베트남 용기 유리 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

베트남 용기 유리 시장 동향 및 통찰력

ESG 중심 수출 포장 전환

수출 중심의 가공업체들은 유럽과 북미 구매자들로부터 포장재 재활용 가능성을 입증하라는 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)이 향후 소비자 부문으로의 확대를 예고하고 있기 때문입니다. 유리는 무한 재활용이 가능하고, 파유리 함량을 높일 수 있으며, 다층 플라스틱에 비해 Scope 3 배출량을 줄입니다. 베트남이 체결한 17개의 자유 무역 협정은 환경 규제 준수 여부를 입증하는 것이 점점 더 중요해짐에 따라 우대 관세 혜택을 강화하는 요인으로 작용합니다. 따라서 고급 소스, 유기농 식품, 수제 음료 수출업체들은 규제 요건과 브랜드 스토리텔링 요구 사항을 모두 충족하기 위해 유리 용기를 선택하고 있습니다. 해외 소매 채널에서 지속가능성 라벨링이 강화되면서 유리 용기로 전환할 경우 목적지 시장에서 비용이 많이 드는 재포장을 피할 수 있다는 장점도 있습니다. 이러한 모든 요인들이 복합적으로 작용하여 국내 생산 시설들이 경량 고투명 유리병을 생산하기 위해 좁은 목 프레스 블로우 라인으로 업그레이드하는 장기적인 물량 확보에 대한 전망을 밝게 하고 있습니다.

FDI 주도 용광로 업그레이드 및 용량 추가

2024년 제조업 부문 외국인직접투자(FDI)는 20억 달러를 돌파했으며, 적시 컨테이너 공급을 기대하는 전자, 제약, 식품 가공업체들이 투자에 나섰습니다. 베트남 유리(Vietnam Glass)는 무게를 최대 10%까지 줄이고 에너지 소비를 낮추는 좁은 목 프레스 블로우 기술을 적용한 네 번째 생산 라인을 추가했습니다. 정부의 투자 지원 기금은 대규모 프로젝트의 연구 개발비 20~30%와 고정 자산 비용 0.5%를 보조하여 국내 기업들이 더 높은 파유리 비율을 처리할 수 있는 모듈형 용광로를 설치할 수 있도록 지원합니다. 새로운 생산 시설은 수출 항만인 하이퐁, 맥주 및 식품 단지인 바리아-붕따우, 제약 산업인 빈즈엉 등 지역별 집적화 전략에 맞춰 구축되었습니다. 이러한 기존 시설 및 신규 시설 확충 사업은 음료 및 화장품 분야에서 효율적인 생산량 증대와 짧아진 제품 출시 주기에 대한 대응력을 향상시킵니다.

정부, 일회용 플라스틱 사용 반대 촉구

2022년 8월 2022/ND-CP호 시행령은 2026년 1월부터 얇고 분해되지 않는 비닐봉투의 사용을 금지하고, 2030년 12월까지 베트남 그린 라벨을 획득한 제품을 제외한 모든 일회용 플라스틱 제품의 사용을 금지합니다. 또한, 각 지방 정부는 2025년부터 슈퍼마켓과 관광지에서 일회용 플라스틱 제품 판매를 제한해야 하며, 현장 조사에 따르면 해양 쓰레기의 62%가 플라스틱으로 구성되어 있습니다.^{[1]세계은행그룹, "베트남의 일회용 플라스틱 국가 로드맵 수립을 위하여", documents1.worldbank.org} 재사용 가능한 유리병과 용기에 대한 교체 수요가 집중되고 있는데, 이는 소스, 조미료, 호텔 편의용품 및 리필 스테이션에 사용됩니다. 보증금 반환 제도와 자체 세척 시설에 투자하는 사업자는 순환 경제 인증을 홍보하고자 하는 기관 구매자에게 우선적으로 접근할 수 있습니다. 이와 동시에, 생산자 책임 확대(EPR) 제도는 2024년부터 유리 포장재의 재활용률을 15%로 의무화하고 3년마다 상향 조정하여, 파유리 재활용 인프라를 대형 생산자에게 경쟁력 있는 수단으로 활용하고 있습니다.

급증하는 알코올 음료 생산량

베트남의 맥주 소비량은 2023년 42억 3천만 리터에서 2028년 64억 1천만 리터로 연평균 10.6% 성장할 것으로 예상되며, 이로써 베트남은 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 주요 맥주 시장으로 자리매김할 전망입니다.^{[2] 캐나다 농업식품부, "베트남 와인, 맥주 및 증류주 부문 동향 분석", agriculture.canada.ca} 프리미엄 라거 판매량은 2019년에서 2023년 사이에 연평균 10.9% 증가했으며, 주류 판매점에서는 브랜드 이미지 제고와 시원한 맥주 제공 문화 조성을 위해 재사용 가능한 유리병을 선호하고 있습니다. 베트남 맥주 생산량의 약 90%를 차지하는 하이네켄 베트남과 칼스버그는 병 모양과 무게의 일관성을 유지하는 병 공동 관리 시스템을 운영하고 있습니다. 탭룸 규모를 확장하는 크래프트 맥주 양조장들도 홉 향을 보호하기 위해 호박색 유리병을 선택하여 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 양조장들이 항구와 산업 단지 인근에 밀집되어 있어 폐유리병을 재활용할 수 있기 때문에 유리 제조업체의 원자재 비용을 절감할 수 있습니다.

rPET 병 교체 압력

글로벌 브랜드들이 국내 재활용 공장에 투자하고 탄산음료와 생수를 더 가볍고 저렴한 병에 담기 시작하면서 2023년 식품 등급 rPET 생산 능력은 네 배로 증가했습니다.^{[3]FiinGroup, “베트남 PET 재활용,” fiingroup.vn} 500밀리리터 PET 병은 무게가 약 25그램으로, 동일 용량의 유리병(200~250그램)에 비해 훨씬 가볍습니다. 이는 물류 비용을 최대 80%까지 절감하고 파손 위험을 줄여줍니다. 재활용 수거율은 이미 25%에 달하며, 생산자 책임 확대(EPR) 목표에 따라 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 주스, 차, 청량음료 등 대중적인 음료 시장이 성장함에 따라 유리병 사용량은 감소하고 있으며, 이에 따라 용기 제조업체들은 고급 음료 시장 공략과 경쟁사의 경량화를 저해하는 독자적인 디자인 개발에 집중하고 있습니다.

전기 요금 인플레이션과 전력망 불안정성

용광로 연료비는 총비용의 20%를 차지할 수 있으며, 최근 북부 지역의 정전으로 인해 여러 플로트 유리 생산 라인이 몇 달 동안 가동을 중단해야 했던 사례는 컨테이너 운영에도 유사한 취약성이 있음을 시사합니다.^{[4]VnEconomy, “Ngăn chặn hàng kém chất luan, gỡ khó cho sản xuất kính trong nuớc,” vneconomy.vn} 8차 전력 개발 계획은 재생 에너지로의 다변화를 목표로 하지만, 석탄과 가스에 대한 과도기적 의존은 유리 제조업체들을 변동성이 큰 요금과 출력 제한 위험에 노출시키고 있습니다. 계획되지 않은 가동 중단은 용광로 가동 기간을 단축시키고 유지보수 비용을 증가시키며, 디젤 발전기 사용은 추가적인 배출량을 발생시켜 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 관련 주장을 약화시킵니다.

세그먼트 분석

최종 사용자별: 음료는 판매량 유지, 화장품은 수익률 향상

2025년 베트남 유리병 시장에서 음료 부문이 차지하는 비중은 52.87%에 달할 것으로 예상되며, 특히 두 자릿수 성장률을 기록하고 있는 42억 3천만 리터 규모의 맥주 수요가 이러한 추세를 더욱 강화할 것으로 보입니다. 맥주 부문은 베트남 유리병 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 보증금 반환 제도를 통해 높은 병 회전율을 유지하고 있습니다. 증류주와 고급 와인 또한 투명한 유리병을 선호하며, 진열 시 시각적인 매력을 높이고 있습니다. 그러나 무알코올 음료는 재활용 PET(rPET)로의 전환 추세를 보이고 있어, 대중 유통 채널에서의 유리병 시장 성장세는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.

화장품 및 개인 위생용품은 물동량은 적지만, 2031년까지 연평균 4.09%의 성장률을 기록하며 전체 성장률을 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 2030년까지 중산층 소비자 23.2만 명이 추가로 도시 시장에 진입할 것으로 전망되기 때문입니다. 브랜드들은 고급스러움을 강조하기 위해 정교하게 장식된 무거운 병을 사용하여 톤당 평균 매출을 높이고 출하량 감소를 상쇄하고 있습니다. 의약품은 현재 전체 수요의 12%를 차지하고 있지만, 국내 공장들이 ISO 15378 규격의 바이알 및 앰플을 요구하는 EU-GMP 인증을 획득하면 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 식품 및 향수 제품은 음료 시장의 계절적 비수기에도 안정적인 용광로 가동률을 유지하는 데 기여하는 다양한 충전 물량을 제공합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

색상별: 플린트색이 선두를 유지하고, 앰버색이 상승세입니다.

고급 주류, 화장품, 세럼, 특수 식품 등이 내용물 확인을 위해 투명한 포장을 선호함에 따라, 2025년 베트남 유리 용기 시장에서 투명 유리(플린트 유리)는 47.21%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 베트남 중부 해안을 따라 풍부하게 매장된 고순도 규사는 경제적인 투명 유리 생산을 보장합니다. 한편, 호박색 유리는 수제 맥주 브랜드화와 제약 분야의 빛 차단 요구 증가에 힘입어 연평균 3.84%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

녹색 병은 주류 맥주와 일부 와인에서 꾸준히 사용되며, 유통 채널을 장악하고 있는 재사용 가능 병 시스템을 강화합니다. 코발트 블루나 불투명 유리병과 같은 틈새 시장의 색상은 한정판 증류주나 부티크 스킨케어 제품 출시에 활용되어 장식적인 수익을 창출합니다. 따라서 색상 선택은 기능적 요구 사항, 원자재 가용성, 그리고 브랜드 이미지라는 세 가지 요소를 균형 있게 고려하여 생산자가 장기 계약을 확보하고 가격 민감도를 낮추는 데 도움을 줍니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

생산과 소비는 두 개의 산업 회랑에 집중되어 있습니다. OI BJC의 바리아-붕따우 공장과 호치민시 인근의 고밥 유리 공장을 중심으로 형성된 남부 산업 단지는 까이멥과 깟라이 심해항 인근에 위치한 수출용 맥주 공장, 식품 가공업체, 화장품 제조업체에 서비스를 제공합니다. 유리 파편과 소다회 수입품의 효율적인 회송 덕분에 도착 가격 경쟁력이 유지됩니다.

북부 지역에서는 산미겔 야마무라 하이퐁 유리 공장이 하이퐁 항 인근에서 운영되며, 하노이 수도권과 박닌의 전자 및 제약 산업 중심지에 제품을 공급하고 있습니다. 이 항만은 세계은행의 CPPI(화폐생산지수)에서 높은 효율성을 인정받아, 반입되는 안료와 반출되는 완제품 병의 운송 시간을 단축하고 있습니다. 그러나 북부 지역의 전력 부족으로 인해 용광로 가동 중단 위험이 높아지고 있으며, 이에 따라 현장 태양광 발전 및 에너지 저장 시스템 도입에 대한 논의가 활발히 진행되고 있습니다.

중부 및 메콩델타 지역은 아직 개발이 미진한 시장으로, 잠재력이 매우 큽니다. 2030년까지 계획된 고속도로와 14.1억 달러 규모의 항만 마스터플랜은 화물 운송 비용을 절감할 것으로 예상되지만, 특히 산악 지역에서는 운송 경로 안정성 문제로 인해 파손률이 높아 가볍고 견고한 제품을 공급할 수 있는 생산자에게 유리합니다. 물류가 개선됨에 따라 해산물 가공업체와 농산물 수출업체의 수요가 증가하면서 인근 도축장으로의 공급이 늘어나 지역 생산 다변화가 촉진될 것으로 보입니다.