Mordor Intelligence의 미국 블루베리 시장 분석
미국 블루베리 시장 규모는 2025년 59억 달러였으며, 2026년에는 64억 달러에 달할 것으로 예상되고, 2031년에는 98억 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.90%입니다. 이러한 성장세는 2000년 이후 1인당 소비량이 9배 증가한 점, 약 6달러에 달하는 고급 플라스틱 용기 제품의 꾸준한 소매 판매 증가, 그리고 연중 판매를 위해 국내산 블루베리와 계절에 관계없이 수입산 블루베리를 혼합하여 공급하는 방식에 기인합니다. 2024년 페루산 공급량은 미국 수출량의 약 57%를 차지했지만, 2025년에 도입된 10% 관세로 인해 중국으로의 수출 물량이 재분배되고 있습니다. [1] 출처: Marco Aquino, “Peru Turns to China as United States Tariffs Squeeze Blueberry Exports,” Reuters, reuters.com . 이로 인해 9월부터 4월까지 미국의 재고량이 감소했습니다. 국내적으로는 2024년 재배 면적이 104,800에이커에 달해 전체 베리 재배 면적의 40%를 차지했습니다. [2] 출처: USDA National Agricultural Statistics Service, “Noncitrus Fruits and Nuts 2024 Summary (May 2025),” nass.usda.gov . 그러나 노동력 부족, 연간 7억 1,800만 달러가 넘는 해충 피해, 그리고 캘리포니아의 에이커피트당 최대 2,000달러에 달하는 물 비용은 노지 생산량을 두 배로 늘릴 수 있는 잠재력을 가진 하이 터널 및 컨테이너 시스템의 등장에도 불구하고 수확량 증가를 저해하고 있습니다. 드리스콜(Driscoll's)과 아그로베리(Agroberries)가 자체 유전자를 확대하고 수직 통합 공급망을 구축하면서 경쟁 압력이 심화되고 있는 가운데, 기계화로 오리건주의 수확 비용이 톤당 1,323달러에서 331달러로 절감되어 주 전체적으로 연간 약 1,000만 달러의 비용 절감 효과를 가져오고 있습니다. 마지막으로, 기능성 음료의 출시와 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 약물 사용자의 식습관은 농산물과 웰빙 카테고리 간의 경계를 모호하게 하는 부가적인 수요 채널을 열어주면서 프리미엄 과일의 가격 탄력성을 높이고 있습니다.
주요 보고서 요약
원산지별로 보면, 2025년 미국 블루베리 시장 점유율의 62.0%는 계절과 반대되는 시기에 수입된 블루베리였으며, 국내 공급량은 2031년까지 연평균 8.9% 성장할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
미국 블루베리 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 항산화 성분이 풍부한 식품에 대한 소비자의 관심 증가 | 1.2% | 전국적으로, 특히 해안 도시 시장에서 가장 강력한 입지를 자랑합니다. | 중기(2~4년) |
| 환경 제어 농업 면적의 증가 | 1.5% | 태평양 북서부, 남동부 및 중서부 터널 밀집 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 기능성 음료 출시 제품에 블루베리 첨가 | 0.8% | 전국적으로는 도매 클럽과 유기농 식품 체인이 주도하고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 국내 고수확 하이부시 품종 확대 | 1.3% | 플로리다, 조지아, 캘리포니아의 초기 도입자들 | 중기(2~4년) |
| 소매업체 자체 브랜드 프로모션 및 가격 고정 | 0.9% | 전국적으로, 월마트, 코스트코, 크로거에 집중되어 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 유전체 기반 육종으로 신품종 출시 기간 단축 | 0.8% | 플로리다, 미시간 및 미국 농무부 농업연구청(USDA-ARS) 산하 연구 허브 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
환경 제어 농업 면적 증가
하이 터널이나 배지 컨테이너와 같은 제어된 환경 재배 방식은 재배자들이 수확 시기를 연장하고 공급이 부족할 때 프리미엄 가격을 확보하는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 시설을 이용하면 노지 재배에 비해 수확 시기를 4~5주 앞당길 수 있어, 9월부터 4월까지 페루산 블루베리가 시장에 대량으로 유입되기 전에 국내산 블루베리를 시장에 공급할 수 있습니다. 미국 농무부(USDA) 자료에 따르면 2024년 블루베리 재배 면적은 104,800 에이커로 2023년 대비 2% 증가했으며, 이러한 증가는 남동부와 태평양 북서부 지역의 보호 재배 시스템 덕분인 것으로 나타났습니다. 코코넛 섬유나 피트모스로 채워진 5~7갤런 크기의 화분을 사용하는 컨테이너 재배 방식은 pH 4.5~5.5, 전기 전도도 2.0데시지멘스/미터 미만의 토양 상태를 유지하는데, 이는 중서부 지역의 알칼리성 토양에서는 달성하기 어려운 기준입니다. 헥타르당 최대 10,976그루의 식물을 재배할 수 있지만, 초기 투자 비용이 헥타르당 12만 달러를 초과하는 경우가 많아 자본력이 풍부하거나 고급 과일에 대한 보상이 확실한 유통망을 갖춘 농장에만 도입이 제한적입니다. 임금 상승과 소프트캐치 수확기의 보급 확대는 통제된 환경에서의 재배를 더욱 매력적으로 만들겠지만, 소규모 농가는 초기 투자 비용과 품종 적합성 문제로 인해 여전히 노지 재배를 고수할 가능성이 높습니다.
국내 고수확 하이부시 품종 확대
대학 간 협력을 통한 마커 보조 육종 기술로 더 단단한 베리와 더 긴 저장 수명을 제공하는 파딩(Farthing), 치카디(Chickadee), 메도우라크(Meadowlark) 품종이 개발되고 있습니다. 남부 하이부시 품종은 저온 요구량이 낮은 지역에서 잘 자라며, 플로리다의 패스트랙(FasTrack) 프로그램은 유묘기를 1년 미만으로 단축했습니다. 수확량 개선으로 과거 페루산 포도밭이 헥타르당 거의 두 배에 달했던 격차가 줄어들고 있습니다. 헥타르당 약 12만 달러에 달하는 재식 비용은 빠른 회전을 저해하는 요인입니다. 그러나 가격 안정성이 향상되고 투입 비용이 안정화됨에 따라 투자 회수 기간은 단축될 것으로 예상됩니다.
소매업체 자체 브랜드 프로모션 및 가격 고정
브랜드 제품보다 15~25% 저렴한 가격으로 판매되는 자체 브랜드 블루베리는 2025년 월마트, 코스트코, 크로거에서 합쳐서 55%의 시장 점유율을 차지했습니다. 가격 약정은 소비자를 계절적 가격 변동으로부터 보호하지만, 포장업체의 마진 압박으로 이어집니다. 2025년 페루 관세 부과 당시 다년간 공급 계약을 체결한 소매업체들은 재고를 확보했지만, 경쟁업체들은 공급 확보에 어려움을 겪었습니다. 시장 침투율이 증가함에 따라 규모의 경제가 부족한 소규모 재배업체들은 소비자 직판 모델이나 틈새 유기농 시장으로 전환해야 합니다.
유전체 기반 육종으로 신품종 출시 기간 단축
CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술은 USDA 시험에서 최대 23%의 효율을 달성했으며, 6.4만 달러 규모의 VacciniumCAP 컨소시엄은 유전체 선발 파이프라인을 조정하여 묘목 성능을 예측합니다. 팬게놈 어셈블리는 단단함과 산도에 대한 유전자좌를 정확히 찾아내어 육종가들이 기계 수확에 견딜 수 있는 품종을 출시할 수 있도록 합니다. [3] 출처: USDA 농업연구청, "블루베리 유전체 및 육종 연구", ars.usda.gov . 주별 라벨링 규정과 수입 규정으로 인해 초기 도입이 어려워질 수 있지만, 규제가 완화된 지역의 재배자는 우수한 유전자를 확보할 수 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 수확기 최대 기간 동안 노동력 부족 | -0.7 % | 태평양 북서부, 남동부 및 캘리포니아 | 단기 (≤ 2년) |
| 점박이날개초파리와 새롭게 등장하는 곰팡이 병원균 | -0.6 % | 태평양 북서부, 오대호 및 국가 | 중기(2~4년) |
| 페루산 역철 베리류의 경쟁 심화 | -0.5 % | 전국의 수입 의존 지역 | 중기(2~4년) |
| 캘리포니아 농작물 재배 지역의 물 사용 제한 | -0.2 % | 중앙 계곡 및 남부 해안 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
수확기 최대 기간 동안 노동력 부족
소프트 캐치 기계는 오리건주의 수확 비용을 kg당 약 0.33달러 절감하여 연간 10천만 달러를 절약했지만, 설치 비용이 200,000만 달러가 넘고 기존 재배지의 상당수는 균일한 숙성 특성을 보이지 않습니다. 이민 정책의 불확실성과 고가 작물과의 경쟁으로 인해 노동력 확보가 어려워지면서 수확을 서두르게 되고, 이는 포도알의 크기와 단단함을 저해합니다. 로봇 기술은 아직 시제품 단계에 머물러 있어 재배자들은 임금 인상과 미수확 과일 문제에 취약한 상황입니다.
점박이날개초파리와 새롭게 등장하는 곰팡이 병원균
이 해충은 익어가는 과일에 알을 낳아 연간 7억 1,800만 달러 이상의 경제적 손실을 초래합니다. 방제망 설치 비용은 에이커당 약 6,100달러로, 일반적인 농가에서는 감당하기 어렵습니다. 살균제 윤작에도 내성이 생기고 있으며, 기후 변화로 인해 해충의 서식 범위가 북쪽으로 확장되고 있습니다. 철저한 모니터링을 하지 않는 농가는 최대 30%의 작물 손실을 입을 수 있어 신규 재배를 꺼리게 됩니다.
지리 분석
지역별 딸기 생산은 워싱턴, 오리건, 미시간, 조지아, 플로리다를 중심으로 이루어지며, 각 지역은 지역별 저온 요구량에 맞춰 품종을 선택합니다. 태평양 북서부 지역의 농장들은 온화한 여름과 관개 시설을 활용하여 신선 딸기와 가공 딸기를 모두 생산합니다. 남동부 지역의 과수원들은 온화한 겨울을 이용하여 페루산 딸기보다 먼저 시장에 진출하며, 조기 수확으로 높은 가격에 판매합니다. 미시간주는 상당량을 냉동 딸기로 생산하여 외식업체와 제빵업체에 공급하는 반면, 캘리포니아주는 물 부족과 고마진 딸기와의 경쟁으로 재배 면적이 제한적입니다. 2017년 이후 18% 증가했던 재배 면적은 병충해, 노동력 부족, 지하수 고갈 등의 문제로 성장세가 둔화되고 있습니다.
도시 해안 지역 시장은 건강에 대한 관심이 높은 인구층과 자체 브랜드 프로그램을 제공하는 체인점의 지배력에 힘입어 1인당 블루베리 소비량이 가장 높습니다. Fruitist는 북미 지역 12,500개 매장에 제품을 유통하며, 수직 통합된 공급업체가 전국적인 소매업체의 물량 및 품질 요구 사항을 어떻게 충족하는지 보여줍니다. 외식업 수요는 블루베리를 활용한 스무디, 샐러드, 제과류를 연중 내내 구할 수 있는 대도시 지역에 집중되어 있습니다. 소득 및 교육 수준은 블루베리 소비량과 상관관계가 있으며, 이는 농촌 및 저소득 지역의 소비 증가 가능성을 시사합니다.
수입 의존도는 국내 수확량이 감소하는 9월부터 4월까지의 비수기에 북동부와 중서부 지역에서 가장 두드러집니다. 로스앤젤레스, 마이애미, 뉴어크 항구가 대부분의 수입 물량을 처리하며, 이들 항구의 냉장 유통망 유지가 소매 유통기한에 큰 영향을 미칩니다. 만약 관세가 지속되어 페루산 수입량이 감소한다면, 현지 생산량이 제한적인 지역은 가격 급등과 잠재적 공급 부족의 위험에 직면하게 될 것이며, 반면 남동부와 태평양 북서부 지역의 재배 농가들은 새로운 수요를 충족하기 위해 터널 재배를 통해 재배 기간을 연장할 수도 있습니다.
규제 현황
미국 블루베리 시장은 마케팅, 품질 관리, 산업 자금 지원 등 모든 분야에서 미국 농무부(USDA)의 감독을 받습니다. USDA 농업 마케팅 서비스(AMS)에 따라 블루베리는 거래에 사용되는 등급 기준의 적용을 받으며, 블루베리 홍보, 연구 및 정보 명령(7 CFR Part 1218)은 자격을 갖춘 생산자와 수입업체를 대상으로 하는 평가 체계를 통해 산업 홍보 및 연구 활동에 자금을 지원합니다. 2026년 5월, AMS는 해당 명령의 연장 여부를 묻는 주민투표 공고를 발표했으며, 2025년에 하이부시 블루베리 2,000파운드 이상을 취급한 생산자와 수입업체를 대상으로 2026년 7월 13일부터 24일까지 투표가 진행될 예정입니다. 이는 블루베리 전반의 마케팅 및 연구 활동을 지원하는 이 프로그램에 있어 중요한 이정표가 될 것입니다.
무역 및 식물 건강 규정은 비수기 공급에도 영향을 미칩니다. 2026년 2월, 1974년 무역법 122조에 따라 페루와 칠레산 신선 및 냉동 블루베리 수입에 10%의 종가 관세가 부과되었으며, 이는 2026년 2월 24일부터 시행되어 2026년 7월 20일까지 유효합니다. 미국 농무부 동식물위생검사국(USDA APHIS)의 식물 수입 요건 및 상품 승인 절차는 검사 및 허용된 수입 경로를 포함한 식물위생 준수 기대치를 설정하며, 이는 수입업체의 서류, 항만 통관 및 잔류물 위험 관리에 영향을 미칩니다. 농가 측면에서는 USDA 위험관리국(RMA)이 2024년 8월에 블루베리 손실 조정 기준 핸드북을 발표했으며, 이는 2025년 및 그 이후 작물 연도에 적용되어 재배자의 보험 손실 조정 방식을 규정합니다.
가치 사슬 분석
미국 블루베리 가치 사슬은 투입재 공급업체(묘목장 및 유전학 개발업체, 배양토 및 비료 공급업체, 작물 보호제 제공업체)에서 노지 및 시설 재배 농가로 이어집니다. 그 다음에는 등급 분류, 밀폐 용기 포장, 냉장 보관을 담당하는 유통업체/포장업체를 거쳐 냉장 트럭 운송 및 항만 냉장 유통을 담당하는 물류업체로 이어집니다. 하류의 소매업체(특히 자체 브랜드 프로그램을 운영하는 대형 체인점), 외식업체, 가공업체(냉동 및 원재료 용도)는 상류 업체들이 얼마나 많은 물량을 일정한 품질로 공급해야 하는지를 결정합니다. 9월부터 4월까지의 수확기는 계절에 반하는 수입업체와 유통업체 네트워크에 의존하기 때문에 주요 거점의 진입 지점과 냉장 유통망 운영 성과가 손실률과 유통기한에 큰 영향을 미칩니다.
미국 농무부 농업서비스국(USDA AMS) 연구 및 진흥 프로그램 산하의 미국 하이부시 블루베리 협의회(USHBC)를 통해 조정 및 데이터 흐름이 점차 중앙 집중화되고 있습니다. 이 프로그램은 연간 2,000파운드(약 907kg) 이상의 생산량을 충족하는 국내 하이부시 블루베리 생산 및 수입 업체에 톤당 18달러의 분담금을 부과하여 자금을 조달합니다. USHBC의 BerrySmart Insights는 참여 회원사의 생산량, 가격 및 소매 실적 데이터를 통합하여 재배자, 마케터 및 소매업체의 계획 수립을 지원합니다. 또한, 자체 브랜드 품종을 중심으로 육종가-재배자-소매업체 간의 연계를 강화하고 있으며, 폴 크릭 농장 및 묘목장이 트윈 리버 베리스 및 스프라우츠 파머스 마켓과 협력하여 피치블루(PeachyBlue) 품종을 주요 소매 유통망에 도입한 사례와 같이 새로운 유전자를 주요 소매 유통망에 도입한 사례, 그리고 뉴저지, 미시간, 태평양 북서부를 아우르는 다지역 공급 전략을 통해 계절별 공급의 연속성을 확보하는 사례 등이 포함됩니다.
경쟁 구도
미국 블루베리 시장은 주요 업체들이 품종 개량, 생산, 포장, 유통까지 직접 관리하여 일관된 품질과 연중 공급을 보장하는 수직적 통합 양상을 점차 보이고 있습니다. 드리스콜스(Driscoll's Inc.)와 내추리프 팜스(Naturipe Farms LLC)와 같은 주요 유통업체들은 광범위한 재배 네트워크와 계절에 맞지 않는 수확 시기를 활용하여 공급량을 안정화하고 소매업체의 수요를 충족함으로써 소규모 시장 참여자들에게 상당한 경쟁 장벽을 만들고 있습니다.
시장 경쟁은 독자적인 유전자, 냉장 유통 및 포장 인프라에 대한 통제, 그리고 소매업체와의 직접적인 연계를 중심으로 전개됩니다. 육종 프로그램은 단단함, 유통기한, 당도, 기계 수확 적합성 등의 특성에 중점을 두어 손실을 줄이고 제품의 일관성을 향상시킵니다. 이러한 역량은 대규모 수직 통합 공급업체를 독립적인 재배업체 및 지역 포장업체와 차별화하는 중요한 요소로 작용합니다.
자동화와 디지털화는 시장의 비용 구조와 운영 효율성을 혁신하고 있습니다. 연부어류 포획 시스템과 수확 후 자동화는 노동력 의존도를 낮추고, 추적성 및 물류 플랫폼은 공급망 투명성을 향상시킵니다. 통제된 환경에서의 생산은 신규 진입 기업에게 기회를 제공하지만, 높은 자본 투자가 필요하기 때문에 자본력이 풍부하고 수직적으로 통합된 기업들이 여전히 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 7월: 산루카(SanLucar)는 미국 기반의 베리 재배 및 유통업체인 트윈 리버 베리스(Twin River Berries)의 경영권 지분을 인수했습니다. 이번 인수로 산루카는 북미 시장에서의 입지를 강화하고, 아시아 시장에도 공급 가능한 연중 블루베리 프로그램을 위한 플랫폼을 확보하게 되었습니다. 이러한 움직임은 공급, 포장 및 고객 프로그램에 대한 통제력을 강화하려는 유통업체들 간의 시장 통합 추세를 반영합니다.
- 2025년 10월: Fruitist는 JP Morgan이 주도한 1억 5천만 달러 규모의 투자 유치를 통해 미국 내 농장의 대형 블루베리 재배 면적 확대, 저온 저장 시설 확충, 수확 후 자동화 시스템 구축에 나섰습니다. 이번 투자는 포장 처리량 증대와 콜드체인 용량 증대를 지원하여 전국 소매 유통망의 품질 유지 및 손실률 감소에 기여할 것입니다. 또한, 자동화 및 저장 시설에 필요한 자본이 부족한 소규모 업체들의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대됩니다.
- 2024년 9월: 아그로베리즈(Agroberries)는 베리월드(BerryWorld)를 인수하여 워싱턴, 오리건, 캘리포니아, 플로리다 전역에 걸쳐 상당한 규모의 블루베리 사업을 운영하는 대형 베리 유통업체로 거듭났습니다. 이번 합병으로 냉장 및 유통망이 확대되어 수확부터 판매까지 걸리는 시간이 단축되고 소매업체의 서비스 수준이 향상되었습니다. 또한, 재배 면적, 자체 프로그램, 물류 시스템을 통합하여 다년간 계약을 확보하는 수직 통합 기업의 영향력이 강화되었습니다.
미국 블루베리 시장 보고서 범위
블루베리는 Vaccinium 속에서 자라는 작고 둥근 청자색 열매로, 새콤달콤한 맛과 높은 항산화 성분 함량, 그리고 생으로 먹거나 가공식품에 사용되는 점 때문에 가치가 높습니다.
미국 블루베리 시장 보고서는 생산량(물량 기준), 소비량(가치 및 물량 기준), 수입량(가치 및 물량 기준), 수출량(가치 및 물량 기준), 도매 가격 추세 분석 및 예측, 그리고 경쟁 환경을 포함하여 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(미국 달러) 및 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.
United States
| 생산 분석 | 생산량 | |
| 수확 면적 및 수확량 | ||
| 소비 분석(가치 및 볼륨) | ||
| 거래 분석 (가치 및 거래량) | 수입시장 분석 | 수입액 및 물량 |
| 주요 공급 시장 | ||
| 수출 시장 분석 | 수출액 및 수출량 | |
| 주요 목적지 시장 | ||
| 도매가 추세 분석 및 예측 | ||
| 규제 프레임 워크 | ||
| 물류 및 인프라 | ||
| 계절성 분석 | ||
| United States | 생산 분석 | 생산량 | |
| 수확 면적 및 수확량 | |||
| 소비 분석(가치 및 볼륨) | |||
| 거래 분석 (가치 및 거래량) | 수입시장 분석 | 수입액 및 물량 | |
| 주요 공급 시장 | |||
| 수출 시장 분석 | 수출액 및 수출량 | ||
| 주요 목적지 시장 | |||
| 도매가 추세 분석 및 예측 | |||
| 규제 프레임 워크 | |||
| 물류 및 인프라 | |||
| 계절성 분석 | |||
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보고서에서 답변 한 주요 질문
2026년 미국 블루베리 시장 규모는 얼마나 될까요?
미국 블루베리 시장은 2026년에 6.40억 달러에 달할 것으로 추산되며, 2031년까지 9.80억 달러로 확대될 것으로 전망됩니다.
2031년까지 미국 블루베리 시장의 예상 성장률은 얼마입니까?
해당 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.90% 성장할 것으로 예상됩니다.
미국 재배자들이 직면한 주요 생산상의 어려움은 무엇입니까?
주요 장애물로는 노동력 부족, 점박이날개초파리 및 곰팡이병, 캘리포니아의 높은 물 가격, 고온 터널 시스템 및 기계식 수확기 도입에 필요한 자본 등이 있습니다.
소매업체들은 블루베리 가격에 어떤 영향을 미치고 있을까요?
대형 유통업체들은 자체 브랜드 프로그램과 다년간의 가격 고정 계약을 통해 마진 위험을 재배 농가에 전가하는 동시에 소비자 가격을 안정시키는데, 특히 비수기 수입량 변동 시에 이러한 효과가 두드러집니다.
