시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 409.71 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 561.93 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 6.52 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 아시아 태평양 해산물 시장 분석
아시아 태평양 해산물 시장 규모는 2025년 3,846억 3천만 달러에서 2026년 4,097억 1천만 달러로 성장하고, 2031년에는 5,619억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 6.52%의 성장률을 의미합니다. 이러한 성장은 중산층 구매력 증가, 콜드체인 인프라 확충, 그리고 공급망 전반에 걸쳐 투명성을 높이고 프리미엄 가격 책정을 뒷받침하는 블록체인 추적 시스템의 빠른 도입에 기인합니다. 또한, 정부 지원 양식 프로그램, 역내포괄적경제파트너십(RCEP)에 따른 관세 인하, 그리고 단위 비용과 탄소 배출량을 줄이는 재생 에너지에 대한 지속적인 투자 덕분에 지역 생산이 활성화되고 있습니다.[1]아세안·동아시아경제연구소. "역내 포괄적 경제 파트너십: 동아시아와 아세안의 함의, 과제, 그리고 미래 성장." 2022년 3월 14일. https://www.eria.org/publications/regional-comprehensive-economic-partnership-implications-challenges-and-future-growth-of-east-asia-and-asean.기후 변화에 따른 원자재 변동성과 노동력 부족은 자동화, AI 기반 농업, 그리고 지속 가능한 인증의 조기 도입을 촉진하고 있으며, 민첩한 사업자들이 장기적인 이익을 얻을 수 있는 입지를 확보하고 있습니다. 낮은 집중도 덕분에 전문 업체들이 제품 혁신과 디지털 직접 소비자 유통을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 여지가 충분하기 때문에 경쟁 강도는 여전히 높습니다.
주요 보고서 요약
- 유형별로 보면, 2025년 아시아 태평양 해산물 시장 점유율은 생선이 46.12%로 가장 높았고, 새우는 2031년까지 연평균 성장률 6.79%로 확대될 것으로 예상됩니다.
- 출처에 따르면, 양식업은 2025년에 아시아 태평양 해산물 시장 규모에서 76.21%의 점유율을 차지했으며 2031년까지 6.98%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 형태별로 보면, 냉동식품은 2025년 아시아 태평양 해산물 시장 규모에서 38.74%의 점유율을 차지했고, 가공 해산물은 2031년까지 가장 높은 7.18%의 CAGR을 기록했습니다.
- 유통 채널별로 보면, 오프트레이드 매장은 2025년에 아시아 태평양 해산물 시장 점유율의 56.83%를 차지했으며, 2031년까지 7.92%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 국가별로 보면 중국은 2025년에 52.57%의 시장 점유율을 기록하며 선두를 달렸고, 인도는 2031년까지 가장 빠른 7.45%의 CAGR을 기록했습니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
아시아 태평양 해산물 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | CAGR 예측에 미치는 영향(%) | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 중산층 해산물 소비 증가 | 1.2% | 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 | 중기(2~4년) |
| 소매 및 전자상거래 콜드체인 네트워크 확장 | 0.9% | APAC 핵심, 동남아시아로의 확산 | 단기 (≤ 2년) |
| 정부 양식 강화 프로그램 | 1.1% | 인도, 중국, 베트남, 태국 | 장기 (≥ 4년) |
| 블록체인 기반 추적성 도입 | 0.7% | 글로벌, 일본, 호주 등에서 조기 도입 | 중기(2~4년) |
| RCEP 주도 특혜 관세 혜택 | 0.8% | RCEP 회원국(15개국) | 단기 (≤ 2년) |
| 자체 브랜드 즉석식품의 성장 | 0.6% | APAC 전역의 도시 중심지 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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중산층 해산물 소비 증가
아시아 태평양 전역에서 중산층이 확대되면서 해산물 소비 패턴이 근본적으로 변화하고 있으며, 도시 가구는 단백질이 풍부한 식단과 고급 해산물을 점점 더 우선시하고 있습니다. 이러한 인구 통계적 변화는 특히 인도에서 두드러집니다. 인도 정부는 프라단 만트리 마츠야 삼파다 요자나(PMMSY) 프로그램을 통해 양식 생산 및 가공 인프라 강화에 2.5억 달러를 투자하여 수출 성장과 함께 국내 소비 증가를 직접적으로 지원하고 있습니다. 이러한 소비 증가는 연어와 고급 새우와 같은 고부가가치 어종에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 생산자들은 제품 차별화를 통해 마진을 높일 기회를 창출하고 있습니다. 중산층 소비자들은 지속가능성 인증에 대한 인식도 점차 높아지고 있으며, MSC 인증 제품의 전 세계 매출은 전년 대비 9% 성장하여 고가의 지속가능 옵션에 대한 시장의 높은 수용도를 보여줍니다.[2]해양관리협의회(MSC). "2023년 연례 보고서 요약." 2025년 1월 1일. https://www.msc.org/about-the-msc/reports-and-brochures/annual-report-2023-summary.이러한 추세는 일관된 품질과 추적성을 제공할 수 있는 양식 시스템으로의 전환을 강화하여 해당 부문의 76.84%에 달하는 압도적인 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 소비 패턴의 변화는 이 지역 신흥 경제권의 가처분소득이 지속적으로 증가함에 따라 장기적인 시장 확장을 유지할 것으로 예상됩니다.
소매 및 전자상거래 콜드체인 네트워크 확장
전자상거래 플랫폼과 소매업체들이 증가하는 온라인 해산물 판매를 확보하기 위해 온도 조절 물류에 막대한 투자를 함에 따라 아시아 태평양 전역에서 콜드체인 인프라 개발이 가속화되고 있습니다. 중국 주요 플랫폼들은 콜드체인 확장에 상당한 자원을 투자했으며, JD.com은 콜드체인 시설에 1억 달러 이상을 투자했고, 알리바바의 Freshippo는 신선식품 배송 네트워크를 300개 도시로 확장했습니다. 이러한 인프라 구축은 특히 냉동 해산물 시장의 39.26%를 차지하는 냉동 해산물에 매우 중요한데, 품질 기준을 유지하면서 프리미엄 제품을 소비자에게 직접 배송할 수 있기 때문입니다. 이러한 투자는 중국을 넘어 태국과 베트남으로까지 확대되어, 국내 유통과 수출을 모두 지원하는 냉장 보관 시설 개선을 위해 아시아개발은행(ADB)의 자금을 지원받았습니다. 또한, 고급 콜드체인 네트워크는 소매업체들이 유통 과정 전반에 걸쳐 제품의 무결성을 유지할 수 있다는 확신을 갖게 되면서 자체 브랜드 해산물 제품의 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 인프라 확장은 네트워크를 효과적으로 활용하는 동시에 식품 낭비를 줄이고 지역 전체의 공급망 효율성을 개선할 수 있는 기업들에 경쟁 우위를 제공하고 있습니다.
정부 양식 강화 프로그램
아시아 태평양 전역의 정부 주도 양식 개발 사업은 기술 현대화와 생산 능력 확대를 촉진하고 있으며, 각국은 식량 안보 강화 및 수출 경쟁력 강화를 위한 포괄적인 프로그램을 시행하고 있습니다. 인도의 PMMSY 프로그램은 이러한 접근 방식의 대표적인 사례로, 현대식 부화장 및 가공 시설을 포함한 어업 인프라의 통합 개발을 통해 2024-25년까지 220만 톤의 어류 생산을 목표로 합니다. 일본은 AI와 IoT 기술을 접목한 스마트 양식 사업을 시작하여 사료 공급 일정을 최적화하고 수질을 모니터링하는 동시에 환경 영향을 줄이는 육상 순환 양식 시스템(RAS)을 장려하고 있습니다. 이러한 프로그램은 특히 환경 문제를 해결하는 동시에 증가하는 수요를 충족하는 지속 가능한 생산 방식에 중점을 두고 있으며, 규제 체계는 인증 기준 및 이력 추적 요건을 점점 더 강조하고 있습니다. 정부의 지원은 질병 위험을 줄이고 수확량 예측 가능성을 향상시키는 폐쇄형 양식 도입을 가속화하여 양식 부문의 연평균 성장률 7.16%를 뒷받침하고 있습니다. 장기 프로그램의 영향으로는 향상된 생물 보안 프로토콜, 향상된 유전적 자원 품질, 양식업 운영에 대한 재생 에너지 시스템의 통합 증가 등이 있습니다.
블록체인 기반 추적성 도입
블록체인 기술 도입은 아시아 태평양 전역의 해산물 공급망 투명성을 혁신하고 있으며, 얼리어답터들은 소비자 신뢰도 향상과 규제 준수를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. TraSeable 플랫폼은 동남아시아 시장에서 상당한 호응을 얻었으며, 수확부터 소매까지 해산물 제품의 실시간 추적을 가능하게 하는 동시에 문서 사기를 줄이고 식품 안전 검증을 개선했습니다. Austral Fisheries와 같은 호주 기업들은 FISH 표준 인증과 통합된 포괄적인 블록체인 시스템을 구축하여 QR 코드 스캔을 통해 소비자에게 자세한 제품 출처 정보를 제공합니다. 주요 수출 시장의 규제 요건, 특히 유럽 연합이 공급망 투명성과 지속가능성 문서화를 강화함에 따라 이 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 플랫폼 제공업체들이 규모를 확장함에 따라 블록체인 구현 비용이 빠르게 감소하고 있으며, 이전에는 포괄적인 추적 시스템을 구매할 여력이 없었던 소규모 생산자와 가공업체도 이 기술을 이용할 수 있게 되었습니다. 이 기술은 원산지 진위 여부와 취급 이력이 시장 가격과 소비자 수용에 직접적인 영향을 미치는 프리미엄 제품 부문에 특히 유용합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | CAGR 예측에 미치는 영향(%) | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 지속 가능성 인증 비용 증가 | -0.8 % | 글로벌, 특히 소규모 생산자에게 영향을 미침 | 중기(2~4년) |
| 기후에 따른 원자재 가격 변동성 | -1.1 % | APAC 핵심, 해안 생산 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 중국 세관 항생제 잔류물 거부 | -0.6 % | 중국으로의 수출 지향적 생산자 | 단기 (≤ 2년) |
| 해안 가공 공장의 노동력 부족 | -0.9 % | 태국, 베트남, 인도네시아, 말레이시아 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
지속 가능성 인증 비용 증가
MSC 및 ASC 인증 절차 관련 비용 상승은 소규모 생산자에게는 장벽을 조성하는 동시에, 자본력이 풍부한 대규모 사업체들의 시장 우위를 공고히 하고 있습니다. MSC 인증 절차는 일반적으로 12~18개월이 소요되며, 사전 평가, 정식 평가, 연간 감시 감사, 그리고 지속적인 규정 준수 문서 작성 등에 상당한 비용이 소요되며, 복잡한 어업의 경우 총 비용이 미화 100,000만 달러를 초과하는 경우가 많습니다. 관리 연속성 인증은 공급망 내 각 시설에 대해 별도의 감사를 요구하고 지속적인 감시 비용을 발생시켜 소규모 가공업체의 마진을 압박할 수 있습니다. MSC 어업 표준 v3.0에서는 인증 요건이 더욱 엄격해졌습니다. 이 표준은 강화된 증거 요건, 더욱 강화된 멸종위기종 보호, 그리고 평가의 복잡성과 기간을 증가시키는 필수 어획 전략 문서 작성을 도입했습니다. 이러한 비용 상승은 특히 인증 절차를 효과적으로 진행할 기술적 전문성과 재정 자원이 부족한 개발도상국 생산자에게 어려움을 줄 수 있으며, 지속가능성 인증을 요구하는 프리미엄 시장 진출을 제한할 수 있습니다. 비용 부담으로 인해 인증된 제품이 소규모 생산자가 따라잡을 수 없는 가격 프리미엄을 요구하는 시장 세분화가 이루어지고, 이는 인증 역량을 갖춘 기존 업체의 경쟁 우위를 강화합니다.
해안 가공 공장의 노동력 부족
태국, 베트남, 인도네시아 전역의 해산물 가공 시설에서 심각한 노동력 부족이 발생하여 기업들이 인력 확보 경쟁을 벌이면서 생산 능력이 제한되고 운영 비용이 증가하고 있습니다. 2025년 태국과 캄보디아 국경 분쟁으로 약 40만 명의 캄보디아 근로자가 5일 만에 본국으로 송환되면서 이러한 상황은 더욱 악화되었습니다. 이로 인해 이주 노동력에 크게 의존하던 태국의 식품 가공 사업이 심각한 차질을 빚었습니다. 베트남 새우 가공업체들도 유사한 어려움을 겪고 있습니다. 인건비와 사료 가격 상승으로 인한 마진 감소로 양식장들이 어장을 폐쇄하면서 생산량이 감소하고 원자재 부족 현상이 심화되고 있습니다. 노동력 부족으로 가공 시설의 자동화 도입이 가속화되고 있으며, 기업들은 분류, 포장 및 품질 관리 기능을 위한 로봇 시스템에 투자하고 있습니다. 하지만 이러한 자본 투자에는 상당한 초기 비용이 소요되어 현금 흐름에 부담을 주고 있습니다. 가공업체들은 또한 근로자 주택 개선, 의료 혜택, 임금 인상 등의 유지 전략을 시행하고 있는데, 이는 생산 능력이 제한적인 상황에서 이윤을 압박하고 있습니다. 이러한 부족 현상은 특히 가공 성수기 동안 심각해져서, 기업들은 단위 노동 투입당 마진이 낮은 상품 제품의 생산량을 줄이는 한편, 가치가 높은 제품군을 우선시해야 할 가능성이 있습니다.
세그먼트 분석
유형별: 어류 우세, 새우 혁신에 직면
2025년 아시아 태평양 해산물 시장에서 어류 제품은 46.12%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 다양한 어종에 걸쳐 탄탄한 공급망과 폭넓은 소비자 선호도를 반영합니다. 어류 부문은 전통적인 양식장과 첨단 순환식 양식 시스템을 통해 틸라피아, 연어, 다양한 해양 어종 등 인기 어종을 꾸준히 생산하는 광범위한 양식 시스템의 혜택을 받고 있습니다. 주요 생산 업체들은 성장률과 질병 저항성을 향상시키기 위해 유전적 개량 프로그램과 사료 최적화에 막대한 투자를 해왔으며, CP Foods와 같은 기업들은 지역 환경 조건에 적응된 특수 품종을 개발하고 있습니다. 어류 부문의 시장 선도력은 전통 시장에서의 신선한 생선 소비부터 현대적인 소매 채널에서 판매되는 가공 필레에 이르기까지 다양한 소비 패턴에 의해 뒷받침되며, 이를 통해 생산 업체들은 다양한 제품 형태와 가격대에서 수익을 최적화할 수 있습니다.
새우는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률 6.79%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하며, 이는 프리미엄 수출 수요와 집약적 양식 시스템의 기술 발전에 힘입은 것입니다. 새우 부문은 국제 시장에서 고부가가치 포지셔닝을 통해 수혜를 받고 있으며, 태국의 새우 수출은 2024년 첫 10개월 동안 109,663톤에서 36,284백만 바트를 기록하며 물량 부족에도 불구하고 높은 단위 가치를 입증했습니다. 프로바이오틱스, 폐쇄 시스템 양식, 자동 모니터링을 포함한 첨단 양식 기술은 생존율을 향상시키고 역사적으로 생산 확장성을 제한했던 질병 위험을 줄이고 있습니다. 또한, 이 부문은 무역 정책 변화의 수혜를 받고 있으며, 미국이 경쟁 공급업체에 대한 상계 관세 조사를 실시하면서 태국과 같이 유리한 무역 지위를 유지하는 국가의 생산자에게 시장 점유율 기회를 창출하고 있습니다.
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출처: 양식업 리더십이 지속 가능성을 촉진합니다
양식업은 2025년 아시아 태평양 해산물 시장의 76.21%를 점유하며 시장을 장악하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률 6.98%로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 통제된 양식 환경과 지속 가능한 생산 방식 분야에서 아시아 태평양 지역이 보유한 기술적 우위를 반영합니다. 양식업 부문의 시장 지배력은 지속적인 공급량, 예측 가능한 품질 기준, 그리고 증가하는 규제 제약과 자원 고갈 우려에 직면한 야생 어획량 대비 환경 영향 감소라는 두 가지 장점을 바탕으로 합니다. 이 지역의 정부 지원 프로그램은 양식업 확장을 가속화하고 있으며, 인도의 PMMSY 이니셔티브는 인프라 개발 및 기술 도입을 통해 220만 톤의 생산량을 목표로 하고 있습니다. AI 기반 사료 공급 최적화, 수질 모니터링, 질병 예방 프로토콜을 통합한 첨단 양식 시스템은 단위 면적당 생산량을 높이는 동시에 자원 소비와 폐기물 발생을 줄이고 있습니다.
야생 어획 사업은 특정 어종 범주와 프리미엄 제품 부문에서 중요한 시장 지위를 유지하고 있지만, 지속가능성 규제 및 자원 관리 요건으로 인해 점차 더 큰 압박을 받고 있습니다. 야생 어업은 프리미엄 시장에 진출하기 위해 MSC 인증을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 현재 전 세계 야생 해양 어획량의 19%가 MSC 기준을 준수하고 있으며 674개 어장이 인증 또는 평가 절차에 참여하고 있습니다. 야생 어업은 특히 자연 먹이 및 서식지 조건이 우수한 맛과 영양을 제공한다고 여겨지는 참치와 연어와 같은 특정 범주의 야생 어종에 대한 소비자 선호로 인해 수혜를 받고 있습니다. 그러나 규제 체계가 더욱 엄격해지고 있으며, 강화된 증거 문서화, 멸종위기종 보호, 어획 전략 실행을 위한 새로운 MSC 어업 표준 v3.0 요건은 소규모 어업 사업의 규정 준수에 어려움을 야기하고 있습니다.
형태별: 동결된 인프라가 가공된 혁신을 가능하게 함
냉동 부문은 2025년 시장 점유율 38.74%를 차지할 것으로 예상되며, 광범위한 콜드체인 인프라 투자와 전자상거래 플랫폼 확장을 통해 프리미엄 해산물 제품의 소비자 직접 배송을 가능하게 합니다. 냉동 해산물은 유통망 전반의 폐기물을 줄이는 동시에 국제 무역 요건을 충족하는 영양가와 식품 안전 기준을 유지하는 유통기한 연장의 이점을 제공합니다. 주요 전자상거래 플랫폼은 콜드체인 시설에 1억 달러 이상을 투자했으며, JD.com과 알리바바의 Freshippo 네트워크는 중국 전역 수백 개 도시에 온도 조절 배송을 제공합니다. 이 부문의 인프라 이점은 운송 시간과 규제 검사로 인해 제품이 공급망 전반에 걸쳐 냉동 온도를 유지해야 하는 수출 시장에 특히 유용합니다. 개별 급속 냉동(IQF) 및 급속 냉동을 포함한 첨단 냉동 기술은 제품의 질감과 외관을 보존하는 동시에 현대 소비자에게 어필하는 부분 관리 및 포장 혁신을 가능하게 합니다.
가공 해산물은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.18%의 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상되는데, 이는 소비자들이 편의 제품과 고가의 부가가치 제품을 선호하기 때문입니다. 가공 해산물 부문은 즉석식품, 절임 가공식품, 그리고 식물성 대체 식품과 같은 혁신적인 형태를 포괄하며, 기존 해산물 소비자층을 넘어 시장 범위를 확대하고 있습니다. 기업들은 영양학적 이점을 유지하면서 유통기한을 연장하는 가공 기술에 투자하고 있으며, 양식어류에서 항생제를 대체하는 변형 라이소자임 활용과 같은 혁신 기술이 등장하고 있습니다. 소매업체들이 더 높은 마진과 제품 포지셔닝에 대한 더 큰 통제력을 추구함에 따라 가공 해산물 부문의 자체 브랜드 개발이 가속화되고 있으며, 이는 전문 가공업체가 장기 공급 계약을 확보할 수 있는 기회를 창출합니다. 또한, HACCP 및 GMP+ 인증을 통해 프리미엄 유통 채널과 수출 시장에 진출할 수 있게 됨에 따라 식품 안전 혁신을 지원하는 규제 프레임워크의 혜택을 누리고 있습니다.
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유통 채널별: 오프트레이드 지배력으로 디지털 혁신 가속화
오프트레이드 유통 채널은 2025년 아시아 태평양 해산물 시장의 56.83%를 점유하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률 7.92%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자의 소매 및 온라인 구매 패턴 채택이 가속화되고 있음을 보여줍니다. 오프트레이드 부문은 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 그리고 빠르게 성장하는 온라인 소매 플랫폼을 포괄하며, 이러한 플랫폼들은 기존 재래시장이나 레스토랑에 비해 소비자에게 더 다양한 제품 선택권, 경쟁력 있는 가격, 그리고 편리한 구매 옵션을 제공합니다. 전자상거래 침투율은 소비자들이 온라인 플랫폼에서 제공하는 상세한 제품 설명 및 공급업체 정보를 통해 제공되는 가정 배송의 편의성과 제품 추적 정보를 중요하게 여기는 도시 시장에서 특히 높습니다. 주요 소매업체들은 유통망과 소비자 데이터를 활용하여 제품 구성 및 가격 전략을 최적화하는 자체 브랜드 해산물 제품을 개발하고 있으며, 이를 통해 기존 공급업체들이 따라잡기 어려운 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이 부문은 유통 과정 전반에 걸쳐 품질을 유지하는 동시에 폐기물을 줄이고 재고 관리 효율성을 향상시키는 콜드체인 인프라 투자를 통해 이점을 얻고 있습니다.
레스토랑, 호텔, 푸드 서비스 업체를 포함한 온트레이드 채널은 프리미엄 제품 카테고리와 체험형 다이닝 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있지만, 성장률은 소매 확장에 미치지 못합니다. 온트레이드 부문은 셰프의 전문성과 요리 혁신을 통해 프리미엄 해산물을 선보이고 소비자에게 새로운 어종과 조리 방법을 소개할 수 있는 이점을 누리고 있습니다. 그러나 해안 가공 공장의 인력 부족으로 인해 공급 일관성과 가격 안정성에 영향을 받는 어려움에 직면해 있으며, 특히 신속한 유통과 특수 처리가 필요한 신선 및 생수 제품의 경우 더욱 그렇습니다. 푸드 서비스 운영에 대한 규제 준수 요건 또한 강화되고 있으며, 식품 안전 문서화 및 추적 기준 강화로 인해 소규모 업체의 운영 복잡성과 비용 부담이 가중되고 있습니다.
지리 분석
2025년 중국은 통합 양식 생산, 첨단 가공 역량, 그리고 탄탄한 국내 소비를 바탕으로 52.57%의 시장 점유율을 확보했습니다. 중국은 생산량을 넘어 사료 제조, 유전자 개량, 그리고 수확량과 품질을 향상시키면서 환경 영향을 최소화하는 가공 기술 혁신을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 지속가능성은 여전히 중요한 과제이며, 잔장(Zhanjiang)과 같은 지역의 생산자들은 환경 문제를 해결하고 비용 효율성을 유지하기 위해 순환 양식 시스템과 재생 에너지 솔루션을 도입하고 있습니다.
인도는 2031년까지 연평균 성장률 7.45%로 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 정부의 어업 인프라 개발에 2.5억 달러를 배정한 PMMSY 프로그램의 지원을 받고 있습니다. 인도의 광활한 해안선, 다양한 수생 생태계, 그리고 양호한 기후는 다양한 어종의 연중 생산을 가능하게 합니다. 인도의 새우 양식 산업은 꾸준한 품질 개선과 경쟁력 있는 가격으로 국제적인 인정을 받았으며, 무역 정책의 어려움에도 불구하고 선진국 시장 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 콜드체인 인프라와 현대화된 가공 시설에 대한 투자는 제품 품질을 향상시키고 국내 및 수출 시장 진출을 확대하고 있습니다.
일본, 한국, 호주는 정교한 소비자 선호도와 엄격한 규제 기준을 특징으로 하는 성숙한 시장입니다. 이러한 시장은 검증된 원산지와 지속가능성 인증을 갖춘 프리미엄 해산물을 강조하며, 강화된 인증 및 추적성 요건을 충족하는 생산자에게 기회를 제공합니다. 일본은 육상 순환 시스템과 AI 기반 생산 최적화를 통해 양식업 혁신을 추진하고 있으며, 마루하 니치로-미쓰비시 합작법인이 연어 양식 시설에 11억 엔을 투자한 것이 그 예입니다. 호주는 지속가능성 인증과 블록체인 추적성을 우선시하며, 오스트랄 피셔리스(Austral Fisheries)와 같은 기업들은 디지털 플랫폼을 통해 접근 가능한 상세한 공급망 문서를 구축하고 있습니다.
경쟁 구도
아시아 태평양 해산물 시장은 10점 만점에 2점으로 낮은 집중도를 보이며, 이는 경쟁 환경이 단편화되어 있음을 시사합니다. 이 시장에서는 기술 혁신과 공급망 최적화가 지속 가능한 차별화의 핵심 요소입니다. 타이 유니온 그룹, 마루하 니치로, 동원산업과 같은 선도 기업들은 양식 생산, 가공 역량, 유통 네트워크를 아우르는 수직 통합 전략을 시행하고 있습니다. 이러한 전략을 통해 외부 공급업체에 대한 의존도를 낮추면서 전체 공급망에서 가치를 확보할 수 있습니다. 시장의 단편화는 전문 기업들이 틈새시장 공략을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 닛폰수산은 냉동 슬라이스 초밥 역량을 강화한 무사시노식품을 인수하여 부가가치 제품 분야로 사업을 확장했습니다. 또한, 신흥 혁신 기업들은 기술 플랫폼을 활용하여 소비자 직접 판매 채널과 블록체인 추적 시스템을 구축하고 있으며, 이를 통해 기존 유통 중개업체를 우회하고 투명성과 품질 보증을 향상시키고 있습니다.
시장의 전략적 트렌드는 규제 요건과 환경 친화적인 제품에 대한 소비자 수요에 따라 지속가능성 인증, 자동화 도입, 그리고 재생 에너지 도입을 강조하고 있습니다. 주요 업체들은 MSC 및 ASC 인증 절차에 적극적으로 투자하는 동시에 사료 가치 사슬 전반에 걸쳐 GMP+ 기준을 통합하고 있습니다. 예를 들어, CP Foods는 생산, 저장, 환적 작업 전반에 걸쳐 포괄적인 GMP+ 인증을 획득한 최초의 태국 기업이 되었습니다. AI 기반 양식 관리, 자동 가공 시스템, 태양광 발전 설비 등 첨단 기술 도입은 운영 효율성과 환경 성과를 더욱 향상시키고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 경쟁 우위를 유지하면서 지속가능성 목표 달성을 위한 업계의 노력을 보여줍니다.
무역 정책 변화 또한 아시아 태평양 해산물 시장의 경쟁 구도에 영향을 미치고 있습니다. 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP)의 시행은 회원국 간 공급망을 최적화하는 기업들에게 상당한 이점을 제공합니다. 조화로운 원산지 규정을 준수함으로써, 기업들은 특혜 관세 혜택을 유지하여 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 이러한 정책 변화는 무역 협정을 활용하여 성장과 시장 확대를 달성하는 데 있어 전략적 공급망 관리 및 규정 준수의 중요성을 강조합니다. 결과적으로, 이러한 역동성을 효과적으로 헤쳐나가는 기업들은 이 지역의 새로운 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 서게 됩니다.
아시아 태평양 해산물 산업 리더
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동원산업(주)
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마루하 니치로 주식회사
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일본수이산회차(주)
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타이 유니온 그룹 PCL
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Charoen Pokphand 식품 PCL
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 10월: Highland Group은 글로벌 유통 대기업 Lulu Group과 협력하여 World Food Expo India 2025에서 독점적인 해산물 브랜드인 Aqua Fair를 공개했습니다. Aqua Fair 제품군은 Highland의 첨단 양식 네트워크에서 꼼꼼하게 공급받은 프리미엄 양식 새우를 특징으로 합니다.
- 2024년 9월: Young's Seafood는 Gastro 브랜드인 Taste of Asia 제품군에 인도에서 영감을 받은 제품 3개를 추가합니다.
- 2024년 4월: 총 매출 기준으로 일본에서 4번째로 큰 해산물 회사인 일본 도쿄에 본사를 둔 Kyokuyo가 캐나다 브리티시 컬럼비아에 본사를 둔 Clear Ocean Seafood와 새로운 합작 투자를 시작합니다.
아시아 태평양 해산물 시장 보고서 범위
생선, 새우는 유형별로 세그먼트로 다룹니다. 통조림, 신선/냉장, 냉동, 가공은 형태별로 세그먼트로 다룹니다. 오프트레이드, 온트레이드는 유통 채널별로 세그먼트로 다룹니다. 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 한국은 국가별로 세그먼트로 다룹니다.
유형에 의하여
| 물고기 | 연어 |
| 참치 (鮪) | |
| 대구 무리 | |
| 틸라피아 | |
| 기타 | |
| 작은 새우 | |
| 기타 해산물 |
형태별
| 신선 / 냉장 |
| 겨울 왕국 |
| 술취한 |
| 처리됨 |
유통 채널 별
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 및 대형 마트 |
| 편의점 | |
| 온라인 소매 | |
| 기타 |
국가 별
| Australia |
| China |
| India |
| Indonesia |
| Japan |
| Malaysia |
| 대한민국 |
| 아시아 태평양 기타 지역 |
| 유형에 의하여 | 물고기 | 연어 |
| 참치 (鮪) | ||
| 대구 무리 | ||
| 틸라피아 | ||
| 기타 | ||
| 작은 새우 | ||
| 기타 해산물 | ||
| 형태별 | 신선 / 냉장 | |
| 겨울 왕국 | ||
| 술취한 | ||
| 처리됨 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 편의점 | ||
| 온라인 소매 | ||
| 기타 | ||
| 국가 별 | Australia | |
| China | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japan | ||
| Malaysia | ||
| 대한민국 | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 냉동 / 통조림 해산물 - 냉동수산물은 신선한 생선 고유의 품질을 보존하기 위해 평균 온도를 -18℃ 이하로 낮춘 제품입니다. 이후 -18℃ 이하의 온도에서 보관하여 유통기한을 유지합니다.
- 가공 해산물 - 가공 수산물은 인간이 섭취하기 위해 염장, 절임, 건조, 절임, 발효 또는 훈제한 수산물입니다..
- 해산물 - 특히 어류 및 껍질을 벗긴 해양 생물을 포함하여 섭취할 수 있는 해양 생물을 포함합니다.
- 작은 새우 - 새우는 헤엄치는 갑각류입니다. 그들은 복부에 길고 가느다란 근육과 긴 더듬이를 가지고 있습니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| A5 | 일본의 쇠고기 등급 시스템입니다. 'A'는 도체 생산량이 가장 높다는 것을 의미하며 숫자 등급은 쇠고기 마블링, 살색 및 밝기, 질감 및 색상, 광택 및 지방 품질과 관련이 있습니다. A5는 와규 쇠고기가 얻을 수 있는 가장 높은 점수입니다. |
| 도축장 | 도살장의 또 다른 이름으로 사람이 섭취할 고기를 생산하는 동물을 도살하거나 이와 관련하여 사용되는 전제를 말합니다. |
| 급성 간췌장 괴사병(AHPND) | 새우에 영향을 미치는 질병으로 폐사율이 높은 것이 특징이며, 많은 경우 양식호지에 입식 후 100~30일 이내에 35%에 도달합니다. |
| 아프리카 돼지 발열 (ASF) | 이는 Asfarviridae 계통의 이중 가닥 DNA 바이러스에 의해 발생하는 돼지의 전염성이 높은 바이러스성 질병입니다. |
| 참치 참치 | 대서양, 태평양, 인도양은 물론 지중해에서 전 세계적으로 알려진 XNUMX개의 서로 다른 어종에서 발견되는 가장 작은 참치 종 중 하나입니다. |
| 앵거스 비프 | 스코틀랜드 고유의 특정 품종의 소에서 추출한 쇠고기입니다. "Certified Angus Beef" 품질 마크를 받으려면 미국 앵거스 협회의 인증이 필요합니다. |
| 베이컨 | 돼지의 등이나 옆구리에서 나오는 고기를 소금에 절이거나 훈제한 것입니다. |
| Black Angus | 뿔이 없는 검은색의 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 볼로냐 | 일반적으로 크기가 크며 돼지고기, 쇠고기 또는 송아지 고기로 만든 이탈리아식 훈제 소시지입니다. |
| 소해면상뇌증(BSE) | 이는 프리온이라는 특이한 전염성 물질에 의한 감염으로 인해 발생하는 소의 진행성 신경 장애입니다. |
| 소름 끼치는 소리 | 돼지고기, 쇠고기, 송아지 고기로 만든 일종의 독일 소시지를 말합니다. |
| BRC | 영국 소매 컨소시엄 |
| 가슴살 | 쇠고기나 송아지 고기의 가슴살이나 아랫가슴살을 잘라낸 것입니다. 양지머리는 쇠고기 9가지 원시 부위 중 하나입니다. |
| 싸움꾼 | 육류 생산을 위해 특별히 사육 및 사육된 모든 닭고기(Gallus Domesticus)를 말합니다. |
| 부셸 | 곡물과 펄스의 측정 단위입니다. 1 부셸 = 27.216kg |
| 시체 | 정육점에서 고기를 손질한 고기 동물의 몸에 옷을 입히는 것을 말합니다. |
| CFIA | 캐나다 식품 검사국 |
| 치킨 텐더 | 닭의 작은가슴근으로 만든 닭고기를 말합니다. |
| 척 스테이크 | 소의 어깨 부분의 고기의 큰 부분인 척 프리멀(Chuck Primal)의 일부인 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 콘드 비프 | 쇠고기 양지머리를 소금물에 담가 삶아서 일반적으로 차갑게 먹는 것을 말합니다. |
| CWT | 헌드레드웨이트라고도 알려져 있으며 고기의 양을 정의하는 데 사용되는 측정 단위입니다. 1CWT = 50.80kg |
| 북채 | 허벅지가 없는 닭다리를 말합니다. |
| EFSA | 유럽 식품 안전청 |
| ERS | USDA 경제조사국 |
| 암양 | 다 자란 암컷 양입니다. |
| FDA는 | 식품 의약품 안전청 |
| 필레미뇽 | 안심의 작은 쪽 끝 부분에서 잘라낸 고기입니다. |
| 측면 스테이크 | 소의 뒷부분 XNUMX분의 XNUMX 앞쪽에 있는 옆구리 부위를 잘라낸 쇠고기 스테이크입니다. |
| 음식 서비스 | 집 밖에서 식사를 준비하는 기업, 기관 및 회사를 포함하는 식품 산업의 일부를 말합니다. 여기에는 레스토랑, 학교 및 병원 구내 식당, 케이터링 운영 및 기타 다양한 형식이 포함됩니다. |
| 마초 | 동물 사료를 말합니다. |
| 앞다리 | 소의 앞다리 윗부분이다. |
| 프랭크 | 프랑크푸르트(Frankfurter) 또는 뷔르스트헨(Würstchen)이라고도 알려져 있으며 오스트리아와 독일에서 인기 있는 양념이 강한 훈제 소시지의 일종입니다. |
| FSANZ | 식품 기준 호주 뉴질랜드 |
| FSIS | 식품 안전 및 검사 서비스 |
| FSSAI | 인도 식품안전표준국 |
| 사낭 | 새의 소화관에서 발견되는 기관을 말합니다. 새의 기계위라고도 합니다. |
| 글루텐 | 밀, 호밀, 스펠트, 보리를 포함한 곡물에서 발견되는 단백질 계열입니다. |
| 곡물을 먹인 쇠고기 | 콩, 옥수수 및 기타 첨가물이 첨가된 사료를 먹인 소에서 추출한 쇠고기입니다. 곡물을 먹인 소에게 항생제와 성장 호르몬을 투여하여 더 빨리 살을 찌울 수도 있습니다. |
| 잔디 쇠고기 | 풀만 먹인 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 햄 | 돼지 다리에서 채취한 돼지고기를 말합니다. |
| 호레이 카 | 호텔, 레스토랑, 카페 |
| 말린 고기 | 부패를 방지하기 위해 조각으로 자르고 건조(탈수)한 살코기 손질된 고기입니다. |
| 고베 규 | 일본산 쿠로게와슈 품종의 와규입니다. 고베 쇠고기로 분류되려면 소가 일본 고베 시의 효고현 내에서 태어나고, 사육되고, 도살되어야 합니다. |
| 간 소시지 | 쇠고기나 돼지의 간으로 만든 독일식 소시지의 일종입니다. |
| 허리 | 아래쪽 갈비뼈와 골반 사이, 소의 등 아래쪽 부분을 말합니다. |
| mortadella | 잘게 다지거나 갈아서 열경화시킨 돼지고기로 만든 대형 이탈리안 소시지 또는 런천미트로, 최소 15%의 작은 입방체 돼지고기 지방이 포함되어 있습니다. |
| 파스트 라미 | 일반적으로 얇게 썰어서 제공되는 고도로 양념된 훈제 쇠고기를 말합니다. |
| 페퍼로니 | 고기를 절여서 만든 미국식 매콤한 살라미입니다. |
| 플레이트 | 소의 배 부분의 갈비뼈 바로 아래 부분을 잘라낸 부위를 말합니다. |
| 돼지 생식기 및 호흡기 증후군(PRRS) | 돼지에서 발생하는 질병으로, 갓 태어난 돼지에게 말기 생식부전과 심한 폐렴을 일으키는 질병이다. |
| 원시 컷 | 그것은 시체의 주요 부분을 나타냅니다. |
| 쿼른 | 마이코프로테인을 원료로 균류 배양물을 건조 및 결합제 역할을 하는 계란의 알부민 또는 감자 단백질과 혼합한 후 질감을 조절하여 다양한 형태로 압착하여 제조한 육류 대용품 제품입니다. |
| 즉석요리(RTC) | 원재료를 모두 포함하고, 포장에 기재된 공정을 거쳐 약간의 준비나 조리 과정을 거친 식품을 말합니다. |
| 바로 먹을 수 있는 제품(RTE) | 미리 준비하거나 조리한 식품을 말하며, 먹기 전에 추가 조리나 준비가 필요하지 않습니다. |
| 레토르트 포장 | 식품을 파우치나 금속 캔에 담아 밀봉한 후 극도로 높은 온도로 가열하여 제품을 상업적으로 멸균하는 무균 포장 식품 공정입니다. |
| 라운드 스테이크 | 소 뒷다리의 쇠고기 스테이크를 말합니다. |
| 럼프 스테이크 | 다리와 다리 사이의 부위에서 나온 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 살라미 | 고기를 발효하고 자연 건조시켜 만든 경화 소시지입니다. |
| 포화 지방 | 지방산 사슬이 모두 단일 결합으로 이루어진 지방의 일종입니다. 일반적으로 건강에 해로운 것으로 간주됩니다. |
| 소시지 | 고기를 잘게 다지고 양념하여 만든 육류 제품으로 신선하거나 훈제하거나 절인 후 일반적으로 케이싱에 채워 넣습니다. |
| 가리비 (帆立貝) | 두 부분으로 갈라진 골이 있는 연체동물인 식용 조개류입니다. |
| 시탄 | 밀 글루텐으로 만든 식물성 고기 대체품입니다. |
| 셀프서비스 키오 | 고객이 키오스크에서 직접 주문하고 결제하는 셀프 주문 POS(Point-of-Sale) 시스템을 말하며 완전한 비접촉식, 마찰 없는 서비스가 가능합니다. |
| 등심 | 소 등의 밑부분과 옆부분을 잘라낸 부위입니다. |
| Surimi | 뼈를 제거한 생선으로 만든 페이스트입니다 |
| 안심 | 소의 안심살 전체로 구성된 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 타이거 새우 | 인도양과 태평양에 서식하는 대형 새우 품종을 말합니다. |
| 트랜스 지방 | 트랜스불포화지방산 또는 트랜스지방산이라고도 불리는 이는 고기에 자연적으로 소량 존재하는 불포화지방의 일종입니다. |
| 흰다리새우 | 적도 근처 지역, 일반적으로 해안을 따라 인공 연못에서 양식되는 열대 새우와 새우를 말합니다. |
| 와규비 | 마블링이 뛰어난 고기로 평가받는 흑색 또는 적색 일본 소의 XNUMX가지 계통 중 하나에서 추출한 쇠고기입니다. |
| 동물원위생 | 동물이나 동물성 제품의 청결함을 말합니다. |
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질문하기
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼.
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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