미국 RTD(Ready To Drink) 차 시장 규모 및 점유율
모르도르 인텔리전스의 미국 RTD(Ready To Drink) 차 시장 분석
미국 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장 규모는 2025년 130억 5천만 달러, 2026년 137억 2천만 달러, 2031년에는 176억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.12%의 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 성장은 탄산음료에서 건강한 음료로의 상당한 전환에 힘입은 것입니다. 이러한 추세는 특히 성분 목록이 간소하고 기능성이 명확하게 제시된 제품을 선호하는 Z세대와 밀레니얼 세대 소비자들 사이에서 두드러집니다. 따뜻한 계절에 소비가 증가하며, 특히 여름과 초가을에 단맛이 나는 차의 구매가 최고조에 달합니다. 식물성 성분, 어댑토젠, 프리바이오틱 섬유를 함유한 브랜드는 건강에 관심 있는 젊은 소비자들의 호응을 얻고 있습니다. 또한, 고급 유리 포장은 품질과 지속가능성의 상징으로 인식되고 있습니다. 콤부차, 프리바이오틱 소다, 탄산수가 건강에 관심 있는 소비자들의 관심을 끌기 위해 경쟁하는 가운데, RTD(Ready-to-Drink) 차 브랜드들은 경쟁이 치열한 소매 환경에서 차별화를 위해 천연 카페인, 항산화 물질, 그리고 문화적 진정성을 강조하는 데 주력하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 아이스티가 2025년 미국 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장 점유율 67.28%로 선두를 차지할 것으로 예상되며, 허브티는 2031년까지 연평균 6.28% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 포장 유형별로 보면, PET 병이 2025년 전체 물량의 76.84%를 차지할 것으로 예상되며, 유리병은 2031년까지 연평균 6.37%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로는 2025년에 오프라인 매장이 71.67%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 주류 판매는 연평균 6.87% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 기능적인 측면에서 항산화 성분이 풍부한 제품이 2025년에는 59.32%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되지만, 해독 효과를 내세운 차 제품은 연평균 6.52%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
미국 RTD(Ready To Drink) 차 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 건강과 웰빙이 탄산음료에서 벗어나고 있습니다. | 1.2% | 미국 도시 중심지 | 중기(2~4년) |
| 저당/무당 및 무설탕 제품에 대한 수요 증가 | 0.9% | United States | 단기 (≤ 2년) |
| 프리미엄화 및 상위 모델로의 전환 | 0.7% | 미국 대도시권 | 중기(2~4년) |
| 천연, 유기농 및 클린 라벨 제품에 대한 선호도 증가 | 0.8% | United States | 중기(2~4년) |
| 맛과 형태의 혁신 | 0.6% | United States | 단기 (≤ 2년) |
| 편의성과 활동적인 라이프스타일 | 0.5% | United States | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
건강과 웰빙이 탄산음료에서 벗어나고 있습니다.
팬데믹 이후 면역력과 신진대사 건강에 대한 우려가 커지면서 소비자들은 탄산음료 대신 기능성 또는 천연 성분으로 만들어진 음료에 소비를 늘리기 시작했습니다. 최근 소매 판매 데이터에 따르면 무알코올 음료가 알코올 음료보다 높은 성장률을 보였습니다. 특히 RTD(Ready-to-Drink) 차를 포함한 카페인 함유 기능성 음료는 주류 판매가 제한된 지역에서 유통망이 확대되면서 큰 인기를 얻었습니다. 스포츠 음료와 에너지 드링크에 대한 지출은 급증하여 무알코올 음료 전체 성장률을 앞질렀습니다. 이러한 추세는 카페인이 함유된 RTD 제품의 인기가 높아지고 있음을 보여주며, 기존 탄산음료(CSD)의 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. 이러한 변화의 주요 동력은 야외 작업자와 저소득 가구로, 이들은 작업 중 온도 변화와 열 노출에 더욱 민감하기 때문입니다. RTD 차의 경우, 이러한 변화는 두 가지 기회를 제공합니다. 아이스티는 익숙한 단맛과 건강상의 이점에 대한 인식으로 탄산음료에서 벗어나려는 소비자들을 끌어들일 수 있으며, 무가당 또는 저당 차는 칼로리 섭취를 줄이려는 소비자들의 관심을 끌 수 있습니다. 이토엔의 오이 오차 녹차는 전체 제품 포트폴리오의 75%가 무설탕 제품으로 구성되어 있으며, 이러한 포지셔닝을 잘 보여주는 사례입니다. 2025년에는 야구 스타 오타니 쇼헤이와 파트너십을 맺어 무가당 음료가 주류로 자리 잡고 있음을 보여주었습니다.
저당/무당 및 무설탕 제품에 대한 수요 증가
규제 및 소비자 압력으로 인해 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장의 제품 전략이 변화하고 있으며, 첨가당 함량 감소가 요구되고 있습니다. FDA의 개정된 영양 정보 표시 지침은 첨가당 함량을 명확하게 표시하도록 의무화하여 투명성을 높이고 구매 시점에서 직접적인 비교를 용이하게 합니다. 2024년 펩시코와 유니레버는 칼로리는 낮추면서도 맛은 그대로 유지하기 위해 천연 감미료를 사용한 '퓨어 리프 제로 슈거'를 출시했습니다. 이는 두 회사가 전체 제품 포트폴리오에 걸쳐 설탕 함량을 줄이려는 광범위한 노력의 일환입니다. 기능성 음료 업계는 맛을 희생하지 않으면서 칼로리를 낮춘 제품을 제공하기 위해 스테비아, 몽크프루트와 같은 천연 감미료를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 기온이 상승함에 따라 취약 계층의 첨가당 섭취량이 불균형적으로 증가하는 추세입니다. 이러한 기후 변화로 인한 수요 증가는 역설적인 상황을 초래합니다. 따뜻한 날씨는 RTD 차 판매를 촉진하는 반면, 소비자 단체와 정책 입안자들은 설탕 함량에 대한 감시를 강화할 가능성이 높으며, 이는 제품 재구성 노력을 가속화할 것입니다. 2024년 국제당뇨병연맹은 미국 당뇨병 환자의 15.7%가 당뇨병을 앓고 있다고 보고했습니다.[1]출처: 국제당뇨병연맹, "IDF 당뇨병 아틀라스 - 제11판(2025)", idf.org성인의 상당수가 당뇨병을 앓고 있었습니다. 당뇨병 유병률의 증가는 혈당 조절, 체중 관리 및 비만 예방에 필수적인 저당, 무당, 무설탕 제품에 대한 상당한 수요를 불러일으켰습니다.
프리미엄화 및 상위 모델로의 전환
고급 RTD(Ready-to-Drink) 차 제품은 유리병 포장, 유기농 인증, 장인 정신이 깃든 브랜드 이미지로 차별화되며, 품질과 지속가능성에 대한 인식을 바탕으로 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 소비자들에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 미국 프리미엄 아이스티 브랜드 1위인 퓨어 리프(Pure Leaf)는 유리병 포장과 한정판 플레이버 출시를 통해 높은 가격을 책정하고 희소성과 소장 가치를 창출하고 있습니다. 2025년 2월 미국의 가처분 소득이 0.5% 증가할 것으로 예상됨에 따라, 프리미엄급의 건강하고 편리한 RTD 차와 커피에 대한 수요가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 소득이 증가함에 따라 소비자들은 건강과 품질에 더 높은 가치를 두고 있습니다. 이러한 변화는 편리함을 희생하지 않으면서 건강을 우선시하는 프리미엄급, 기능성, 유기농 RTD 차 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 미국 경제분석국(BEA)에 따르면, 2024년 미국의 1인당 가처분 소득은 64조 4,230억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.[2]출처: 미국 경제분석국(BEA), "개인 소득", bea.govRTD(Ready-to-Drink) 차 브랜드들은 이러한 트렌드를 활용하여 프리바이오틱 섬유, 프로바이오틱스, 식물 추출물과 같은 요소를 첨가함으로써 프리미엄 가격을 정당화하고 일반 아이스티 제품과 차별화하고 있습니다. 한편, 위탁 제조업체들은 고압 처리 셀, 다중 성분 투입 시스템, 무균 충전 라인 등을 활용하는 특수 가공 분야에서 상당한 발전을 이루고 있습니다. 이러한 투자를 통해 소규모 브랜드들도 값비싼 자체 시설을 구축하지 않고도 프리미엄 생산 역량을 활용할 수 있게 되었습니다.
천연, 유기농 및 클린 라벨 제품에 대한 선호도 증가
건강에 관심이 높은 소비자, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대는 이제 원료 조달 과정의 투명성과 최소한의 성분으로 구성된 제품을 기대합니다. 이들은 구매하기 전에 라벨을 꼼꼼히 살펴보고 브랜드를 조사합니다. 예를 들어, 유기농 무역 협회(Organic Trade Association)에 따르면 미국의 유기농 식품 판매액은 2024년에 65.4억 달러에 달했습니다.[3]출처: 유기농 무역 협회, "미국 유기농 산업 조사 2025", ota.com미국 농무부(USDA) 유기농 인증은 비용과 절차가 복잡하지만, 신뢰할 수 있는 제3자 검증을 제공합니다. 이는 모호한 "천연"이라는 표현에 회의적인 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 최근 음료에는 캐모마일, 강황, 인삼, 히비스커스, 아슈와간다, 사자갈기버섯과 같은 식물성 원료와 어댑토젠이 흔히 첨가됩니다. 이러한 첨가물은 음료의 기능성을 높일 뿐만 아니라, 추출 및 가공 과정에서 생리활성 화합물을 보존하고 합성 첨가물을 사용하지 않는 한 클린 라벨 기준도 충족합니다. 원료 공급업체들은 불쾌한 맛이나 변질을 방지할 뿐만 아니라 용해도, 안정성, 그리고 맛을 저해하지 않으면서도 중립적인 맛을 보장하는 추출 기술 개발에 주력하고 있습니다. 규제 체계는 새로운 식물성 원료에 대해 시판 전 안전성 평가를 의무화하고 있습니다. 이러한 평가는 식물의 종류, 제조 공정, 화학적 조성, 오염물질 허용 기준, 독성 데이터 등을 포함합니다. 이는 미국 내 브랜드들이, 특히 국내 규제 강화 추세 속에서 주목해야 할 선례가 되었습니다. 기능성 식품 및 음료 시장, 특히 식물성 성분을 함유한 제품 시장은 안전성 문제에 직면해 있습니다. 천연 독소, 농약, 중금속, 그리고 약물-식품 상호작용으로 인한 위험은 엄격한 품질 관리와 투명한 섭취량 표시의 필요성을 강조합니다. 식물성 성분을 사용하는 RTD(Ready-to-Drink) 차 제조업체들은 중요한 균형을 맞춰야 합니다. 효능을 보장하는 동시에 안전성을 최우선으로 고려해야 하며, 부작용 발생 및 규제 위반에 대한 책임을 회피하기 위해 주요 성분과 일일 최대 섭취량을 명확하게 명시해야 합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 인접 음료와의 경쟁 | -0.6 % | United States | 단기 (≤ 2년) |
| 설탕 함량에 대한 우려와 제품 리뉴얼 압력 | -0.4 % | United States | 중기(2~4년) |
| 규제 및 라벨링 준수 비용 | -0.3 % | United States | 중기(2~4년) |
| 계절성과 날씨 민감도 | -0.5 % | United States | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
인접 음료와의 경쟁
프리바이오틱 탄산음료는 특히 소화 건강을 증진하는 제품들을 중심으로 상당한 인기를 얻었습니다. 이러한 성장은 주로 장 건강에 대한 소비자들의 관심 증가와 저당 음료 선호도 상승에 힘입은 것입니다. 프리바이오틱 음료의 중요성이 커지고 있음을 보여주는 사례로, 펩시코는 2025년 5월 포피(Poppi)를 1.9억 달러에 인수했습니다. 그 직후인 2025년 7월, 펩시코는 자사 브랜드로 프리바이오틱 제품 라인을 출시했습니다. 이러한 전략적 변화는 주요 기업들이 기존의 RTD(Ready-to-Drink) 차에서 벗어나 혁신과 마케팅 노력을 다른 방향으로 돌리고 있음을 시사합니다. 프로바이오틱 효능으로 잘 알려진 콤부차는 살아있는 유산균과 진정성을 추구하는 소비자들 사이에서 틈새시장을 확보했습니다. 그러나 유통기한과 유통 제약 등의 문제로 시장 전반으로의 확산은 제한적이었습니다. 한편, 탄산수 브랜드들은 수분 섭취를 프리미엄급의 풍미 중심 음료로 성공적으로 재정의했습니다. 이러한 변화는 특히 무칼로리 음료를 선호하는 소비자들 사이에서 RTD 차의 시장 점유율을 잠식했습니다. 이러한 경쟁에 대응하기 위해 RTD 차 브랜드는 천연 카페인, 항산화 성분 또는 문화적 유산과 같은 차별화된 가치 제안을 강조해야 합니다.
설탕 함량에 대한 우려와 제품 리뉴얼 압력
공중 보건 옹호 단체와 규제 기관은 설탕이 첨가된 음료에 대한 변화를 추진하고 있으며, 이로 인해 비용이 많이 드는 제품 재구성으로 이어져 기존 소비자들의 반발을 불러일으킬 수 있습니다. 영국 정부는 지방, 설탕, 소금 함량이 높은 제품에 대한 판촉을 제한하는 선례를 만들었습니다. 이러한 조치는 묶음 구매 할인을 금지하고 특정 음료의 매장 내 눈에 잘 띄는 위치를 제한합니다. 미국 연방 및 주 정부 정책 입안자들도 유사한 전략을 채택할 수 있습니다. 예를 들어, 100ml당 5g 이상의 첨가당이 함유된 RTD(Ready-to-Drink) 차는 이러한 판촉 제한을 받아 충동 구매를 유도하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 스테비아나 몽크프루트와 같은 천연 감미료로 제품을 재구성하면 설탕 관련 우려를 해소할 수 있지만, 뒷맛, 안정성, 소비자 수용도 등의 문제가 있어 광범위한 테스트와 레시피 조정이 필요합니다. 워싱턴 주에서는 저소득층 아동의 설탕 음료 섭취가 치료받지 않은 충치와 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 또한 편의점을 자주 이용하는 것도 충치 발생률 증가와 연관이 있었습니다. RTD 차 판매와 구강 건강 불균형 사이의 이러한 연관성은 과세 또는 소매 제한의 필요성을 뒷받침합니다. 잠재적인 규제를 예측하고 변화하는 소비자 선호도에 발맞추기 위해 브랜드는 설탕 함량을 선제적으로 낮추고 제품 재구성 노력을 명확하게 전달해야 합니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 허브 제품들이 웰빙 트렌드를 선도하고 있습니다
아이스티는 2025년 미국 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장에서 67.28%의 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 애리조나(Arizona)의 강력한 편의점 유통망과 골드 피크(Gold Peak), 퓨어 리프(Pure Leaf)와 같은 브랜드의 폭넓은 인기에 힘입은 결과입니다. 애리조나의 저렴한 가격은 가격에 민감한 소비자들에게 매력적이지만, 높은 당 함량으로 인해 규제 당국의 감시 대상이 될 수 있으며 저칼로리 제품과의 경쟁에 직면해 있습니다. 한편, 마일로(Milo)와 같은 냉장 RTD 차 제품은 2024년 19%의 성장률을 기록하며, 콜드체인 유통망을 통한 신선도 유지로 프리미엄급 시장 진출 가능성을 보여주고 있습니다. 하지만 이러한 제품들의 지리적 확장은 물류 비용으로 인해 제약을 받고 있습니다.
허브차 시장은 2031년까지 연평균 6.28% 성장할 것으로 예상되며, 이는 미국 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장의 전체 성장률을 상회하는 수치입니다. 이러한 성장은 해독, 적응성, 소화 기능 개선 등의 효능에 대한 소비자 관심 증가에 힘입은 것입니다. 캐모마일, 생강, 히비스커스, 아슈와간다와 같은 허브는 특정 효능을 제공하며 높은 가격에 거래되고 있습니다. 기분 전환 음료는 전년 대비 87%의 성장률을 기록했는데, 이는 마음의 평온과 집중력 향상을 목표로 하는 허브 블렌드에 대한 수요 증가를 반영합니다. 녹차는 항산화 성분인 카테킨과 깨끗한 카페인 덕분에 꾸준한 소비자층을 확보하고 있습니다. 기네스북에 등재된 이토엔(ITO EN)의 오이오차(Oi Ocha)는 2028년까지 무설탕 브랜드를 60개국으로 확장하여 시장 입지를 더욱 강화할 계획입니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
포장 유형별: 유리병은 고급스러움과 지속가능성의 융합을 상징합니다.
2025년에는 PET 병이 비용 효율성과 가벼운 무게 덕분에 시장 가치의 76.84%라는 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 플라스틱 폐기물에 대한 우려가 커지면서 브랜드들은 재활용 소재를 사용하거나 대체 소재를 모색하고 있으며, 이는 원자재 가격 상승으로 이어지고 있습니다. 한편, 고급스럽고 친환경적인 선택으로 여겨지는 유리병은 연평균 6.37%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 퓨어 리프(Pure Leaf)와 같은 브랜드는 이러한 트렌드를 활용하여 유리병을 사용하고 한정판 제품을 출시하며 매장에서 두각을 나타내고 있습니다. 하지만 무게와 파손 문제 등이 유통 확대를 가로막는 요인으로 작용하고 있습니다.
무균 포장재와 파우치는 상온 보관이 용이하고 냉장 보관 비용을 절감할 뿐만 아니라 탄소 배출량 감축 노력에도 부합합니다. 특히 90% 재생 가능한 소재로 제작된 테트라팩은 이러한 장점을 잘 보여줍니다. 외식업계 종사자들은 무균 포장의 효율성을 높이 평가하지만, 일부 소비자들은 포장재를 고급스럽게 여기지 않을 수도 있습니다. 반면 금속 캔은 내구성이 뛰어나고 재활용이 가능합니다. 드링크팩(DrinkPAK)은 필라델피아에 새로운 공장을 건설하여 2027년까지 다양한 크기의 캔을 분당 3,000개 생산할 계획입니다. 이러한 움직임을 통해 하드 티나 스파클링 블렌드와 같은 성장하는 시장에 안정적인 공급을 확보할 수 있을 것입니다.
유통 채널별: 외식업 회복세에 따른 메뉴 혁신
2025년에는 오프라인 매장이 전체 시장 점유율의 71.67%를 차지할 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점은 상품 진열의 유연성과 소비자의 잦은 구매 덕분에 이러한 시장 지배력을 확보했습니다. 미국 소비자의 3분의 2가 매주 방문하는 편의점은 1회용 차 시장에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 그러나 2024년에는 건강에 대한 선호도 증가로 인해 편의점 내 구매량이 감소했습니다. 온라인 판매 채널은 아직 상대적으로 규모가 작지만 전략적으로 중요한 가치를 지닙니다. 예를 들어, 미국의 모바일 커머스 성장세는 디지털 전환에 대한 준비 상태를 보여주며, 차 브랜드에게 앱 기반 구독 서비스 및 타겟 프로모션 등의 기회를 제공합니다.
매장 내 판매는 연평균 6.87% 성장할 것으로 예상됩니다. 레스토랑, 카페, 패스트푸드점에서는 기존 탄산음료보다 수익률이 높은 기능성 차를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 무료 리필 프로그램에서 고당도 음료에 대한 규제가 강화됨에 따라, 업체들은 정책 요건을 충족하면서 소비자의 입맛도 만족시키는 무가당 또는 저당 차를 제공하는 방향으로 대응하고 있습니다. 또한, 위탁 생산의 확장이 시장을 재편하고 있습니다. 예를 들어, 피트스턴 코패커스(Pittston Co-Packers)의 403,000평방피트 규모 시설은 외식업계에 갓 우려낸 아이스티를 공급하여 브랜드들이 자체 생산 시설에 대한 상당한 투자를 피할 수 있도록 지원합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
기능성 측면에서: 해독 제품이 장 건강 트렌드를 타고 주목받고 있습니다
2025년에는 항산화 성분이 풍부한 차가 시장 점유율 59.32%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 폴리페놀 섭취가 산화 스트레스 감소와 관련이 있다는 수십 년간의 연구 결과를 반영합니다. 카테킨과 비타민 C가 제공하는 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라, 미국에서 즉석 음용 항산화 차 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 제품 차별화가 덜 두드러짐에 따라, 브랜드들은 차분한 집중력 향상을 위한 L-테아닌과 면역 건강 증진을 위한 아연을 첨가하는 등 제품을 강화하여 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다.
소비자의 장 건강 및 신진대사 재설정에 대한 관심 증가에 힘입어 디톡스 차 시장은 연평균 6.52%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 프리바이오틱 섬유, 프로바이오틱스, 민들레와 밀크씨슬 같은 식물성 성분은 제품의 경쟁력을 강화합니다. 그러나 FDA의 질병 관련 영향에 대한 엄격한 심사로 인해 브랜드는 제품 효능 주장에 신중을 기해야 합니다. 미국 내 즉석 음용 디톡스 차 시장은 기능성 음료의 보급 확대와 함께 성장할 것으로 전망되며, 브랜드가 제품의 안전성과 효능을 입증할 수 있다면 더욱 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
지리 분석
미국은 높은 1인당 소비와 대중 시장 및 프리미엄 시장 전반에 걸친 강력한 브랜드 충성도를 특징으로 하는 정교한 소매 환경을 자랑합니다. 전국 곳곳에 널리 퍼져 있는 편의점은 1인분 제품을 손쉽게 구매할 수 있도록 해줍니다. 반면, 넓은 진열 공간을 갖춘 슈퍼마켓과 대형마트는 다양한 소비자의 선호도를 충족시키며 멀티팩 및 대용량 제품에 대한 수요를 충족합니다. 특히 노스캐롤라이나, 플로리다, 조지아, 미시시피, 테네시, 버지니아 등 아이스 음료를 선호하는 지역에서는 RTD(Ready-to-Drink) 차에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
미국 남서부 지역은 이러한 성장 추세를 주도할 것으로 예상됩니다. 기능성 음료 시장은 소비자들이 기분 개선, 스트레스 관리, 정신 건강에 더욱 관심을 가지면서 급성장하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 아답토젠, L-테아닌, 식물 추출물 등을 함유하여 인지 및 정서 건강 증진에 도움을 주는 RTD(Ready-to-Drink) 차에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 기온에 따른 소비 패턴 변화도 계절적 수요에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 기온이 12~30°C로 상승함에 따라 가당 음료 구매량이 증가하며, 기온이 1°C 오를 때마다 첨가당이 약 0.73g씩 증가합니다. 네이처 기후 변화(Nature Climate Change)에 따르면, 이러한 상관관계로 인해 따뜻한 계절에는 판매량이 급증하고 겨울에는 감소하는 추세를 보입니다.
설탕 함량에 대한 규제 감독과 더불어 과세 및 판촉 제한이라는 위협은 이미 영국에서 시행 중인 정책과 유사합니다. 이러한 조치에는 묶음 판매 금지 및 고당도 음료의 눈에 띄는 진열 제한 등이 포함되며, 이는 상당한 어려움을 야기할 수 있습니다. 이러한 장애물은 판매량 증가를 저해하고 제조업체의 제품 재구성 과정을 가속화할 수 있습니다. 이러한 어려움에 대응하고 생산 능력을 강화하기 위해 위탁 생산 투자가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 대표적인 예로 스와이어 코카콜라 미국 법인이 콜로라도 스프링스에 62만 평방피트 규모의 대형 시설에 4억 7,500만 달러를 투자한 것을 들 수 있습니다. 2026년 가동 예정인 이 시설은 60개 이상의 브랜드에 걸쳐 230가지 이상의 음료를 생산하여 업계의 기존 업체와 신규 업체 모두를 만족시킬 계획입니다.
경쟁 구도
미국 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장은 펩시코, 코카콜라, 큐리그 닥터페퍼가 주도하는 비교적 집중된 시장 구조를 보입니다. 이들 거대 기업은 대중 시장, 프리미엄 시장, 기능성 시장을 아우르는 다양한 브랜드 포트폴리오를 활용하고 있습니다. 프리미엄 아이스티 브랜드 선두주자인 펩시코의 퓨어 리프는 프리미엄 시장 점유율을 지키는 동시에 건강을 중시하는 소비자층을 공략하는 두 가지 전략을 펼치고 있습니다. 2024년에는 무설탕 퓨어 리프 제로 슈거를 출시하기도 했습니다. 한편, 이토엔과 같은 소규모 업체들도 두각을 나타내고 있습니다. 이토엔의 오이 오차 녹차는 세계 최고의 RTD 녹차로 기네스북에 등재되었습니다. 2025년에는 메이저리그 야구 스타 오타니 쇼헤이와 파트너십을 맺고 일본 전통과 진정성을 강조했습니다. 이토엔의 제품은 75%가 무설탕으로 프리미엄 무가당 시장을 겨냥하고 있습니다.
미국 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장은 제품 혁신과 전략적 확장으로 활기를 띠고 있습니다. 주요 업체들은 천연 재료 사용, 설탕 함량 감소, 기능성 성분 첨가 등을 강조하며 더욱 건강한 제품 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 민첩성은 제조업체들이 시장 변화에 신속하게 대응하며 최첨단 생산 기술과 친환경 포장에 투자하는 모습에서 뚜렷하게 나타납니다. 음료 회사들은 유통망과 시장 점유율을 확대하기 위해 소매 체인과의 파트너십을 강화하고 있습니다. 또한, 프리미엄 제품, 계절별 한정판, 특별판 등을 출시하며 포트폴리오를 다각화하는 한편, 디지털 마케팅과 소비자 직접 판매 채널을 확대하고 있습니다.
항산화 성분뿐 아니라 장 건강, 인지 기능 향상, 스트레스 해소와 같은 기능성 효능에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 프리바이오틱 섬유, 어댑토젠, 누트로픽과 같은 성분은 프리미엄 가격을 정당화할 뿐만 아니라 일반 아이스티와 차별화되는 요소입니다. 이러한 추세는 펩시코가 2025년 5월 포피(Poppi)를 1.9억 달러에 인수하고, 같은 해 7월 펩시 브랜드로 프리바이오틱 제품군을 출시한 데서도 확인할 수 있습니다. 이러한 움직임은 주요 기업들이 급성장하는 기능성 차 시장에 투자하려는 의지를 보여줍니다. 이는 독립적인 RTD 차 브랜드에게는 시장 통합의 위험을 내포하고 있지만, 특히 신뢰할 수 있는 기능성 포뮬러를 보유한 브랜드에게는 파트너십의 기회를 제공하기도 합니다. 브랜드들은 AI 기반 향미 증진 기술부터 첨단 무균 충전 라인에 이르기까지 다양한 기술을 활용하고 있습니다. 이러한 혁신은 기능성 성분의 불쾌한 맛을 가리고, 유통기한을 연장하며, 제품 개발 속도를 높여 경쟁 우위를 확보하는 데 도움을 줍니다. 특히 식물성 제품의 안전성과 라벨 투명성에 대한 규제 감독이 강화됨에 따라, 엄격한 품질 관리와 과학적 근거에 기반한 메시지를 우선시하는 브랜드가 두각을 나타내며 규제 당국과 소비자 모두의 신뢰를 얻을 것입니다.
미국 RTD(Ready To Drink) 차 산업의 선두주자
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애리조나 음료 USA LLC
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큐리그 닥터페퍼
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마일로의 차 회사, Inc.
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펩시코
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코카콜라 회사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 5월: 펩시코는 포피를 인수했습니다. 이는 음료 대기업인 펩시코가 장 건강 기능성 음료에 대한 전략적 투자를 단행하고, RTD 차의 건강에 관심 있는 소비자층과 겹치는 고성장 부문을 확보하기 위해 상당한 금액을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다.
- 2025년 2월: HTeaO와 poppi가 손을 잡고 매력적인 한정판 음료를 선보입니다. poppi의 프리바이오틱 소다와 HTeaO의 갓 우려낸 아이스티를 블렌딩한 이 제품은 텍사스에서 탄생했으며, 미각적인 즐거움을 선사할 것입니다.
- 2023년 1월: 마일로스 티 컴퍼니는 사우스캐롤라이나주 스파턴버그 카운티에 새로운 공장 및 유통 센터를 건설하기 위해 1억 3천만 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 새로운 투자는 마일로스 브랜드의 성장세에 대한 직접적인 대응입니다.
미국 RTD(Ready To Drink) 차 시장 보고서 범위
RTD(Ready-to-Drink) 차는 별도의 준비 과정 없이 바로 마실 수 있도록 미리 포장되거나 병 또는 캔에 담긴 액상 차 음료입니다. 미국 RTD 차 시장은 제품 유형, 포장 유형, 유통 채널 및 기능별로 세분화됩니다. 제품 유형별로는 아이스티, 녹차, 허브차 및 기타 RTD 차로 구분됩니다. 포장 유형별로는 PET 병, 유리병, 금속 캔, 무균 포장 및 일회용 컵으로 구분됩니다. 유통 채널별로는 온트레이드(매장 유통)와 오프트레이드(소매 유통)로 구분됩니다. 기능별로는 항산화 강화, 디톡스 및 기타로 구분됩니다. 시장 예측치는 가치(USD) 및 물량(리터) 기준으로 제공됩니다.
| 아이스 티 |
| 녹차 |
| 초본 차 |
| 기타 RTD 차 |
| 애완 동물 병 |
| 유리 병 |
| 금속 캔 |
| 무균 포장(테트라팩, 카톤, 파우치) |
| 일회용 컵 |
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓 |
| 편의점 | |
| 전문점 | |
| 온라인 소매 | |
| 기타 유통 채널 |
| 풍부한 항산화제 |
| 해독 |
| 기타 |
| 제품 유형별 | 아이스 티 | |
| 녹차 | ||
| 초본 차 | ||
| 기타 RTD 차 | ||
| 포장 유형별 | 애완 동물 병 | |
| 유리 병 | ||
| 금속 캔 | ||
| 무균 포장(테트라팩, 카톤, 파우치) | ||
| 일회용 컵 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓 | |
| 편의점 | ||
| 전문점 | ||
| 온라인 소매 | ||
| 기타 유통 채널 | ||
| 기능별 | 풍부한 항산화제 | |
| 해독 | ||
| 기타 | ||
시장 정의
- 탄산 청량 음료(CSD) - 탄산청량음료(CSD)는 발포성을 생성하기 위해 용해된 이산화탄소를 포함하는 탄산이 있고 일반적으로 향이 나는 무알콜 음료를 말합니다. 이러한 음료에는 일반적으로 콜라, 레몬 라임, 오렌지 및 다양한 과일 맛 탄산음료가 포함됩니다. 캔, 병 또는 분수 디스펜서로 판매됩니다.
- 주스 - 과일, 야채 또는 이들의 조합에서 추출한 무알콜 음료를 포함하고 병, 상자 또는 파우치와 같은 다양한 포장 형식으로 가공 및 밀봉된 포장 주스를 고려했습니다. 신선한 주스를 제외한 이 시장 부문에는 상업적으로 제조되고 보존된 주스가 포함되며, 종종 방부제와 향료가 첨가됩니다.
- 즉석 음료(RTD) 차 및 RTD 커피 - RTD(Ready-to-Drink) 차와 RTD 커피는 미리 포장된 무알코올 음료로, 더 이상 희석하지 않고 끓여서 섭취할 수 있습니다. RTD 차에는 일반적으로 향과 감미료가 첨가된 다양한 종류의 차가 포함되며 병, 캔 또는 상자에 담겨 제공됩니다. 마찬가지로, RTD 커피에는 미리 끓인 커피 제제가 포함되며 종종 우유, 설탕 또는 향료가 혼합되어 이동 중에도 섭취할 수 있도록 편리하게 포장됩니다.
- 에너지 음료 - 에너지 음료는 에너지와 주의력을 빠르게 향상시키기 위해 제조된 무알콜 음료입니다. 스포츠 음료는 특히 육체 활동, 운동 또는 격렬한 활동 후에 수분을 공급하고 전해질을 보충하도록 고안된 음료입니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 탄산 청량 음료 | 탄산청량음료(CSD)는 탄산수와 향료의 조합으로, 설탕이나 무설탕 감미료로 단맛을 냅니다. |
| 스탠다드 콜라 | 스탠다드콜라는 콜라소다의 본래 맛으로 정의됩니다. |
| 다이어트 콜라 | 설탕이 없거나 적은 양의 콜라 기반 청량 음료 |
| 과일맛 탄산염 | 과일주스/과일향미료에 탄산수를 첨가하여 제조한 탄산음료로서 설탕, 포도당, 전화당, 액상포도당을 단독으로 또는 복합적으로 함유한 탄산음료이다. 껍질 오일과 과일 에센스가 포함될 수 있습니다. |
| 주스 | 주스는 과일과 채소에 함유된 천연 액체를 추출하거나 압착하여 만든 음료입니다. |
| 100% 주스 | 물을 첨가하여 부피를 채우지 않고 과일을 주스 형태로 만든 과일/채소 주스. 과일 주스에 설탕, 감미료, 방부제, 향료 또는 착색제를 첨가하는 것은 허용되지 않습니다. |
| 주스 음료(최대 24% 주스) | 과일/채소 추출물이 최대 24% 함유된 과일/채소 주스 음료입니다. |
| 넥타(25-99% 주스) | 과일 함량이 25~99%인 주스(과일 종류에 따라 최소 법적 기준이 정의됨) |
| 주스 농축액 | 농축 주스는 이 액체의 대부분이 제거되어 농축 주스라고 알려진 걸쭉하고 시럽 같은 제품이 되는 주스 형태입니다. |
| RTD 커피 | 준비된 형태로 판매되며 구매 시 바로 섭취할 수 있는 포장 커피 음료입니다. |
| 아이스 커피 | 아이스 커피는 차가운 커피 버전으로, 일반적으로 뜨거운 에스프레소와 우유에 얼음을 더한 혼합물입니다. |
| 콜드 브루 커피 | 콜드브루는 냉수 추출 또는 콜드 프레싱이라고도 하며 분쇄된 커피를 실온의 물에 몇 시간 동안 담가서 만듭니다. |
| RTD 차 | RTD(Ready-to-Drink) 차는 끓이거나 준비하지 않고 즉시 섭취할 수 있는 포장된 차 제품입니다. |
| 아이스 티 | 아이스티 또는 아이스티는 우유 없이 차에 설탕을 첨가하고 때로는 과일 향을 첨가하여 차갑게 마신 음료입니다. |
| 녹차 | 녹차는 정신적 각성을 촉진하고 소화기 증상을 완화하며 체중 감소를 촉진하는 차 음료입니다. |
| 초본 차 | 허브차 음료는 허브, 향신료 또는 기타 식물 재료를 뜨거운 물에 주입하거나 달여서 만듭니다. |
| 에너지 드링크 | 정신적, 육체적 자극을 제공하는 것으로 판매되는 각성제 화합물(보통 카페인)을 함유한 음료의 일종입니다. 탄산이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 수많은 가능한 성분 중에서 설탕, 기타 감미료 또는 허브 추출물이 포함될 수도 있습니다. |
| 무설탕 또는 저칼로리 에너지 음료 | 무설탕 또는 저칼로리 에너지 드링크는 무설탕, 인공적으로 감미한 에너지 음료로 칼로리가 거의 또는 전혀 없습니다. |
| 전통 에너지 드링크 | 전통 에너지 드링크는 소비자의 활력을 높여주는 성분을 함유한 기능성 청량음료입니다. |
| 천연/유기농 에너지 음료 | 천연/유기농 에너지 드링크는 인공 감미료와 합성 색소가 첨가되지 않은 에너지 드링크입니다. 대신 녹차, 예르바 마테, 식물 추출물 등 천연 유래 성분을 함유하고 있습니다. |
| 에너지 샷 | 다량의 카페인 및/또는 기타 각성제가 함유된 작지만 고농축 에너지 음료입니다. 에너지 드링크에 비해 양은 상대적으로 적습니다. |
| 스포츠 음료 | 스포츠 음료는 운동 전, 운동 중, 운동 후에 수분, 탄수화물, 전해질의 신속한 공급을 위해 특별히 고안된 음료입니다. |
| 등장 | 등장성 음료는 인체와 유사한 농도의 염분과 설탕을 함유하고 있으며, 운동 중 손실된 체액을 빠르게 보충하도록 고안되었지만 탄수화물은 증가합니다. |
| 고장성 | 고장성 음료는 인체보다 소금과 설탕의 농도가 높습니다. 운동 후 글리코겐 수치를 빠르게 대체하는 것이 중요하기 때문에 운동 후에 마시는 것이 가장 좋습니다. |
| 저장성 | 저장성 음료는 운동 중에 손실된 체액을 신속하게 대체하도록 설계되었습니다. 그들은 인체보다 탄수화물 함량이 매우 낮고 소금과 설탕 농도가 낮습니다. |
| 전해질 강화수 | 전해질수는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 전기를 띠는 미네랄이 함유된 물입니다. |
| 단백질 기반 스포츠 음료 | 단백질 기반 스포츠 음료는 운동 능력을 향상시키고 근육 단백질 분해를 줄이는 단백질을 첨가한 스포츠 음료입니다. |
| 거래 중 | 온트레이드란 바, 레스토랑, 펍 등 구내에서 즉시 소비할 수 있도록 음료를 판매하는 장소를 말합니다. |
| 오프 트레이드 | 오프 트레이드는 일반적으로 주류 판매점, 슈퍼마켓 및 음료를 즉시 소비하지 않는 기타 장소와 같은 장소를 의미합니다. |
| 편의점 | 대중에게 다양한 소비재 제품과 서비스(일반적으로 식품 및 휘발유)를 신속하게 구매할 수 있는 편리한 위치를 제공하는 소매 사업입니다. |
| 전문점 | 전문점은 상대적으로 좁은 상품 범주 내에서 다양한 브랜드, 스타일 또는 모델을 취급하는 상점/상점입니다. |
| 온라인 소매 | 온라인 소매는 기업이 웹 사이트에서 소비자에게 직접 상품이나 서비스를 판매하는 전자 상거래 유형입니다. |
| 무균 포장 | 무균 포장은 미생물을 효과적으로 차단하는 봉인을 형성하기 위해 멸균 조건에서 차가운 상업적 멸균 제품을 사전 멸균된 용기에 채우고 멸균 조건에서 마개를 만드는 것을 의미합니다. 여기에는 테트라 팩, 상자, 파우치 등이 포함됩니다. |
| 애완 동물 병 | 페트병(PET병)은 폴리에틸렌테레프탈레이트로 만든 병을 의미한다. |
| 금속 캔 | 식품, 음료 또는 기타 제품을 포장하는 데 일반적으로 사용되는 알루미늄, 주석 도금 또는 아연 도금 강철로 만들어진 금속 용기입니다. |
| 일회용 컵 | 일회용 컵이란 물, 차가운 음료, 뜨거운 음료, 주류 등의 음료를 담기 위해 일회용으로 설계된 컵 또는 기타 용기를 의미합니다. |
| Gen Z | 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 태어난 사람들을 일컫는 말입니다. |
| 밀레 니얼 | 1981년부터 1996년 사이에 태어난 사람(23년 38~2019세)을 밀레니얼 세대로 간주합니다. |
| 타우린 | 타우린은 면역 건강과 신경계 기능을 지원하는 아미노산입니다. |
| 바 & 펍 | 구내에서 소비할 알코올 음료를 제공할 수 있는 허가를 받은 술집입니다. |
| 커피 | 다과(주로 커피)와 가벼운 식사를 제공하는 음식점입니다. |
| 진행되는 | 어떤 일에 바쁘게 참여하면서 일을 하거나 처리하고 수용하기 위해 계획을 바꾸지 않는 것을 의미합니다. |
| 인터넷 침투 | 인터넷 보급률은 인터넷을 사용하는 특정 국가 또는 지역의 전체 인구 비율에 해당합니다. |
| 자판기 | 동전이나 토큰을 넣으면 음식, 음료, 담배 등의 소품을 배출하는 기계 |
| 할인점 | 할인점 또는 할인점에서는 원칙적으로 실제 또는 예상되는 "정품 소매 가격"보다 낮은 가격으로 제품을 판매하는 소매 형식을 제공합니다. 할인업체는 대량 구매와 효율적인 유통을 통해 비용을 절감합니다. |
| 클린 라벨 | 음료 시장의 클린 라벨은 천연 성분이 거의 없고 가공되지 않거나 약간만 가공된 음료입니다. |
| 카페인 | 중추신경계를 자극하는 알칼로이드 화합물. 이는 주의력과 주의력을 높이기 위한 가벼운 인지 강화제로 주로 오락용으로 사용됩니다. |
| 익스트림 스포츠 | 액션 스포츠, 어드벤처 스포츠 또는 익스트림 스포츠는 높은 수준의 위험을 수반하는 것으로 인식되는 활동입니다. |
| 고강도 인터벌 훈련 | 이는 심박수를 최대 심박수의 80% 이상으로 크게 증가시키기 위해 몇 분 동안 고강도 운동을 번갈아 수행한 다음 짧은 기간 동안 저강도 운동을 수행하는 여러 라운드를 포함합니다. |
| 유통 기한 | 품목이 사용 가능하거나, 소비하기에 적합하거나, 판매 가능한 상태로 유지되는 기간입니다. |
| 크림 소다 | 크림소다는 달콤한 청량음료이다. 일반적으로 바닐라 향이 나며 아이스크림 플로트의 맛을 기본으로 합니다. |
| 루트 비어 | 루트 비어는 전통적으로 사사프라스 나무 Sassafras albidum의 뿌리 껍질이나 Smilax ornata의 포도나무를 기본 맛으로 사용하여 만든 달콤한 북미 청량 음료입니다. 루트 비어는 일반적으로 무알콜, 무카페인, 단맛, 탄산음료입니다. |
| 바닐라 소다 | 바닐라 향이 나는 탄산음료입니다. |
| 유제품 미포함 | 소, 양, 염소에서 나온 우유나 유가공품을 전혀 함유하지 않은 제품입니다. |
| 무카페인 에너지 드링크 | 카페인이 없는 에너지 음료는 에너지를 높이기 위해 다른 성분을 사용합니다. 인기 있는 선택에는 아미노산, 비타민 B 및 전해질이 포함됩니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수 및 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 프로세스를 통해 시장 예측에 필요한 변수가 설정되고, 이러한 변수를 기반으로 모델이 구축됩니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트된 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼