용접 전극 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 용접 전극 시장 동향 및 통찰력

중국과 한국의 대규모 조선 활동

중국은 2025년까지 전 세계 조선 수주량의 약 62%를 확보하며 1,500척 이상의 선박을 발주할 것으로 예상됩니다. 한국의 HD 현대, 한화해양, 삼성중공업은 LNG 운반선, 초대형 유조선(VLCC), 부동하전하공장(FPSO) 등 주요 조선소의 신규 수주 물량을 확보했습니다. 이러한 선박 건조에는 두꺼운 선체 강판용 저수소 용접봉, 극저온 LNG 시스템용 니켈 합금 용접봉, 그리고 이중 선체 공간에서 고생산성 다중 패스 용접을 지원하는 플럭스 코어드 와이어가 필요합니다. HD 현대의 해군 함정 및 해양 특수함 건조와 같은 방산 관련 사업에서는 온도 조절 오븐에 보관되는 H4R급 용접봉의 사용이 요구됩니다. 한화해양의 2025년 수주 물량과 노후화된 VLCC 선대 현황은 향후 몇 년간 용접봉 수요를 지속시킬 교체 주기를 시사합니다. 이러한 규모, 기술적 요구 사항, 그리고 방산 관련 수주 물량은 아시아 조선소의 용접봉 시장에 안정적인 기반을 제공합니다.^{[1]직원 보고서, "중국, 2025년에도 조선업 지배력 유지하며 가장 많은 수주량 확보", The Maritime Executive, maritime-executive.com}

국가 간 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트

2026년 가동 예정인 100개 이상의 해저 파이프라인은 해저 환경에서의 정밀 용접을 필요로 하며, 지연 균열을 방지하기 위해서는 수분 제어 및 수소 불융착성이 매우 중요합니다. 대표적인 프로젝트로는 아르헨티나의 바카 무에르타 수르(Vaca Muerta Sur)와 카타르의 노스 필드 이스트(North Field East)가 있으며, 이들 프로젝트는 ASME 코드 규정에 따라 루트 패스에는 셀룰로스 전극을, 필 및 캡 시퀀스에는 저수소 전극을 사용합니다. 엔브리지(Enbridge)의 선라이즈 확장(Sunrise Expansion)과 에너지 트랜스퍼(Energy Transfer)의 텍사스 파이프라인 프로그램과 같은 북미 프로젝트는 인증된 소모품과 인증 절차에 대한 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 2022년 이후 에너지 안보 우선순위는 가스 공급원을 다변화하는 국경 간 투자를 지속적으로 촉진하고 있으며, 이는 상류 부문 지출 주기가 변화하는 상황에서도 특수 전극 사용을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 인프라 구축은 파이프라인 건설 표준 및 워크플로에 맞춰진 용접 전극 시장에 직접적인 호재로 작용하고 있습니다.^{[2]편집팀, "2026년 최대 해상 석유 및 가스 파이프라인 10선", 해양 기술(Offshore Technology), offshore-technology.com}

고층 건물용 철골 구조물 제작

아시아 태평양 및 중동 지역의 고층 건물 프로젝트에서 철골 구조 시스템이 대규모로 채택되고 있는데, 이는 모듈식 사전 제작 방식 덕분에 구조 코어와 기둥의 현장 조립 시간을 단축할 수 있기 때문입니다. Q355B, S355JR, A572, SM490A와 같은 구조용 강재는 모재 강도 및 충격 인성 기준을 충족하는 용접봉을 필요로 하며, 이는 시공업체가 인증된 용접봉을 사용하도록 유도합니다. 또한, 친환경 건축 인증이 주목받는 시장에서 개발업체들은 철골 구조물의 수명 주기 및 탄소 배출량 감축 효과라는 이점도 고려합니다. 제작 공정에서는 자동화에 적합하지 않은 자세 용접을 위해 플럭스 코어드 용접봉과 서브머지드 아크 용접봉이 혼합되어 사용됩니다. 도시화가 지속됨에 따라 이러한 추세는 상업용 고층 건물 및 교통 허브에서 인증된 용접봉에 대한 수요 증가를 뒷받침하며, 용접봉 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 

철도 인프라 및 철도 차량 제조

미국과 유럽의 철도 프로그램은 선로, 차량 및 복합 운송 용량을 현대화하고 있으며, 이러한 업그레이드에는 펄라이트계 레일 강재 및 차량기지 내 제작에 적합한 용접 솔루션이 필요합니다. BNSF의 2026 프로그램은 광범위한 선로 유지 보수 및 용량 확장을 포함하며, 이는 인증된 소모품과 절차에 달려 있습니다. 이탈리아의 Trenitalia 현대화 프로그램은 지역 열차 교체를 가속화하고 있으며, 이 과정에서 용접은 EN 표준을 준수해야 하는 대차 프레임, 하부 구조 브래킷 및 내부 조립품에 걸쳐 이루어집니다. BAE Systems의 ACV 생산과 같은 방위 산업 차량 계약은 엄격한 공정 관리 하에 이루어지는 장갑 강판 용접 기반을 강화합니다. 이러한 요소들이 결합되어 용접 전극 시장은 건설 주기의 변동성으로부터 보호되고, 철도 및 방위 산업 품질 기준을 충족하는 전극에 대한 수요가 증가합니다. 

수동 스틱 용접에서 반자동 공정으로의 전환

제조업체들은 인건비 절감과 품질 일관성 향상을 위해 수동 SMAW 용접을 반자동 GMAW 및 완전 자동화 셀로 지속적으로 대체하고 있습니다. 조선업계에서는 휴머노이드 용접 로봇 시범 도입을 통해 자동화가 단순한 필렛 용접에서 협소한 공간에서의 더욱 복잡한 작업으로 확장되고 있음을 보여주고 있습니다. 장비 공급업체들은 펄스형 멀티프로세서 전원 공급 장치와 자체 개발 소모품을 결합하여 스틱 전극보다 와이어 공급 방식의 용접 공정을 선호하는 통합 생태계를 구축하고 있습니다. 자동화가 꾸준히 확대되는 가운데, 로봇이 설치되고 로봇의 도달 범위가 제한되는 긴급 현장 수리 및 접근이 어려운 용접 부위에서는 수동 공정이 여전히 사용되고 있습니다. 이러한 전반적인 변화는 스틱 전극의 기본 사용량을 점진적으로 감소시키지만, 용접 전극 시장에서 중요하거나 원격 작업에 필요한 특수 전극의 중요성은 여전히 ​​유지될 것입니다. 

보관 및 취급 중 습기 오염

고강도강 용접에서 수소 균열을 유발하는 주요 원인 중 하나는 플럭스 코팅의 수분 흡수입니다. E7018-1 H4R과 같은 저수소 용접봉은 엄격한 확산성 수소 기준치를 충족하도록 설계되었지만, 현장 습도 및 보관 환경의 부주의로 인해 용접봉을 보관 오븐이나 밀봉 포장에 보관하지 않으면 성능이 빠르게 저하될 수 있습니다. 제조업체와 유통업체는 진공 밀봉 포장과 개봉 후 명확한 사용 기간을 권장하지만, 습한 기후에서 작업하는 소규모 계약업체들 사이에서는 규정 준수에 대한 미흡한 사례가 여전히 많습니다. 압력 용기 용접에 대한 모범 사례 지침에서는 오염된 용접봉은 균열 및 재작업을 유발하는 예측 불가능한 수소 흡수를 방지하기 위해 사용을 중단해야 한다고 경고합니다. 따라서 용접봉 시장에서 용접 무결성을 보장하기 위해서는 보관, 취급 및 재소성 과정에서의 공정 관리가 제품 선택만큼이나 중요합니다.^{[3]Adam's Tarp & Tool, “ESAB 저수소 OK 55.00 E7018-1 H4R,” Adam's Tarp & Tool, adamstarpntool.com}

세그먼트 분석

전극 유형별: 스틱 전극, 앵커, 수동, 정밀 용접

2025년 용접봉 시장 점유율은 41.61%를 차지했으며, 이는 현장 수리 및 접근성이 제한된 영역에서의 자세 용접 등 다양한 용도에 적합함을 반영합니다. 이 범주 내에서 염기성 및 저수소 용접봉은 2031년까지 6.23% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 건설업체들이 중요 접합부의 확산성 수소 제한을 우선시함에 따라 압력 용기 및 파이프라인 표준과 관련된 용접봉 시장 규모 전망을 뒷받침합니다. 플럭스 코어드 와이어는 자체 차폐 기능으로 가스 물류를 줄일 수 있는 이중 선체 구조에 사용되는 조선 분야에서 점유율을 확대하고 있으며, 솔리드 와이어는 자동차 및 풍력 발전 나셀 제작의 로봇 셀에 적합합니다. 베어 전극은 파이프 공장의 수중 아크 용접 라인에 주로 사용되고 있으며, 가우징 또는 경화 용접봉은 광업 및 시멘트 산업에서 마모가 심한 재건축 작업에 계속 사용됩니다. 최종 사용자들이 광범위한 범용 제품보다는 특정 모재 및 수소 임계값에 맞춘 전극을 요구함에 따라 시장은 더욱 전문화될 것으로 예상됩니다. AWS 및 ISO 클래스 전반에 걸친 인증 프레임워크는 핵심 업무에 필요한 일관된 성능과 추적성을 보장합니다. 금속심 전극에 대한 수요는 첨단 공정 제어 시스템을 갖춘 공장에서 꾸준히 증가하고 있지만, 플럭스심 전극에 비해 매개변수 범위가 더 좁은 경우가 많습니다. 매우 두꺼운 단면, 극저온 환경 또는 고온 노출에 사용되는 특수 소모품은 야금학적 지원과 시험 역량을 필요로 하므로 통합 설비를 갖춘 업체가 유리합니다. 용접 전극 시장은 대량 생산되는 범용 제품과 인증 지원을 받는 고급형 제품으로 계속해서 양분되고 있습니다. 조립 라인에서 자동화로 인해 수동 스틱 용접 작업이 줄어들면서, 남은 스틱 용접 수요는 인간의 정밀도, 작업 범위 및 설정 속도가 중요한 작업에 집중되고 있습니다. 이러한 집중 현상은 재작업 위험을 줄이고 중요 인프라 감사에서 규정 준수를 향상시키는 고급형 저수소 전극에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

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코팅 유형별: 루틸 코팅이 일반 제조에 주로 사용되고, 저수소 코팅은 중요 응용 분야에서 사용이 증가합니다.

루틸 코팅 전극은 아크 안정성과 손쉬운 슬래그 제거 덕분에 특히 소규모 작업장 및 수리 현장에서 2025년 시장 가치의 43.62%를 차지했습니다. 압력 유지 구조물에 대한 수소 함량 및 인성 기준이 강화됨에 따라 염기성 및 저수소 코팅은 2031년까지 6.50% 성장할 것으로 예상되며, 이는 고사양 프로젝트에서 용접 전극 시장 규모 확대를 뒷받침할 것입니다. 규제 강화 및 프로젝트 사양으로 인해 특정 작업 범위, 특히 습도 제어 및 수소 테스트 문서화가 요구되는 경우 허용 가능한 옵션이 제한되고 있습니다. 셀룰로스 코팅은 깊은 침투력과 빠른 용접 속도를 제공하는 파이프라인 루트 패스 용접에서 여전히 영향력을 발휘하고 있지만, 궤도형 GMAW 용접 방식이 기존의 SMAW 용접 방식을 대체하기 시작했습니다. 산화철 및 금속 분말 코팅은 빠른 증착이 필요한 경우에 유용하지만, 가격 경쟁으로 인해 마진이 엔지니어링 저수소 제품 라인으로 집중되고 있습니다. 습기 저항성을 향상시키는 포장재를 사용하는 기업은 건설업체들이 습한 지역과 장거리 현장 물류에 적응함에 따라 유리한 위치를 점하고 있습니다.

자격 기준이 강화됨에 따라 용접 전극 업계에서는 문서화된 절차와 배치 추적성에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 구매 기준이 단순한 킬로그램당 가격 비교에서 재작업 방지 및 검사 합격률을 포함한 총체적 위험 감소로 바뀌고 있습니다. 결과적으로 대량 생산되는 일반 루틸 전극과 높은 마진을 확보할 수 있는 프리미엄 저수소 전극이 공존하는 이중 시장 구조가 형성되었습니다. 보관 및 취급에 대한 교육과 현장 규정 준수 또한 개봉 후에도 전극 상태를 유지하는 포장 혁신과 공급업체 지원의 가치를 높이고 있습니다. 따라서 품질 관리 강화와 현장 현실의 상호 작용은 시공업체와 지역에 관계없이 코팅 유형 선택에 매우 중요합니다.

재질별: 연강이 판매량의 대부분을 차지하며, 니켈 합금은 프리미엄 시장에서 성장세를 보이고 있다.

2025년에는 연강 용접봉이 매출의 45.12%를 차지했으며, 구조용 강재, 송유관, 일반 제조 등 다양한 분야에서 널리 사용되었습니다. 니켈 및 특수 합금 용접봉은 2031년까지 7.10% 성장할 것으로 예상되며, 이러한 성장은 LNG 탱크 및 고온 석유화학 용기 관련 용접봉 시장 규모 확대에 기여할 것입니다. VDM 합금 699 XA에 대한 ASME 코드 케이스 3111과 같은 코드 승인 진행 상황은 부식성 및 고온 환경에서의 성능 향상으로 적합한 합금 기반이 확대되고 있음을 보여줍니다. 스테인리스강 용접봉은 위생 및 부식성 환경에서 여전히 주력 제품으로 사용되고 있으며, 주철 제품은 취성 소재의 보수 및 접합부에 주로 사용됩니다. 알루미늄 스틱 용접봉은 기공 및 개재물 위험으로 인해 TIG 용접 시설을 이용할 수 없는 현장 긴급 상황에 주로 사용됩니다. 연구 개발 및 시험 연구소를 보유한 공급업체는 에너지 및 공정 산업에서 변화하는 모재 요구 사항에 맞는 새로운 합금 배합을 검증하는 데 유리한 위치에 있습니다.^{[4]VDM 메탈, "VDM 합금 699 XA에 대한 새로운 ASME 코드 적용 사례 발표", VDM 메탈, vdm-metals.com}

LNG 관련 극저온 인프라가 발전함에 따라 탱크 및 콜드박스 제작과 함께 니켈 함유 소모품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 9% 니켈강을 대상으로 하는 제품 출시는 합금 용접봉과 검증된 노치 인성이 프로젝트 사양에서 주류로 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 이러한 소재는 정밀한 열 입력 제어와 수소 관리가 요구되므로, 통합 설비를 갖춘 기존 업체가 제공하는 기술 지원 및 절차 개발의 가치가 더욱 높아집니다. 용접봉 시장에서는 야금, 공정 최적화 및 인증을 아우르는 역량을 갖춘 공급업체가 점점 더 높은 가치를 인정받고 있습니다. 이러한 생태계 역량은 계약업체가 검사 결과를 저해하지 않으면서 검증 시간을 단축하고 생산 시작을 앞당기는 데 도움이 됩니다.

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지리 분석

아시아 태평양 지역은 2025년까지 전 세계 매출의 45.14%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 중국의 세계 조선 수주 점유율 62%와 한국의 LNG 운반선 및 해양 플랜트 발주에 힘입은 결과입니다. 중국의 신형 항공모함 및 전투함 건조를 포함한 이 지역의 방산 설비 확장은 상업적 주기 외에도 추가적인 수요를 창출하여 저수소 및 니켈 합금 용접봉의 꾸준한 사용을 보장하고 있습니다. 2019년부터 2025년까지의 성장세는 중국의 부동산 규제로 인해 고층 건물 신규 착공이 감소하면서 다소 둔화되었지만, 철도 전철화와 인도의 인프라 구축 사업은 구조용 강재 및 파이프라인 용접 활동을 지속적으로 견인하고 있습니다. 동남아시아는 조선 및 해양 모듈 분야에서 생산 능력을 확대하고 있지만, 그 성과는 유통망과 재작업을 줄이는 습도 관리의 일관성에 달려 있습니다. 아시아 태평양 지역은 상업용 조선소, 에너지 인프라, 방산 설비가 복합적으로 발달해 있어 용접봉 시장의 중심지로 자리매김하고 있습니다. 

중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 7.90%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 이는 유럽과 아시아의 다양화된 수입 수요를 충족하기 위해 파이프라인 및 LNG 수출 인프라가 확장되고 있기 때문입니다. 카타르의 노스 필드 이스트(North Field East) 프로젝트와 추가적인 원유 및 가스 파이프라인 건설은 ASME 코드에 따라 셀룰로오스 전극을 루트 패스에 사용하고 저수소 충진 및 캡 용접을 적용하는 규격을 뒷받침합니다. 나이지리아와 이집트 같은 국가의 LNG 터미널 및 부유식 설비는 압력 유지 용접의 양과 복잡성을 증가시켜 인증된 저수소 제품의 역할을 강화합니다. 남아프리카공화국의 광산 유지 보수 수요는 경화 용접 및 가우징 전극에 대한 수요를 뒷받침하지만, 전력 부족은 단기적인 어려움을 야기합니다. 이러한 시장 동향은 용접 전극 시장에서 특수 소모품과 프로젝트 수준의 용접 절차 문서화의 필요성을 더욱 강조합니다. 

2025년에는 북미와 유럽의 시장 점유율이 감소했지만, 철도, 파이프라인 확장, 해상풍력 등 장기적인 수요 전망을 뒷받침하는 분야에 대한 투자는 지속되고 있습니다. 북미 지역에서는 BNSF의 네트워크 유지 보수 계획과 Enbridge의 파이프라인 확장 사업이 진행 중이며, 유럽의 해상풍력 가치 사슬은 발트해 프로젝트를 위해 폴란드에 풍력 터빈 설비 용량을 증설하고 있습니다. 공급업체들은 침체된 유럽 산업 주기에서 벗어나 중국, 중동, 아프리카 등 성장 잠재력이 큰 지역으로 사업 초점을 옮기는 한편, 기존 시장에서의 기술 및 서비스 제공도 유지하고 있습니다. 미국의 방산 생산 및 국내 생산 확대 정책 또한 배치 관리가 철저한 방탄용 용접봉에 대한 안정적인 수주를 뒷받침하고 있습니다. 따라서 용접봉 시장은 서구의 안정적인 인프라 사업과 중동 및 아프리카의 고성장 에너지 인프라 사업이 조화를 이루고 있습니다.