베트남 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

베트남 폐기물 관리 시장 동향 및 통찰력

85년까지 폐기물 수거율 2030% 달성을 목표로 하는 국가 순환 경제 로드맵

베트남은 2030 순환 경제 실행 계획에 따라 도시 폐기물의 95%, 농촌 폐기물의 80%를 수거하고 매립지 사용량을 50% 미만으로 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 전략은 또한 바이오매스 및 도시 폐기물을 재생에너지 목표와 연계하여 폐기물 에너지 개발업체에게 정부 승인 수익 창출 기회를 제공합니다. 농업은 연간 93.61만 톤의 폐기물을 발생시키지만, 그중 52%만 재사용됩니다. 현재 관련 규제는 25년까지 유기 비료 생산량을 2025% 늘리고 30년까지 등록된 모든 비료 중 유기 비료 비율을 2030%로 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 목표는 농촌 소득 증가와 배출량 목표를 통합하여 바이오차 및 퇴비 사업에 대한 농지 시장을 개방합니다. 수거 목표가 증가함에 따라 베트남 폐기물 관리 시장은 원료 공급량에 대한 가시성을 확보하여 지역 처리 허브의 자금 조달 가능성을 향상시킵니다.

환경 법규 및 집행 강화

베트남의 법적 체계는 현재 시행령 05/2025/ND-CP, 결정 611/QD-TTg, 그리고 결정 11/2025/QD-TTg를 중심으로 운영되고 있으며, 각 결정은 더욱 엄격한 EPR 의무, 지역별 처리 구역 목표, 그리고 오염자 부담금 회수 규정을 도입하고 있습니다. 새로운 제도는 수입 면제 기준을 폐지하고, 24개의 인증 재활용업체를 공식화하며, 폐기물 사고 발생 당사자에게 복구 비용 전액을 할당합니다. 이러한 규정은 소규모 사업자들이 규정 준수 개선에 필요한 자금을 조달하는 데 어려움을 겪는 반면, 통합 사업자들은 규모의 경제를 통해 수익을 창출하기 때문에 시장 통합을 가속화합니다. 예측 가능한 시행은 또한 규제 위험을 줄여 대형 처리 시설에 대한 장기 자금 조달을 가능하게 합니다. 그 결과, 베트남 폐기물 관리 시장의 중기적 성장을 뒷받침하는 더욱 명확하고 투자 가능한 환경이 조성됩니다.^{[1]베트남 정부, "확장 생산자 책임 의무 개정에 관한 법령 05/2025/ND-CP", 정부 공보, moj.gov.vn}.

폐기물 에너지화 프로젝트에서 외국인 투자자 주도 기술 이전

다국적 투자자들은 빈딘성에 위치한 Syre Group의 1억 달러 규모 폴리에스터-폴리에스터 공장, 타이빈성의 61만 달러 규모 폐기물 에너지화 프로젝트(600톤/일, 15MW), 그리고 탄호아성의 50만 달러 규모 시설(1,000톤/일, 12MW)과 같은 자본 집약적 자산을 확장하고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 유럽의 가스화 라인과 아시아 연소 시스템을 도입하여 국내 기업들이 점점 더 도입하는 기술 기준을 확립합니다. 국내 시공사들은 노하우를 습득하고, 규제 기관은 검증된 설계를 기반으로 허가 체계를 개선하여 향후 프로젝트 일정을 단축합니다. 결과적으로 베트남 폐기물 관리 시장은 에너지 생산량 증가와 매립지 의존도 감소라는 두 마리 토끼를 잡게 됩니다.

공중 보건 인식 제고 및 도시 청결 캠페인

호찌민시의 GRAC 플랫폼과 같은 디지털 시민 참여 도구는 배출원 분리율을 90%까지 높이고 시민 불만을 50% 줄이는 동시에 매년 2.555만 99천 톤의 가정 폐기물을 처리하고 있습니다. 도시 전체 수거 시스템은 이미 일일 고형 폐기물의 40%를 수거하고 있지만, 고도 처리된 폐기물은 30%에 불과하여 향후 처리 용량 병목 현상이 발생할 가능성을 시사합니다. UNDP 지원 프로그램은 전체 인력의 XNUMX%에 해당하는 비공식 수거 인력을 지역 사회 홍보대사로 양성하여 공중 보건 메시지를 더욱 강화하고 있습니다. 풀뿌리 캠페인과 디지털 추적 도구를 통해 책임감 있는 폐기물 처리 습관을 강화하고, 쓰레기 발생 빈도를 줄이며, 재활용품을 정식 처리업체로 더 많이 배출하도록 유도합니다. 이러한 성과는 재활용, 퇴비화, 폐기물 에너지화 서비스에 대한 수요 증가로 이어집니다.^{[2]호치민시 천연자원환경부, “GRAC 플랫폼 성과 보고서 2025,” DONRE-HCMC, qmmtdt.gov.vn}.

제한된 매립지 용량 및 토지 취득 장애물

닥농(Dak Nong)의 닥랄랩(Dak R'lap)과 같은 부지는 다오 응이아(Dao Nghia)와 같은 대체 사업이 토지 정리 문제로 중단되어 설계 한계를 초과하여 운영되고 있으며, 완공은 2025년 말로 연기되었습니다. 호찌민시에는 이미 1,670헥타르에 달하는 XNUMX개의 처리 단지가 건설되었지만, 이전 협정에서 의무화한 완충 지대가 부족하여 확장에 제약이 있습니다. 폐기물 에너지 개발업체는 더 넓은 부지와 특별 용도 지역 지정이 필요하며, 이는 추가적인 승인 절차로 이어져 일정을 지연시킵니다. 도시 주변 토지 부족은 취득 비용을 증가시켜 사업자들이 더 큰 초기 자본과 더 높은 기술력을 요구하는 고밀도 또는 수직 기술로 전환하도록 강요합니다.

지방 폐기물 인프라 업그레이드를 위한 자본 제약

베트남 폐기물 처리장의 30%만이 공학적 매립 기준을 충족하며, 대부분의 적자는 1급 도시 외곽에 있습니다. 농촌 지역의 평균 수거율은 66%인 반면 도시 지역의 수거율은 92%로, 낮은 세율과 제한된 차입 여력을 반영합니다. 베트남 웨이스트 솔루션즈(Vietnam Waste Solutions)는 매립지에서 폐기물 에너지로 395억 XNUMX만 달러를 전환할 계획이지만, 안정적인 현금 흐름을 유지하기 위해서는 더 높은 수수료가 필요합니다. 지방 정부는 공동 자금 조달을 위해 중앙 정부 보조금과 다자간 협력에 의존하고 있어 프로젝트 추진이 지연되고 환경 위험이 장기화되고 있습니다. 따라서 베트남 폐기물 관리 산업은 여전히 ​​불균형을 보이고 있으며, 수익성 있는 프로젝트들이 부유한 지역에 집중되어 있습니다.^{[3]박장성 인민위원회, “의료폐기물 관리에 관한 결정 33/2025/QĐ-UBND”, 박장성 포털, bacgiang.gov.vn}.

세그먼트 분석

출처: 주거 우위가 인프라 확장을 촉진합니다

55.12년 베트남 폐기물 관리 시장 점유율은 주거용 폐기물이 2025%를 차지했는데, 이는 도시 인구 증가로 인한 예측 가능하고 고밀도의 폐기물 처리량 증가에 힘입은 것입니다. 그 결과, 지자체 운영자들은 수거 시간을 최적화하고 쓰레기통을 표준화하여 가구당 비용을 절감하고 처리 시설 개선에 필요한 자본을 확보했습니다. 베트남의 상업용 폐기물 관리 시장 규모는 현재 훨씬 작지만, 7.92선 도시에 쇼핑센터, 물류 허브, 접객 시설이 늘어나면서 2031년까지 연평균 2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 상업 고객은 주말 수거 및 보안 파쇄와 같이 수익성이 높은 프리미엄 서비스 패키지도 이용합니다. 

산업, 의료, 건설 폐기물이 나머지 비중을 차지하지만, 각 틈새 시장은 특화된 수익원을 창출합니다. 유해 폐기물 처리업체는 용제와 슬러지를 처리하기 위해 인증 프리미엄을 받는 반면, 박장성의 병원은 결정 33/2025/QD-UBND의 엄격한 분리 규정을 준수해야 합니다. 고무 생산업체는 폐수 슬러지를 유기 비료로 전환하기 시작했으며, 이는 농업 업사이클링 잠재력을 시사합니다. 정책 압력이 증가함에 따라 이러한 하위 부문은 확장될 것이지만, 주택용 차량의 톤수는 베트남 폐기물 관리 시장 전반의 차량 활용도를 지속적으로 고정시킬 것입니다.

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서비스 유형별: 수집 인프라를 통해 치료 혁신 실현

수거, 운송, 분류 및 분리는 46.31년 베트남 폐기물 관리 시장 규모의 2025%를 차지하며, 이는 거리에서 발생하는 폐기물을 줄이는 것이 이 부문의 최우선 과제임을 보여줍니다. 디지털화된 경로 설정 소프트웨어는 유휴 주행 거리를 줄이고 정시성을 향상시켰으며, 바코드 태그가 부착된 쓰레기통은 추적성을 개선했습니다. 하류 부문인 재활용 및 자원 회수 서비스는 EPR(폐기물 처리 규정) 의무화, PET 재처리 용량 증가, 그리고 전자 폐기물 관련 법률 덕분에 연평균 8.02%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 

폐기물 처리는 여전히 매립지에 크게 의존하고 있지만, 하노이의 남손(Nam Son) 확장 사업(300억 달러 상당, 2,400톤/일, 60MW 규모)과 같은 대형 프로젝트는 폐기물 에너지화로의 전환을 보여줍니다. 푸민(Phu Minh)과 같은 퇴비화 시설은 99%의 유기물 분류 순도를 달성하여 음식물 및 정원 폐기물에 대한 실행 가능한 대안을 제시합니다. 생산업체가 수출 시장 요건을 충족하기 위해 수명 주기 데이터, 탄소 회계, ISO 인증을 필요로 함에 따라 컨설팅, 감사, 교육은 베트남 폐기물 관리 산업에서 작지만 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

폐기물 유형별: 도시 고형 폐기물 재단은 전문화된 성장을 지원합니다

도시 고형 폐기물(MSW)은 56.74년 전체 폐기물량의 2025%를 차지했으며, 통합 시설의 기반 원료로 남아 있습니다. MSW는 소각로에 안정적인 발열량을 제공하고 재료 회수 시설에 안정적인 투입량을 제공하여 기본 수익을 보장합니다. 그러나 전자 폐기물은 스마트폰과 가전제품 소유 증가에 따라 연평균 6.82%의 성장률을 기록하며 다른 모든 폐기물 발생원을 앞지르고 있습니다. 따라서 전자 폐기물과 관련된 베트남 폐기물 관리 시장 규모는 불균형적으로 확대되어 분해 라인, 귀금속 회수, 전문 물류에 대한 수요를 견인할 것입니다. 

산업 유해 폐기물은 고비용 처리 과정, 화학적 안정화, 캡슐화, 고온 소각 등의 과정을 거쳐야 하며, 소규모 진입 업체의 진입을 막고 허가받은 기업에 수익을 집중시켜야 합니다. 베트남은 50년까지 해양 유출량을 2025%, 75년까지 2030% 감축하겠다고 공약했기 때문에 플라스틱 폐기물 또한 정책의 초점이 되고 있습니다. 건설 폐기물량은 인프라 투자와 함께 급증하고 있지만, 재활용 골재의 품질 관리 미흡으로 재활용은 여전히 ​​미개발 상태입니다. 이러한 변화들을 종합적으로 고려할 때, 베트남 폐기물 관리 시장은 다양한 투입 흐름을 처리할 수 있는 다각화된 다중 라인 사업자로 전환되고 있습니다.

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지리 분석

호찌민시는 25.55년 베트남 폐기물 관리 시장의 2025%를 점유하여 매일 약 14,000톤을 처리하고 99%의 수거율을 달성했습니다. 2030년 이전에 건설될 두 곳의 폐기물 에너지화 시설은 해당 폐기물의 최대 45%를 처리하여 매립지 사용을 대체하고 발전차액지원제도(FIT)를 통해 전력망에 전력을 공급하는 것을 목표로 합니다. GRAC 디지털 플랫폼은 이미 배출원 분리율을 90%로 높이고 불만을 절반으로 줄임으로써 강력한 시민 참여를 입증했습니다. 가격 개혁은 수거 수수료를 서비스 품질에 연동하여 민간 사업자의 현금 흐름을 개선하고 지방 정부의 보조금 부담을 줄이는 데 기여합니다.

하노이는 296위를 차지했으며, 7,531억 60만 달러(2,400조 동) 규모의 남손(Nam Son) 단지 확장 사업이 그 기반이 되었습니다. 이 사업은 2026년 말까지 825MW의 재생에너지 발전량과 하루 99톤의 처리 용량을 추가할 예정입니다. 총 XNUMX억 XNUMX만 달러 규모의 하천 복원 예산은 XNUMX곳의 오염 위험 지역을 대상으로 하며, 폐수 처리와 환경 복원을 병행합니다. 하노이 주변 농촌 지역에서는 푸민(Phu Minh)과 같은 유기성 폐기물 처리 허브를 시범 운영하고 있는데, 이 허브는 퇴비 투입 순도 XNUMX%를 달성하고 XNUMX차 배출을 전혀 발생시키지 않아 도시 근교 지역에도 적용 가능한 모델을 제시하고 있습니다.

베트남 기타 지역 클러스터는 6.52년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 2031%를 기록할 것으로 예상되는데, 이는 지방 당국이 규모를 확대하기 위해 여러 지역 사업권을 패키징하고 있기 때문입니다. 타이빈 성의 61만 달러 규모 폐기물 에너지화 시설(600톤/일, 15MW)과 탄호아 성의 50만 달러 규모 프로젝트(1,000톤/일, 12MW)는 이러한 모멘텀을 잘 보여줍니다. 빈딘 성의 폴리에스터 재활용 대형 프로젝트는 베트남을 지역 섬유 순환 허브로 자리매김했습니다. 농촌 지역의 폐기물 수거율은 여전히 ​​66%로 뒤처져 있지만, 이동식 환승소와 민관 협력 사업은 메콩 삼각주 지역에서 초기 성과를 보이고 있습니다. 낮은 토지 가격과 지방 세제 혜택은 자본을 유치하여 1선 도시와의 인프라 격차를 점차 좁히고 베트남 폐기물 관리 시장을 확대하고 있습니다.