인도 상업용 부동산 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)

시장 보고서는 인도의 상업용 부동산 성장을 다루며 유형(사무실, 소매, 산업 및 물류, 숙박업) 및 주요 도시(뭄바이, 방갈로르, 델리, 하이데라바드 및 기타 도시)별로 분류됩니다. 인도 상업용 부동산 시장에 대한 시장 규모 및 예측은 위의 모든 부문에 대해 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

인도 상업용 부동산 시장 규모

글로벌 보고서 보기
인도 상업용 부동산 시장 요약
학습 기간 2020 - 2029
산정기준연도 2023
시장 규모(2024년) USD 40.71 십억
시장 규모(2029년) USD 106.05 십억
CAGR(2024~2029) 21.10 %
시장 집중 낮은

주요 선수

인도 상업용 부동산 시장

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

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코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?

인도 상업용 부동산 시장 분석

인도 상업용 부동산 시장 규모는 40.71년 2024억 106.05만 달러로 추정되며 예측 기간(2029-21.10) 동안 연평균 2024% 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

  • 코로나19 팬데믹으로 인해 재택근무(WFH) 문화가 생겨났고, 이는 새로운 공간 의무에 단기적인 영향을 미쳤습니다. 2022년 인도 38.25개 도시(뭄바이, 델리 NCR, 벵갈루루, 하이데라바드, 첸나이, 콜카타, 푸네)의 신규 사무실 공간은 그해 30만 평방피트로 전년 대비 2023% 감소했습니다. 8.3년 XNUMX분기(XNUMX~XNUMX월) 상위 XNUMX개 도시의 순 오피스 흡수면적은 XNUMX만 평방피트에 달했다.
  • 업계 전문가에 따르면 2022년 8.25월부터 벵갈루루, 뭄바이 등 인도 도시의 A등급 사무실의 핵심 위치에서 평균 상한선 비율은 2.35였습니다. 이에 비해 타이페이 A등급 사무실의 상한선은 그해 평균 35.9였습니다. 올해 5.4분기 현재 구루그람의 다른 지역은 XNUMX%로 가장 높은 공실률을 기록했다. 이에 비해 업계 전문가에 따르면 인도 구루그람 사이버시티의 공실률은 XNUMX%로 델리 NCR 지역의 다른 하위 시장 중에서 가장 낮았습니다.
  • 소매업과 접객업도 상업용 부동산 시장에서 크게 성장하여 인도의 증가하는 수요에 꼭 필요한 인프라를 제공합니다. 인도의 상업용 부동산 부문은 향후 몇 년 동안 기관 투자자들의 대규모 투자로 인해 가속화될 것으로 예상됩니다. 인도의 소매 부동산 부문은 Make in India와 같은 정부 이니셔티브와 RERA(Real Estate Regulatory Authority) 및 GST의 도입과 같은 부동산 부문의 기타 개혁에 의해 극적으로 강화되었습니다.
  • 초기 문제에도 불구하고 개발자와 구매자는 산업의 투명성과 역량으로 인해 상업용 부동산 부문으로 이동하고 있으며 상업용 부동산에 대한 외국인 직접 투자(FDI)가 증가하고 있습니다. 국가의 경제 성장은 상업용 부동산에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 정부 이니셔티브와 도시 개발 정책 및 프로그램(스마트 시티, AMRUT)은 부동산 인프라의 필요성에 기여할 것으로 예상됩니다.
  • 미국의 사무실 공간에 대한 수요는 유연성, 편안함 및 편의성과 같은 이유로 인해 발생합니다. IT, 제조, BFSI, 스타트업, 심지어 부티크 비즈니스를 포함한 다양한 산업의 대부분의 비즈니스는 직원을 수용할 사무실 공간을 찾고 있습니다. 또한 많은 회사에서 새로운 영역으로 확장하거나 원격 사무실 또는 위성 사무실을 열거나 둘 다 이러한 공간에 대한 수요를 추가하려고 합니다.
  • 기술 발전으로 상업용 부동산이 새로운 차원으로 발전했습니다. 이제 인공 지능, 가상 현실, 데이터 분석과 같은 첨단 기술 덕분에 가상 부동산 투어 제공, 고객 관계 관리 개선, 온라인 거래 수행, 판매자와 구매자 간의 의사소통 개선이 가능해졌습니다.

인도 상업용 부동산 시장 동향

인도 시장을 추진하는 사무실 공간 수요

COVID-19 사례 감소로 뒷받침되는 백신 캠페인의 빠른 속도로 빠른 경제 회복에 대한 투자자 신뢰가 강화되고 있습니다. 경제 활동의 점진적인 잠금 해제와 공동 작업 공간에 대한 수요 증가에 대한 고용주의 사무실 부지 이동으로 개발자들은 사무실 임대 활동의 건전한 반등에 대해 낙관하고 있습니다.

벵갈루루는 인도 28개 주요 도시 전체 신규 사무용품 공급량의 23%를 차지하며 가장 높은 신규 사무용품 유입을 기록했습니다. 하이데라바드는 전체 점유율의 124%를 차지하며 2022위를 차지했습니다. 첸나이는 165년 임대 2022 msf를 기록하며 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다. 아메다바드는 또한 비록 낮은 기반이긴 하지만 XNUMX년 총 임대가 전년 대비 XNUMX% 증가한 상당한 증가를 기록했습니다.

부동산 컨설턴트인 Colliers India가 발표한 연구에 따르면 증가하는 수요를 충족하기 위한 수많은 상업 개발이 완료됨에 따라 올해 49월부터 32.8월까지 22개 도시에서 사무 공간 공급이 XNUMX% 증가한 XNUMX만 평방피트를 기록했습니다. Colliers India에 따르면 같은 기간 벵갈루루, 첸나이, 델리-NCR, 하이데라바드, 푸네, 뭄바이 XNUMX개 도시에서 같은 금액이 XNUMX만 평방피트에 달했습니다.

8.1월부터 1월까지 신규 오피스 공급량은 2.1만 평방피트로 전년보다 16% 감소했다. 인도 금융허브의 신규 공급량은 1.8만 평방피트에서 0.9만 평방피트로 4.2% 감소했습니다. 첸나이는 신규 사무실 수가 133만 평방피트에서 2.7만 평방피트로 가장 크게 증가했습니다. Delhi-NCR의 건평은 6.3만 평방피트에서 56만 평방피트로 5.1% 증가했으며, 신규 사무 공간 공급은 7.9만 평방피트에서 XNUMX만 평방피트로 XNUMX% 증가했습니다.

인도 상업용 부동산 시장: FY 2020부터 FY2022까지 도시별 인도의 신규 사무실 공급 비율(%)

유연하고 공동 작업 공간에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

업계 전문가에 따르면 1월 현재 벵갈루루는 인도의 모든 343급 도시 중에서 가장 많이 운영되는 플렉스 스페이스 센터를 기록했습니다. 뭄바이는 25개의 플렉스 스페이스 센터로 뒤를 이었습니다. 같은 시기에 벵갈루루는 약 1개의 임대 플렉스 좌석을 기록했는데, 이는 인도의 모든 16급 도시 중 가장 높은 수치입니다. 푸네(Pune)는 XNUMX개 이상의 임대 플렉스 좌석을 보유했습니다.

회계연도에는 델리 NCR 지역에서 147건의 가변 좌석 거래가 성사되었으며, 이는 인도의 다른 1등급 도시 중에서 가장 높은 수치입니다. 뭄바이는 같은 해에 133개의 가변 좌석 거래를 기록했습니다. 정보 기술과 신기술 부문은 플렉스 좌석 점유율에 30%를 기여했으며 이는 인도의 다른 모든 부문 중에서 가장 높습니다. 스타트업도 플렉스와 코워킹스페이스를 선택해 전체 점유율의 18%를 차지했다. 인도 사무실 부동산 시장에서 유연하고 공동 작업 공간에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

한때 정보 기술이 지배했던 사무실 공간은 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 엔지니어링, 제조, 전자 상거래 및 공동 작업 부문과 같은 다른 부문에서 점차 임대되고 있습니다. 코로나19로 인한 변화에는 전국 사업장의 하이브리드 근무 모델 도입이 포함된다. 더 작은 집과 더 큰 가족 규모는 미국에서 플렉스 및 공동 작업 공간의 성장을 촉진했습니다. IT-IT, BFSI, 전자 상거래 및 전문 서비스 직원이 이러한 유연한 작업 공간의 주요 점유자로 부상했습니다. 모바일 인력의 재능을 활용하는 데 주력하는 신생 기업 및 중소기업(SME)도 플렉스 시트에 대한 수요로 이어졌습니다.

인도 상업용 부동산 시장: 인도 1등급 도시에서 임대된 가변 좌석 수(2022년)

인도 상업용 부동산 산업 개요

인도 상업용 부동산 시장은 부분적으로 세분화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 인도 소매 부동산은 강력한 사무실 공간 활용, 공실 수준 감소, 임대료 상승으로 인해 글로벌 기관 투자자들이 선호하는 목적지가 되고 있습니다. 국내 주요 상업용 부동산 업체로는 DLF, Godrej Properties, HDIL(Housing Development and Infrastructure Ltd), Oberoi Realty가 있습니다. 인도의 소매 부동산 시장은 상업용 부동산을 제공하는 개발자의 수가 감소함에 따라 중간 통합 단계에 도달하고 있습니다. 소규모 디벨로퍼들도 대형 부동산 디벨로퍼들과 합병하거나 시장에서 퇴출되고 있다.

인도 상업용 부동산 시장 리더

  1. (주)디엘에프

  2. Godrej 속성 회사

  3. 주택 개발 및 인프라 공사(HDIL)

  4. 오베로이 부동산

  5. IndiaBulls 부동산

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

인도 상업용 부동산 시장 집중도
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인도 상업용 부동산 시장 뉴스

11월 2022 : Tiger Global은 인도의 상업용 부동산 프로젝트 전반에 걸쳐 점유 감지를 가능하게 하는 점유 감지 플랫폼 Butlr와 데이터 및 기술 회사 Propstack 간의 협력을 후원했습니다. 데이터 기반 부동산 결정을 내리고 작업장 경험을 향상시키기 위해 Propstack의 인도 고객은 이번 계약 덕분에 Butlr에서 제공하는 점유 및 공간 사용 데이터를 얻고 사용할 수 있습니다.

April 2022 : 캐나다 연금 계획 투자 위원회("CPP Investments")와 TATA Realty and Infrastructure Limited는 인도에 상업용 사무실 공간을 건설하고 소유하기 위해 합작 투자 회사를 설립했습니다. 합작회사는 INR 50억(미화 604.18억26만 달러) 이상의 자산을 처리하는 것을 목표로 자산 안정화 및 개발에 주력할 예정이다. CPP Investments가 INR 53억을 약속하면 합작 투자의 총 자산 가치는 INR 640.43억(미화 XNUMX억 XNUMX만 달러)이 됩니다.

인도 상업용 부동산 시장 보고서 - 목차

  1. 1. 소개

    1. 1.1 연구 가정

    2. 1.2 연구 범위

  2. 2. 연구 방법론

  3. 3. 행정상 개요

  4. 4. 시장 통찰력 및 역학

    1. 4.1 시장 개관

    2. 4.2 상업용 부동산 구매 동향 - 사회경제적 및 인구 통계학적 통찰력

    3. 4.3 상업용 부동산 부문에 대한 정부 이니셔티브 및 규제 측면

    4. 4.4 기존 및 향후 프로젝트에 대한 통찰력

    5. 4.5 일반경제와 부동산 대출 금리제도에 대한 통찰

    6. 4.6 상업용 부동산 부문의 임대 수익률에 대한 통찰력

    7. 4.7 상업 부동산의 자본 시장 침투 및 REIT 존재에 대한 통찰

    8. 4.8 상업용 부동산의 공공-민간 파트너십에 대한 통찰력

    9. 4.9 부동산 기술 및 부동산 분야에서 활동 중인 스타트업에 대한 통찰력(브로킹, 소셜 미디어, 시설 관리, 자산 관리)

    10. 4.10 COVID-19가 시장에 미치는 영향

    11. 4.11 마켓 드라이버

      1. 4.11.1 현대적인 사무실 공간에 대한 필요성 증가

      2. 4.11.2 도시 및 준도시 숙박은 기타 중요한 성장 유도 요인으로 작용하고 있습니다.

    12. 4.12 시장 제한

      1. 4.12.1 자금조달 가용성

    13. 4.13 시장 기회

      1. 4.13.1 외국인 투자

    14. 4.14 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석

      1. 4.14.1 공급 업체의 협상력

      2. 4.14.2 소비자/구매자의 교섭력

      3. 신규 참가자의 4.14.3 위협

      4. 4.14.4 대체 제품의 위협

      5. 4.14.5 경쟁적 경쟁의 강도

  5. 5. 시장 세분화

    1. 유형별 5.1

      1. 5.1.1 사무실

      2. 5.1.2 소매

      3. 5.1.3 산업 및 물류

      4. 5.1.4 환대

    2. 5.2 주요 도시별

      1. 5.2.1 뭄바이

      2. 5.2.2 방갈로르

      3. 5.2.3 델리

      4. 5.2.4 하이데라바드

      5. 5.2.5 기타 도시

  6. 6. 경쟁 구도

    1. 6.1 시장 집중도 개요

    2. 6.2 회사 프로필 - 개발자

      1. 6.2.1 디엘에프㈜

      2. 6.2.2 Godrej 속성 회사

      3. 6.2.3 주택 개발 및 인프라 공사(HDIL)

      4. 6.2.4 오베로이 부동산

      5. 6.2.5 IndiaBulls 부동산

      6. 6.2.6 프레스티지 에스테이트 프로젝트 주식회사

      7. 6.2.7 슈퍼테크 리미티드

      8. 6.2.8 HDIL 주식회사

      9. 6.2.9 여단 그룹

      10. 6.2.10 Unitech Real Estate Pvt Ltd*

    3. 6.3 기타 회사(부동산 기관, 신생 기업, 협회 등)

      1. 6.3.1 매직브릭

      2. 6.3.2 99에이커

      3. 6.3.3 술레카 속성

      4. 6.3.4 RE/MAX 인도

      5. 6.3.5 JLL 인도

      6. 6.3.6 Anarock 부동산 컨설턴트

      7. 6.3.7 아피스*

  7. 7. 시장의 미래

  8. 8. 부록

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인도 상업용 부동산 산업 세분화

상업용 부동산(CRE)은 주거용 부동산 범주에 속하는 거주지로 활용되는 것과 달리 비즈니스 관련 활동이나 작업 공간을 제공하는 용도로만 사용됩니다. 대부분의 경우 임차인은 현금을 창출하는 사업을 수행하기 위해 상업용 부동산을 임대합니다.

경제 평가 및 경제 부문의 기여도, 시장 개요, 주요 부문에 대한 시장 규모 추정, 시장 부문의 새로운 추세, 시장 역학 및 지리적 추세를 포함하여 인도 상업용 부동산 시장에 대한 완전한 배경 분석 , 보고서에는 코로나19 영향이 포함되어 있습니다. 인도 상업용 부동산 시장은 유형(사무실, 소매, 산업 및 물류, 숙박업) 및 주요 도시(뭄바이, 방갈로르, 델리, 하이데라바드 및 기타 도시)별로 분류됩니다. 이 보고서는 위의 모든 부문에 대해 인도 상업용 부동산 시장의 시장 규모와 예측을 가치(USD)로 제공합니다.

유형에 의하여
사무소
소매
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환대
주요 도시별
뭄바이
방갈로르
델리
하이데라바드
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인도 상업용 부동산 시장 조사 FAQ

인도 상업용 부동산 시장 규모는 40.71년 2024억 21.10만 달러에 이르고 연평균 106.05% 성장하여 2029년 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2024년 인도 상업용 부동산 시장 규모는 40.71억 XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

DLF Ltd, Godrej Properties Ltd, Housing Development and Infrastructure Ltd(HDIL), Oberoi Realty 및 IndiaBulls Real Estate는 인도 상업용 부동산 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.

2023년 인도 상업용 부동산 시장 규모는 33.62억 2020천만 달러로 추산됩니다. 이 보고서는 2021년, 2022, 2023 및 2024년 동안 인도 상업용 부동산 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028, 2029 및 XNUMX년 동안 인도 상업용 부동산 시장 규모를 예측합니다.

인도 산업 보고서의 상업용 부동산

Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 인도 상업용 부동산 시장 점유율, 규모 및 수익 성장률에 대한 통계입니다. 인도 상업용 부동산 분석에는 2024년부터 2029년까지의 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.

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인도 상업용 부동산 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)