용접 소모품 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 용접 소모품 시장 동향 및 통찰력

아시아 태평양 지역의 인프라 구축 확대로 철강 가공 수요가 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 주요 국가들의 인프라, 교통, 산업 시설, 에너지 프로젝트에 대한 지속적인 투자에 힘입어 용접 소모품 최대 시장으로 자리매김하고 있습니다. 중국은 교통 인프라, 에너지 프로젝트, 산업 현대화, 첨단 제조업에 대한 투자가 수요를 견인하며 2025년에는 약 8억 9,200만 톤의 완제품 철강을 소비할 것으로 예상됩니다. 인도의 완제품 철강 소비량은 2025년에 9.8% 증가하여 2025-2026 회계연도에는 1억 6,370만 톤에 이를 것으로 전망되며, 건설 및 인프라 부문이 국내 철강 수요의 68%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도의 국가 인프라 파이프라인(NIP)에는 34개 하위 부문에 걸쳐 9,142개의 프로젝트가 포함되어 있어 구조용 철강 제조에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 한편, 일본은 교통 인프라, 산업 현대화, 해상 풍력, 재해 복구 시설에 대한 투자를 지속하고 있으며, 이는 중공업 제조 및 고품질 구조물에 사용되는 고성능 용접 소모품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 이러한 인프라 및 산업 투자로 인해 두꺼운 구조물 용접에 저수소 전극, 플럭스 코어드 와이어 및 서브머지드 아크 용접(SAW) 소모품 사용이 증가하고 있습니다. 교량, 철도, 해양 구조물 및 산업 시설에 대한 엄격한 엔지니어링 사양으로 인해 기존 등급보다 고급 소모품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

용접 자동화로 인해 고급 용접선 및 플럭스 수요가 증가하고 있습니다.

미국용접협회(AWS)는 2029년까지 미국에서 320,500명의 용접 전문가가 추가로 필요할 것으로 예상합니다. 현재 미국 용접 인력은 총 771,000명이며, 2025년에는 157,000명 이상이 은퇴 연령에 도달했거나 은퇴를 앞두고 있습니다. 이러한 인력 부족으로 인해 제조업체들은 반복 가능한 접합 설계를 위해 로봇 MIG/MAG 용접 및 플럭스 코어드 아크 용접 셀을 활용하고 있습니다. 자동화 셀은 용접 와이어 직경, 아크 안정성 및 스패터 발생에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 미국 노동부는 2025년에 AWS의 용접 자동화 전문가 견습 프로그램을 승인하여 자동화 용접 도입을 위한 교육을 지원하고 있습니다. 현대중공업은 한국 조선소에서 레일 장착형 용접 로봇을 사용하고 있으며, 한 명의 작업자가 최대 8대의 로봇을 관리할 수 있습니다. ^{[1] 미국용접협회, "용접공은 어디에 있는가?", Welding Digest, aws.org}

고강도 소모품이 필요한 해상 풍력 발전 기초

2025년 말 기준 전 세계 해상풍력 발전 용량은 92.5GW에 달했으며, 그해 한 해 동안 9.3GW가 추가되었습니다. GWEC는 연간 해상풍력 발전 용량 증가분이 2026년에는 두 배로 늘어날 것으로 예상하며, 2026년부터 2031년까지 연평균 24%의 성장률을 전망하고 있습니다. 15~20MW급 터빈에 사용되는 대형 모노파일은 무게가 최대 2,800톤에 달하고 벽 두께가 100mm를 넘습니다. 이러한 구조물에는 샤르피 충격 강도가 -40°C 또는 -60°C인 서브머지드 아크 용접(SAW) 및 플럭스 코어드 용접(FCA) 용접봉이 필요합니다. 해상 재킷 플레이트에 대한 연구 결과, 가스 차폐 플럭스 코어드 아크 용접(GSHCW)이 주요 접합부에 필요한 CTOD 파괴 인성을 제공할 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한 2026년 연구에서는 좁은 갭의 SAW 용접과 결합된 하이브리드 레이저 아크 용접(LAW)이 80mm 두께의 해상 플레이트에서 필요한 기계적 성능을 유지하면서 용접봉 사용량을 줄일 수 있다고 보고했습니다.

경량 차량 증가에 따른 알루미늄 용접재 사용량 증가

자동차 제조업체들은 경량화 목표를 달성하기 위해 차체 구조와 배터리 케이스에 알루미늄 사용을 늘리고 있습니다. 배터리 전기차의 케이스는 밀폐된 접합부가 필요하며, 용접 품질은 안전과 직결되는 중요한 요소입니다. 2026년에 발표된 연구에 따르면, 알루미늄 용가재를 사용한 레이저 용접은 AA8011 알루미늄 판재 접합부에서 기공 발생 및 고온 균열 위험을 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 2차 알루미늄 다이캐스팅 합금은 조성 변화를 유발할 수 있으므로 용가재의 화학적 조성을 엄격하게 제어해야 합니다. 따라서 자동차 구조물 분야는 AWS A5.10 및 EN ISO 18273 표준에 따라 용가재를 인증하는 공급업체에게 기회를 제공합니다. 또한 EN ISO 15614-2 절차 인증은 구조용 알루미늄 가공에서 대체 용가재로의 전환 비용을 증가시킵니다.

원자재 가격 변동성으로 비용 상승

니켈과 몰리브덴은 스테인리스강, 듀플렉스강, 니켈계 용접 소모품의 중요한 합금 원료입니다. 이들 광물의 공급은 지리적으로 집중되어 있어 정책 변화, 광산 생산량, 하류 수요에 따라 가격이 민감하게 변동합니다. 니켈 가격은 2025년 대부분 기간 동안 톤당 14,000~15,500달러 수준에서 거래되었으며, 2026년 1월 23일에는 톤당 18,756달러에 달했습니다. 316L 스테인리스강 및 2205 듀플렉스강과 같은 등급은 페로몰리브덴 가격이 상승할 경우 합금 할증료가 더 높습니다. 장기 공급 계약을 체결한 생산자는 이러한 가격 상승분을 정가 조정을 통해 항상 만회할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 용접 소모품 시장은 스테인리스강 수요가 강한 시기에 니켈과 몰리브덴 가격이 함께 상승할 경우 마진 압박에 직면하게 됩니다. ^{[2] 미국 지질조사국, "2025년 광물 상품 요약", 미국 지질조사국, pubs.usgs.gov}

배기가스 배출 규제로 규정 준수 비용 증가

국제암연구기관(IARC)은 용접 흄을 인체 발암물질로 분류합니다. 미국 산업안전보건청(OSHA)은 6가크롬 노출을 8시간 시간가중평균 5마이크로그램/세제곱미터로 제한하고, 조치수준을 2.5마이크로그램/세제곱미터로 설정합니다. 이러한 기준은 스테인리스 용접 시설에서 공학적 제어, 공기 모니터링 및 의학적 감시를 필요로 할 수 있습니다. 미국 표준협회(ANSI) Z49.1은 용접 작업에서 환기 계획, 국소 배기 환기 및 흄 모니터링을 요구합니다. EU 지침 2017/164/EU 또한 망간 및 기타 용접 흄 성분에 대한 노출 한도를 규정하고 있습니다. 소규모 제작 업체는 환기, 호흡기 보호 및 산업 위생 프로그램으로 인해 운영 비용이 증가하여 구매 결정이 지연될 수 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 스틱 전극이 선두를 달리고 있는 반면 플럭스 코어드 와이어는 더 빠르게 성장하고 있습니다.

스틱 전극은 휴대성, 간단한 장비 요구 사항, AWS A5.1 및 ISO 2560 표준에 따른 폭넓은 승인 덕분에 2025년 용접 소모품 시장의 34.20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전력이나 보호 가스 공급이 불안정한 현장 수리, 파이프 접합, 내진 설계 기반 시설 프로젝트에서 여전히 널리 사용되고 있습니다. 와이어 공급 방식의 빠른 도입에도 불구하고, 실외 및 원격 작업 환경에서의 사용은 스틱 전극의 높은 설치 기반을 유지하는 데 기여하고 있습니다. GMAW 및 MIG 용접 와이어는 자동차 차체 접합 및 경량 구조물 제작 분야에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 서브머지드 아크(SAW) 와이어-플럭스 조합은 해양 구조물 및 압력 용기와 같은 두꺼운 단면 용접에 사용되기 때문에 kg당 가장 높은 매출 밀도를 보였습니다. 인증된 SAW 세트의 용접 소모품 시장 규모는 두껍고 중요한 접합부의 까다로운 요구 사항에서 비롯됩니다.

플럭스 코어드 와이어는 연평균 8.20%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 제품 유형으로, 로봇 및 반자동 셀이 반복 용접에서 수동 SMAW를 대체함에 따라 그 인기가 높아지고 있습니다. 가스 차폐형 FCAW는 높은 용착 속도, 모든 자세 용접 가능, 아크 모니터링 시스템과의 호환성 덕분에 플럭스 코어드 와이어 시장을 선도하고 있습니다. 자가 차폐형은 가스 공급이 어려운 개방형 건설 및 보수 현장에서 여전히 유용하게 사용됩니다. 연결형 용접 플랫폼은 또한 소모품 배치 추적을 용이하게 합니다. QR 코드가 부착된 와이어 릴은 소모품 배치를 용접 기록과 연결하여 원자력 및 항공우주 공급망의 조달 요건을 충족할 수 있습니다. 이러한 자동화, 문서화, 안정적인 공급 성능의 조합은 용접 소모품 시장에서 고부가가치 플럭스 코어드 제품 라인을 뒷받침합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

재질 유형별: 강철이 선두를 달리고 있으며 알루미늄의 중요성이 증가하고 있습니다.

탄소강, 고강도 저합금강, 스테인리스강이 구조물, 용기, 파이프라인 제작에 핵심적인 역할을 하기 때문에 2025년에는 강철 소모품이 용접 소모품 시장의 45.60%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전기로 제강으로의 전환이 가속화됨에 따라 두꺼운 미세합금강 단면에 저수소강의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 탄소 당량비가 낮아지면 용접 공정이 제대로 제어되지 않을 경우 수소 균열 발생 위험이 증가할 수 있습니다. 따라서 저수소 전극과 인증된 용접봉은 친환경 강재 제작에 있어 여전히 중요한 요소입니다. 스테인리스강 용접봉은 EN ISO 14343 및 AWS A5.9 표준을 준수해야 하며, 니켈 합금 용접봉은 EN ISO 18274 표준을 준수해야 합니다. 이러한 인증 요건으로 인해 기존 공급업체의 전환 비용이 증가하고 있습니다.

알루미늄 제품은 용접 소모품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 소재 범주로, 전기차 배터리 케이스와 경량 차량 구조물에 대한 수요 증가로 인해 연평균 9.50%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 추세는 고품질 용접봉에 대한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 용접봉을 사용한 레이저 용접은 특정 알루미늄 조립품에서 기공 및 고온 균열 발생을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 니켈 기반 제품은 시장 규모는 작지만 석유 및 가스 연소 열교환기, 원자력 증기 발생기, 항공우주 연소 부품 등에서 가장 높은 단가를 자랑합니다. 구리, 티타늄, 코발트 소모품은 전기 접합, 항공우주 구조물, 경화 표면 처리 등 더욱 제한적인 분야에 사용됩니다. 이러한 특수 용도는 자본 투자 프로젝트 및 인증 요건과 밀접하게 연관되어 있습니다. 다양한 소재 구성은 용접 소모품 산업 전반에 걸쳐 폭넓은 가격대를 형성하고 있습니다.

용접 기술별: 아크 용접 방식이 여전히 중심이지만 레이저 용접이 확대되고 있습니다.

아크 용접은 SMAW, MIG/MAG, TIG, SAW 공정을 모두 포함하여 2025년까지 용접 소모품 시장의 61.40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 용접 방식은 다양한 모재 두께, 접합 형상, 용접 자세에 적용됩니다. 특히 좁은 갭 SAW는 제어된 열 입력으로 두꺼운 판재를 용접할 수 있어 해상 풍력 발전 설비 기초에 매우 중요합니다. 80mm S355ML 판재를 사용한 연구에서는 레이저 아크와 좁은 갭 SAW를 결합한 하이브리드 용접 방식을 통해 필요한 기계적 특성을 유지하면서 용접량과 용가재 사용량을 줄일 수 있음을 보고했습니다. 저항 용접은 용가재를 직접 증착하는 대신 주로 형상화된 전극 팁을 사용하기 때문에 용가재 사용량이 적습니다. 산소 연료 용접은 전력 공급이 불안정한 현장이나 보수 작업에 여전히 많이 사용되지만, 제조 공정의 전력화가 진행됨에 따라 시장 점유율은 감소하고 있습니다.

레이저 및 전자빔 공정은 배터리 케이스 용접 및 항공우주 접합 분야에 힘입어 연평균 11.60%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 기술 범주입니다. 이러한 결과는 엄격한 열 입력 제어와 정밀도가 요구되는 응용 분야에서의 도입을 뒷받침합니다. 레이저 접합 시 필러 사용량이 아크 용접보다 적을 수 있기 때문에 용접 소모품 시장은 레이저 도입에 비례하여 직접적으로 성장하지는 않습니다. 마찰 교반 용접(FSW) 또한 일부 항공우주 및 자동차 알루미늄 구조물에서 필러 사용량을 줄일 수 있습니다. 항공우주 부품의 적층 제조는 특정 용접 단계를 줄일 수 있지만 모든 제조 작업에서 접합을 완전히 없애지는 않습니다. ^{[3] Y. Zhao et al., “Optimization of Laser-Welded Cu-Al Joints for Electric Vehicle Battery Cases,” Journal of Materials Engineering and Performance, link.springer.com}

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최종 사용 산업별: 건설업이 선두를 달리고 있으며 조선 및 해양 플랜트 부문이 성장세에 있다

2025년에는 건설 및 건축 부문이 용접 소모품 시장의 29.90%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 교량, 지하철 시스템, 터널 및 상업용 건물에 사용되는 구조용 강재 수요에 힘입은 결과입니다. 인도는 2025-26 회계연도에 1억 6,370만 톤의 완제품 철강을 소비했으며, 이 중 건설 및 인프라 부문이 68%를 차지했습니다. 이러한 활동은 구조 접합부에 사용되는 표준 인증 제품에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 자동차 및 운송 부문은 차체 접합, 저항 점 용접, 전기차 구조에 알루미늄 사용 증가에 힘입어 두 번째로 큰 최종 사용 부문을 차지했습니다. 석유 및 가스, 에너지 인프라, 중장비 부문은 고강도 및 내식성 제품에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 항공우주 및 방위 산업은 규모는 작지만, 엄격한 NADCAP 및 AS9100 요구 사항을 충족하는 고부가가치 크롬-니켈 TIG 용접봉, 니켈 합금 전극, 특수 티타늄 용접봉을 사용합니다.

조선 및 해양 플랜트 부문은 용접 소모품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 분야로, 신조 선박 건조 및 해상 풍력 발전 기초 공사에 고사양 제품이 요구됨에 따라 연평균 11.40%의 성장률을 기록하고 있습니다. 현대중공업(HD)은 로봇 자동화 설비를 도입한 조선소의 생산량이 하루 500톤에서 750톤으로 증가했다고 밝혔습니다. 생산량 증가는 안정적인 와이어 공급과 일관된 아크 특성을 갖춘 제품에 대한 수요를 증가시킵니다. 해양 구조물은 또한 저온 환경에서 사용하기 위해 내구성이 우수한 와이어와 플럭스 조합을 필요로 합니다. 이러한 요구 사항으로 인해 물리적 소모품뿐만 아니라 공정 지원 및 인증의 가치도 높아지고 있습니다. 따라서 조선 산업은 프리미엄 플럭스 코어드 및 서브머지드 아크 용접봉에 대한 확실한 성장 동력을 제공합니다.

지리 분석

2025년 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국을 중심으로 역내 용접 소모품 시장의 44.50%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도의 철강 수요는 2025년에 9.8% 증가했으며, 완제품 철강 소비량은 2025-2026 회계연도에 1억 6,370만 톤에 달할 것으로 전망됩니다. 중국은 2025년 전 세계적으로 추가된 해상 풍력 발전 용량 9.3GW 중 6.6GW를 담당할 예정입니다. 일본과 한국은 한국항공우주규제기구(KR), 한국해양국(NK), 독일국방규제기구(DNV)의 승인 요건을 충족하는 고급 조선 제품 생산을 지원할 것입니다. 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀은 제조업 및 상업 건설을 통해 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 2025년 1월, voestalpine Böhler Welding은 인도 내 제조업 및 응용 기술 분야에서 입지를 확대하고 솔리드 와이어 생산 능력을 증대할 계획이라고 발표했습니다.

북미와 유럽은 용접 소모품 시장에서 기술 중심적인 부분을 형성합니다. AWS 인력 데이터에 따르면 북미 지역의 용접 인력 부족 현상이 심각하여 로봇 및 협업 용접 시스템의 사용이 증가하고 있습니다. 캐나다는 파이프라인 및 수력 발전소 건설을 통해 수요를 충족하고 있으며, 멕시코는 미국과 연계된 자동차 생산에 필요한 자재를 공급하고 있습니다. 유럽 제조업체들은 유해물질 노출 규제로 인해 저연소 인증 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일, 영국, 이탈리아는 자동차, 항공우주 및 에너지 장비 제조에 집중하고 있습니다. 북유럽의 해상 풍력 및 해저 파이프라인 건설 활동은 DNV 및 Lloyd's Register의 승인을 받은 저온 충격 내성 소모품에 대한 수요를 충족시키고 있습니다.

중동 및 아프리카는 용접 소모품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, GCC 국가들의 제조업, 인프라 및 토목 건설 사업에 힘입어 연평균 7.80%의 성장률을 기록하고 있습니다. 서아프리카와 오만만의 심해 프로젝트에는 해저 장비에 고니켈 및 내식성 제품이 필요합니다. 터키는 북아프리카, 걸프만 시장 및 사하라 이남 아프리카에 코팅 전극을 공급하는 주요 지역 공급업체입니다. 남미는 브라질의 해양 심해 개발, 수력 발전소 건설 및 자동차 공급망에서 꾸준한 투자 주도형 수요를 보이고 있습니다. 아르헨티나와 페루는 광산 장비 유지 보수 및 파이프라인 제작을 통해 수요를 뒷받침하고 있습니다. 수입 프리미엄 제품은 공공 부문 조달을 위해 AWS 또는 ISO 인증 등급을 제공할 수 있는 공급업체에게 기회를 제공합니다.