중고 식용유 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 중고 식용유 시장 동향 및 통찰력

지속 가능한 항공 연료에 대한 항공 부문의 수요 증가

항공 산업 규제 변화는 폐식용유(UCO) 수요를 변화시키며 폐지방 가치 사슬 전반에 영향을 미치고 있습니다. ReFuelEU 항공 이니셔티브는 2030년까지 지속가능 항공 연료(SAF) 혼합 비율을 6%로 의무화하고, 2050년까지 70%로 높일 것을 목표로 하고 있습니다. 싱가포르는 2026년 1월부터 SAF 혼합 비율을 1%로 시작하여 2030년까지 3~5%로 높일 계획이며, 태국 또한 2026년부터 1% 의무 혼합 비율을 도입했습니다. 이러한 엄격한 일정으로 인해 원료 조달 기간이 단축되면서 항공사와 연료 생산 업체들은 적절한 수거 인프라 구축에 앞서 수년간의 UCO 구매 계약을 체결하는 경우가 많습니다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 고지방 지방산(HEFA) 기반 지속가능 항공 연료(SAF)의 전 세계 생산 능력은 2025년에 420만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.^{[1]출처: 세계경제포럼, "지속 가능한 항공 연료와 그 영향", weforum.org}태국의 PTTGC는 2027년까지 연간 SAF 생산 능력을 600만 리터에서 2400만 리터로 확대할 계획입니다. 에미레이트 항공과 에티하드 항공은 MENA Biofuels의 푸자이라 공장과 구매 계약을 체결했는데, 이 공장은 폐식용유(UCO)와 기타 폐지방을 사용하여 연간 1억 2500만 리터의 SAF를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 일본의 코스모 에너지는 2025년부터 일본항공(JAL)과 전일본항공(ANA)에 UCO 기반 SAF 3만 킬로리터를 공급하기 시작했는데, 이는 국내 UCO 생산량이 제한적인 시장들이 항공사들의 수요를 충족하기 위해 수입에 점점 더 의존하고 있음을 보여줍니다. 규제 측면에서는 유럽항공안전청(EASA)과 국제민간항공기구(ICAO)가 CORSIA 프레임워크 하에서 지속가능성 기준을 표준화하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 ISCC PLUS 인증이 국제 UCO 무역의 주요 표준으로 자리 잡았으며, 폐기물 원산지 추적성을 입증하지 못하는 공급업체에는 불이익이 주어집니다.

순환 경제 및 제로 웨이스트 규정

규제 의무화로 인해 폐식용유(UCO)는 단순한 폐기 문제에서 규제 대상인 가치 있는 자원으로 재정의되고 있습니다. EU의 폐기물 기본 지침은 소각보다 재사용 및 재활용을 우선시합니다. 이에 따라 영국과 독일 같은 국가들은 생산자 책임 확대 제도를 도입했습니다. 이러한 제도는 외식업체가 폐식용유 수거 및 재활용 과정을 문서화하도록 요구합니다. 2024년 일본 환경성은 지자체의 폐식용유 수거를 장려하기 위해 폐기물 관리 지침을 개정했습니다. 마찬가지로 한국은 폐식용유를 생산자 책임 확대(EPR) 체계에 포함시켜 포장 폐기물 감축 목표와 연계하고 가정 내 수거 프로그램을 지원했습니다. 인도에서는 신재생에너지부(MNRE)가 폐식용유 재활용(RUCO) 프로그램을 시작하여 호텔, 레스토랑, 가정에서 폐식용유를 공식 수거하고, 국가 바이오연료 정책의 5% 혼합 목표에 따라 바이오디젤 생산 업체로 보내고 있습니다. 2023년 중국 국가에너지국(NEA)은 바이오디젤 시범 사업 공고에서 폐식용유(UCO)를 우선 원료로 지정하며 수출 중심의 수집에서 내수 소비 중심으로의 전환을 알렸습니다. 이러한 규제 체계는 식품 가공업체와 패스트푸드 체인점들이 역물류 네트워크를 구축하도록 유도하고 있습니다. 이는 수집 비용을 증가시키지만, 인증 인프라가 부족한 비공식 수집업체들의 진입 장벽을 낮추는 효과도 있습니다.

일반 식물성 기름 대비 가격 경쟁력

사용후유(UCO)의 정제유 대비 할인율은 원자재 가격 변동에 따라 달라집니다. 2025년에는 공급 제약으로 인한 팜유 및 대두유 가격 상승으로 UCO 원료 차익거래가 축소되었습니다. 인도네시아의 B40 바이오디젤 의무화 정책(디젤에 팜유 40% 혼합 의무화)으로 인해 수출 가능한 국내 팜유 공급량이 크게 감소했습니다. 이는 유럽 정유사들이 대체 원료 확보를 위해 경쟁하면서 UCO 시장을 간접적으로 경색시켰습니다. 미국 농무부(USDA)는 2024~2025년 재생 디젤용 대두유 수요가 급증할 것으로 예상했는데, 이는 착유 마진을 높여 RIN 및 LCFS 크레딧 시스템 하에서 수익성을 유지하려는 생산자들에게 UCO를 더욱 매력적인 선택지로 만들었습니다. 이러한 역학 관계는 역주기적인 기회를 창출합니다. 정제유 가격이 상승하면 UCO 수집이 경제적으로 더 유리해지지만, 가격이 안정되면 수집업체는 지속가능 연료(SAF) 의무화 또는 순환 경제 크레딧과 연계된 프리미엄 계약을 확보하지 못하면 마진 압박에 직면하게 됩니다. 이러한 가격 변동성은 식물성 기름 현물 시장의 변동으로부터 사용후추 가격을 보호하기 위해 장기 구매 계약이 필요함을 강조합니다.

수집, 여과 및 정제 기술의 발전

수소첨가 및 혼합처리 기술의 발전으로 정유 공장의 경제성은 1세대 원료보다 폐식용유(UCO)를 선호하는 방향으로 점차 변화하고 있습니다. 이탈리아 Eni의 프리올로와 젤라에 있는 바이오정제소는 UCO를 동물성 지방 및 기타 폐유와 혼합처리합니다. 이러한 접근 방식은 RED II 규정을 준수하는 동시에 EN 15940 디젤 규격을 충족하는 수소첨가 식물성 오일(HVO)을 생산합니다. 인도네시아 국영 석유·가스 회사인 페르타미나는 칠라캅에 일일 1,400킬로리터 용량의 바이오정제소를 운영하고 있습니다. 이들은 원료에 2~3%의 UCO를 혼합하여 2030년까지 100만 킬로리터의 바이오 항공유를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 베르비오는 UCO에서 추출한 노나노산 디메틸 에스테르(9-DAME)를 상용화했습니다. 이 제품은 화석 연료 기반 가소제 및 윤활유를 직접 대체할 수 있으며, 사용후유(UCO)의 가변적인 유리 지방산(FFA) 함량을 관리할 수 있는 유지화학 제품 생산 업체에게 높은 수익성을 제공합니다. 여과 기술의 발전으로 정제 손실이 최소화되고 있습니다. ISCC(국제유동화위원회) 지침에 따르면 UCO는 일반적으로 10~30%의 불순물을 함유하고 있습니다. 그러나 다단계 원심분리와 효소 전처리를 결합하면 사용 가능한 오일을 5~8% 추가로 회수할 수 있어 집유기의 경제성을 향상시킬 수 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2025년 12월 미국 내 바이오디젤 생산량이 하루 0.1백만 배럴에 이를 것으로 예측했습니다.^{[2]출처: 미국 에너지정보청, "단기 에너지 전망", eia.gov}.

공급망 전반에 걸친 수집 및 소비 격차

신흥 시장에서는 비공식적인 처리 방식과 미흡한 집유 인프라로 인해 폐식용유(UCO)의 약 30~40%가 수거되지 않고 있습니다. 이는 지속 가능한 항공 연료(SAF)에 대한 수요 증가와 규제 강화에도 불구하고 원료 공급을 제한하는 요인이 됩니다. 인도의 RUCO 프로그램은 2, 3선 도시에서 식당과 가정이 인증된 수거업체를 이용하기 어려운 문제점을 드러냈습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 신재생에너지부는 지자체와의 협력을 통해 수거 거점을 구축하는 시범 사업을 추진하고 있습니다. 중국의 경우, 소규모 집유업체가 시장을 장악하고 있는 파편화된 수거 시스템을 가지고 있습니다. 이들 집유업체는 종종 비공식 바이오디젤 생산업체나 동물 사료 공장에 폐식용유를 판매하여 추적성을 저해합니다. 2024년 수출 관세 인상은 국내 수거 시스템의 공식화를 촉진하기 위한 조치 중 하나였습니다. 동남아시아에서는 가정에서 발생하는 폐식용유를 활용하는 방안이 아직 미흡한 실정입니다. 일본과 한국은 도로변 수거 시범 사업을 시작했지만, 소비자의 불편함과 낮은 인식으로 인해 참여율이 20% 미만에 그치고 있습니다. 유럽에서는 잘 발달된 외식업 네트워크로 인해 가정에서 발생하는 음식물 쓰레기 수거의 문제점이 종종 가려집니다. 예를 들어, 영국 환경식품농촌부(Defra)는 가정에서 발생하는 음식물 쓰레기의 15~20%만이 공식적으로 수거되고 나머지는 하수도나 생활 폐기물로 처리된다고 추산합니다. 이러한 수거 격차를 해소하기 위해서는 전용 수거 차량, 저장 탱크, 디지털 추적 시스템 등 물류에 상당한 투자가 필요합니다. 그러나 많은 지자체와 소규모 수거업체는 보조금이나 생산자 책임 확대 없이는 이러한 투자를 감당할 수 없습니다.

품질 변동성과 인증 문제

사용후유(UCO)는 구성 성분이 불균일하고, 유리 지방산(FFA) 함량이 2%에서 30% 이상에 이르며, 수분, 미립자, 잔류 식품 고형물 등이 함유되어 있어 정제 및 인증 과정에서 어려움을 야기합니다. ISCC PLUS 버전 3.4.2는 발생 시점부터 최종 가공까지의 전 과정에 대한 관리 기록을 요구합니다. 또한, 감사관들은 폐기물의 원산지를 확인하고 정제유와의 혼입 여부를 확인하기 위해 실험실 분석 결과를 점점 더 요구하고 있습니다. 여러 소규모 공급업체로부터 UCO를 조달하는 업체는 감사 비용이 증가하고, 특정 배치라도 FFA 또는 오염 기준치를 충족하지 못할 경우 인증이 거부될 위험이 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 RED II 지속가능성 기준은 UCO를 부록 IX, 파트 B에 따라 폐기물로 분류하도록 규정하고 있지만, 회원국별로 시행 방식이 다릅니다. 일부 정제업체는 폐기물 정의가 덜 엄격한 비EU 국가에서 UCO를 수입할 때 세관 분쟁을 겪기도 했습니다. 브라질에서는 정제유청(ANP)이 정제유를 UCO로 오인하여 탄소 집약도 크레딧을 높이는 사례를 적발한 후, RenovaBio 프로그램에 따라 부정행위 적발 프로토콜을 시행했습니다. 이 조치는 인증 요건을 강화했지만, 합법적인 수집업체의 준수 비용도 증가시켰습니다. 품질 편차는 최종 용도의 유연성을 더욱 제한합니다. 수소 연료전지(HVO) 정제소는 수소첨가 처리를 통해 더 높은 유리 지방산(FFA) 함량을 처리할 수 있지만, 1세대 바이오디젤(FAME) 생산 업체는 전처리가 필요합니다. 유지화학 분야에서는 훨씬 더 엄격한 규격이 요구되어 시장이 세분화되고 저급 폐식용유(UCO)의 유동성이 감소합니다.

세그먼트 분석

출처: 호텔/레스토랑/레스토랑 부문 매출 증가, 가계 부문 매출 상승세

2025년에는 중앙 집중식 주방과 예측 가능한 처리량 덕분에 호텔, 레스토랑, 카페(HoReCa) 사업장이 폐식용유 시장을 주도하며 시장 규모의 63.92%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 사업장들은 수거업체에게 가장 비용 효율적인 원료 공급처로도 입증되었습니다. 패스트푸드 체인점들은 표준화된 폐기 절차를 도입했으며, 다년간 계약을 체결함으로써 공급망에 대한 감사관의 접근을 효과적으로 제한하여 일관된 인증을 보장하고 있습니다. 또한 공항과 병원의 산업 급식업체들이 기본적인 폐식량 흐름을 유지하고 있으며, 식품 가공업체들은 폐기물 감소를 위해 오일 회수 라인을 도입하고 있습니다. 이러한 발전에도 불구하고 아시아 태평양 지역의 HoReCa 네트워크는 여전히 파편화되어 있습니다. 하지만 중국과 인도의 정부 주도 시범 사업들이 이러한 처리량을 공식화된 시스템으로 통합하기 위해 노력하고 있습니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 6.89% 성장할 것으로 예상되는 가정용 주방은 향후 물량 증가의 주요 분야가 될 전망입니다. 일본, 한국, 영국 등의 지자체는 주민들에게 사용済み 식용유를 담을 수 있는 밀폐 용기를 제공하고 유리 및 종이 수거와 함께 정기적인 수거 서비스를 제공함으로써 적극적으로 참여를 유도하고 있습니다. 이러한 분산형 원료는 유리 지방산(FFA) 함량이 낮아 유지화학 중간재로 적합하지만, 리터당 수거 비용은 외식업체(HoReCa)에서 발생하는 폐식용유보다 2~3배 높습니다. 블록체인 기술을 통해 주민들은 QR 코드를 스캔하여 폐식용유 반입 기록을 남길 수 있으며, 이는 수거업체에게 ISCC PLUS 인증에 필수적인 검증 가능한 이력 기록을 제공합니다. 식품 가공 공장은 안정적인 중간 위치를 차지하고 있으며, 일부 공장에서는 사용済み 식용유를 자체 바이오디젤 생산 시설로 보내 계절별 수거량 변동을 완화하는 데 도움을 주고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 용도별: 바이오디젤과 수소 연료전지(HVO)가 주를 이루며, 올레오화학 제품이 다양화되고 있다.

2025년에는 바이오디젤과 HVO가 폐식용유 시장의 78.65%를 차지하며 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 상당한 성장은 미국의 재생 연료 기준(RFS), 캘리포니아의 저탄소 연료 기준(LCFS), 유럽의 이중 계산 크레딧 등 재생 가능한 원료 사용을 장려하는 규제 인센티브에 힘입은 것입니다. D4 RIN 프리미엄으로 뒷받침되는 대두유 대비 폐식용유의 높은 수익성 또한 폐식용유의 도입을 더욱 촉진했습니다. 또한, HVO는 EN 15940 표준을 준수하여 7% FAME 혼합 제한이 없어 호환성과 시장 잠재력이 향상되었습니다. 네스테(Neste)와 에니(Eni) 같은 기업들은 ReFuelEU 목표에 맞춰 공급망을 지속 가능한 항공 연료(SAF)로 전략적으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환으로 인해 폐식용유 물량이 도로용 디젤에서 항공 부문으로 상당 부분 재배치되고 있습니다.

유지화학 부문은 2031년까지 연평균 6.96%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 사용후유(UCO)의 지방산 프로필을 고부가가치 제품에 활용하는 데 힘입은 결과입니다. 이러한 제품에는 노난산 디메틸 에스테르 및 바이오 기반 윤활유와 같이 마진이 높은 제품들이 포함됩니다. 특수 정제업체들은 점차 더 다양한 유리 지방산(FFA) 범위를 수용하고 있으며, 이는 특히 연료 시장 수요 감소 시기에 저급 UCO에 대한 판로를 제공합니다. 화장품 업계에서는 브랜드들이 UCO에서 추출한 글리세린을 활용하여 개인 위생용품의 재생 가능 성분 함량을 높이고 있습니다. 이러한 수요의 다변화는 UCO 시장을 확대할 뿐만 아니라 정책에 따른 크레딧 변동에 영향을 받는 가격 안정화에도 기여합니다.

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지리 분석

유럽 ​​폐식용유 시장

2025년 유럽은 주요 규제 체계와 인프라에 힘입어 전 세계 식용유 시장 매출의 38.09%를 차지할 것으로 예상됩니다. 영국의 재생 가능 수송 연료 의무화(RTFO), 독일의 온실가스(GHG) 배출 할당제, 그리고 네덜란드의 환적 허브 역할이 이러한 성과에 크게 기여했습니다. 2024년 RTFO의 이중 크레딧 메커니즘은 폐식용유(UCO)를 활용한 연료 1억 리터 생산을 장려했습니다. 또한, ReFuelEU 항공 사업은 향후 UCO 공급량을 항공유 용도로 전환하여 도로용 디젤 혼합에 사용되는 UCO의 양을 줄였습니다. 현재 15~20% 수준인 가정용 UCO 회수율을 높이기 위해 스웨덴, 덴마크, 영국에서 가정용 시범 프로그램이 진행 중입니다. 그러나 이러한 사업의 확장성은 지방 정부의 재정 지원에 크게 좌우됩니다.

아시아 태평양 지역 폐식용유 시장

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.13%로 성장하며 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 싱가포르의 2026년부터 시행되는 1% 지속가능 항공유(SAF) 의무 사용, 태국의 대규모 생산 능력 확장, 그리고 중국의 국내 혼합 연료 도입 전략은 이 지역 시장의 역학 관계를 변화시키고 있습니다. 인도에서는 폐식용유 재활용(RUCO) 사업이 호텔, 레스토랑, 케이터링(HoReCa) 업계와 계약을 체결하여 폐식용유 수거를 효율화하고 있습니다. 일본의 코스모 에너지는 수입 주도형 SAF 공급 모델을 제시하고 있습니다. 인도 카르나타카 주의 RUCO 기관들은 2024-25 회계연도와 2025-26 회계연도 동안 총 32,68,990리터의 폐식용유를 수거했다고 보고했습니다.^{[3]출처: RUCO: 폐식용유 재활용, "카르나타카 주, 326만 8천 리터의 폐식용유 수거", eatrightindia.gov.in}한편, 인도네시아와 호주는 동남아시아의 미사용 석탄 수집업체들과 파트너십을 구축하여 SAF에 대한 지역적 수요 증가를 활용하고 있습니다.

미주 및 중동·아프리카 지역의 폐식용유 시장

북미는 저탄소 연료 사용을 장려하는 재생 연료 기준(RFS) 및 저탄소 연료 기준(LCFS) 인센티브에 지속적으로 의존하고 있습니다. 캐나다에서는 청정 연료 규정(Clean Fuel Regulations)을 통해 지속 가능한 연료 도입을 지원하기 위한 주정부 차원의 추가 크레딧 제도를 시행하고 있습니다. 브라질에서는 B14 바이오디젤 의무 사용 정책과 엄격한 부정행위 방지 조치로 인해 유럽으로의 폐식용유(UCO) 수출량이 감소했습니다. 중동에서는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아가 지속 가능한 연료(SAF) 생산 허브를 구축하고 있으며, 2029년까지 총 4억 7,500만 리터 생산을 목표로 하고 있습니다. 이러한 허브는 아프리카와 남아시아 등지에서 폐식용유를 수입하는 데 의존하고 있습니다. 남아프리카공화국에서는 지자체 폐식용유 수거 시범 사업이 진행 중이지만, 강력한 정책 지원 부족이 성공의 주요 과제로 남아 있습니다.