베트남 양식 사료 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

베트남 양식 사료 시장 동향 및 통찰력

국내 순환식 양식 시스템 시설의 강력한 확장

베트남에서 순환식 양식 시스템(RAS)이 빠르게 확산되면서 고부가가치 어종 양식의 생산 효율성과 생물 안전성이 크게 향상되고 있습니다. RAS는 수질 관리를 용이하게 하고 질병 발생을 줄이며, 특히 새우와 팡가시우스 양식에서 사육 밀도를 높이는 데 효과적입니다. 예를 들어, 메콩델타 지역의 집약적 새우 양식장들은 물 교환 횟수를 최소화하고 조기 폐사 증후군(EMS)과 같은 질병 위험을 줄이기 위해 RAS 기술을 점차 도입하고 있습니다. 이러한 기술 중심적 접근 방식은 헥타르당 생산량을 증가시키고 연중 생산을 안정화하여 양식 산업 전반의 성장에 직접적으로 기여하고 있습니다.

기능성 사료의 주류 성장

프로바이오틱스, 효소, 면역증강제를 첨가한 기능성 사료의 사용이 증가하면서 새우와 어류 양식의 사료 효율과 생존율이 향상되고 있습니다. 질병 관리의 중요성이 커짐에 따라 양식업자들은 기존 사료에서 장 건강과 면역력을 강화하는 특수 배합 사료로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 속짱(Soc Trang)과 박리우(Bac Lieu) 지방의 새우 양식장에서는 수출 등급 품질을 유지하면서 항생제 의존도를 줄이기 위해 프로바이오틱스 강화 사료를 사용하고 있습니다. 이러한 변화는 톤당 사료 가치를 높이고 양식장 생산성을 향상시켜 양식 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 그린피드(GreenFeed)는 자사의 프로바이오틱스 새우 사료에 대해 2025년 10월 양식업관리협의회(ASC) 인증을 획득하여 양식업자들에게 사료 효율 개선과 비용 절감 효과를 제공하고 있습니다.^{[1]출처: 베트남 통계청, "농림수산통계", gso.gov.vn}. 

항생제 미사용 해산물에 대한 소비자 수요 증가

유럽연합, 북미, 일본 등 수출 시장에서 항생제 미사용 및 추적 가능한 해산물에 대한 수요가 증가함에 따라 베트남 생산자들은 양식 방식을 개선하고 있습니다. 최적 양식 관리 기준(BAP) 인증과 같은 국제 표준 준수는 수질 관리, 사료 품질 개선, 추적 시스템 구축에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 메콩델타 지역의 팡가시우스 수출업체들은 고급 시장 진출을 위해 항생제 미사용 생산 방식을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 수출 주도형 기준 준수는 베트남의 글로벌 경쟁력을 강화하고 양식업의 부가가치 성장을 촉진합니다.

AI 기반 정밀 사료 공급 플랫폼 통합

인공지능 기반 사료 공급 시스템과 스마트 모니터링 플랫폼의 도입으로 사료 이용 효율이 최적화되고 낭비가 줄어들고 있습니다. 이러한 기술은 센서와 실시간 데이터 분석을 활용하여 새우나 어류의 행동 및 환경 조건에 따라 사료 공급량을 조절합니다. 예를 들어, 대규모 새우 양식장에서는 사료 소비 패턴을 모니터링하는 자동 사료 공급기를 도입하여 사료 낭비를 줄이고 사료 전환율을 개선하며 생산 비용을 절감하고 있습니다. 이러한 기술 통합은 운영 효율성과 수익성을 높여 지속 가능한 시장 성장을 뒷받침합니다. 이러한 디지털 도구는 투입 비용을 절감하고 수질을 개선하며 베트남 양식 사료 시장에서 공급업체의 차별화를 더욱 강화할 것입니다. 

변동성이 큰 어분 및 어유 가격

베트남은 양식 사료 생산을 위해 어분과 어유 수입에 크게 의존하고 있어, 국제 가격 변동에 매우 취약합니다. 페루의 공급 부족으로 인해 발생하는 국제 어분 가격 상승은 사료 생산 비용을 직접적으로 증가시키고, 이는 새우 양식업자들의 수익 마진 감소로 이어집니다. 결과적으로 일부 소규모 양식업자들은 사육 밀도를 낮추거나 생산 주기를 늦추는 선택을 할 수밖에 없습니다. 베트남의 어유 수출 가격은 지난 2년간 상당한 변동을 보였습니다. 2024년에는 kg당 0.83달러에서 2.96달러 사이를 오갔고, 2025년에도 kg당 0.97달러에서 2.48달러 사이로 가격 변동이 지속되었습니다.^{[2]출처: 베트남 수산청, "2025년 양식 사료 가격 모니터링 보고서", tongcucthuysan.gov.vn}.

엄격한 폐수 배출 규정

2026년 2월, 천연자원환경부가 도입한 강화된 환경 규제로 인해 양식장의 규제 준수 비용이 증가했습니다. 특히 메콩델타 지역의 양식업자들은 방류 기준을 충족하기 위해 폐수 처리 시스템과 침전지에 투자해야 합니다. 예를 들어, 고밀도 생산 방식을 채택한 새우 양식장은 폐수 관리 시설에 추가 자본을 투입해야 하므로 초기 투자 비용이 높아집니다. 이러한 규제는 환경적으로는 유익하지만, 중소 규모 양식업자들의 양식 확장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

세그먼트 분석

사료 유형별: 압출 사료가 주를 이루고 미세사료가 급증하고 있습니다.

압출 사료는 2025년 베트남 양식 사료 시장 점유율의 42.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 압출 사료의 부력 덕분에 사료 낭비를 줄이고 사료 효율을 향상하는 이점 때문입니다. 펠릿 사료도 상당한 점유율을 차지했지만, 집약적 새우 양식업자들이 고효율 양식으로 전환함에 따라 압출 사료에 밀려나고 있습니다. 펠릿 제조업체들은 펠릿 내구성을 높이기 위해 증기 조절기를 개조하고 있지만, 새우의 섭식 습관과 펠릿 밀도가 맞지 않아 사용이 제한적입니다. 

미세사료는 양식장에서 유생 생존율 향상을 위해 제어 방출 기술에 투자함에 따라 2031년까지 연평균 11.5%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 습식 사료는 유통기한이 짧아 노동 비용이 증가하고 베트남 양식 사료 시장에서 상업적 잠재력이 제한적이기 때문에 뱀장어와 관상어 양식에 주로 사용되는 틈새시장입니다. 탕롱 그룹은 2024년 5월 하이즈엉성에 새로운 사료 공장을 준공하여 연간 생산 능력을 70만 톤으로 확대했습니다. 이 시설은 프리미엄 시장을 겨냥하여 압출 새우 사료 생산에 집중하고 수익 마진을 높이고자 합니다.^{[3]출처: Thang Long Group, “하이즈엉성 신규 사료 공장”, thanglongfeed.com}.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

원료 출처별: 해양 단백질, 대체재 압력에 직면

어분과 어유는 안정적인 국내 공급과 가격 경쟁력 덕분에 2025년 베트남 양식 사료 시장의 38.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 다만, 항영양소 성분으로 인해 고부가가치 새우 사료의 첨가량에는 제한이 있습니다. 어유는 해양 어류 사료에서 고도불포화지방산의 중요한 공급원으로, 효소 보충을 통해 부분적으로 대체할 수 있습니다. 가금류 사료와 같은 동물 부산물은 비용 효율적인 팡가시우스 사료 배합에 흔히 사용되지만, 수출 구매자들의 추적성 요구가 점점 더 강화되고 있습니다. 정부의 인센티브 정책은 대체 단백질의 국내 생산을 촉진하고 있으며, 이를 통해 사료 공장들은 세계 원자재 가격 변동과 관련된 위험을 완화할 수 있습니다.

해조류 및 대체 단백질은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2031년까지 연평균 14.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 식물성 단백질, 주로 대두와 밀 글루텐은 안정적인 국내 공급과 가격 경쟁력에 힘입어 두 번째로 큰 부문이지만, 항영양소 성분으로 인해 고부가가치 새우 사료에서의 함량 제한이 있습니다. 스피룰리나와 클로렐라에서 추출한 해조류 단백질은 어유에서 발생하는 중금속 오염 위험 없이 오메가-3 지방산을 제공하여 해양 원료의 변동성을 완화하는 믿을 만한 대안이 됩니다. 그러나 규제 불확실성과 양식업자들의 낮은 신뢰도는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 

어종별: 새우가 선두를 달리고 있으며, 틸라피아는 성장세가 가속화되고 있습니다.

흰다리새우는 2025년 베트남 양식 사료 시장 규모의 46.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 베트남이 세계 새우 수출 3위를 기록하고 있는 현실을 반영합니다. 흰다리새우 생산량은 집약적 양식 방식의 도입, 높은 수출 가격, 그리고 순환식 양식 시스템(RAS) 및 정밀 사료 공급과 같은 기술 발전으로 인해 증가하고 있으며, 이러한 기술 발전에는 특수 고성능 사료가 필수적입니다.

틸라피아는 가장 빠르게 성장하는 어종으로, 북부 저수지 전역에 가두리 양식 시스템이 확대됨에 따라 2031년까지 연평균 10.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반면, 대형 호랑이새우는 양식 주기가 길고 질병 발생 위험이 높아 사료 생산량 증가 속도가 느립니다. 틸라피아 생산량의 급속한 증가는 다국적 사료 공급업체들의 투자를 유치하고 있습니다. 예를 들어, 알러 아쿠아 베트남은 2023년에 가두리 양식 시스템에 특화된 부유형 압출 사료를 개발했는데, 이는 침강형 펠릿 사료에 비해 사료 낭비를 최소화합니다. 잉어와 메기 같은 전통적인 담수어종은 사료 소비량의 상당 부분을 차지합니다. 이러한 소비는 주로 소규모 농가들이 혼합 양식 시스템을 운영하는 북부 중부 및 산악 지역에 집중되어 있습니다. 장어, 그루퍼, 관상어와 같은 다른 어종들은 특수한 영양 요구량과 높은 가격이라는 특징을 가진 틈새시장을 점유하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

깐토, 속짱, 까마우를 포함한 메콩델타 지역은 베트남 양식 생산량의 절반 이상을 차지하며, 지역 사료 소비 및 생산을 견인하고 있습니다. 드호이스, 스크레팅, CP푸드와 같은 기업들은 운송비 절감과 적시 납품을 위해 전략적으로 이 지역 인근에 사료 공장을 설립하고 있습니다. 또한, 남동부 해안 지역의 해상 가두리 양식은 기름 함량이 높은 압출 펠릿 사료에 대한 수요를 증가시켜 사료 소비 증가를 더욱 촉진하고 있습니다.

양식 활동의 지리적 분포는 사료 수요 패턴의 다양성을 초래합니다. 메콩델타 지역은 팡가시우스와 새우 방목 양식 시스템에 적합한 경제적인 펠릿 사료를 대량으로 필요로 합니다. 반면, 연안 지역은 집약적인 해양 양식에 필요한 고품질 압출 사료를 요구합니다. 응에안성, 동나이성 등 중부 지역은 사료 사용 및 추적성에 영향을 미치는 새로운 양식 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정에는 질병 보고 및 환경 규제 준수에 대한 구체적인 절차가 포함되어 있으며, 이는 사료 유통 및 비상 대응 전략에 영향을 미칩니다.

지역적 집중은 규모의 경제를 제공하지만, 홍수나 질병 발생에 대한 취약성도 증가시킵니다. 따라서 제조업체들은 위험을 완화하기 위해 비상 물자 비축과 다양한 운송 경로 확보에 우선순위를 둡니다. 이러한 지리적 집중은 사료 생산, 농업, 가공을 지역 클러스터 내에서 통합 운영하는 기업에 경쟁 우위를 제공합니다. 그러나 동시에 극심한 기상 현상이나 여러 지역에 동시에 영향을 미치는 질병 발생으로 인한 공급망 차질에도 취약해집니다.