미국 벤처 캐피털 시장 규모
| 학습 기간 | 2020 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | 1.30 조 달러 |
| 시장 규모(2029년) | 1.94 조 달러 |
| CAGR(2024~2029) | 8.25 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
미국 벤처 캐피탈 시장 분석
관리 가치가 있는 자산 측면에서 미국 벤처 캐피탈 시장 규모는 예측 기간(1.30~2024) 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.94%로 성장해 2029년 8.25조 2024억 달러에서 2029년 XNUMX조 XNUMX억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
벤처 캐피탈은 일반적으로 부유한 투자자, 투자 은행 및 기타 금융 기관에서 나옵니다. 그러나 항상 금전적인 형태를 취하는 것은 아니며 기술적, 경영적 전문지식의 형태로도 제공됩니다. 벤처 캐피털은 일반적으로 뛰어난 성장 잠재력을 갖고 있거나 빠르게 성장하고 계속 확장할 것으로 보이는 소규모 기업에 할당됩니다. 코로나19로 인해 미국의 VC 라운드 수가 44% 줄었습니다. 미국 기반 기업에 대한 VC 자금 지원은 번성하여 2020년에 최고치를 기록했고 2021년 YTD에 다시 최고치를 기록했습니다.
벤처 캐피탈 펀드는 회사 포트폴리오가 특정 부문 전문화에 투자하는 사모 펀드와 유사하게 운영됩니다. 예를 들어 의료 전문 벤처 캐피탈 펀드는 파괴적인 의료 기술 및 장비에 중점을 둔 XNUMX개 회사 포트폴리오에 투자할 수 있습니다. 벤처 캐피탈 펀드는 일반적으로 파트너십 형태로 구성되며, 벤처 캐피털 회사는 일반 파트너 역할을 하고 투자자는 유한 파트너 역할을 합니다.
미국 벤처 캐피털 시장 동향
기록적인 해를 향한 의료 기술 동향
건강 관리와 기술의 교차점에서 건강 기술 혁신가는 건강의 미래에서 고유한 위치를 포함합니다. 투자자, 특히 CVC는 일반적으로 혁신가와 업계를 지원할 수 있습니다. 혁신가는 혁신적인 비즈니스 모델과 소비자 중심 접근 방식을 가져올 수 있습니다. 업계 현직자를 포함한 투자자는 혁신가를 지도하고 산업 및 규제 전문 지식과 자본으로 혁신가를 지원하여 건강의 미래를 함께 가속화하는 것이 필수적입니다.
의료 기술 혁신가를 위한 벤처 캐피탈 자금의 성장은 Covid 연도에 기록적인 수준으로 2021년에도 계속 감소하지 않았습니다. 전년도 의료 기술 혁신가를 위한 벤처 자금은 기록적인 수익을 넘어섰습니다. 의료 산업을 포함한 경제와 산업이 COVID-19 대유행의 영향으로 비틀거리고 있지만 이러한 혁신가를 위한 벤처 자금은 전년도에 비해 거의 두 배로 증가했습니다.
2021년 사상 최대 규모의 벤처 캐피털 투자 거래 건수 증가
벤처 캐피털은 젊고 혁신적이며 눈에 띄는 비상장 기업에 대한 임시 지분 투자입니다. 현재의 수익력은 부족하지만 평균 이상의 성장 잠재력을 갖고 있어 매력적인 투자 기회가 되는 기업입니다. 최근 투자단계가 바뀌었습니다. 많은 경우 시드, 초기 및 후기 단계 투자는 이제 VC 내에서 별개의 하위 산업입니다. 성공적인 VC 생태계는 각 투자 단계에서 건전한 활동이 필요합니다. 각 단계는 회사 성장에 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 지난 20년 동안 VC 투자 환경이 변화했습니다. VC 메가 딜은 2021년에 비해 2020년에 두 배 이상 증가했습니다. 이러한 메가 딜의 대부분은 유니콘을 위한 것입니다. 왜냐하면 이러한 기업은 더 크게 편향되는 경향이 있고 성장 주기가 더 늦은 경우가 많기 때문입니다.
미국 벤처 캐피털 산업 개요
미국 벤처 캐피털 시장은 국제 및 국내 플레이어가 존재하는 경쟁이 매우 치열합니다. 조사된 시장은 예측 기간 동안 성장 기회를 제시하며, 이는 시장 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다. 여러 플레이어가 상당한 지분을 보유하고 있으므로 연구 대상 시장은 경쟁적입니다. 주요 시장 참가자로는 Intel Capital, Tiger Global Management, Bessemer Venture, Kleiner Perkins, New Enterprise Associates(NEA), Accel Partners, Sequoia Capital 및 Khosla Ventures가 있습니다.
미국 벤처 캐피탈 시장 리더
인텔 캐피탈
타이거 글로벌 관리
베서머 벤처
클레이 너 퍼킨스
NEA(New Enterprise Associates)
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
미국 벤처 캐피탈 시장 뉴스
- 2023년 6.2월: NEA(New Enterprise Associates)는 25개의 펀드에 걸쳐 약 31억 달러를 마감했다고 발표하여 2022년 45월 XNUMX일 현재 회사의 관리 자산이 XNUMX억 달러 이상으로 늘어났습니다. 새로운 펀드 쌍은 NEA 최초의 펀드입니다. 하나는 초기 단계 투자 전용이고 다른 하나는 벤처 성장 단계 기회 전용입니다. 이는 XNUMX년 역사의 회사가 수십 년에 걸쳐 모델을 지속적으로 발전시켜온 것을 반영합니다.
- 2022년 XNUMX월: Intel Corporation은 이스라엘 기반의 실시간 연속 최적화 소프트웨어 개발업체인 Granulate Cloud Solutions Ltd를 인수하는 계약을 발표했습니다. Granulate 인수는 클라우드 및 데이터 센터 고객이 컴퓨팅 워크로드 성능을 극대화하고 인프라 및 클라우드 비용을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
미국 벤처 캐피털 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력 및 역학
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.3 시장 제한
4.4 Porter의 다섯 가지 힘 분석
4.4.1 공급 업체의 협상력
구매자의 4.4.2 협상력
신규 참가자의 4.4.3 위협
대체의 4.4.4 위협
4.4.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.5 COVID-19가 시장에 미치는 영향
4.6 업계의 최신 동향 및 기술 혁신에 대한 통찰력
5. 시장 세분화
5.1 업종별
5.1.1 은행 및 금융 서비스
5.1.2 Healthcare
5.1.3 원거리 통신
5.1.4 정부 기관
5.1.5 기타 산업
5.2 시작단계별
5.2.1 시드 단계
5.2.2 기동 단계
5.2.3 첫 단계
5.2.4 확장 단계
5.2.5 브리지 스테이지
5.3 주요국별
5.3.1 캘리포니아
5.3.2 뉴욕
5.3.3 매사추세츠
5.3.4 워싱턴
5.3.5 기타
6. 경쟁 구도
6.1 시장 집중도 개요
6.2 회사 프로필
6.2.1 인텔 캐피탈
6.2.2 타이거 글로벌 경영
6.2.3 베세머 벤처
6.2.4 클라이너 퍼킨스
6.2.5 NEA(New Enterprise Associates)
6.2.6 Accel 파트너
6.2.7 세쿼이아 캐피탈
6.2.8 코슬라 벤처*
- *완벽하지 않은 목록
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 면책 조항 및 회사 소개
미국 벤처 캐피털 산업 세분화
벤처 캐피탈 회사는 부를 늘리고 싶어하는 부유한 사람들로부터 수입을 얻는 투자자 그룹입니다. 그들은 이 돈을 사용하여 기존 은행이 맡으려고 하는 것보다 더 위험한 사업에 투자합니다. 투자는 위험하기 때문에 벤처 캐피털 회사는 일반적으로 자신이 투자하는 기업에 다른 대출 기관보다 더 높은 이자율을 부과합니다.
미국 벤처 캐피탈 시장은 투자(은행 및 금융 서비스, 의료, 통신, 정부 기관 등), 투자 단계(시드 단계, 창업 단계, 첫 번째 단계, 확장 단계 및 브리지 단계) 및 주요별로 분류됩니다. 주(캘리포니아, 뉴욕, 매사추세츠, 워싱턴 등) 이 보고서는 위의 모든 부문에 대한 미국 벤처 캐피털 시장의 시장 규모와 예측을 가치(USD)로 제공합니다.
| 업종별 | |
| 은행 및 금융 서비스 | |
| 의료 | |
| 통신 | |
| 정부 기관 | |
| 기타 산업 |
| 시작 단계별 | |
| 종자 단계 | |
| 스타트업 단계 | |
| 첫 단계 | |
| 확장 단계 | |
| 브리지 스테이지 |
| 주요 국가별 | |
| 캘리포니아 | |
| 뉴욕 | |
| 매사추세츠 | |
| 워싱턴주의 NHPI 커뮤니티 구성원을 대상으로 발생한 사건입니다 | |
| 기타 |
미국 벤처 캐피털 시장 조사 FAQ
미국 벤처 캐피털 시장의 규모는 얼마나 됩니까?
미국 벤처캐피탈 시장 규모는 1.30년 2024조 8.25억 달러에 달하고, 연평균 성장률(CAGR) 1.94%로 성장해 2029년에는 XNUMX조 XNUMX억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 미국 벤처 캐피털 시장 규모는 얼마입니까?
2024년 미국 벤처캐피탈 시장 규모는 1.30조 XNUMX억 달러에 이를 것으로 예상된다.
미국 벤처 캐피털 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
Intel Capital, Tiger Global Management, Bessemer Venture, Kleiner Perkins 및 New Enterprise Associates(NEA)는 미국 벤처 캐피탈 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이번 미국 벤처 캐피털 시장은 몇 년도에 걸쳐 다루고, 2023년 시장 규모는 어땠나요?
2023년 미국 벤처캐피탈 시장 규모는 1.20조 2020억 달러로 추산된다. 이 보고서는 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 동안 미국 벤처 캐피털 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, XNUMX년 동안 미국 벤처 캐피털 시장 규모를 예측합니다.
미국 벤처 캐피털 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 미국 벤처 캐피탈 시장 점유율, 규모 및 수익 성장률에 대한 통계입니다. 미국 벤처 캐피탈 분석에는 2029년 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
