VoIP 서비스 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 시장 규모(2025년) | USD 172.49 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 308.41 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 12.32 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 VoIP 서비스 시장 분석
VoIP 서비스 시장 규모는 172.49년 2025억 308.41천만 달러에서 2030년 12.32억 5천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이는 해당 기간 동안 연평균 1%의 성장률을 나타냅니다. 회선 교환 전화에서 인터넷 기반 음성 서비스로의 빠른 전환, 하이브리드 업무 패턴의 보편화, 그리고 기업의 클라우드 우선 정책은 VoIP 도입을 가속화하고 있습니다. XNUMXG 커버리지 확대는 모바일 VoIP 품질을 향상시키고, 인공지능 분석은 통화 분석 및 고객 상호작용을 자동화하여 사용자당 평균 수익을 증대시킵니다. 정부 지원 광대역 프로그램과 장비 가격 하락은 특히 농촌 및 신흥 지역의 가입자 기반을 더욱 확대하고 있습니다. 경쟁 구도는 완만한 분열을 보이고 있지만, Tier-XNUMX 통신사의 고부가가치 인수는 수직 통합된 클라우드 기반 음성 생태계로의 전환을 시사합니다.
주요 보고서 요약
- 최종 사용자 기준으로 보면, 기업 소비자는 48.7년 VoIP 서비스 시장 점유율의 2024%를 차지했고, 호스팅 비즈니스 하위 세그먼트는 12.5년까지 2030%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 통화 유형별로 보면, 60.1년 VoIP 서비스 시장 규모에서 국제 장거리 트래픽이 2024%를 차지했고, 모바일 VoIP 국제 서비스는 13.1년까지 2030%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 구성별로 보면, 컴퓨터 간 통신은 35.4년 VoIP 서비스 시장 규모에서 2024%의 점유율을 유지했으며, 모바일 소프트폰 애플리케이션은 13.2년까지 2030%의 CAGR로 확대될 것입니다.
- 배포 모델별로 보면 호스팅 및 클라우드 PBX가 52.3년 VoIP 서비스 시장 점유율의 2024%를 차지했으며 12.8년까지 2030%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로 보면, 북미는 40.9년에 2024%의 점유율을 차지했고, 아시아 태평양 지역은 12.6~2025년 사이에 2030%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- AT&T, Verizon, Microsoft, Cisco, RingCentral, 8x8은 37년에 글로벌 매출의 2024%를 차지했습니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 VoIP 서비스 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 원격/하이브리드 작업 및 UCaaS 도입 | 2.1% | 북미, 유럽 | 중기(2~4년) |
| PSTN 대비 비용 이점 | 1.8% | 글로벌, 신흥 시장 강세 | 단기 (≤ 2년) |
| 5G 출시로 모바일 VoIP 품질 향상 | 1.5% | 아시아 태평양, 북미 | 장기 (≥ 4년) |
| 호스팅 PBX에 대한 SMB의 수요 | 1.2% | 북미, 유럽, 아시아 태평양 | 중기(2~4년) |
| AI 기반 음성 분석 수익 | 0.9% | 미국 기업이 주도하는 글로벌 | 장기 (≥ 4년) |
| 농촌 광대역 자금 조달 | 0.7% | 미국, 영국, 선택된 APAC | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
원격 근무 및 UCaaS 도입 급증
하이브리드 업무가 보편화되면서 통합 커뮤니케이션 서비스(UCaaS)가 기업 커뮤니케이션 아키텍처의 기본이 되었습니다. 현재 84%의 기업이 통합 UCaaS와 콜센터 서비스(CaaS)를 장기적인 모델로 보고 있으며, 공급업체와의 접점 감소와 과거 커뮤니케이션 실패 이후 고객 유지율 향상을 그 이유로 꼽고 있습니다. Microsoft와 AT&T의 Teams Phone 제휴는 클라우드 음성, 영상 통화, 메시징이 기업 규정 준수 및 기기 로밍을 지원하는 단일 플랫폼으로 통합되는 방식을 잘 보여줍니다. [1]AT&T, "AT&T, Microsoft Teams Phone Mobile과 함께 AT&T Cloud Voice 발표", about.att.com서비스 제공자는 다양한 라이선스를 대체하는 계층형 구독을 통해 이러한 융합을 수익화하고, 사용자당 평균 수익을 높이고 이탈률을 낮춥니다.
통신 OPEX 상승 속 PSTN 대비 비용 이점
기존 유선 사업부는 두 자릿수 매출 감소를 지속하며, 기존 사업자들이 노후화된 구리 자산을 관리함에 따라 가격 변동이 심화되고 있습니다. 구독형 VoIP 모델은 초기 설치 비용을 최대 90%까지 절감하고 기존 통화료를 대폭 삭감하여 이러한 문제에 대응하고 있습니다. 이러한 이점은 자본 지출 없이 엔터프라이즈급 기능을 원하는 중소기업에게 가장 큰 호응을 얻고 있습니다. 반면 기존 통신사들은 기존 서비스를 종료하고, 그 빈자리는 민첩한 VoIP 전문가들이 빠르게 메우게 됩니다.
5G 출시로 모바일 VoIP 음성 품질 향상
Voice over New Radio는 단독형 5G 코어를 활용하여 20ms 미만의 지연 시간으로 엔드 투 엔드 패킷 음성을 제공합니다. T-Mobile은 VoNR 커버리지를 100억 명의 가입자로 확대했으며, AT&T는 Nokia와 다년간의 음성 코어 현대화 계약을 체결했습니다. 향상된 오류율은 모바일 기업의 도입을 저해했던 과거의 신뢰성 한계를 극복하고 실시간 번역 및 AI 코칭과 같은 지연 시간에 민감한 새로운 애플리케이션을 가능하게 합니다.
SMB의 호스티드 PBX 솔루션 선호도
클라우드 기반 조달이 현재 중소기업 지출의 대부분을 차지하고 있으며, 85년까지 2025%의 기업이 호스팅 방식 구축을 우선시할 것으로 예상됩니다. RingCentral과 Ooma와 같은 공급업체는 확장 가능한 음성 서비스와 CRM 커넥터를 결합하여 자체 IT 역량이 없는 기업도 제로터치 업그레이드와 사용량 기반 요금제를 이용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 역동적인 환경은 판매 주기를 단축하고 고객 이탈로 인한 전환을 가속화합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 사이버 보안 및 VoIP 사기 확산 | -1.4 % | 북미, 유럽 | 단기 (≤ 2년) |
| OTT 규제 불확실성 부각 | -0.8 % | 아시아 태평양, MEA | 중기(2~4년) |
| 혼잡한 공용 링크의 QoS 문제 | -0.6 % | 고밀도 도시 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 기후 변화로 인한 전력 및 광섬유 단전 | -0.5 % | 전 세계 해안 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
증가하는 사이버 보안 및 VoIP 사기 사건
기업의 절반 이상이 2021년 이후 음성 채널 공격이 증가했다고 보고했으며, 금융권에서는 90%가 급증했습니다. 딥페이크 오디오와 위조된 CLI 기법은 신뢰를 훼손하고 규정 준수에 대한 불이익을 초래합니다. 서비스 제공업체는 STIR/SHAKEN 통화 인증 및 AI 기반 이상 탐지에 투자하지만, 추가 비용을 고객에게 전가해야 하므로 소규모 계정의 경우 인수 장벽이 높아집니다.
신흥시장 OTT 콜링에 대한 규제 불확실성
인도의 2023년 통신법(Telecom Act XNUMX)에 따른 OTT 음성 앱 라이선스 제안은 로컬 서버, 라이선스 수수료, 응급 서비스 의무를 의무화할 수 있는 정책 변화를 보여줍니다. 중국과 걸프 지역 일부 지역에서도 유사한 제한이 시행되면서 통신사들은 국영 파트너를 통해 운영해야 하므로 마진이 희석되고 시장 진입이 더욱 어려워집니다. 지속적인 로비 활동과 규정 준수를 위한 지출은 제품 혁신에 투자할 자금을 낭비하게 만듭니다.
세그먼트 분석
최종 사용자별: 호스팅 모멘텀을 갖춘 기업 거점
기업 구매자는 48.7년 매출의 2024%를 창출하여 기업 워크플로우가 여전히 VoIP 서비스 시장을 장악하고 있음을 확인시켜 줍니다. 다중 사이트 구축 및 글로벌 콜 라우팅은 스위칭 장벽을 높이고 있습니다. 그러나 호스팅 비즈니스 하위 부문은 12.5년까지 연평균 2030% 성장할 것으로 예상되는데, 이는 CFO가 자본 예산보다 운영 예산을 선호한다는 점을 반영합니다. 기업 계약으로 인한 VoIP 서비스 시장 규모는 150년까지 2030억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 구독 서비스 덕분에 프로비저닝 리드타임이 몇 주에서 몇 시간으로 단축될 것입니다.
관리형 IP PBX 솔루션은 하드웨어 제어는 원하지만 소프트웨어 유지관리는 아웃소싱하는 기업에게 중간 단계 역할을 합니다. 탄력적인 SIP 트렁킹 또한 여전히 매력적입니다. Twilio는 3년 연속 두 자릿수 트렁킹 고객 증가율을 기록했습니다. 선진국에서는 개인 소비자를 위한 VoIP 서비스 시장 점유율이 성숙 단계에 접어들고 있지만, VoIP가 고가의 GSM 국제 요금을 대체하는 모바일 중심 신흥 시장에서는 성장세가 지속되고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
통화 유형별: 모바일 급증 속 국제 장거리 통화 주도
국제 장거리 통화량은 60.1년 통화량의 2024%를 차지했는데, 이는 세계화된 공급망과 분산된 인력 풀에 힘입은 것입니다. VoIP 서비스 시장 규모에서 이러한 부분은 기존 정산 수수료를 우회하는 통신사-OTT 파트너십의 수혜를 계속 누리고 있습니다. 13.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 모바일 VoIP 국제 통화량은 스마트폰 의존도 증가와 로밍 데이터 요금제 개선을 보여줍니다.
기업들이 TDM 트렁크를 폐기함에 따라 국내 VoIP 대체 또한 진행되고 있습니다. 주니퍼 리서치는 클라우드 PBX와 무제한 국내 통화를 통합하는 인터넷 음성 번들을 통해 통신사들이 20년까지 2028억 달러의 추가 매출을 창출할 수 있을 것으로 전망합니다. SMS, 채팅, 상태 정보의 통합은 통화 유형의 경계를 모호하게 만들어 플랫폼 고착도를 강화합니다.
구성별: 데스크톱 리더십과 모바일 소프트폰 성장의 만남
데스크톱 협업 제품군이 널리 보급됨에 따라 2024년 전체 트래픽 중 35.4%가 컴퓨터 간 통화(C2C)를 통해 이루어졌습니다. 고해상도 웹캠, 헤드셋, 콘텐츠 공유 도구는 이러한 방식의 사무실 활용도를 더욱 높여줍니다. 하지만 모바일 소프트폰 도입은 연평균 13.2%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 증가하고 있는데, 이는 직원들이 데스크톱과 휴대폰 사용 경험의 동등성을 요구하기 때문입니다. 8x8 소프트폰의 실시간 녹취와 같은 AI 기능은 기존 데스크톱 전화와의 기능적 격차를 더욱 벌리고 있습니다. [2] Morris, Tricia, “2024 State of Business Communications,” 8x8.com
기존 전화 대 전화 VoIP는 보수적인 업종에서는 여전히 유효하지만, 신규 구축에서는 경쟁력을 잃게 됩니다. SIP 트렁크 구성은 단계적 클라우드 마이그레이션 중에 기존 PBX를 연결하여 매몰 비용을 절감하는 동시에 IP 이점을 제공합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
배포 모델별: 호스팅 클라우드 PBX 명령 궤적
호스티드 및 클라우드 PBX 서비스는 이미 전 세계 매출의 52.3%를 차지하고 있으며, 12.8%의 CAGR을 유지하며 클라우드를 사실상 기업 음성 서비스의 핵심으로 자리매김할 것입니다. Microsoft, Cisco, RingCentral은 음성 서비스가 다양한 마이크로 서비스 중 하나로 자리매김하는 API 기반 생태계를 구축하고 있습니다.
보안 인증으로 클라우드 관련 우려가 완화됨에 따라 온프레미스 시스템의 VoIP 서비스 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 하이브리드 구축은 점진적인 전환 경로를 제공합니다. Pure IP는 로컬 생존 게이트웨이를 유지하면서 수천 개의 회선을 직접 라우팅하는 Teams Phone으로 이전하는 것을 문서화했습니다.
지리 분석
North America VoIP Services Market
북미는 UCaaS의 초기 도입, 풍부한 광섬유 백홀, 명확한 규제 체계에 힘입어 2024년에도 40.9%의 매출 점유율을 유지했습니다. 424억 5천만 달러 규모의 광대역 형평성, 접근성 및 구축(BEAD) 프로그램은 미국 내 통신 서비스 소외 지역에 최신 음성 통화 옵션을 제공하는 최종 구간 인프라 구축에 자금을 지원합니다. [3] 미국 통신정보국(NTIA), "BEAD 프로그램 개요", ntia.gov. 캐나다는 국경을 넘나드는 기업 트래픽으로 이익을 얻고 있으며, 멕시코의 근거리 아웃소싱(near-shoring) 붐은 이중 언어 VoIP 지원 센터에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 극한 기상 현상은 여전히 위험 요소로 남아 있으며, 향후 15년 동안 해수면 상승에 취약한 것으로 4,000마일 이상의 해안 광섬유 회선이 지적되었습니다. [4] 미국 국토안보부, "극한 기상 현상이 미국 통신 인프라에 미치는 영향", dhs.gov
APAC VoIP Services Market
아시아 태평양 지역은 12.6년 880억 달러 규모의 모바일 경제 기여와 지속적인 2023G 도입에 힘입어 연평균 성장률 5%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국과 인도는 대량 판매용 단말기 업그레이드를 통해 판매량을 확대하고 있으며, 일본, 한국, 호주는 고객 경험 향상을 위해 AI 기반 음성 분석을 활용하고 있습니다. 그러나 인도와 같은 시장의 규제 불확실성은 절대적인 성장 잠재력을 약화시키고 있습니다.
EMEA and South America VoIP Services Market
유럽은 국경 간 상거래와 독일의 5년까지 90% 목표 달성과 같은 2025G 커버리지 목표에 힘입어 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 영국의 5억 유로(미화 5.88억 312,000천만 달러) 규모 기가비트 프로젝트는 기가비트 광대역을 XNUMX만 XNUMX천 가구로 확장하여 농촌 지역의 VoIP 가용성을 간접적으로 향상시키는 것을 목표로 합니다. 현재 진행 중인 이동통신사 통합 협상은 가격 정책과 서비스 다양성에 영향을 미칠 수 있습니다. 중동, 아프리카, 남미 지역은 보급률이 다소 낮지만, 광섬유 및 데이터센터 구축과 스타트업 생태계가 교차하는 핫스팟을 중심으로 성장하고 있습니다.
경쟁 구도
VoIP 서비스 산업은 중간 수준의 단편화가 특징이지만, 주요 인수합병은 경계를 재정립하고 있습니다. 에릭슨은 6.2년 2025월, 5억 달러 규모의 보네이지(Vonage) 인수를 완료하여 API 기반 음성 서비스와 20G 네트워크 슬라이스를 통합했습니다. 버라이즌은 프론티어 커뮤니케이션즈(Frontier Communications)에 9.6억 달러 규모의 인수를 발표하며 XNUMX만 개의 광섬유 사업장을 관리하게 되었습니다. 이러한 통합은 라스트 마일 소유권과 클라우드 UC 플랫폼을 결합하여 물리적 네트워크가 없는 경쟁업체가 따라올 수 없는 엔드투엔드 서비스 보장을 구축하는 것을 목표로 합니다.
플랫폼의 폭과 AI 기능이 이제 구매 결정에 있어 분당 요금보다 더 중요합니다. RingCentral은 AI 요약 및 상담원 지원 모듈의 도움으로 약 20%의 점유율로 UCaaS 매출 부문을 선도하고 있습니다. Microsoft는 Teams Phone 애드온을 통해 42.8%의 협업 기반을 확보하고 있으며, Cisco는 지터를 자동 수정하는 실시간 미디어 모델에 투자하고 있습니다. Twilio는 개발자를 위한 프로그래밍 가능 음성 API를 확장하여 기존 기업 구매자를 넘어 시장 도달 범위를 확대합니다.
의료 서비스처럼 규정 준수가 중요한 업종에서는 틈새시장 기회가 여전히 존재합니다. HIPAA 의무 조항으로 인해 전문 서비스 제공업체에 유리한 장벽이 형성되기 때문입니다. 지역 ISP들이 감소하는 광대역 가입자당 평균 수익(ARPU)을 상쇄하기 위해 클라우드 PBX를 번들로 제공하면서 화이트 라벨 및 도매 채널 또한 성장하고 있습니다.
VoIP 서비스 업계 리더
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Microsoft(Skype/Teams Voice)
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시스코 시스템즈(Webex/BroadWorks/CUCM)
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AT & T
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보네이지 홀딩스
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RingCentral
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 5월: AT&T는 XNUMXG 환경 전반에 클라우드 기반 IMS와 Voice over New Radio를 구축하기 위해 Nokia 음성 코어 협약을 확대했습니다.
- 2025년 6.2월: 에릭슨은 XNUMX억 달러 규모의 Vonage 인수를 마무리하고 기업 커뮤니케이션 부문으로 복귀했습니다.
- 2025년 XNUMX월: RingCentral은 구리선을 클라우드선으로 현대화하는 차세대 POTS 대체품을 출시했습니다.
- 2024년 XNUMX월: 자다르마는 북미 지역을 확장하고 음성 분석을 추가하기 위해 미국 기반 VoIP(VoIP)를 인수했습니다.
글로벌 VoIP 서비스 시장 보고서 범위
| 기업 소비자 |
| 호스팅 비즈니스 |
| 관리형 IP PBX |
| IP 연결(SIP 트렁킹) |
| 개인 소비자 |
| 국제 장거리 VoIP 통화 |
| 국내 VoIP 통화 |
| 컴퓨터-전화 |
| 컴퓨터 대 컴퓨터 |
| 전화 대 전화 |
| 모바일 소프트폰 |
| SIP 트렁크 액세스 |
| 호스팅/클라우드 PBX |
| 온프레미스(셀프 호스팅) |
| 잡종 |
| 북아메리카 | United States | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| Argentina | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 유럽 | 독일 | |
| 영국 | ||
| France | ||
| 러시아 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| Australia | ||
| 동남 아시아 | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 중동 및 아프리카 | 중동 | Saudi Arabia |
| United Arab Emirates | ||
| 튀르키예 | ||
| 중동의 나머지 지역 | ||
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 | |
| 나이지리아 | ||
| 아프리카의 나머지 지역 | ||
| 최종 사용자 | 기업 소비자 | ||
| 호스팅 비즈니스 | |||
| 관리형 IP PBX | |||
| IP 연결(SIP 트렁킹) | |||
| 개인 소비자 | |||
| 통화 유형별 | 국제 장거리 VoIP 통화 | ||
| 국내 VoIP 통화 | |||
| 구성별 | 컴퓨터-전화 | ||
| 컴퓨터 대 컴퓨터 | |||
| 전화 대 전화 | |||
| 모바일 소프트폰 | |||
| SIP 트렁크 액세스 | |||
| 배포 모델 별 | 호스팅/클라우드 PBX | ||
| 온프레미스(셀프 호스팅) | |||
| 잡종 | |||
| 지리학 | 북아메리카 | United States | |
| Canada | |||
| Mexico | |||
| 남아메리카 | Brazil | ||
| Argentina | |||
| 남아메리카의 나머지 지역 | |||
| 유럽 | 독일 | ||
| 영국 | |||
| France | |||
| 러시아 | |||
| 유럽의 나머지 | |||
| 아시아 태평양 | China | ||
| India | |||
| Japan | |||
| Australia | |||
| 동남 아시아 | |||
| 아시아 태평양 기타 지역 | |||
| 중동 및 아프리카 | 중동 | Saudi Arabia | |
| United Arab Emirates | |||
| 튀르키예 | |||
| 중동의 나머지 지역 | |||
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 | ||
| 나이지리아 | |||
| 아프리카의 나머지 지역 | |||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2025년 VoIP 서비스 시장 규모는 얼마일까요?
VoIP 서비스 시장 규모는 172.49년에 2025억 12.32천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 성장률은 XNUMX%가 될 것으로 예상됩니다.
어느 지역이 가장 빠르게 성장하고 있나요?
아시아 태평양 지역은 12.6G 출시와 스마트폰 보급에 힘입어 2025~2030년 사이에 5%의 가장 높은 지역적 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
어떤 배포 모델이 글로벌 수익을 창출하는가?
호스팅 및 클라우드 PBX는 52.3년 매출의 2024%를 차지할 것으로 예상되며 12.8년까지 연평균 성장률 2030%로 확대될 것으로 예상됩니다.
기업들이 PSTN에서 VoIP로 전환하는 이유는 무엇인가?
기업은 통화 비용을 최대 50% 절감하고, 기존 하드웨어 유지 관리를 피할 수 있으며, 실시간 음성 변환과 같은 AI 기능을 활용할 수 있습니다.
VoIP의 주요 보안 문제는 무엇입니까?
딥페이크와 발신자 ID 스푸핑 공격이 증가함에 따라 사기 위험이 커지고 있으며, 이로 인해 STIR/SHAKEN 및 AI 사기 분석의 사용이 더욱 확대되고 있습니다.
어떤 회사가 경쟁 환경을 지배하고 있나요?
AT&T, Verizon, Microsoft, Cisco, RingCentral, 8x8은 전 세계 매출의 약 37%를 차지하고 있으며, 지속적인 통합으로 시장 역학이 형성되고 있습니다.
