베트남 재활용 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

베트남 재활용 시장 동향 및 통찰력

의무적 EPR 법령으로 인한 공식 징수 자금 조달 촉진

2024년 08월부터 시행된 베트남의 EPR(폐기물 재활용) 제도는 2022/20/ND-CP 법령에 따라 종이팩의 최소 회수율을 22%, 알루미늄 포장재의 최소 회수율을 30%로 설정하여 생산업체가 직접 또는 제XNUMX자 기관을 통해 재활용 비용을 부담하도록 의무화하고 있습니다. PRO Vietnam은 현재 XNUMX개 이상의 회원사로 성장했으며, 호치민 국립대학교와 협력하여 재료 회수 기술을 개발하고 있습니다. 기업들은 자체 공장 운영, 인증된 재활용업체에 아웃소싱, 또는 환경보호기금 납부를 통해 의무를 이행할 수 있으며, 각 방법을 통해 신규 자금을 공식 시스템에 투입할 수 있습니다. 소규모 농촌 지역은 여전히 ​​비공식적인 수거업체에 의존하고 있지만, EPR 규정은 이미 포장 시설 및 재료 회수 시설에 대한 민간 투자를 활성화하여 플라스틱 및 섬유 공급 부족을 해소했습니다.^{[2]천연자원환경부, "생산자 책임 확대에 관한 법령 08/2022/ND-CP", 관보, monre.gov.vn}.

남부 산업 회랑 지역에서 rPET 및 rHDPE 포장재에 대한 브랜드 주도 수요 급증

호치민시 산업단지 내에서 음료, 화장품, 생활용품을 생산하는 브랜드 소유주들은 이제 유럽연합과 북미의 수출 규정을 준수하기 위해 재활용 소재 비율을 높여야 하는 계약상 의무가 있습니다. 연간 60만 톤의 폐병을 처리할 수 있는 100,000천만 달러 규모의 롱안 공장은 천연 수지 가격이 하락하더라도 프리미엄 수요가 높은 처리 비용을 상쇄하는 방식을 보여줍니다. 플라스틱 시장은 10.92년 2024만 톤에서 16.36년 2029만 톤으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 식품 등급 재활용품에 대한 구조적 수요를 강화할 것입니다. 현재 소비자 후 플라스틱의 25%만이 재활용을 위해 수거되고 있기 때문에, 브랜드들은 수거 허브에 대한 인수 보증을 제공하고, 비공식 수집업체에 양에 따른 인센티브를 제공하며, 인증된 가공업체와 다년 구매 계약을 체결하기 시작했습니다. 이러한 조치는 베트남 재활용 시장이 재활용 폴리머에 중점을 둔 기술 파트너를 지속적으로 유치하는 이유를 설명합니다.

하노이-하이퐁 성장기지 주변 폐기물 에너지화 시설에 대한 FDI 급증

아시아개발은행(ADB)과 국제금융공사(IFC)의 양허 차관은 폐기물 처리와 전력망 발전 모두를 담당하는 대규모 소각 시설에 자금을 지원하고 있습니다. 하노이의 속선(Soc Son) 공장은 하루 5,000톤을 처리하여 75MW의 전력을 수출하며, IFC가 지원하는 박닌(Bac Ninh)의 꾸이옌(Cuu Yen) 프로젝트는 하루 500톤을 처리하여 11.6MW의 전력을 공급할 예정입니다. 이러한 시설들은 지자체와 장기 원료 계약을 체결하여, 소각 전에 재료를 사전 분류하는 재활용 업체에 예측 가능한 수익원을 제공합니다. 항만과 송전선 근처에 프로젝트가 집중되어 있어 물류 비용이 절감되며, 이는 북부 베트남이 베트남 재활용 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 이유를 설명합니다.

급성장하는 전자제품 제조 클러스터, 정식 전자폐기물 공급원료로 활용

베트남에는 삼성의 세계 최대 규모 공장들이 있으며, 애플 공급업체와 계약 제조업체를 위한 조립 라인도 확장되고 있습니다. 공식적인 전자 스크랩 처리 용량은 연간 40kt 미만이지만, TES-AMM의 공장 시설 개선과 ISO 규격을 준수하는 제련소에 대한 신규 허가를 통해 그 격차를 줄이고 있습니다. 빈패스트(VinFast)는 Li-Cycle과 협력하여 폐리튬이온 팩을 습식 제련 시설로 보내 코발트, 니켈, 리튬을 회수합니다. 이 공정은 고부가가치 순환 루프를 지원하는 첨단 공정입니다. 11년까지 전 세계적으로 2035만 톤 이상의 배터리가 폐기될 것으로 예상됨에 따라, 베트남의 배터리 처리 업체들은 양극 활물질 추출 분야의 지역 허브로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다.

재활용품 공급의 60% 이상을 통제하는 분열된 비공식 부문

약 16,000명의 폐기물 수거원과 수천 개의 "공예 마을"이 공식적인 유통 경로를 벗어나 재활용품을 수거, 분류, 판매합니다. 이들은 대도시에서 도시 폐기물의 30% 이상을 처리하며, 도시 근교 지역에서는 그 비율이 훨씬 더 높습니다. 이들의 업무는 필수적이지만, 수출 규정을 준수하는 재활용 제품에 필요한 품질과 추적성을 저하시킵니다. 유엔 개발 계획(UNDP)과 노르웨이 대사관은 꽝닌성과 끼엔장성에 비공식 근로자를 통합하는 시범적인 자재 회수 시설에 자금을 지원했지만, 이러한 모델을 전국적으로 확대하는 것은 여전히 ​​복잡한 문제입니다. 공급망이 공식화될 때까지 처리업체는 부족 현상과 일관되지 않은 베일 품질에 직면하게 될 것이며, 이는 수요 증가에도 불구하고 처리량에 제한을 초래할 것입니다.

결합된 버진-재활용 수지 가격, rPolymer 활용 저해

원유 가격이 하락하면 신재 폴리에틸렌과 PET 수지가 저렴해져 재활용업체가 비용 효율적인 운영을 위해 부담해야 하는 가격 프리미엄이 줄어듭니다. Duy Tan은 병에서 병으로 재가공하는 과정에서 40~45%의 재료 손실이 발생하여 단위 비용이 상승하고 신재 수지와의 가격 차이가 확대된다고 보고합니다. 수출 지향적 제조업의 원자재 구매자는 특히 조달 계약에서 지속가능성보다 비용을 우선시할 때 가격이 낮은 신재 투입재를 선택하는 경우가 많습니다. 재활용 소재에 대한 세제 혜택이나 공공 부문 구매 할당제와 같은 안정화 장치가 없다면 베트남 재활용 시장은 공표된 수요를 실제 판매량으로 전환하는 데 어려움을 겪을 것입니다.

세그먼트 분석

재료 유형별: 배터리 급증 시 종이 리드

34.12년 베트남 재활용 시장 점유율에서 종이 및 판지는 2025%를 차지했는데, 이는 수출 포장재에 사용되는 골판지 상자와 포장재의 지속적인 공급을 반영합니다. 국내 제지 공장은 예측 가능한 수량으로 포장지를 구매하며, EPR 규정은 종이팩에 대한 최소 회수 목표를 보장합니다. 표준화된 등급 덕분에 포장 시설은 높은 상업적 회수율을 달성할 수 있어 베트남 재활용 시장의 안정적인 마진 유지에 기여합니다. 회수된 섬유의 수입은 여전히 ​​낮은 수준을 유지하고 있어 국내 가격은 수거업체와 제지 공장에 매력적인 시장입니다. 한편, 배터리 부문은 전기 오토바이, 자동차, 가전제품의 확산에 따라 소재 부문 중 가장 빠른 연평균 성장률 8.52%를 기록할 것으로 예상됩니다. VinFast의 셀 회수 프로그램과 Li-Cycle의 습식 제련 라인은 폐리튬 이온 팩을 위한 산업 규모의 배출권을 제공하여 고부가가치 금속의 수명을 다한 후 재활용할 수 있도록 보장합니다. 배터리는 엄격한 취급 규정이 적용되므로, 정식 처리업체는 비공식 고철 야적장보다 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

제지 부문의 지배력은 물류 비용이 낮고 품질 관리가 용이한 북부 및 남부 산업 지대의 기존 공장 설비에 달려 있습니다. 대형 수출업체들은 이제 구매자의 지속가능성 정책을 충족하기 위해 재활용 소재 라이너를 지정하여 수요를 뒷받침하고 있습니다. 반면 배터리 재활용은 정교한 소화, 극저온 또는 수계 시스템을 필요로 하며, 이는 높은 자본 집약도로 이어집니다. 투자자들은 이러한 장벽을 원료 공급이 안정적으로 유지될 경우 평균 이상의 마진을 확보할 수 있는 기회로 보고 있습니다. 결과적으로, 성숙기와 신생이라는 두 가지 소재는 베트남 재활용 시장의 이중 구조를 보여줍니다. 규모와 기술이 공존하며 서로 다른 고객 요구를 충족하는 베트남 재활용 시장입니다.

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출처: 산업적 우위와 주거 성장의 만남

전자, 섬유, 자동차 조립 클러스터가 균질하고 대량의 고철을 발생시키는 덕분에 산업 활동은 38.35년 베트남 재활용 시장 규모의 2025%를 차지했습니다. 공장에서는 현장 포장기나 압축 장치를 사용하여 오염을 줄이고 후속 처리 과정을 간소화하는 경우가 많습니다. 장기 서비스 계약을 통해 재활용업체는 예측 가능한 현금 흐름을 확보하여 자동 분류 및 파쇄에 투자할 수 있습니다. 시 정부가 의무 분리수거 지침과 지역별 수거 장소를 시행함에 따라 생활 폐기물은 연평균 5.35%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 폐기물입니다. 호찌민시의 PET 병 보증금 반환 시범 사업은 80% 이상의 회수율을 보이며, 이는 높은 소비자 참여를 반영합니다.

산업 우위는 베트남의 수출 지향 경제를 반영하는데, 이는 폐기물 발생자들이 연중 공급을 약속하는 대규모 산업 단지를 특징으로 합니다. 그러나 가정 폐기물 수거가 여전히 미흡하기 때문에 종이 및 연성 플라스틱 원료 부족을 메우기 위해서는 주택 개발이 필수적입니다. EPR(환경보호청)은 배출원 분리수거 개선을 위해 인식 제고 캠페인과 색상별 쓰레기통 설치에 대한 보조금을 부과합니다. 노르웨이 정부를 포함한 국제 공여국들은 비공식 노동자들에게 직접 임금을 지급하는 디지털 추적 플랫폼에 자금을 지원하고, 이를 통해 폐기물을 인증된 시설로 유입시킵니다. 이러한 추세는 원료 수급을 다각화하여 베트남 재활용 시장이 단일 부문의 충격에 덜 취약하도록 만듭니다.

최종 사용자 산업별: 패키징이 전자 제품 확장을 선도

2025년 베트남 재활용 시장 규모에서 포장재가 차지하는 비중은 36.02%에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 골판지 상자, 수축 필름, 팔레트 등을 필요로 하는 소비재 수출 증가에 힘입은 결과입니다. 2022년 08월 ND-CP 시행령은 브랜드 소유주에게 포장재의 일정 비율을 재활용하도록 의무화하여 재활용 업체에 안정적인 물량을 보장하고 있습니다. 전기전자 제품은 2031년까지 연평균 6.18%의 성장률을 기록하며 다른 모든 최종 사용자 부문을 앞지를 것으로 전망됩니다. 이는 글로벌 위탁 제조업체들의 베트남 이전이 성장세를 견인할 것으로 예상되기 때문입니다. 삼성의 탄소 중립 가속화 프로그램은 엄격한 폐기물 회수 핵심 성과 지표를 포함하고 있으며, 회로 기판, 플라스틱, 금속 등을 공식적인 재활용 경로로 보내고 있습니다.

패키징 산업의 선도적 지위는 간소화된 물류 덕분입니다. 박스 공장과 라벨 가공 업체는 산업 단지 내부 또는 근처에 위치하는 경우가 많아 폐기물의 역수송이 간소화됩니다. 가공업체는 예측 가능한 순도를 제공하는 기존 섬유 및 PET 분류 라인에 의존합니다. 전자 폐기물은 용량은 적지만 인쇄 회로 기판(PCA)에 금, 구리, 그리고 필수 광물이 함유되어 있어 킬로그램당 수익이 더 높습니다. TES-AMM과 같은 정식 전자 폐기물 처리 업체는 이러한 금속을 대량으로 회수하기 위해 자동 파쇄기와 와전류 분리기를 도입합니다. 따라서 패키징은 기준 처리량을 확보하는 동시에 전자 제품은 마진 상승을 창출하여 베트남 재활용 시장의 성장세를 뒷받침합니다.

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재활용 공정: 기계적 성숙과 화학적 혁신의 만남

기계적 재활용은 68.25년 시장 점유율 2025%로 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 PET 및 HDPE와 같은 단일 폴리머 스트림용 파쇄기, 제립기, 세척 라인에 수십 년간 투자해 온 기술력을 반영합니다. 이러한 시설들은 음료 및 세제 회사에 식품 등급 플레이크 또는 펠릿을 공급하여 대량 포장의 순환 고리를 형성합니다. 화학적/첨단 재활용은 기계적 방식으로는 효과적으로 처리할 수 없는 섬유 및 다층 플라스틱 폐기물을 기반으로 연평균 성장률 7.58%로 가장 빠르게 성장하는 공정입니다. Syre의 탈중합 기술은 섬유 품질을 저하시키지 않고 폴리에스터 의류를 단량체로 전환하며, 시범 열분해 장치는 혼합 폴리올레핀 필름을 처리합니다.

기계적 우위는 낮은 자본 비용과 풍부한 원자재 가용성에서 비롯됩니다. 운영자들은 일본이나 유럽에서 수입한 장비를 개조하여 소규모 규모로 손익분기점에 도달하는 경우가 많습니다. 반대로, 화학 공정은 정밀한 공정 제어, 높은 에너지 투입량, 그리고 다운스트림 정제 과정을 요구하여 진입 장벽을 높이지만, 동시에 최상의 품질을 가진 제품을 생산합니다. 베트남 재활용 시장에서는 두 가지 접근 방식이 공존합니다. 기계식 라인은 대량 판매 제품의 처리량을 극대화하는 반면, 화학 공장은 복잡하거나 오염된 폐기물 흐름에서 가치를 창출합니다. 규제 기준이 순도 요건을 강화함에 따라, 화학적 재활용은 특정 기계적 원료를 잠식하여 시간이 지남에 따라 기술 구성을 변화시킬 가능성이 높습니다.

지리 분석

하노이-하이퐁 산업 회랑의 밀집된 제조 시설과 폐기물 에너지화 인프라의 조기 구축 덕분에 베트남 북부는 41.95년 총 매출의 2025%를 차지했습니다. 하루 5,000톤을 처리하고 75MW를 발전하는 속손(Soc Son) 시설은 종이 및 플라스틱 상류 분류 라인을 지원하는 공식 폐기물 흐름을 담당합니다. 박닌(Bac Ninh)과 타이응우옌(Thai Nguyen)에 위치한 삼성의 주요 휴대폰 및 디스플레이 공장은 안정적인 전자 폐기물 처리량을 제공하며, 중국과의 국경 접근성은 장비 공급업체가 고속 압축기와 광학 분류기를 신속하게 설치하는 데 도움이 됩니다. 도시 외곽 지역에서는 비공식적인 수거업체가 여전히 눈에 띄지만, 이제 지방 공공 서비스 계약에는 무단 투기에 대한 벌금이 포함되어 재활용 가능한 폐기물을 규정에 맞는 환적소로 이송합니다.

중부 베트남은 동남아시아 최대 규모인 빈딘성에 위치한 Syre의 1억 달러 규모 폴리에스터 재활용 단지에 이어 전략적 거점으로 부상하고 있습니다. 다낭과 후에의 섬유 클러스터는 빈딘성으로의 절단 폐기물 역수송을 통해 신품 PET 수입을 대체할 것입니다. 지방 정부는 보조 분류 야드와 물류 허브 유치를 위해 세금 감면과 토지 임대 인센티브를 제공하고 있습니다. 중부 베트남은 아직 중간 규모의 시장이지만, 고속도로 개선과 해안 항구 덕분에 경쟁력 있는 운임이 유지되고 있습니다. 예측 모델은 중부 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있어, 이 지역은 전통적인 남북 축을 넘어 투자처를 찾는 투자자들에게 다각화된 투자처로 주목받고 있습니다.

베트남 남부는 호치민시의 강력한 소비 기반과 롱안 및 빈즈엉의 수출 지향형 산업 단지에 힘입어 2031년까지 연평균 7.08%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 두이탄(Duy Tan)의 병 재활용 공장은 순환형 포장의 모범 사례로 자리매김했으며, 시범 혐기성 소화 시설은 음식물 쓰레기를 바이오가스와 유기질 비료로 전환하여 도시 근교 농장에 공급하고 있습니다. PRO Vietnam 본부는 30개 브랜드 소유주 간의 협력을 촉진하여 2024년에 총 6만 4천 톤의 포장재 회수를 지원했습니다. 국제 원조 프로그램은 끼엔장(Kien Giang)에서 보증금 반환 시범 사업을 지원하여 농촌 지역의 플라스틱 수거 모델의 실현 가능성을 입증했습니다. 이처럼 베트남 남부는 고수익 폴리머 산업과 분산형 유기물 관리 분야에서 동시에 기회를 제공하며 베트남 재활용 시장의 성장 동력으로서의 역할을 강화하고 있습니다.