미국 오트밀크 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 0.97 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 1.74 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 12.43 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 미국 오트밀 시장 분석
미국 귀리 우유 시장 규모는 2026년 9억 6,790만 달러로 추산되며, 2025년 8억 6,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 17억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 12.43%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 성장은 소비자들이 전통적인 유제품에서 식물성 대체 식품으로 선호도를 옮기고 있음을 분명히 보여주며, 콜레스테롤과 유당이 없는 제품에 대한 수요 증가가 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 귀리 우유는 바리스타 활용도가 높아지고 상온 보관이 가능한 가공 기술이 발전하면서 더욱 폭넓은 소비자들이 편리하게 접할 수 있게 되어 인기가 높아지고 있습니다. 아몬드 우유나 두유에 비해 천연 맥아당의 단맛 덕분에 설탕 첨가량을 줄일 수 있어 클린 라벨 트렌드와도 잘 어울리며, 슈퍼마켓과 카페에서 재구매를 유도하고 있습니다. 또한, 패스트푸드 체인과의 전략적 파트너십을 통해 귀리 우유의 인지도가 높아져 미국 메뉴에서 언급되는 빈도가 전년 대비 50% 증가했으며, 이전에는 진출하지 않았던 지역에서도 귀리 우유를 시도해 볼 수 있게 되었습니다. 이러한 수요 증가 속에서 주요 브랜드들은 생산 능력 확대, 안정적인 귀리 공급 계약 확보, 그리고 안정제 혼합물에 의존하지 않고 우수한 질감을 구현하기 위한 독자적인 효소 시스템 개발에 주력하면서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 유형별로 보면 무가당 제품이 2025년에 55.31%의 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률 14.74%로 확대될 것으로 예상되어 미국 오트밀크 시장 연평균 성장률을 넘어설 것으로 보입니다.
- 맛별로 보면, 맛이 첨가된 제품은 2025년에 61.45%의 점유율을 차지했으며, 새로운 크리머와 셰이크 출시에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률 13.98%로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 포장재별로 보면, 2025년에 종이팩이 64.52%의 점유율을 차지했고, 캔은 가장 빠른 12.71%의 CAGR을 기록했으며 편의점과 체육관 배치를 통해 점차 확대되고 있습니다.
- 유통 채널별로 보면, 오프트레이드는 2025년에 81.95%의 시장 점유율을 차지했으며, 대형 식료품 체인점들이 냉장 유제품 통로에서 오트밀의 위치를 정상화함에 따라 13.72%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
미국 오트밀 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | CAGR 예측에 미치는 영향(~)% | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 콜레스테롤과 락토오스가 없는 옵션을 찾는 소비자들 사이에서 건강에 대한 의식이 높아졌습니다. | 2.8% | 서부 해안 및 북동부 도시 중심지에서 더 높은 침투율을 보이는 국가적 | 중기(2~4년) |
| 채식주의와 식물성 식단의 성장 | 2.1% | 캘리포니아, 뉴욕, 오리건, 워싱턴이 주도하는 내셔널 | 장기 (≥ 4년) |
| 다른 우유 대체품과 비교한 귀리 우유의 소화 이점 인식 | 1.9% | 국가적, 건강 중심 대도시 지역에서 조기 도입 | 중기(2~4년) |
| 요리에 있어서 오트밀크의 다용성 | 2.3% | 전국적으로 식품 서비스 허브와 특수 커피 시장에 집중되어 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 틈새 건강 지향 세그먼트를 포착하는 유기농 및 비GMO 라벨링 | 1.4% | 국가적으로 가장 강력하며 태평양 북서부와 북동부에서 가장 강력합니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 이동 중에 마실 수 있는 즉석 음료와 편리한 오트 음료의 성장 | 1.8% | 국가, 도시 센터 및 대학 도시 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
콜레스테롤 및 유당 무첨가 옵션을 찾는 소비자들의 건강 의식 증가
유당불내증은 미국 인구의 상당 부분을 차지하지만, 식물성 우유 대체품으로의 전환은 의학적 필요성보다는 예방적 건강에 대한 관심에 의해 크게 좌우됩니다. 베타글루칸 섬유질 함량이 높은 귀리 우유는 여러 연구에서 매일 섭취 시 저밀도 지질단백질(LDL) 콜레스테롤 수치를 효과적으로 낮추는 것으로 입증되었습니다. 이러한 건강상의 이점은 수용성 섬유질이 없는 아몬드 우유나 식물성 에스트로겐에 대한 소비자들의 우려가 여전히 남아 있는 두유와 귀리 우유를 차별화하는 요소입니다. 귀리 우유의 인기를 높이기 위해 제조업체들은 비타민 D와 칼슘 같은 필수 영양소를 첨가하여 영양가를 일반 우유와 유사하게 만들고 있습니다. 이러한 전략은 품질이나 영양을 타협하지 않고 유사한 대안을 찾는 플렉시테리언 소비자들의 공감을 얻고 있습니다. 또한, 2023년 미국 식품의약국(FDA)이 식물성 음료에 "우유"라는 용어를 공식적으로 허용하기로 결정하면서 이전에 특수 제품으로 여겼던 많은 일반 소비자들 사이에서 귀리 우유에 대한 인식이 향상되었습니다. [1] 출처: 미국 식품의약국, "개발 중인 식품 프로그램 지침", fda.gov.
채식주의와 식물성 식단의 성장
갤럽의 2024년 조사에 따르면 미국인의 4%가 채식주의자이고 1%가 비건이며, 이 수치는 시간이 지나도 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다. 한편, 식물성 우유는 2024년 전체 우유 매출의 15%를 차지했는데, 이는 엄격한 비건보다는 육류 및 유제품 섭취를 줄이거나 건강을 중시하는 잡식주의자들의 수요 증가에 힘입은 성장세입니다. 이러한 추세는 제품 혁신에도 영향을 미치고 있으며, 그 예로 캘리피아 팜스(Califia Farms)는 2024년에 오트밀크 + 프로틴(Oatmilk + Protein)을 출시했습니다. 이 제품은 완두콩 단백질 분리물을 함유하여 1회 제공량당 8g의 단백질을 제공하며, 운동을 즐기는 사람이나 기존에 유청 단백질 쉐이크에 의존하던 식사 대용 식품을 찾는 사람들을 위해 개발되었습니다. 식물성 식품 협회(Plant Based Foods Institute)의 조사에 따르면 식물성 우유 구매자의 50%는 건강을 가장 큰 동기로 꼽았고, 28%는 환경 문제를 이유로 들었습니다. 이는 지속가능성 메시지만으로는 제품 시범 구매를 유도하기에 충분하지 않을 수 있음을 나타냅니다. [2] 출처: Plant Based Foods Association, “PBFI 보고서, 동물성 식품에서 식물성 식품으로 전환하는 쇼핑객 추세 지속”, plantbasedfoods.org . 이를 해결하기 위해 소매업체는 귀리 우유를 자연식품 코너에만 두는 대신 냉장 유제품 코너에 더 많은 진열 공간을 할당하고 있으며, 이는 귀리 우유를 일반화하고 충동 구매를 유도하기 위한 전략입니다.
다른 우유 대체품과 비교한 오트밀크의 소화 효능
귀리 우유의 수용성 섬유질 함량은 장내 미생물군 다양성 유지에 도움이 되지만, 주로 물과 유화제로 구성된 아몬드 우유는 이러한 이점을 제공하지 못합니다. 2024년 *Nutrients*에 발표된 연구에 따르면 귀리의 베타글루칸은 대장에서 단쇄지방산 생성을 증가시키는데, 이는 염증 감소 및 인슐린 민감도 향상과 관련이 있습니다. 이는 귀리 우유를 단순한 유제품 대체품이 아닌 기능성 음료로 자리매김하게 하며, 브랜드들은 과민성 대장 증후군이나 일반적인 소화 문제가 있는 소비자를 대상으로 하는 마케팅 캠페인에 이러한 메시지를 포함하고 있습니다. 그러나 귀리 전분을 맥아당으로 분해하는 효소 과정은 귀리 우유의 혈당 지수를 약 60으로 높여 흰 빵과 비슷한 수준으로, 당뇨병 환자나 케토제닉 식단을 따르는 사람들에게는 귀리 우유 섭취를 꺼릴 수 있습니다. 무가당 제품은 이러한 우려를 해소해 주지만, 많은 소비자들이 "식물성"을 "저탄수화물"과 동일시하는 경향이 있어 소비자 교육이 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다.
요리에 활용되는 오트밀크의 다용성
유제품의 거품과 증기 발생 특성을 재현하기 위해 오일과 안정제를 첨가하여 특별히 제조된 바리스타 블렌드는 오트 밀크 시장에서 가장 빠르게 성장하는 하위 카테고리가 되었습니다. 이러한 성장은 주로 스타벅스, 던킨, 그리고 독립 스페셜티 커피숍들과의 파트너십에 힘입은 것입니다. 2018년 미국에서 출시된 오틀리의 바리스타 에디션은 현재 브랜드 매출에 상당한 기여를 하고 있습니다. 캘리피아 팜스(Califia Farms)와 마이너 피겨스(Minor Figures)와 같은 경쟁사들은 2024년에 자체 바리스타 전용 재고 관리 단위(SKU)를 출시했습니다. 오트 밀크는 커피 외에도 다양한 용도로 활용될 수 있어, 중성적인 풍미와 크리미한 질감 덕분에 베샤멜 소스, 제빵류, 유제품이 아닌 아이스크림 등 다양한 요리에 셰프들이 선호하는 재료로 자리 잡았습니다. 스타벅스가 2025년에 식료품점에서 바로 마실 수 있는 오트밀크 프라푸치노를 출시할 계획은, 오랫동안 보관이 가능한 편의성을 갖춘 오트밀크의 기능적 특성을 활용하려는 전략적 노력을 반영한 것입니다. 역사적으로 이 분야는 아몬드 우유가 주도해 왔습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | CAGR 예측에 미치는 영향(~)% | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 귀리 우유와 기존 유제품 대체품에 대한 소비자의 친숙도가 낮음 | -1.2 % | 국가적, 농촌 및 남부 주에서 더 두드러짐 | 단기 (≤ 2년) |
| 천연, 유기농, 글루텐 프리 제품에 대한 라벨 혼동 | -0.9 % | 캘리포니아와 뉴욕의 규제 검토를 거친 국가적 | 중기(2~4년) |
| 방부제 없이 유통기한 연장을 위한 기술적 장벽 | -0.7 % | 국내 냉장 SKU에 영향 | 중기(2~4년) |
| 계절적 변동 및 작물 수확량을 포함한 공급망 변동성 | -1.1 % | 전국 중서부 귀리 재배 지역에 집중 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
오트밀크에 대한 소비자의 친숙도 부족 vs. 기존 유제품 기반 대체품에 대한 소비자의 친숙도 부족
오트 우유는 도시 시장에서 상당한 성장을 이루었지만, 농촌 지역과 남부 주에서는 수십 년간의 유통과 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 성장해 온 아몬드 우유와 두유에 비해 여전히 낮은 보급률을 보이고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 오트 우유는 식물성 우유 매출에서 아몬드 우유에 비해 차지하는 비중이 낮은 것으로 나타나, 기존 제품군의 우위를 다시 한번 강조합니다. 많은 소비자들이 오트 우유를 오트밀과 착각하여 더 걸쭉하고 곡물 기반의 질감을 기대하다가, 오트 우유의 가벼운 질감에 놀라는 경우가 많아 소비자 교육은 여전히 어려운 과제입니다. 소매업체들은 매장 내 시식 및 커피, 시리얼과의 크로스 머천다이징을 통해 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있지만, 유제품 소비가 문화적 관습에 깊이 뿌리내린 지역에서는 전환율이 기대에 미치지 못하고 있습니다. 더욱이 캘리포니아 아몬드 협회와 같은 오트 우유를 홍보하는 통합 산업 기구가 부재하여 소비자 교육의 책임이 전적으로 개별 브랜드에 집중되고 있으며, 이로 인해 오트 우유의 인지도 제고가 제한되고 있습니다.
천연, 유기농, 글루텐 프리 제품에 대한 라벨링 혼란
귀리는 자연적으로 글루텐이 없습니다. 그러나 수확, 운송, 제분 과정에서 교차 오염이 발생하여 밀, 보리, 호밀에서 글루텐이 유입될 수 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 최종 제품의 글루텐 함량이 20ppm 미만인 경우에만 "글루텐 프리" 라벨을 허용합니다. 이 요건을 충족하기 위해 제조업체는 전용 가공 시설을 이용하거나 엄격한 세척 절차를 시행해야 하는 경우가 많습니다. 오틀리(Oatly)와 캘리피아 팜스(Califia Farms)와 같은 브랜드는 글루텐 프리 환경에서 재배, 수확, 제분되는 순수 프로토콜 귀리를 사용합니다. 그러나 이러한 귀리는 일반 귀리보다 상당히 비싸 제조업체의 이익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 동시에 미국 식품의약국(FDA)이 "천연"이라는 용어에 대한 공식적인 정의를 내리지 않아 소비자들의 회의적인 시각이 커지고 있는데, 특히 귀리 우유 성분 목록에 인산이칼륨이나 젤란검과 같은 안정제가 포함되어 있는 경우 더욱 그렇습니다. 더욱이 캘리포니아의 주민발의안 65호는 암이나 생식 기능 장애와 관련된 화학 물질을 함유한 제품에 대한 경고문을 의무화하고 있습니다. 귀리 우유 자체는 직접적인 영향을 받지 않지만, 캘리포니아의 이러한 엄격한 표시 요건으로 인해 모든 식물성 음료에 대한 소비자의 주의가 더욱 강화되었습니다.
세그먼트 분석
유형별: 무가당 변종이 클린 라벨 수요를 주도
무가당 귀리 우유는 2025년 시장 점유율 55.31%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 14.74%의 성장률을 기록할 것으로 예상되어 전체 시장 성장률 12.43%를 크게 웃돌고 있습니다. 이러한 놀라운 성장은 소비자들이 건강한 식습관, 특히 설탕 섭취량 감소를 추구하는 경향이 커지고 있음을 보여줍니다. 미국 심장 협회는 여성의 경우 하루 첨가당 섭취량을 25g, 남성의 경우 36g으로 제한할 것을 권고하는 명확한 지침을 제시했습니다. 건강에 관심 있는 소비자들이 설탕 섭취량을 적극적으로 관리함에 따라 이러한 권고 사항은 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.
무가당 오트 밀크는 귀리 전분의 효소 분해를 통해 생성되는 당의 일종인 맥아당을 자연적으로 함유하고 있습니다. 이는 설탕을 첨가하지 않고도 부드럽고 자연스러운 단맛을 제공하여 커피, 스무디, 시리얼 등 다양한 용도로 활용 가능한 매력적인 클린 라벨 옵션입니다. 이러한 수요를 인지한 오틀리(Oatly)와 캘리피아 팜스(Califia Farms)와 같은 브랜드는 무가당 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 특히 오틀리의 무가당 바리스타 블렌드는 재료 투명성을 중시하고 더 건강한 대안을 찾는 소비자들을 만족시키는 전문 커피숍에서 큰 인기를 얻고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
맛별: 혁신이 풍미 부문의 지배력을 강화합니다
맛이 첨가된 오트 밀크는 2025년 시장 점유율 61.45%를 차지했으며 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.98%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전통적인 바닐라와 초콜릿 맛을 넘어 커피, 카라멜, 계절별 품종과 같은 옵션을 도입하는 제품 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 Oatly는 커피 크리머 부문을 특별히 타겟으로 하는 Sweet & Creamy, Vanilla, Caramel, Mocha의 네 가지 새로운 크리머를 출시했습니다. 이 부문은 역사적으로 Coffee-Mate와 같은 기존 브랜드의 유제품 및 비유제품 크리머가 주도해 왔습니다. Oatly의 전략적 접근 방식은 크리머 범주의 소비자가 영양의 순수성보다 맛의 강도와 편의성을 우선시한다는 것을 인식하고 있습니다. 이러한 소비자 선호도의 변화는 비유제품 분야에서 두드러졌던 아몬드 및 코코넛 크리머의 시장 점유율을 오트 밀크가 차지할 기회를 제공합니다.
더욱이, 풍미 오트 밀크 카테고리는 전통적으로 유제품이 주도해 온 충동구매 채널에 진출하고 있습니다. 대표적인 사례로 f'real이 2024년 9월 출시한 초코칩 오트 셰이크를 들 수 있습니다. 이 제품은 편의점과 영화관에서 판매됩니다. 이 제품 출시는 풍미 오트 밀크가 오랫동안 유제품 밀크셰이크를 선호해 온 유동 인구가 많은 소매 환경에서 성공적으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 풍미 오트 밀크는 혁신적이고 매력적인 옵션을 제공함으로써 다양한 소비자 접점에서 입지를 확대하고 있습니다.
포장 유형별: 캔이 가장 빠르게 성장하는 포맷으로 부상
카톤은 수십 년간 소비자에게 친숙하고 냉장 및 상온 유통 시스템과의 호환성이 뛰어나 2025년 시장 점유율 64.52%를 차지했습니다. 테트라팩과 SIG 콤비블록에서 생산하는 무균 카톤은 방부제를 사용하지 않고도 유통기한을 연장할 수 있습니다. 이러한 특징은 증가하는 재고 관리 단위(SKU)를 관리해야 하는 소매업체와 구매 후 제품의 사용 기간을 늘리는 것을 우선시하는 소비자에게 특히 유용합니다. 카톤의 광범위한 채택은 기능성과 오랜 시간 동안 구축된 소비자 신뢰 간의 균형을 제공하는 카톤이 시장에서 차지하는 확고한 역할을 반영합니다.
그러나 캔은 가장 빠르게 성장하는 포장 유형으로 부상하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 12.71%로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 이동 중 소비에 대한 수요 증가와 알루미늄 캔의 재활용 가능성에 기인합니다. 알루미늄 캔은 미국에서 70%의 재활용률을 자랑하며, 종이, 플라스틱, 호일 층을 분리하기 위해 특수 시설이 필요한 카톤의 재활용률 25%보다 훨씬 높습니다. 예를 들어, RISE Brewing Company의 7온스 캔에 포장된 오트 밀크 라떼는 편의점과 헬스장에서 인기 있는 선택이 되었습니다. 이러한 환경에서는 일회용 캔의 휴대성이 온스당 비용 효율성보다 우선시되는 경우가 많으며, 이는 편의성과 지속 가능성에 대한 소비자의 선호도가 증가하고 있음을 보여줍니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 온라인 소매 급증으로 인한 오프트레이드 지배력
오프트레이드 채널은 2025년 시장 점유율의 81.95%를 차지했으며 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.72%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 오트밀크가 전문 건강식품 매장의 틈새 제품에서 주류 슈퍼마켓과 하이퍼마켓에서 널리 구할 수 있는 옵션으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 월마트, 크로거, 타겟, 앨버트슨과 같은 주요 소매업체는 2024년 이후 오트밀 선반 공간을 30~40% 크게 늘렸습니다. 이러한 소매업체는 오트밀크를 천연 식품 섹션에 국한하지 않고 기존 유제품과 함께 냉장 통로에 배치함으로써 오트밀크를 가정의 필수품으로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 전략적 배치는 일반적으로 전문 통로에서 쇼핑하지 않는 소비자의 시험 구매를 장려하여 일상 식단에서 오트밀크 채택을 더욱 촉진합니다.
오프트레이드(off-trade) 부문에서 온라인 소매는 오트밀 판매의 가장 빠르게 성장하는 하위 채널로 부상했습니다. Amazon Fresh, Instacart, 그리고 직접 소비자 구독 서비스와 같은 전자상거래 플랫폼이 시장 점유율을 점차 확대하고 있습니다. 온라인 멤버십 기반 소매업체인 Thrive Market은 오트밀이 2024년 자사에서 가장 많이 팔린 식료품 10대 품목 중 하나라고 발표했습니다. 이러한 성공은 대량 구매 할인과 건강을 중시하는 가정에 맞춰 엄선된 제품 구성 덕분입니다. 온라인 쇼핑의 편리함과 맞춤형 상품 제공 덕분에 소비자들은 정기적인 식료품 구매에 오트밀을 쉽게 추가할 수 있게 되었고, 이는 오트밀 시장 성장을 더욱 가속화했습니다.
지리 분석
미국 오트밀 시장은 지역별로 상당한 차이를 보이며, 서부 해안과 북동부 지역이 소비량의 상당 부분을 차지합니다. 이러한 추세는 건강을 중시하고 환경을 생각하는 소비자들이 이 지역에 집중되어 있으며, 잘 확립된 스페셜티 커피 문화가 자리 잡고 있기 때문입니다. 특히 캘리포니아는 전국 오트밀 판매량의 약 25~30%를 차지하며 핵심적인 역할을 합니다. 로스앤젤레스와 샌프란시스코 등 대도시 지역에는 비건 레스토랑, 주스 바, 그리고 홀푸드 마켓과 스프라우츠 파머스 마켓과 같은 스페셜티 식료품점이 밀집되어 있어 식물성 대체 식품에 대한 증가하는 수요를 충족하고 있습니다.
반면, 미국 중서부와 남부 지역은 귀리 우유의 도입률이 상대적으로 낮습니다. 이는 이 지역 소비자들의 뿌리 깊은 유제품 소비 습관과 식물성 대체 식품에 대한 인지도가 상대적으로 낮기 때문입니다. 그러나 이 지역들은 귀리 우유 시장의 상당한 성장 기회를 제공합니다. 아칸소주와 오하이오주에 각각 본사를 둔 월마트와 크로거를 포함한 주요 유통업체들은 중서부와 남부 지역의 매장 네트워크 내에서 귀리 우유 제품군을 적극적으로 확장하고 있습니다. 이러한 전략적 확장은 이 지역의 미개척 잠재력을 활용하고 더 많은 고객에게 식물성 우유를 소개하는 것을 목표로 합니다.
더욱이 중서부 지역, 특히 노스다코타와 미네소타와 같은 귀리 생산 지역의 탄탄한 농업 경제는 이 지역을 귀리 우유 생산의 잠재적 중심지로 자리매김하고 있습니다. 이 지역에 생산 시설을 설립하면 운송비를 절감하고 지역 소비자들의 강한 호응을 얻고 있는 현지 조달 방식에 부합할 수 있습니다. 다논의 실크(Silk)와 HP 후드의 플래닛 오트(Planet Oat)를 비롯한 주요 브랜드들은 이러한 잠재력을 인지하고 이 지역 유통을 우선시하고 있습니다. 기존 유제품 유통 인프라를 활용하여 신흥 시장의 증가하는 귀리 우유 수요를 충족하는 동시에 비용 효율성을 달성하고자 합니다.
경쟁 구도
미국 오트밀크 시장은 높은 수준의 집중도를 특징으로 하며, 몇몇 주요 업체가 매출과 매장 공간을 독점하고 있습니다. 그러나 자체 브랜드(PB)와 틈새시장 진입 업체들이 기존 업체들의 시장 점유율을 점차 잠식하면서 시장은 여전히 역동적입니다. 오트밀크를 전 세계적으로 대중화한 스웨덴 기업 오틀리는 캘리피아 팜스(Califia Farms), 다논(Danone)의 실크(Silk), 그리고 HP 후드(HP Hood)의 플래닛 오트(Planet Oat)와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 각 경쟁사는 고유한 전략을 구사합니다. 오틀리는 브랜드 스토리텔링과 바리스타 채널에서의 지배력 강화에 집중하고, 캘리피아 팜스는 제품 혁신과 프리미엄 포지셔닝을 강조하며, 실크는 다논의 광범위한 유통망과 다양한 카테고리 포트폴리오를 활용하고, 플래닛 오트는 합리적인 가격과 대중 시장 접근성을 통해 경쟁합니다.
오틀리는 2024년 3분기 매출 2억 110만 달러(미화)를 기록했으며, 이 중 미주 지역에서 8,420만 달러(미화)를 기록하며 규모와 시장 지배력을 과시했습니다. 그러나 연간 3,500만 달러에서 4,500만 달러(미화)의 비용 절감을 목표로 하는 회사의 구조조정 프로그램은 마진 압박으로 인한 어려움을 반영하고 있습니다. 이러한 압박은 주로 판촉비 증가와 오트밀 부문 내 경쟁 심화에 기인합니다.
기능성 오트 밀크 시장에서 단백질 강화, 프로바이오틱스 강화, 비타민 강화 등 다양한 제품이 출시되어 기본적인 유제품 대체 식품을 넘어 소비자의 특정 니즈를 충족하고 있습니다. 예를 들어, 캘리피아 팜스(Califia Farms)는 2024년 완두콩 단백질 분리물을 통해 1회 제공량당 8g의 단백질을 제공하는 오트밀크 + 단백질(Oatmilk + Protein)을 출시했습니다. 이 제품은 운동 애호가와 식사 대용 제품을 찾는 사람들을 위해 고안되었으며, 두유나 완두콩 우유와 같은 대체 식품에 비해 오트 밀크가 역사적으로 저조한 성과를 보였던 이 시장에 진출했습니다.
기술 발전 또한 경쟁 환경에 영향을 미치고 있습니다. 맥아당 함량을 조절하는 효소 처리, 유통기한 연장을 위한 고압 처리, 유제품과 동일한 단백질을 생산하는 정밀 발효와 같은 혁신 기술이 벤처 투자를 받는 소규모 스타트업들에 의해 모색되고 있습니다. 완두콩 단백질 우유로 유명한 리플 푸드(Ripple Foods)는 귀리-완두콩 블렌딩 제품에 대한 특허를 출원했습니다. 이 접근법은 귀리 우유의 맛과 완두콩 단백질의 영양적 이점을 결합하여 단일 성분 기반 플랫폼을 잠재적으로 혁신하는 것을 목표로 합니다.
미국 오트밀 산업 리더
오틀리 그룹 AB
HP 후드 LLC
캘리포니아 팜스 LLC
다논 SA
초바니 LLC
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 9월: 오틀리는 연말연시를 맞아 미국에서 한정판 핫 코코아 오트 밀크 음료를 출시했습니다. 이 제품은 홀푸드 마켓(Whole Foods Market)에서 전국적으로 판매되었습니다. 식물성 원료에 글리포세이트 잔류물 무첨가, 글루텐 무첨가, 비타민 강화를 통해 건강 중심 오트 밀크 음료에 대한 소비자 수요 증가에 대응했습니다.
- 2024년 8월: 밀카다미아(Milkadamia)는 혁신적인 포장 기술을 선보이며 미국 최초로 2D 프린팅 플랫팩 오트밀을 출시했습니다. 이 친환경적이고 공간 절약형 디자인은 식물성 우유 시장의 편의성과 지속가능성을 향상시켜 증가하는 소비자 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 1월: 오틀리 그룹은 다양한 영양 옵션과 간편함을 강조하는 무가당 오트밀크와 슈퍼 베이직 오트밀크로 미국 오트밀크 제품군을 확장했습니다. 이 새로운 제품들은 건강을 중시하는 소비자와 유제품에서 벗어나려는 소비자를 대상으로 하며, 미국 시장에서 오트밀크의 시장 점유율을 확대하려는 오틀리의 사명을 뒷받침합니다.
미국 오트밀크 시장 보고서 범위
오프라인 판매와 온라인 판매는 유통 채널별로 구분됩니다.| 가당 오트밀크 |
| 무가당 오트밀크 |
| 맛을 낸 |
| 무향 |
| 애완 동물 병 |
| 깡통들 |
| 판지 |
| 기타 |
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 |
| 전문 소매 업체 | |
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 온라인 소매 | |
| 기타 |
| 유형에 의하여 | 가당 오트밀크 | |
| 무가당 오트밀크 | ||
| 맛별 | 맛을 낸 | |
| 무향 | ||
| 포장 유형별 | 애완 동물 병 | |
| 깡통들 | ||
| 판지 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 | |
| 전문 소매 업체 | ||
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | ||
| 온라인 소매 | ||
| 기타 | ||
시장 정의
- 유제품 대안 - 유제품 대체식품은 치즈, 버터, 우유, 아이스크림, 요구르트 등과 같은 일반적인 동물성 제품 대신 식물성 우유/기름으로 만든 식품입니다. 전 세계적으로 기능성 및 특수 음료의 새로운 식품 개발 카테고리에서 성장하는 부문입니다.
- 비유제품 버터 - 비유제품 버터는 식물성 오일의 혼합물로 만든 비건 버터 대안입니다. 채식주의, 완전 채식주의, 글루텐 불내증과 같은 대체 식단이 증가함에 따라 식물성 버터는 일반 버터를 대체하는 건강한 비유제품입니다.
- 비유제품 아이스크림 - 식물성 아이스크림이 성장하는 카테고리입니다. 비유제품 아이스크림은 동물성 재료를 전혀 사용하지 않고 만든 디저트의 일종입니다. 이것은 일반적으로 계란, 우유, 크림 또는 꿀을 포함한 동물 또는 동물 유래 제품을 먹을 수 없거나 먹을 수 없는 사람들을 위한 일반 아이스크림의 대체품으로 간주됩니다.
- 식물성 우유 - 식물성 우유는 견과류(예: 헤이즐넛, 대마씨), 씨앗(예: 참깨, 호두, 코코넛, 캐슈, 아몬드, 쌀, 귀리 등) 또는 콩과 식물(예: 콩)로 만든 우유 대체품입니다. 두유, 아몬드 우유와 같은 식물성 우유는 수세기 동안 동아시아와 중동에서 인기를 끌었습니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 배양 버터 | 배양버터는 생버터를 화학처리하여 제조하고, 특정 유화제와 외국성분을 첨가한 것입니다. |
| 배양되지 않은 버터 | 이 유형의 버터는 어떤 방식으로도 가공되지 않은 버터입니다. |
| 천연 치즈 | 가장 자연스러운 형태의 치즈 유형입니다. 신선하고 천연소금, 천연색소, 효소, 고품질 우유 등 자연스럽고 심플한 제품과 성분으로 만들어졌습니다. |
| 가공 치즈 | 가공 치즈는 천연 치즈와 동일한 과정을 거칩니다. 그러나 더 많은 단계와 다양한 형태의 재료가 필요합니다. 가공치즈를 만드는 과정에는 천연치즈를 녹여 유화시킨 후 방부제와 기타 인공성분이나 색소를 첨가하는 과정이 포함됩니다. |
| 크림 하나 | 단일 크림에는 약 18%의 지방이 포함되어 있습니다. 끓인 우유 위에 크림 한 겹이 나타나는 것입니다. |
| 더블 크림 | 더블크림에는 지방이 48% 함유되어 있으며, 이는 싱글크림에 비해 지방 함량이 XNUMX배 이상 높습니다. 싱글크림보다 더 무겁고 두꺼워요 |
| 휘핑 크림 | 싱글 크림(36%)에 비해 지방 함량이 훨씬 높습니다. 케이크, 파이, 푸딩을 얹고 소스, 수프, 충전재의 증점제로 사용됩니다. |
| 냉동 디저트 | 냉동된 상태로 먹어야 하는 디저트. 예: 셔벗, 셔벗, 냉동 요구르트 |
| UHT 우유(초고온 우유) | 매우 높은 온도로 가열된 우유. 우유의 초고온 가공(UHT)에는 1~8°C에서 135~154초 동안 가열하는 과정이 포함됩니다. 포자를 형성하는 병원성 미생물을 사멸시켜 유통기한이 수개월인 제품을 생산합니다. |
| 비유제품 버터/식물성 버터 | 코코넛, 팜유 등 식물 유래 오일로 만든 버터입니다. |
| 비유제품 요거트 | 일반적으로 아몬드, 캐슈, 코코넛과 같은 견과류와 대두, 질경이, 귀리, 완두콩과 같은 기타 식품으로 만든 요구르트 |
| 거래 중 | 레스토랑, QSR, 바를 의미합니다. |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인채널 등을 말합니다. |
| 뇌샤텔 치즈 | 프랑스에서 가장 오래된 종류의 치즈 중 하나. 노르망디의 뇌샤텔 앙 브레이(Neufchâtel-en-Bray) 지역에서 생산되는 부드럽고 약간 바스러지며 곰팡이에 의해 숙성된 꽃피운 껍질을 지닌 치즈입니다. |
| 유연 주의자 | 이는 식물성 식품을 중심으로 고기를 제한적으로 또는 가끔 포함하는 준채식주의 식단을 선호하는 소비자를 의미합니다. |
| 유당 불내증 | 유당 불내증은 우유에 들어 있는 설탕인 유당에 대한 소화 시스템의 반응입니다. 유제품 섭취에 반응하여 불편한 증상을 유발합니다. |
| 크림 치즈 | 크림치즈는 우유와 크림을 섞어 만든 부드럽고 크리미한 신선한 치즈입니다. |
| 소르베 츠 | 셔벗은 과일 주스, 과일 퓌레 또는 와인, 리큐어, 꿀과 같은 기타 재료를 얼음과 결합하여 만든 냉동 디저트입니다. |
| 셔벗 | 샤베트(Sherbet)는 과일과 우유나 크림 같은 유제품을 넣어 만든 달콤한 냉동 디저트입니다. |
| 안정적인 | 최소 1년 동안 실온 또는 "선반에 보관"해도 안전하게 보관할 수 있는 식품이며, 안전하게 먹기 위해 조리하거나 냉장할 필요가 없는 식품입니다. |
| DSD | 직접 매장 배송은 제품이 제조 공장에서 소매점으로 직접 배송되는 공급망 관리 프로세스입니다. |
| OU 코셔 | 정통 연합 코셔(Orthodox Union Kosher)는 뉴욕시에 본사를 둔 코셔 인증 기관입니다. |
| 젤라토 아이스크림 | 젤라또는 우유, 진한 크림, 설탕으로 만든 냉동 크림 디저트입니다. |
| 풀을 먹인 소 | 풀을 먹인 소는 목초지에서 풀을 뜯을 수 있으며, 그곳에서 다양한 풀과 클로버를 먹습니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
