베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026-2031)

베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장 동향 및 분석

마켓플레이스 기반 구매자 확보 및 소셜 커머스 규모 확대

베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장은 소비자들이 직접 검색보다는 콘텐츠 피드를 통해 제품을 발견하는 방식에 따라 변화하고 있습니다. 틱톡 샵의 베트남 매출은 2025년에 93% 성장했고, 플랫폼 점유율은 26.90%에서 39.60%로 상승하여 소셜 미디어에서의 제품 발견이 실제 구매 행동으로 얼마나 빠르게 이어지는지를 보여줍니다. 2026년 1분기에는 상위 4개 플랫폼의 매출액이 148조 6천억 VND(57억 달러)에 달해 전년 동기 대비 46.60% 증가했으며, 이는 플랫폼 트래픽이 여전히 강력한 거래 성장으로 이어지고 있음을 확인시켜 줍니다.^{[1]"국경 간 전자상거래 잠재력은 여전히 ​​크게 활용되지 않고 있다", VCCI, vcci.com.vn}2025년 1분기에 패션 부문에서만 틱톡샵에서 23조 4천억 VND(미화 9억 달러)의 매출이 발생했는데, 이는 짧은 동영상과 라이브 판매 형식이 시각적인 콘텐츠에 얼마나 효과적인지를 보여줍니다. 쇼피와 틱톡샵이 2025년 전체 총 상품 거래액(GMV)의 97%를 차지하는 상황에서, 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장의 규모 확장에 기여하는 이러한 집중 현상은 동시에 판매자들이 수수료 변동, 순위 변동, 플랫폼 규정 변경에 더욱 취약해진다는 것을 의미합니다.

스마트폰 우선 결제 및 지갑 도입

베트남의 모바일 우선 소비자층은 해외 쇼핑 결제 마찰을 지속적으로 낮추고 있습니다. 2025년 초 베트남의 모바일 연결 수는 1억 2,700만 건으로 인구를 넘어섰는데, 이는 듀얼 SIM 사용이 보편화되어 디지털 접근성이 널리 보급되었기 때문입니다. QR 코드 결제는 2025년 첫 9개월 동안 거래량은 61.63%, 결제액은 150.67% 증가하여 디지털 결제가 모든 사용자 그룹에서 훨씬 더 보편화되었음을 보여줍니다. 모바일 머니 시범 사업은 농촌 및 외딴 지역으로 확대되어 2025년까지 10.89만 개의 계정이 활성화되었으며, 이 중 70%는 도시 외곽 지역에서 사용되었습니다. 베트남의 해외 B2C 전자상거래 시장은 이러한 변화의 직접적인 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 스마트폰 보급률이 84%에 달하고, 4G 서비스가 99.80%의 지역에 제공되었으며, 2025년 6월부터 더 많은 판매자가 디지털 송장과 공식 결제 수단을 의무적으로 도입해야 했기 때문입니다.

수출 촉진 정책과 무역 협정

수출 정책이 디지털 무역 실행과 더욱 연계되고 있습니다. 2026-2030 국가 전자상거래 개발 마스터플랜은 국경 간 플랫폼 운영 기업 100여 곳을 지원하고, 온라인 수출 매출 10천만 달러 이상을 달성하는 기업 10여 곳을 육성하여 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장에 더욱 명확한 공급 측면 성장 경로를 제시하는 것을 목표로 합니다. 베트남의 CPTPP 및 RCEP 참여는 일본, 한국, 호주 등 주요 수출 대상국에서 관세 조건 및 원산지 규정 적용을 개선하는 데에도 기여했습니다. 2025년 총리 지시 29/CT-TTg는 각 부처가 무역 진흥을 디지털 전환과 더욱 긴밀하게 연계하도록 함으로써 수출 목표와 전자상거래 실행 간의 격차를 줄였습니다. 이는 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장이 구매자와 판매자 양측 모두에서 성장하고 있다는 점에서 중요합니다. 더 많은 베트남 기업들이 직접 온라인 수출 채널 구축에 필요한 정책적 지원을 받고 있기 때문입니다.^{[2]"정부, 수출 촉진 및 해외 시장 확대를 위한 방안 시행", GoGlobal 포털, goglobal.moit.gov.vn}.

해외 미용, 패션 및 전자제품에 대한 수요 증가

베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장에서 수입 상품에 대한 수요는 여전히 가장 확실한 수익원 중 하나입니다. 베트남 소비자들은 2025년까지 전자상거래를 통해 미용 및 개인 관리 제품에 74조 4천억 VND(30억 달러)를 지출할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 30% 증가한 수치입니다. 특히 화장품 매출은 2025년에 23% 증가했는데, 이는 수입 스킨케어 및 미용 브랜드가 브랜드 원산지와 제품 신뢰도를 중시하는 소비자들 사이에서 여전히 높은 인기를 누리고 있음을 보여줍니다. YesStyle, iHerb, Lazada의 국경 간 전자상거래 프로그램과 같은 플랫폼은 가격, 품질, 브랜드 인지도 측면에서 국내 공급이 충족하지 못하는 틈새 미용 및 건강보조식품 수요를 충족시키고 있습니다. 이러한 수요 패턴은 패션 및 전자제품 수입에도 적용되며, 특히 해외 브랜드를 자신의 정체성과 라이프스타일의 일부로 여기는 젊은 소비자층 사이에서 두드러집니다. 또한 역내포괄적경제파트너십(RCEP)에 따른 관세 변화는 이러한 수입 상품의 경제적 매력을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

저가 수입품에 대한 부가가치세 및 세금 준수 부담

소형 수입 소포에 대한 세제 혜택이 2025년에 크게 변경되어 오랫동안 유지되어 온 국경 간 수입 무역의 비용 우위 요소 중 하나가 사라졌습니다. 2025년 2월 18일부터 시행된 결정 제01/2025/QD-TTg호에 따라 특송으로 발송되는 저가 수입 상품에 대한 부가가치세 면제가 종료되면서 많은 소형 주문의 최종 수입 비용이 증가했습니다. 같은 해에 송장 발행 및 원천징수 의무도 강화되어, 마진이 낮은 소포 배송 모델을 사용하는 소규모 판매업체들은 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장에서 더욱 무거운 규정 준수 부담을 안게 되었습니다. 베트남 세관은 이러한 정책 변화로 2025년 9월 중순까지 1조 VND(4천만 달러) 이상의 추가 세수입이 발생했다고 보고하며, 이는 상당한 재정적 효과를 가져왔고 부담의 일부가 판매자와 최종 가격에 전가되었음을 보여줍니다. 빈번하게 수입되는 저가 상품의 경우, 이러한 변화는 규정 준수 비용 증가 속도가 거래 가치 증가 속도보다 빠를 위험을 증가시킵니다.

위조품 위험 및 역물류 마찰

신뢰는 진위 여부가 가장 중요한 제품 카테고리에서 여전히 실질적인 장벽으로 작용합니다. 2025년 한 해 동안 가짜, 금지된 상품 또는 추적 불가능한 상품을 판매한 13,700개 이상의 온라인 쇼핑몰이 퇴출되었는데, 이는 디지털 플랫폼 전반에 걸쳐 여전히 감시가 얼마나 필요한지를 보여줍니다. 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장은 화장품, 건강보조식품 및 기타 빠르게 성장하는 수입 품목에서 위조품이 증가하면서 더욱 압박을 받고 있습니다. 이러한 품목에서는 소비자의 신뢰가 재구매의 핵심이기 때문입니다. 또한 국경 간 거래에서는 반품 비용이 더 많이 듭니다. 해외 상품은 여러 단계의 운송, 통관 절차, 그리고 환불 처리 전 운송업체와의 긴밀한 협력이 필요하기 때문입니다. 결과적으로 일부 판매자는 반품 옵션을 제한하거나 가격을 인상하는데, 이러한 조치는 구매자들이 이미 품질과 진위 여부에 대해 우려하는 카테고리에서 전환율을 저하시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석

제품 카테고리별: 건강 및 미용 - 패션 주도 시장의 균형 재조정

패션, 신발, 의류는 2025년 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장 점유율의 26.47%를 차지하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 베트남이 이미 탄탄한 의류 시장을 보유하고 있고, 플랫폼들이 이미지 및 동영상 중심의 효율적인 상품화 전략을 통해 패션 제품을 선보일 수 있기 때문입니다. 또한, 국경 간 거래 모델을 통해 소비자들이 기존 소매 유통망에 의존하지 않고도 해외 브랜드를 접할 수 있다는 장점도 있습니다. 베트남상공회의소(VCCI)와 액세스 파트너십(Access Partnership)은 베트남의 국경 간 패션 수출이 2029년까지 연평균 26% 성장할 것으로 전망했는데, 이는 기존 수출 채널보다 훨씬 빠른 성장세이며 판매자들에게 더 큰 직판 경로를 제공할 것으로 보입니다. 가정 및 사무용품, 취미용품 및 장난감, 자동차 부품은 가구 수출, 수입 브랜드 수집품, 현지 소매점에서 쉽게 구할 수 없는 차량 액세서리 등 비교적 소규모이지만 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.

건강 및 미용/개인 관리 제품은 가장 빠르게 성장하는 제품 부문으로, 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장에서 이 부문의 규모는 2031년까지 연평균 20.72% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 두 가지 요인, 즉 수입되는 한국 및 일본 스킨케어 제품의 유입과 베트남산 웰빙 및 허브 제품의 수출 잠재력 증가라는 두 가지 측면에서 동시에 성장세를 보이고 있습니다. 화장품 매출은 2025년에 증가했는데, 이는 미용 제품이 틈새 수입품에서 벗어나 다양한 플랫폼에서 반복적으로 구매되는 광범위한 카테고리로 자리 잡고 있음을 뒷받침합니다. 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 업계에서는 건강 보조식품, 화장품, 전자제품 부문에서 규제 준수 차별화가 더욱 두드러지고 있는데, 이는 신법 시행에 따라 서류를 완비하고 브랜드 인증을 받은 판매자들이 제품 검사 및 소비자 보호 규정을 더욱 효과적으로 준수할 수 있기 때문입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

판매 채널별: 소셜 커머스가 시장 지배력을 약화시키고 있다

2025년 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장 규모에서 온라인 마켓플레이스가 차지하는 비중은 72.64%에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 구매자들이 에스크로 도구에 대한 신뢰를 갖고 있고, 플랫폼 주도의 물류 시스템과 쇼피(Shopee)와 틱톡샵(TikTok Shop)을 중심으로 거래량이 집중되어 있기 때문입니다. 상위 4개 플랫폼은 2026년 1분기에 148조 6천억 VND(57억 달러)의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 46.60% 증가했습니다. 이는 인프라 규모가 소비자 기반 증가 속도보다 훨씬 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다. 이러한 규모의 경제는 시스템 전반에 걸친 의존성을 야기하기도 합니다. 수수료, 상품 정보 공개 규칙, 판매자 온보딩 등에 대한 플랫폼의 결정이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하는 경제 구조에 즉각적인 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 2026년 5월 쇼피의 수수료 정책에 대한 조사는 이러한 시장 집중 현상이 공론화될 만큼 중요한 문제임을 다시 한번 보여주었습니다. 비록 마켓플레이스 모델이 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있더라도 말입니다.

소셜 커머스는 가장 빠르게 성장하는 채널이며, 동영상, 라이브 판매, 채팅 기반 전환이 검색과 구매를 동일한 세션으로 통합함에 따라 2031년까지 연평균 24.91%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 틱톡 샵의 급성장은 이러한 모델의 가장 명확한 증거이며, 쇼피의 쇼피 비디오 투자 또한 기존 플랫폼들이 시장을 내주기보다는 적응하고 있음을 보여줍니다. DTC(Direct-to-Current) 웹스토어는 여전히 가장 작은 시장 점유율을 차지하고 있지만, 가구, 패션, 수공예품 수출업체들 사이에서는 단순한 가격 비교보다 스토리텔링과 브랜드 정체성이 더 중요해짐에 따라 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 아마존이 2026년 베트남에 출시할 예정인 AI 기반 시장 조사, 수요 분석, 제품 개발 도구는 판매자들이 더욱 독립적인 수요 창출 역량을 구축할 수 있도록 지원함으로써 이러한 추세를 뒷받침합니다. 따라서 베트남의 국경 간 B2C 전자상거래 산업은 여전히 ​​마켓플레이스 중심일 수 있지만, 소셜 전환이 심화되고 경쟁력 있는 수출업체들이 자체 온라인 스토어에 투자함에 따라 채널 구성은 더욱 균형 있게 변화할 것으로 예상됩니다.

배송 속도별: 스탠다드의 물량 우위가 익스프레스의 수요 신호를 좌우합니다

2025년 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장에서 일반 배송이 차지하는 비중은 76.83%에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 베트남 대중 시장 구매자들의 높은 가격 민감도와 중국 및 아세안 지역에서 유입되는 저가 소포 물량의 지속적인 중요성을 반영합니다. 이러한 배송 방식은 패션 액세서리, 화장품, 생활용품 등 인기 상품들이 빠른 배송 없이도 판매될 수 있다는 점에서 수입 수요에 잘 부합합니다. 동시에 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장은 특히 빠른 배송에 익숙한 소비자들을 대상으로 하는 수출 판매자들을 위해 점차 빠른 배송 방식에 대한 수요를 충족할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 2026년 6월에 시작된 통관 시범 사업과 선적 서류의 광범위한 디지털화는 빠른 배송 서비스의 필요성을 저해했던 절차적 지연을 줄여줄 수 있다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.

특급 배송은 가장 빠르게 성장하는 옵션으로, 2031년까지 연평균 22.08%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아마존 글로벌 로지스틱스(Amazon Global Logistics)는 2025년 11월 베트남에서 서비스를 시작하여 베트남을 전 세계 두 번째 FBA(Fulfillment by Amazon) 수출 출발지로 만들었습니다. 이는 아마존 물류 네트워크를 통해 미국 구매자에게 상품을 배송하는 판매자들의 배송 시간을 직접적으로 단축시켜 줍니다. 틱톡이 연간 10억~20억 건의 주문을 처리할 수 있는 베트남 기반 물류 법인을 설립하려는 계획 또한 플랫폼이 자체적으로 관리하는 물류 역량이 더욱 강화될 것임을 시사합니다. 2025년 2월부터 소액 상품에 대한 부가가치세(VAT) 면제가 폐지된 것도 이러한 변화를 촉진하는 요인 중 하나입니다. 판매자들은 이제 여러 개의 소량 배송에서 벗어나 단위 경제성이 더 높은 소량 대량 배송으로 전환할 유인이 커졌기 때문입니다.

국가별 및 흐름 방향별: 수출 증가세, 수입 우위에 도전

2025년 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장 규모에서 수입(인바운드)이 차지하는 비중은 55.06%로, 중국, 한국, 일본이 베트남 소비자들이 온라인에서 적극적으로 찾는 다양한 품목을 지속적으로 공급하면서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 중국은 규모, 가격 경쟁력, 지리적 근접성, 그리고 알리익스프레스, 타오바오 글로벌, 테무, DHgate와 같은 강력한 플랫폼 접근성을 바탕으로 최대 공급 시장으로 자리매김했습니다. 한국과 일본은 뷰티, 스킨케어, 일부 전자제품 품목에서 자국 브랜드에 대한 소비자 신뢰도가 높아짐에 따라 그 뒤를 이었습니다. 그러나 2025년 2월부터 시행된 저가 상품 부가가치세 면제 종료는 중국발 소형 택배 배송 모델의 비용 상승을 초래하여 일부 수입 증가세를 둔화시키고, 특정 품목에서는 국내 대체재 사용을 촉진할 수 있습니다.

수출은 가장 빠르게 성장하는 분야이며, 베트남의 해외 B2C 전자상거래 시장 규모는 2031년까지 연평균 22.76% 성장할 것으로 예상됩니다. 온라인 수출액은 2025년에 2억 달러에 달해 전년 대비 18% 증가했는데, 이는 베트남의 제조업 기반이 디지털 채널을 통해 전 세계 소비자들과 더욱 직접적으로 연결되고 있음을 보여줍니다. 미국은 베트남의 최대 수출 대상국이며, 2025년 미국으로의 총 상품 수출액은 153.20억 달러에 이르렀습니다. 이는 베트남 판매자들이 수출 확대를 위한 탄탄한 무역 통로를 확보하고 있음을 의미합니다. 2026-2030 마스터플랜과 CPTPP 및 RCEP 관세 혜택은 의류, 가구, 수공예품, 그리고 일부 전자 부품을 중심으로 수출 확대를 지속할 수 있도록 지원할 것입니다.^{[3]"RCEP에 따른 원산지 규정 관련 회람 5호", VNTR 포털, vntr.moit.gov.vn}.

지리 분석

중국은 베트남의 국경 간 B2C 전자상거래 시장에서 가장 영향력 있는 무역 파트너로, 최대 수입처이자 베트남 판매자들에게 중요한 양방향 무역 통로 역할을 하고 있습니다. 중국산 상품은 전자제품, 패션, 미용, 가정용품 등을 아우르며, 짧은 운송 거리와 잘 발달된 특송 네트워크의 이점을 누리고 있습니다. 알리익스프레스, 타오바오 글로벌, 테무, DHgate 등 주요 플랫폼들이 베트남의 국경 간 B2C 전자상거래 시장에 미치는 영향력 또한 상당합니다. 2025년 2월부터 저가 상품 수입에 대한 부가가치세 면제가 폐지되면서 중국 소포 배송 모델에 비용 부담이 가중되었고, 일부 업체들은 여러 개의 소량 배송보다는 대량 통합 배송으로 전환하고 있습니다. 한편, 역내포괄적경제파트너십(RCEP)은 원산지 규정과 통관 절차를 간소화하여 중국 및 기타 회원국과의 양방향 무역을 촉진하고 있습니다.

미국은 베트남 B2C 전자상거래 시장의 전략적으로 가장 중요한 수출 대상국입니다. 규모, 탄탄한 물류 시스템, 그리고 베트남산 제품에 대한 강력한 구매 수요를 제공하기 때문입니다. 베트남상공회의소(VCCI)와 액세스 파트너십(Access Partnership)의 조사에 따르면, 베트남 중소기업의 82%가 미국을 가장 유망한 해외 수출 시장으로 꼽았습니다. 베트남의 대미 상품 수출액은 2025년까지 153.20억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 판매자에게 안정적인 무역 경로와 베트남 제품에 대한 구매자들의 높은 인지도를 제공합니다. 아마존의 AGL(Amazon Global Logistics) 베트남 진출은 중소기업이 아마존 풀필먼트(FBA)를 이용할 때 물류 조율 장벽을 낮춰줌으로써 이러한 수출 경로를 더욱 강화합니다. 한국과 일본 또한 중요한 수출 대상국입니다. 이들 국가는 K-뷰티와 J-뷰티 제품의 주요 수입처인 동시에 의류, 목재 가구, 가공품 등의 수출에 유리한 무역 조건을 제공하는 매력적인 수출 대상국입니다.

아세안 내에서 싱가포르, 태국, 인도네시아는 베트남 국경 간 B2C 전자상거래 시장에서 공급 및 목적지 시장으로서 중요한 역할을 합니다. 싱가포르는 쇼피(Shopee)와 라자다(Lazada) 같은 지역 플랫폼의 경영 및 자본 허브 역할을 하며, 태국은 미용, 의류, 가구 등의 양방향 수출 통로 역할을 합니다. 호주, 독일, 네덜란드는 관세 체계와 해외 거주 베트남인들의 수요를 바탕으로 가구, 수공예품, 장인 제품의 주요 수출 목적지로 자리매김하고 있습니다. 영국은 영국-베트남 자유무역협정(UKVFTA) 및 관련 약속을 통해 보다 우호적인 디지털 무역 환경을 제공하여 베트남의 수출 시장을 아시아와 북미를 넘어 확장시켜 줍니다.^{[4]"베트남에서의 디지털 상품 및 서비스 거래", 영국 기업통상부, business.gov.uk}.