수의학 안과 진료 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 수의학 안과 시장 동향 및 통찰력

반려동물 소유 증가 및 고급 수의 진료비 지출 증가

2025년 미국 가정에서는 87.3만 마리의 개와 76.3만 마리의 고양이를 키울 것으로 예상되며, 개 한 마리당 연평균 지출액은 598달러, 고양이 한 마리당 연평균 지출액은 529달러에 달할 것으로 전망된다.^{[1]미국수의학협회, "반려동물 소유 통계", avma.org}정기적인 건강 검진을 위한 내원 환자 수는 감소했지만, 안과 진료 의뢰는 증가하여 삶의 질 향상에 도움이 되는 시술에 대한 선호도가 높아졌음을 보여줍니다. 설문 조사에 참여한 보호자들은 비용 부담과 예약 부족을 주요 장벽으로 꼽았지만, 시력 손실로 인해 활동에 지장이 생길 경우 37%는 여전히 안과 수술을 우선시합니다. 밀레니얼 세대와 Z세대는 반려동물을 가족처럼 여기기 때문에 전문 시술에 대한 선호도가 높습니다. 2023년과 2024년 사이에 전체 동물병원 진료비는 4% 감소했지만, 빠른 진료 성과를 보이는 동물병원들은 높은 진료비를 유지하고 있습니다.

반려동물에서 안과 질환 유병률 증가

2021년부터 2024년까지 수년간 진행된 연구에 따르면, 개에서 안구 질환이 2.77%로 나타났으며, 가장 흔한 질환은 백내장, 각막 궤양, 결막염이었습니다. 품종 선택은 위험을 증폭시키는데, 프렌치 불독과 핀셔는 유전적 문제가 더 두드러지는 좁은 유전자 풀을 공유합니다. ACVO 블루북은 현재 200가지 이상의 품종 관련 안구 질환을 추적하여 브리더들이 조기에 검사할 수 있도록 돕고 있지만, 상업적 유인은 여전히 ​​인기 있는 단두종 품종을 선호합니다. 말의 재발성 포도막염은 일부 지역에서 말의 최대 25%에 영향을 미치며, 장기 지속형 임플란트에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 유전자 검사의 광범위한 사용으로 임상적으로 드러나지 않는 병변을 더 빨리 발견할 수 있으므로, 치료 대상 개체 수는 계속 증가하고 있습니다.

국소 안과 약물 및 연고 포트폴리오 확대

FDA는 사이클로스포린 0.2% 연고, 삼중 항생제 겔, 겐타마이신 점안액을 21 CFR 524항에 등재했습니다. 데크라는 2024년에 레멘드 각막 재생 겔을 추가했으며, 초기 임상 데이터에 따르면 표준 치료법보다 상피 재생 속도가 더 빠른 것으로 나타났습니다. 타르수스는 사람에게 사용 승인을 받은 로틸라너 0.25% 용액을 개 안검염 치료에 재활용하고 있습니다. 2024년에 발표된 새로운 무균 지침으로 인해 제조업체들은 충전 라인을 업그레이드해야 하므로 소규모 업체들의 진입은 지연되지만 제품 안전성은 보장됩니다. 처방 목록이 확대됨에 따라 동물병원은 질병 단계와 보호자의 예산에 맞는 다양한 약물을 선택할 수 있게 되었습니다.

최소 침습 안과 수술에 대한 수요

전문의가 시행하는 초음파 유화술은 개 백내장 환자의 90% 이상에서 시력을 회복시켜 줍니다. 레이저 섬모체광응고술과 션트 삽입술은 이제 안구 적출 없이 녹내장을 치료하여 외형과 편안함을 유지할 수 있게 되었습니다. 하지만 50,000만 달러가 넘는 장비 비용은 여전히 ​​농촌 지역 동물병원의 도입을 제한하는 요인입니다. 이러한 격차를 해소하기 위해, 업체들은 레이저 장비와 원격 멘토링을 결합하여 일반 수의사들이 적은 수의 환자로 시작할 수 있도록 지원하고 있습니다. 보험사가 대부분의 비용을 부담하지만, 보험에 가입하지 않은 동물들은 여전히 ​​실명 위험에 처해 있으므로, 단계별 가격 책정 및 임대 방식이 시범적으로 시행되고 있습니다.

고급 안과 장비 및 수술의 높은 비용

초음파 유화술 장비, OCT 스캐너, 다이오드 레이저는 각각 50,000만 달러가 넘는 가격으로, 많은 개인 수의사 병원에서는 도입이 어렵습니다. 2019년부터 2024년까지 개 백내장 수술에 대한 평균 보험 청구액은 5,785.40달러에 달했으며, 보험 적용 후에도 보호자는 여전히 1,428.60달러를 부담해야 했습니다. 라틴 아메리카와 인도의 동물 병원들은 수입 관세와 환율 변동으로 인해 가격이 더욱 상승하는 어려움을 겪고 있습니다. 구독형 임대 방식이 시도되고 있지만, 농촌 지역의 낮은 수술 건수로 인해 손익분기점 예측이 어렵습니다. 결과적으로, 보험에 가입하지 않은 동물들은 비용 절감을 위해 안구 적출술을 받는 경우가 많아 전 세계 수술 건수 감소를 초래하고 있습니다.

수의 안과 진료에 대한 보험금 지급 범위는 제한적입니다.

트루패니언(Trupanion)은 유전성 안질환을 보장하지만 대기 기간을 두고 있으며, 엠브레이스(Embrace)는 양측성 질환을 통합하여 보상 한도를 정하고 있습니다. 영국 보험사들은 기간 한정 보장과 평생 보장을 다르게 분류하여 장기 치료 자격에 대한 혼란을 야기하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 보험 가입률은 한 자릿수에 불과하여 대부분의 사람들이 선택적 수술을 받기 어렵습니다. 이러한 정의의 불일치는 불신을 조장하고 시력 손실이 돌이킬 수 없을 정도로 악화될 때까지 치료를 지연시킵니다.

세그먼트 분석

제품 및 서비스별: 원격 안과 진료 확대에 따른 서비스 성장

서비스 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.85%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하는 반면, 제품 부문은 2025년에도 75.55%의 매출 우위를 유지했습니다. 동물병원들은 진단, 수술, 사후 관리 등을 제품 판매에서 분리하여 서비스 수익을 지속적으로 창출하고 있습니다. 원격 안과 진료를 통해 일반 수의사들은 결막염이나 안구건조증과 같은 질환을 조기에 발견하고 복잡한 궤양으로 발전시키기 전에 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 현재까지 인공지능(AI) 플랫폼 중 검증 기준을 충족하는 것은 없지만, 원격 진료는 이미 진료 의뢰 대기 시간을 단축하고 있습니다. 이러한 추세는 수의 안과 시장이 시술과 모니터링을 결합한 패키지 형태로 계속해서 변화할 것임을 시사합니다.

의약품은 여전히 ​​매출의 핵심이며, 21 CFR Part 524에 등록된 사이클로스포린 연고와 삼중 항생제 젤이 그 기반을 이루고 있습니다. 데크라(Dechra)는 2024년에 각막 회복 속도를 높이고 수술률을 낮추는 프리미엄급 재생 젤을 출시했습니다. 의료기기 및 임플란트는 여전히 틈새시장이지만 정밀 엔지니어링 덕분에 높은 가격대를 유지하고 있습니다. 반동 안압계와 같은 진단 장비는 이제 일반 병원 접수처에 비치되어 환자 의뢰 과정을 간소화하고 일차 진료 기관 내 시술률을 높이고 있습니다.

동물 종류별: 말 포도막염, 고가 진료비 상승 요인

2025년 매출에서 개 질환이 차지하는 비중은 50.53%로, 이는 개체 수에서 개가 차지하는 비중이 크고 백내장 및 건성각결막염에 유전적으로 취약하다는 점을 반영합니다. 그러나 가장 빠른 성장세를 보이는 질환은 말 질환으로, 맥락막상 사이클로스포린 임플란트 시술 비용이 눈 하나당 2,000달러를 넘습니다. 경주마 소유주들은 말의 스포츠 경력을 유지하기 위해 이러한 비용을 감수합니다. 고양이 질환은 바이러스성 결막염과 각막 괴사로 인해 환자 수가 증가하지만, 가격대가 낮아 시장 가치는 제한적입니다. 틈새시장인 토끼와 조류 질환은 도시 지역 동물병원들이 소형 포유류 진료 서비스를 추가하면서 천천히 성장하고 있습니다.

개는 대중 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하겠지만, 말은 시술당 훨씬 더 높은 수익을 창출합니다. 줄기세포 연구가 성숙해짐에 따라, 고부가가치 치료법은 먼저 말 진료로 옮겨간 후 점차 개 진료로 확대될 가능성이 있습니다. 다양한 동물을 진료하는 전문성을 갖춘 동물병원은 특정 동물 종 내 수요 변동에 대한 대비책을 마련할 수 있습니다.

적용 분야: 각막 궤양, 재생 의학 혁신의 혜택

만성 약물 치료 덕분에 건성 각막결막염은 2025년에도 여전히 32.15%의 시장 점유율로 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 각막 궤양은 재생 가교 결합술, 양막 이식, 혈소판 풍부 혈장 치료 등의 기술 발전으로 치유 기간이 단축되면서 연평균 7.82%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 기술을 도입한 병원들은 새로운 수익을 창출하는 동시에 약물 치료를 위한 반복 방문 횟수를 줄일 수 있습니다. 녹내장은 여전히 ​​임상적으로 시급한 질환이지만 예후가 좋지 않아 레이저 션트 시술이 불가능한 지역에서는 안구 적출술이 계속 시행되고 있습니다.

각막 관련 혁신은 연구가 5년 안에 인체용 프로토콜에서 반려동물용으로 어떻게 적용될 수 있는지를 보여줍니다. 임상적 근거가 확고해짐에 따라 보험 적용 범위가 확대되어 더욱 강력한 성장을 촉진할 수 있습니다. 현재 각막 교차결합술을 숙달한 병원은 경쟁업체가 따라잡기 전에 지역 표준을 정립하게 될 것입니다.

최종 사용자 관점: 의료 장비 도입을 통해 의료 접근성을 민주화하는 진료소

동물병원은 백내장 수술 장비와 OCT 시스템을 보유하고 있어 2025년 매출의 62.52%를 차지할 것으로 예상되지만, 일반 동물병원은 반동식 안압계와 안저 카메라를 구매하면서 연평균 6.12%의 성장률을 보였습니다. 이러한 의료 장비의 보편화는 대기 시간을 줄이고 중증 질환의 경우 지역에서 신속하게 진료할 수 있도록 합니다. 대학병원은 최첨단 영상 장비를 보유하고 있지만 시장 점유율은 아직 미미합니다. 원격 안과 진료는 소규모 동물병원에 즉각적인 전문의 상담을 제공하여 환자 분류를 개선하고 보호자의 신뢰를 높여줍니다.

수의안과 시장 규모가 확대됨에 따라 병원은 복잡한 수술 건수를 유지하는 반면, 개별 동물병원은 일반적인 궤양, 건성안면증(KCS) 및 초기 녹내장 진료를 담당하게 될 것입니다. 임대 및 온라인 교육을 제공하는 장비 공급업체는 교외 지역 동물병원의 첫 구매자를 확보할 수 있을 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

북미 지역은 촘촘한 전문 네트워크와 25% 이상의 반려동물 보험 가입률에 힘입어 2025년 전 세계 매출의 38.62%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에서 반려견 한 마리당 평균 지출액은 598달러에 달했으며, 전체 수의 진료비는 보호자들이 정기 검진은 건너뛰었지만 시력 보존 수술은 계속 받으면서 4% 감소했습니다. 2024년에 시행된 FDA의 무균 기준은 전 세계적으로 미국 의약품 기준에 막대한 영향력을 행사할 것으로 보입니다. 캐나다와 멕시코는 꾸준히 성장하고 있지만, 농촌 지역의 전문의 부족 현상은 미국 농촌 지역과 유사한 양상을 보입니다.

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 6.22%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국에서는 도시 지역의 독신자와 노년층이 반려동물 입양을 주도하고 있지만, 의료 서비스는 여전히 도시 중심적입니다. 일본의 고령화 사회에서는 반려동물과의 교감이 중요시되어 고난도 안과 수술에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 호주는 높은 보험 가입률과 수입 의료기기에 대한 EU 규정 준수 덕분에 혜택을 보고 있습니다. 인도와 한국은 사모펀드를 유치하여 안과 진료 시설을 갖춘 다지점 의료 체인을 구축하고 있습니다. 안과 전문의가 여전히 부족하기 때문에 간소화된 레이저 시술과 원격 멘토링이 주목받고 있습니다.

유럽은 독일, 영국, 프랑스를 중심으로 성숙한 수요를 보이고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)은 국경 간 승인 절차를 간소화했지만, 동유럽은 인력 부족에 직면해 있습니다. 영국의 종신보험과 기간 한정보험의 혼합 체계는 보험금 지급의 일관성에 영향을 미칩니다. 중동 및 아프리카에서는 아랍에미리트와 남아프리카공화국만이 상당한 규모의 진료 의뢰 센터를 보유하고 있으며, 라틴 아메리카의 브라질과 아르헨티나는 성장세를 보이고 있지만 환율 및 수입 관세 변동성에 어려움을 겪고 있습니다.