWE AG(엔파워)
- 6.4.5 ScottishPower Ltd(이베르드롤라)
- 6.4.6 드랙스 그룹 주식회사
- 6.4.7 내셔널 그리드 PLC
- 6.4.8 에르스테드 A/S
- 6.4.9 베스타스 윈드 시스템 A/S
- 6.4.10 지멘스 가메사 재생 에너지 SA
- 6.4.11 에코트리시티그룹(주)
- 6.4.12 굿에너지그룹 주식회사
- 6.4.13 Lightsource bp Renewable Energy Investments Ltd
- 6.4.14 재생 가능 에너지 시스템 주식회사
- 6.4.15 유니퍼 SE
- 6.4.16 E.ON UK plc
- 6.4.17 옥토퍼스 에너지 그룹