APAC 실시간 결제 시장 규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 예측 데이터 기간 | 2024 - 2029 |
| 과거 데이터 기간 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 32.50 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
APAC 실시간 결제 시장 분석
아시아 태평양 실시간 결제 시장은 예측 기간 동안 CAGR 32.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 해당 지역의 스마트폰 사용자 수가 증가하고 대체 방법에 비해 거래 속도가 빨라지면서 시장이 발전하고 있습니다. 예측 기간 동안 소매업체와 소매점 소유자 사이에서 실시간 결제 솔루션의 수용이 증가하면서 시장 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 그러나 사이버 보안에 대한 우려와 금융 이체 중에 직면하는 어려움은 시장 성장에 해로운 영향을 미칠 수 있는 두 가지 요소입니다.
- 인도, 중국, 태국, 베트남 등 신흥 국가의 소비자, 기업 및 정부는 보다 편리하고 금융 보안을 확보하기 위해 빠른 결제를 채택하고 있으며 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 시장은 주로 전 세계적으로 휴대폰 사용이 증가하고 판매자와 구매자 사이의 금전 거래를 신속하게 청산하고 상환하려는 욕구가 계속 증가함에 따라 지원됩니다. 또한 웹 기반 비즈니스 판매자와 소매점 소유자의 실시간 결제 솔루션 수용이 증가함에 따라 시장이 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 다른 전자 기술보다 빠른 거래 속도, 실시간 통신, 광범위한 데이터 거래, 공급업체 및 기업 조직의 연중무휴 24시간 접근성 등의 장점을 제공합니다.
- 또한, 현금 없는 거래량이 증가하고 인터넷 및 모바일 뱅킹과 같은 시스템에 대한 쇼핑객 선호도가 높아지면서 업계 확장이 가속화될 것입니다. 삼성페이, 구글페이, 애플페이 등 핀테크 행정의 인기가 높아지면서 업계도 크게 성장할 것으로 보인다. 또한 이러한 서비스/서비스 조직과 지역 은행의 공동 노력을 확대하여 신속한 대출 및 무이자 결제 제공과 같은 발전을 시작하면 업계가 더욱 가속화될 것입니다.
- ACI Worldwide와 경제 및 비즈니스 연구 센터의 연구에 따르면 Globaldata의 실시간 2022년 전성기(Cebr). 태국은 실시간 거래 규모가 9.7억 건으로 세계 2021위의 국가였습니다. 1.3년에는 실시간 결제의 광범위한 채택으로 기업과 소비자가 6억 달러를 절약하고, 그 결과 국가 GDP의 1.12%에 해당하는 XNUMX억 달러의 추가 경제 생산이 창출될 것으로 예상됩니다.
- 코로나19로 인해 강화된 전자상거래 및 음식 앱으로 인해 부과된 폐쇄로 인해 실시간 결제 사업도 촉진되었습니다. 예를 들어, ACI에 따르면 실시간 결제는 31.3년 인도 전체 결제 거래량의 2021%를 차지했습니다. 이는 UPI 기반 모바일 결제 앱과 QR 코드 결제에 대한 판매자의 수용과 디지털 결제 사용 증가로 인해 발생했습니다. 코로나19가 발생하는 동안.
APAC 실시간 결제 시장 동향
이 섹션에서는 연구 전문가에 따라 APAC 실시간 결제 시장을 형성하는 주요 시장 동향을 다룹니다.
인도는 거래량과 경제 성장 측면에서 선두를 달리고 있습니다.
- ACI의 조사에 따르면, 실시간 결제는 45.9년에 인도의 GDP를 2026억 달러까지 향상시킬 것으로 예상되며 그때까지 실시간 결제 거래량은 206억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
- ACI 추정에 따르면 인도는 48.6년에 2021억 건의 실시간 거래를 기록했는데, 이는 중국(18억 건 거래)의 7.5배가 넘고 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일의 거의 XNUMX배에 달하는 수치입니다. XNUMX억).
- 실시간 결제는 가맹점의 UPI 기반 모바일 결제 앱과 QR코드 결제 채택, 코로나31.3 사태로 인한 디지털 결제 활용 증가에 힘입어 지난해 전체 결제 거래량의 19%를 차지했다. 소비자들이 카드결제를 건너뛰고 현금에서 모바일 기반의 실시간 결제로 빠르게 전환함에 따라 전체 결제금액에서 실시간 결제가 차지하는 비중은 70년 2026% 이상으로 높아질 것으로 예상된다.
- 전 세계적으로 소매업체, 은행 및 자본 시장 조직을 위한 기술 솔루션을 제공하는 저명한 FIS 여론 조사에 따르면, 인도의 일일 실시간 거래는 코로나41 팬데믹으로 인해 두 배 증가한 19만 건을 기록했습니다.
- ACI Worldwide가 제공한 보고서에 따르면 인도의 실시간 결제 시장은 미국, 영국, 캐나다, 호주 등 다른 시장에 비해 잘 발달되어 있습니다. "Prime Time For Real-Time 2022"라는 제목의 논문에 따르면, 최근 몇 년 동안 상당한 사용을 목격한 IMPS(즉시 결제 서비스)와 UPI(통합 결제 인터페이스)가 인도의 실시간 결제 중 하나입니다. 이는 또한 인도의 실시간 결제의 주요 동인으로 간주됩니다.
- 인도의 UPI(Universal Payment Interface) 거래 규모는 9.8년 2022월 기준 2018조 550천억 인도 루피 이상으로 추산됩니다. 이는 전월에 비해 소폭 증가했지만, UPI 거래 금액은 2016년 XNUMX월에 비해 크게 증가했습니다. XNUMX억 인도 루피 미만이었습니다. UPI는 XNUMX년에 도입된 NPCI(National Payments Corporation of India) 플랫폼입니다. 이를 통해 PhonePe 또는 GooglePay와 같은 결제 서비스 제공업체 사용자가 NPCI를 스위치로 사용하여 은행에 연결하고 송금할 수 있습니다. IMPS와 같은 이전 거래 방법보다 활용하기가 더 쉽습니다.
시장을 주도하기 위한 스마트폰 및 인터넷 보급률 증가
- 스마트폰은 지속적인 연결 필요성으로 인해 인도는 물론 전 세계적으로 가장 인기 있는 장치가 되었습니다. 사람들, 특히 도시 지역에 거주하고 바쁜 생활 방식을 가진 사람들은 이동 중에도 의사소통하는 데 익숙해졌습니다. 증가된 가처분 소득 수준과 간단한 금융 옵션(예: EMI) 덕분에 스마트폰 소유는 더 이상 사치가 아닙니다. 이는 인도와 같이 노동 인구가 많은 새로운 국가의 현실입니다. 또한, 휴대폰 제조업체 간의 치열한 경쟁과 기술 발전으로 인해 스마트폰 가격이 지속적으로 하락하고 있으며, 경제성과 매출 성장이 증가하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역의 사업자들은 모바일 네트워크와 서비스의 규모와 유용성을 활용하여 대기업과 중소기업이 4.0G와 IoT가 중요한 역할을 할 Industry 5 목표에 따라 새로운 디지털 솔루션을 구현하도록 돕고 있습니다. 이 지역에서는 인도, 인도네시아, 말레이시아에서 여러 5G 관련 활동이 진행되면서 5G 네트워크 출시의 두 번째 물결이 시작되었습니다.
- 일부 시장에서 5G가 도입되면 저소득층 사용자를 위한 보다 저렴한 5G 장치의 대량 제조와 신흥 시장의 소비자 및 기업을 위한 새로운 5G 애플리케이션 개발이 촉진될 수 있습니다. GSMA 모바일 경제 보고서 2025에 따르면 5년 말까지 2G는 전체 모바일 연결에서 3G와 14G를 넘어 전체 연결의 2021%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 아시아 태평양 지역이 계속해서 팬데믹에 대처하고 결국에는 벗어나게 되면서 경제를 재건하고 향후 충격에 대한 탄력성을 높이는 데 연결성이 매우 중요할 것입니다. 5G 네트워크, 클라우드 서비스, 엣지 컴퓨팅, AI, 빅데이터, 사물 인터넷은 모두 팬데믹 이후 디지털 경제의 잠재력을 최대한 실현하고 실시간 결제 시장을 활성화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
- 이제 송금을 위한 휴대폰 사용이 허용될 뿐만 아니라 아시아 태평양 전역에서 새로운 표준이 되었습니다. 중국의 AliPay 및 WeChat Pay, 인도의 PayTM, 인도네시아의 OVO, ShopeePay, LinkAja 및 GoPay, 일본 및 대만의 LINE Pay, 한국의 Kakao Pay, 말레이시아 및 싱가포르의 GrabPay, 인도의 Gpay 및 Paytm 등이 있습니다. 시장 리더.
APAC 실시간 결제 산업 개요
아시아 태평양 실제 결제 시장은 다양한 지역 플레이어의 존재로 인해 경쟁이 치열합니다. 빠르게 변화하는 고객 선호도에 따라 시장은 많은 투자를 유치하면서 수익성 있는 선택이 되었습니다. 엄청난 개발 잠재력으로 인해 시장은 신규 진입자로 인해 단편화되고 있습니다. 제품 혁신을 장려하기 위해 서비스 제공업체는 동맹을 형성하고 있습니다.
- 2022년 XNUMX월 - NPCI(National Payments Corporation of India)의 국제 결제 부문인 NPCI International Payments Limited(NIPL)는 네덜란드에 본사를 둔 글로벌 결제 인프라 회사인 TerraPay와 양해각서를 체결하여 인도인에게 다음과 같은 서비스를 제공할 수 있도록 했습니다. TerraPay의 보안 결제 기술을 통해 은행 계좌로 실시간 국제 결제를 받을 수 있는 활성 UPI ID입니다.
- 2022년 2월 - 디지털 P200P 결제 성장의 글로벌 리더인 MoneyGram International, Inc.는 Digital Wallet Corporation과 전략적 관계를 발표했습니다. 이 글로벌 핀테크 기업은 일본 최대 모바일 송금 서비스이자 디지털 지갑인 Smiles Mobile Remittance(Smiles)를 소유하고 있습니다. 일본 소비자는 이제 MoneyGram의 글로벌 결제 레일과 거의 실시간 기능이 지원되는 Smiles 모바일 앱을 사용하여 전 세계 XNUMX개 이상의 국가 및 지역에 자금을 보낼 수 있습니다.
APAC 실시간 결제 시장 리더
ACI Worldwide
Fiserv과
페이팔
마스터 카드
FIS
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
APAC 실시간 결제 시장 뉴스
- 2021년 XNUMX월 - 태국 최초이자 가장 오래된 은행인 Siam Commercial Bank(SCB)와 국경 간 결제 분야의 글로벌 리더인 Thunes가 파트너십을 시작했습니다. 이를 통해 전 세계 사람과 기업이 태국에 더 빠르고 저렴하게 돈을 보낼 수 있습니다. , 더 높은 거래 한도를 제공합니다. 태국의 현지인과 국외 거주자는 곧 전 세계에서 은행 계좌로 직접 보상을 실시간으로 받을 수 있게 됩니다.
- 2021년 XNUMX월 - 글로벌 결제를 위한 기업용 블록체인 및 암호화폐 솔루션 분야의 세계 선두 공급업체인 Ripple은 일본 SBI Remit Co., Ltd.와 협력하여 일본에서 RippleNet 최초의 실시간 주문형 유동성(ODL) 서비스 구현을 출시한다고 발표했습니다. 최대 규모의 송금 서비스 제공업체이자 필리핀에서 가장 인기 있는 모바일 지갑 서비스 중 하나입니다. 이번 출시는 필리핀과 나머지 지역을 실시간 결제를 넘어 금융 혁신의 차세대 개척지로 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
APAC 실시간 결제 시장 보고서 – 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력
4.1 시장 개관
4.2 산업 매력도-Porter의 XNUMX가지 힘 분석
4.2.1 공급 업체의 협상력
4.2.2 구매자/소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.2.3 위협
4.2.4 대체 제품의 위협
4.2.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.3 국내 결제 환경의 진화
4.4 지역 내 무현금 거래 성장과 관련된 주요 시장 동향
4.5 COVID-19가 국내 결제 시장에 미치는 영향
5. 시장 역 동성
5.1 마켓 드라이버
5.1.1 스마트폰 보급률 증가
5.1.2 전통적인 은행에 대한 의존도 하락
5.1.3 편의성
5.2 시장 도전
5.2.1 결제 사기
5.2.2 기존의 현금 의존도
5.3 시장 기회
5.3.1 디지털 지불의 성장을 장려하는 정부 정책은 커머너들 사이에서 실시간 지불 방법의 성장을 도울 것으로 예상됩니다.
5.4 디지털 결제 산업의 주요 규제 및 표준
5.4.1 전 세계 규제 환경
5.4.2 잠재적인 규제 장애물이 있는 비즈니스 모델
5.4.3 진화하는 비즈니스 환경을 대신하는 개발 범위
5.5 주요 사례 연구 및 활용 사례 분석
6. 시장 세분화
6.1 결제 유형별
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 아시아 태평양
6.2.1 중국
6.2.2 인도
6.2.3 일본
6.2.4 한국
6.2.5 기타 아시아 태평양 지역
7. 경쟁 구도
7.1 ACI 월드와이드
7.2 (주)파이서브
7.3 페이팔 홀딩스 주식회사
7.4 마스터카드 주식회사
7.5 FIS 글로벌
7.6 비자(주)
7.7 애플 Inc.
7.8 알리페이(앤트파이낸셜)
7.9 시아스파
7.10 피나스트라
8. 투자 분석
9. 향후 시장 전망
APAC 실시간 결제 산업 세분화
실시간 지불은 즉시 지불이며 ERPB(Euro Retail Payments Board)에서 24일 7시간 사용 가능한 전자 소매 지불 솔루션으로 정의합니다. 즉시 지불을 통해 기업과 소비자는 실시간으로 지불하고 받을 수 있어 편리함, 속도 및 더 빠른 자금 가용성을 제공합니다.
아시아 태평양 실시간 결제 시장은 유형(P2P, P2B) 및 국가(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역)별로 분류됩니다.
| 결제 유형별 | |
| P2P | |
| P2B |
| 아시아 태평양 | |
| 중국 | |
| 인도 | |
| 일본 | |
| 대한민국 | |
| 나머지 아시아 태평양 지역 |
APAC 실시간 결제 시장 조사 FAQ
현재 아시아 태평양 실시간 결제 시장 규모는 얼마입니까?
아시아 태평양 실시간 결제 시장은 예측 기간(32.5-2024) 동안 2029%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 실시간 결제 시장의 주요 플레이어는 누구입니까?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard 및 FIS는 아시아 태평양 실시간 결제 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 아시아 태평양 실시간 결제 시장의 범위는 몇 년입니까?
이 보고서는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 동안 아시아 태평양 실시간 결제 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027, 2028년 동안 아시아 태평양 실시간 결제 시장 규모를 예측합니다. 그리고 2029.
아시아 태평양 실시간 결제 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 아시아 태평양 실시간 결제 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 아시아 태평양 실시간 결제 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
