유럽 실시간 결제 시장 규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | USD 6.49 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 11.21 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 11.54 % |
| 시장 집중 | 낮은 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
유럽 실시간 결제 시장 분석
유럽 실시간 결제 시장 규모는 6.49년 2024억 11.21천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~11.54) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2024% 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
스마트폰의 급속한 확산, 더 빠른 결제에 대한 소비자의 요구, 유럽 지역의 정부 이니셔티브 등이 시장 성장을 이끄는 주요 이유입니다.
- 유럽 전역의 실시간 결제 채택률 증가와 인프라의 지속적인 개발 및 진화는 향후 이 지역에서 실시간 결제의 강력한 성장을 나타냅니다. 영국과 네덜란드를 포함한 대부분의 유럽 시장은 실시간 자금 이체의 양과 가치에서 상당한 성장을 경험했습니다. 북유럽 지역에 P27이 도입되면서 실시간 결제 시장이 성장할 것으로 예상된다.
- EPC(European Payments Council)는 유럽에서 실시간 결제 개발을 가속화하기 위해 범유럽 즉시 결제 시스템을 설계했습니다. SEPA 즉시 학점 이전(SCT Inst) 프로세스는 EPC의 현재 SEPA 학점 이전(SCT) 체계를 기반으로 합니다.
- 또한 이 지불 시스템은 유로 신용 이체를 가능하게 하며 자금은 언제든지 몇 초 안에 계정에서 사용할 수 있으며 36개 유럽 국가로 점진적으로 확장될 지역에서 사용할 수 있습니다. 여러 지역 은행 기관에서 SEPA Instant Credit Transfer(SCT inst.)를 사용하고 있습니다. 예를 들어 Citi는 유럽 전역에서 SEPA(Single Euro Payments Area) 즉시 결제를 구현했습니다.
- 또한 유럽에는 실시간 지불에 대한 ISO 20022를 기반으로 하는 여러 이니셔티브가 있습니다. 영국에는 NPA(New Payments Architecture), 북유럽 지역 국가에는 P27, SCT Inst가 있습니다. 독일에서는 EU가 EPI(European Payments Initiative)를 추진하고 있습니다. 이러한 실시간 결제 시스템은 더 많은 참여를 위한 더 간단한 액세스를 제공하고, 지속적인 안정성과 탄력성을 강화하며, 실시간 결제 시장에서 더 치열한 경쟁을 통해 혁신을 증가시킬 것입니다.
- 또한 ISO 20022를 사용하면 국가 간 연결성과 지역 간 연결성이 향상되고 새로운 서비스를 구축하는 데 사용할 수 있는 추가 데이터 프레임이 활성화될 것으로 예상됩니다. 또한 스웨덴, 스페인, 덴마크, 폴란드 등과 같은 EU의 많은 국가에서 강력한 모바일 및 인터넷 보급률은 이 지역의 실시간 결제 성장을 위한 강력한 플랫폼을 제공하고 있습니다.
- 그러나 Authorized Push 결제와 같은 실시간 결제에서 증가하는 결제 사기는 해당 지역의 실시간 결제 시장 성장을 방해할 수 있습니다. PSD3를 수용하기 위한 2.2D Secure 2 프로토콜 및 기타 SCA 기술을 통해 해당 지역의 카드 사기는 감소했지만 승인된 푸시 결제 사기는 증가했습니다.
- COVID-19 팬데믹은 사람들이 이 지역에서 쇼핑하고 결제하는 방식에 막대한 영향을 미쳤습니다. 실시간 및 디지털 결제를 포함한 새로운 관행은 고객에게 더욱 편리하며 향후 성장할 가능성이 높습니다.
유럽 실시간 결제 시장 동향
스마트폰의 보급률이 높아지면 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
- 많은 유럽 국가에서 스마트폰의 보급률이 증가함에 따라 이 지역의 실시간 결제 시장이 증가하고 있습니다. GSMA 인텔리전스에서 보고한 데이터에 따르면 2023년 초 핀란드의 스마트폰 보급률은 전체 인구의 169.5%였습니다. 마찬가지로 오스트리아, 독일, 스페인 및 영국과 같은 다른 유럽 국가에서는 전체 인구의 각각 138.8%, 141%, 119% 및 105%였습니다.
- 또한 모바일 상거래의 부상으로 많은 전자 상거래 플랫폼이 실시간 신용을 제공하거나 이 지역의 전자 상거래 사용자에게 나중에 지불하는 서비스를 구매하기 때문에 이 지역에서 실시간 결제가 더욱 확산되고 있습니다.
- 소비자는 저렴하고 편리하기 때문에 모바일 BNPL 서비스를 선호합니다. BNPL, 소비자 신용 또는 사후 지불을 통해 소비자는 돈만 지불할 수 있습니다. BNPL 서비스를 제공하는 일부 주요 유럽 업체로는 Klarna, PayPal Credit 및 Splitit이 있습니다.
- 또한 P2P(Person to Person) 및 P2B(Person to Business) 실시간 자금 이체를 위한 스마트폰 사용의 증가는 지역 전체의 강력한 스마트폰 보급률에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 유럽의 실시간 결제 시장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
영국은 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
- Pay에서 운영하는 FPS(Faster Payments System)라는 영국의 실시간 결제 시스템이 출시되면서 2008년부터 영국에서 실시간 결제가 가능해졌습니다. 국내에서 영국. 또한 Faster Payment System은 국가의 모바일 결제 서비스인 Paym을 지원하여 휴대폰 번호를 사용하여 가족, 친구 및 소기업에 지불할 수 있도록 합니다.
- 또한 국내 대부분의 금융기관이 FPS에 참여하고 있어 수백만 명의 사람들에게 다가가고 있습니다. 또한 이 지역의 많은 은행 기관에서 FPS를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 24월 최첨단 기술 회사 중 하나인 The Bank of London은 영국의 7*XNUMX 실시간 결제인 Faster Payment System(FPS)의 Directly Connected Settling Participant가 되었다고 발표했습니다. 하부 구조.
- 영국의 결제 인프라는 소비자가 쉽고 저렴하게 실시간 결제에 액세스할 수 있음에도 불구하고 여전히 전통적인 도구, 특히 카드에 크게 의존하고 있습니다. 또한 영국의 실시간 결제는 여전히 일상적인 지출이 아닌 소량의 고가 송금에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 시나리오는 지속적으로 변화하고 있으며 해당 지역에서 실시간 결제의 채택이 증가하고 있으며 예측 기간 동안 더 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영국은 영국의 실시간 결제 시스템의 성장을 더욱 지원합니다. 예를 들어 실시간 결제 사업자인 Pay. 영국은 NPA(New Payments Architecture) 프로그램의 일환으로 Faster Payments Service를 현대화하고 있으며, 여기에는 새로운 ISO 20022 지원 중앙 인프라 조달도 포함됩니다. NPA(New Payments Architecture)는 영국에서 실시간 결제의 성장을 확장할 탄력적이고 확장 가능한 플랫폼이 될 것입니다.
- 위에서 언급한 모든 요소는 예측 기간 동안 영국 실시간 결제 산업에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
유럽 실시간 결제 산업 개요
유럽 실시간 결제 시장은 경쟁이 심화되고 있으며, 수많은 플레이어의 존재로 인해 시장이 세분화된 것으로 보입니다. 이러한 시장 참가자들은 혁신적인 결제 솔루션을 제공하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 인수합병과 같은 다양한 전략에 참여하고 있습니다. 유럽 실시간 결제 시장의 주요 업체로는 ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc., Visa Inc. 등이 있습니다.
- 2023년 XNUMX월 - 글로벌 페이테크 기업 ACI Worldwide가 유럽 및 영국 판매자를 위한 실시간 결제 솔루션인 ACI Instant Pay를 출시했습니다. Instant Pay를 사용하는 판매자는 ACI 결제 조정 플랫폼과 단일 API 통합을 통해 즉시 온라인, 모바일 및 매장 내 결제를 허용할 수 있습니다.
- 2023년 XNUMX월 - PayPal의 온라인 결제 솔루션을 통해 중소기업은 PayPal 결제, 신용카드 및 직불카드, 디지털 지갑 등을 사용할 수 있습니다. 처음부터 중소기업은 Apple Pay를 통한 결제도 허용하고, 고객이 PayPal Vault에 결제 방법을 저장하고, 실시간 계정 업데이트를 통해 카드를 최신 상태로 유지할 수 있을 뿐만 아니라, 운영에 도움이 되는 기능에 액세스할 수 있습니다. 총 정산이 포함된 인터체인지 플러스(IC++) 가격 책정을 포함한 비즈니스입니다.
유럽 실시간 결제 시장 리더
ACI 월드와이드
(주)파이저브
페이팔 홀딩스
마스터카드 주식회사
(주)비자
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
유럽 실시간 결제 시장 뉴스
- 2023년 XNUMX월 - 금융 소프트웨어 애플리케이션 및 마켓플레이스의 글로벌 제공업체인 Finastra는 Microsoft Azure에서 새로운 결제 솔루션인 Finastra 규정 준수 서비스를 출시했습니다. 이 서비스에는 Fincom의 실시간 AML(자금 세탁 방지) 거래 심사와 ThetaRay의 AI 기반 거래 모니터링이 Finastra Payments To Go에 사전 통합된 패키지 솔루션으로 포함되어 있습니다.
- 2023년 XNUMX월 - 미션 크리티컬 실시간 결제 소프트웨어 선두업체인 ACI는 유럽과 영국에서 ACI Instant Pay 출시를 발표했습니다. ACI 결제 오케스트레이션 플랫폼과 간단한 API 통합을 사용하는 이 실시간 결제 솔루션을 통해 판매자는 즉시 온라인, 모바일 및 매장 내 결제를 수락할 수 있습니다. 영국도 New Payments Architecture 프로그램을 통해 Faster Payments 프로그램을 현대화하기 시작했습니다.
유럽 실시간 결제 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력
4.1 시장 개관
4.2 산업 매력도 - Porter의 XNUMX대 세력 분석
4.2.1 공급 업체의 협상력
4.2.2 구매자/소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.2.3 위협
4.2.4 대체 제품의 위협
4.2.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.3 유럽 결제 환경의 진화
4.4 유럽의 현금 없는 거래의 성장과 관련된 주요 시장 동향
4.5 COVID-19가 유럽 결제 시장에 미치는 영향
5. 시장 역 동성
5.1 마켓 드라이버
5.1.1 스마트폰 보급률 증가
5.1.2 전통적인 은행에 대한 의존도 하락
5.1.3 실시간 결제의 신속성과 편의성
5.2 시장 도전
5.2.1 승인 푸시 결제 사기와 같은 결제 사기
5.2.2 독일 등 주요국의 기존 현금 의존도
5.3 시장 기회
5.3.1 디지털 지불의 성장을 장려하는 정부 정책은 커머너들 사이에서 실시간 지불 방법의 성장을 도울 것으로 예상됩니다.
5.4 디지털 결제 산업의 주요 규제 및 표준
5.4.1 전 세계 규제 환경
5.4.2 잠재적인 규제 장애물이 있는 비즈니스 모델
5.4.3 진화하는 비즈니스 환경을 대신하는 개발 범위
5.5 주요 사례 연구 및 활용 사례 분석
5.6 거래량 및 거래 가치에 따라 주요 국가를 지역별로 분류하여 모든 거래에서 차지하는 실제 결제 거래 분석
5.7 거래량에 따른 주요 국가의 지역별 비현금 거래 대비 실질 결제 거래 분석
6. 시장 세분화
6.1 결제 유형별
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 국가 별
6.2.1 영국
6.2.2 독일
6.2.3 프랑스
6.2.4 이탈리아
유럽의 6.2.5 기타 지역
7. 경쟁 구도
7.1 회사 프로필
7.1.1 ACI 월드와이드
7.1.2 (주)파이서브
7.1.3 페이팔 홀딩스 주식회사
7.1.4 마스터카드 주식회사
7.1.5 비자(주)
7.1.6 FIS 글로벌
7.1.7 애플 Inc.
7.1.8 피나스트라
7.1.9 볼란테 테크놀로지스
7.1.10 네트(넥시 그룹)
- *완벽하지 않은 목록
8. 투자 분석
9. 향후 시장 전망
유럽 실시간 결제 산업 세분화
즉시, 즉시 또는 더 빠른 지불이라고도 하는 실시간 지불은 수취인에게 자금의 즉각적인 가용성을 보장합니다. 실시간 결제는 사람, 기업 및 사회에 광범위한 혜택을 제공합니다. 실시간 결제는 더 나은 현금 관리 및 잔고 가시성을 촉진하고 현금에 대한 실행 가능한 대안을 제공함으로써 전자 결제로의 전환을 용이하게 합니다.
유럽의 실시간 결제 시장은 결제 유형(P2P, P2B) 및 국가(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 및 기타 유럽 지역)별로 분류됩니다. 시장 규모와 예측은 위의 모든 부문에 대한 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 결제 유형별 | |
| P2P | |
| P2B |
| 국가 별 | |
| 영국 | |
| 독일 | |
| 프랑스 | |
| 이탈리아 | |
| 유럽의 나머지 |
유럽 실시간 결제 시장 조사 FAQ
유럽 실시간 결제 시장의 규모는 얼마나 됩니까?
유럽 실시간 결제 시장 규모는 6.49년에 2024억 11.54천만 달러에 달하고, CAGR 11.21%로 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 유럽 실시간 결제 시장 규모는 얼마입니까?
2024년에는 유럽 실시간 결제 시장 규모가 6.49억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
유럽 실시간 결제 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc. 및 VISA Inc.는 유럽 실시간 결제 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 유럽 실시간 결제 시장은 몇 년 동안 다루며, 2023년 시장 규모는 어느 정도였습니까?
2023년 유럽 실시간 결제 시장 규모는 5.74억 2019천만 달러로 추산됩니다. 이 보고서는 2020, 2021, 2022, 2023 및 2024년 동안 유럽 실시간 결제 시장 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028, 2029 및 XNUMX년 동안 유럽 실시간 결제 시장 규모를 예측합니다. .
유럽 실시간 결제 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 유럽 실시간 결제 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 유럽 실시간 결제 분석에는 2029년 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
