유럽 벤처 캐피털(VC) 시장 규모
| 학습 기간 | 2020 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 예측 데이터 기간 | 2024 - 2029 |
| 과거 데이터 기간 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
유럽 벤처캐피탈(VC) 시장 분석
올해 유럽에 대한 기록적인 벤처 캐피탈 투자 금액은 글로벌 팬데믹에도 불구하고 이 지역의 스타트업에 대한 욕구가 여전히 강하다는 것을 시사합니다. 이스라엘 투자를 포함해 VC들은 46월 현재 이 대륙에 XNUMX억 달러를 투자했다. 그 이유는 음식 배달에서 전자 상거래에 이르기까지 원격 디지털 서비스에 대한 수요가 그 어느 때보다 많은 시기에 많은 신생 기업이 번성했기 때문입니다. 오늘날 스타트업을 식별하고 육성하는 것은 유럽에서 지속적인 혁신을 이루고 더 나은 내일을 위한 토대를 마련하는 데 필수적입니다.
2020년은 유럽 전역의 사람, 기업, 국가에게 힘든 한 해였습니다. 유럽 벤처캐피탈도 코로나19의 영향에서 벗어나지 못하면서도 특유의 힘으로 대응했다. 유럽의 스타트업과 스케일업에 대한 자금이 12년 동안 XNUMX억 유로로 증가하면서 업계는 또 다른 해의 투자 성장을 확보했습니다. 더욱이, 이 보고서가 명확하게 보여주듯이, 투자는 런던, 파리, 베를린에서 카탈로니아, 코펜하겐, 더블린에 이르기까지 대륙 전체에 걸쳐 흘러갔습니다. 유럽은 기업가적 재능으로 가득 차 있으며 창업 우수성을 주도하는 허브로 가득 차 있습니다.
유럽 VC들은 2021년 현재까지 전년도보다 더 많은 자금을 조달했습니다. 유럽 VC들은 이전 기록인 14년 전체 2021억 유로에 비해 12.6년에 2020억 유로의 신규 자금을 조달했습니다. 경제가 불황에 빠지고, 다양한 부문에서 실업률이 급격하게 증가하고, 거의 모든 유럽 국가에서 여러 부양책이 발표되고 있음에도 불구하고, 벤처 거래 가치와 활동은 실제로 코로나19의 영향을 반영하지 못했습니다.
유럽 벤처 캐피털(VC) 시장 동향
이 섹션에서는 연구 전문가에 따라 유럽 벤처 캐피털 시장을 형성하는 주요 시장 동향을 다룹니다.
유럽 VC 라운드에서 미국의 역할
유럽 기업에 대한 미국의 관심은 새로운 것이 아닙니다. 전염병은 유럽의 VC 거래에 대한 미국 투자자의 관심에 영향을 미치지 않은 것 같습니다. 미국 투자자와 관련된 거래는 16.1분기까지 3억 유로에 달해 2021년에는 19.1년에 세운 기록인 2020억 유로를 넘어설 전망입니다. 유럽 VC 라운드에 대한 미국의 투자는 지난 XNUMX년 동안 크게 증가했습니다. 회사 가치 평가는 미국에 비해 유럽에서 낮은 경향이 있으며, 미국 VC 역시 유럽 회사가 수익성이 좋은 미국 시장에 진입하고 확장할 수 있는 잠재력에 매력을 느낄 가능성이 높습니다.
자본은 국부 펀드, 연금 펀드, 고액 순자산 개인을 통한 비 전통적인 투자자를 포함하여 점점 더 많은 출처에서 생태계로 넘쳐나고 있습니다. 데이터에 따르면 미국이 유럽에 참여하는 거래의 전체 비율이 빠르게 증가하고 있으며 2021년에는 기록적인 수준에 도달했습니다. 동시에 더 엄격한 규제 장벽에도 불구하고 아시아 투자자와의 거래 비율도 증가하고 있습니다.
그 어느 때보다 더 많은 자금이 유럽 기술로 유입되고 있으며, 벤처 캐피탈의 엘리트 미국 기업에서 점점 더 많은 자금이 유입되고 있습니다. 유럽 스타트업은 34.3년에 기록적인 2021억 달러의 투자를 받을 가능성이 높습니다. 추세에 따르면 미국 투자자는 유럽 VC에 투자된 전체 금액의 거의 1.60분의 XNUMX을 차지할 것으로 보입니다. 미국 투자자들에게는 '급습'할 분명한 재정적 인센티브가 있습니다. 지난 XNUMX년 동안 평균적으로 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 유럽 스타트업의 XNUMX달러 상당의 자기자본은 비슷한 주식에 대해 미국에서 XNUMX달러의 비용이 들었을 것입니다.
유럽 VC 라운드에서 핀테크 우위
유럽의 핀테크 스타트업은 봉쇄 기간 동안 계속해서 막대한 자본을 조달해 2.86월부터 2월 중순까지 약 10억 XNUMX천만 유로의 투자를 유치했습니다. 소비자 핀테크는 조달된 자금 측면에서 이 부문을 주도하고 있습니다. 이 부문은 실제로 수많은 메가 라운드 덕분에 XNUMX분기에 기록적인 분기를 기록했습니다. 분석가들은 디지털 채택 증가로 인해 시장이 점진적으로 성장할 것으로 예상하면서 이 하위 부문에 대해 특히 낙관적입니다. 영국 핀테크 스타트업은 나머지 유럽 상위 XNUMX개 국가를 합친 것보다 더 많은 자본을 유치하고 더 많은 거래를 완료했습니다.
유럽의 높은 기존 금융 발전 수준은 부분적으로 다른 지역에 비해 핀테크 결제 및 대출 활동의 범위가 상대적으로 작은 이유를 설명할 수 있습니다. 그러나 핀테크 활동은 빠르게 성장하고 있습니다. 디지털 결제 방식이 국가 내에서 확대되고 있습니다. 자동화된 대출 모델이 개발되고 있지만 주로 무담보 소비자 대출에 국한되어 있습니다. 스타트업이 최소한의 규제 하에서 플랫폼 기반 접근 방식을 추구하는 동안, 핀테크 기업이 확장함에 따라 대차대조표 및 그에 따른 은행 라이센스를 획득하는 분명한 추세가 있습니다.
Wealthtech는 2020년 글로벌 투자에서 기록적인 한 해를 보냈습니다. 2021년 초 유럽에서는 자금 조달이 45% 감소했습니다. 사용자가 거래 앱으로 몰려들고 있음에도 불구하고. 결제 부문은 지난해 기록적인 투자액을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 분야가 특히 기존 기업과 이들의 벤처 기업에게 인기가 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 주목해야 할 하위 부문 중 하나는 보험기술(Insurtech)입니다. 많은 관심을 받지 않았음에도 불구하고 보험기술은 20년 1분기 유럽 전체 핀테크 라운드의 거의 2021%를 차지했습니다.
유럽 벤처캐피탈(VC) 산업 개요
유럽 벤처 캐피탈 시장은 국제 및 국내 플레이어가 존재하는 경쟁이 매우 치열합니다. 연구 대상 시장은 예측 기간 동안 성장 기회를 제시하며, 이는 시장 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다. 여러 플레이어가 상당한 지분을 보유하고 있기 때문에 연구 대상 시장은 경쟁적입니다.
유럽 벤처 캐피털(VC) 시장 리더
360 캐피탈
AAC 캐피탈
Accel 파트너
액티브 벤처
액튼 캐피탈
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
유럽 벤처캐피탈(VC) 시장 뉴스
- 2022년 10월: 프랑스 총리 브루노 르메르(Bruno Le Maire)는 유럽의 기술 부문을 활성화하기 위한 새로운 기금 조성 계획을 발표했습니다. 이 펀드의 목표는 100년 말까지 순자산이 2030억 유로가 넘는 XNUMX개의 기술 회사를 설립하는 것입니다. 또한 이 펀드는 유럽에서 떠오르는 새로운 기술 스타트업에 자금을 지원하기 위해 공개적으로 자금을 조달할 것입니다.
- 2021년 XNUMX월: Sequoia Capital은 스타트업 자금 조달 시장의 경쟁이 심화되는 가운데 수익 증대를 모색하면서 큰 전략 변화를 선보였습니다. 유명한 벤처 캐피탈 회사는 전통을 깨고 전통적인 펀드 구조와 LP 자본 반환을 위한 인위적인 일정을 포기한다고 발표했습니다. 회사의 향후 투자는 곧 The Sequoia Fund라는 '단일하고 영구적인 구조'를 통해 이루어질 것입니다.
유럽 벤처 캐피털(VC) 시장 보고서 – 목차
1. 소개
1.1 연구 결과물 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 역 동성
4.1 시장 개관
4.1.1 일반적인 VC 펀드 구조 및 작동 방식에 대한 Venture Capital 1010 통찰력
4.1.2 벤처 캐피털 파이낸싱 유형에 대한 간략한 설명
4.1.3 업계의 규제 환경
4.2 유럽 벤처캐피탈 자금조달 인사이트
4.2.1 벤처 캐피탈 펀드에 투자하는 대학 기부금에 대한 통찰력
4.2.2 벤처펀드 오브 펀드에 대한 인사이트
4.3 유럽의 VC 파이낸싱 및 수직 분석에 대한 통찰력
4.3.1 시리즈별 VC 파이낸싱 거래 규모
4.3.2 산업 전반의 주요 거래 및 부문 전반의 상위 10~20대 VC에 대한 통찰력
4.3.3 최근 VC 투자패턴의 주요 동향
4.3.4 생명공학/제약 부문의 VC 자금 조달 증가
4.3.5 VC 기업의 현재 및 미래 지출에 대한 시장 전망
4.3.6 블록체인 관련 VC 파이낸싱에 대한 통찰력
4.3.7 VC 회사의 ESG 투자 증가에 대한 개요
4.3.8 브렉시트가 유럽 전역의 VC 투자를 형성한 방식
4.4 유럽 VC 펀딩 출구 전망에 대한 통찰력
4.5 다양한 경제에서 벤처 펀드를 관리하는 규제 환경
4.6 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화 및 전망
5.1 투자 - 국가별
5.1.1 영국
5.1.2 독일
5.1.3 핀란드
5.1.4 스페인
5.1.5 기타
5.2 거래 규모 - 투자 단계별
5.2.1 엔젤/시드 투자
5.2.2 초기 투자
5.2.3 후기 투자
5.3 투자 산업별
5.3.1 핀테크
5.3.2 제약 및 생명공학
5.3.3 소비재
5.3.4 산업/에너지
5.3.5 IT 하드웨어 및 서비스
5.3.6 기타 투자 산업
6. 경쟁 구도?
6.1 개요(시장 집중도 및 주요 업체)
6.2 VC 회사의 회사 프로필
6.2.1 360 자본
6.2.2 AAC 캐피탈
6.2.3 Accel 파트너
6.2.4 활성 벤처
6.2.5 액톤 캐피털
6.2.6 아다라 벤처
6.2.7 대서양 연구소
6.2.8 아토미코의 투자
6.2.9 액손 파트너스 그룹
6.2.10 BGF 투자
6.2.11 분재 벤처캐피타*
7. 권장 사항(전략, 선택 기준, 신흥 운용사 및 기금의 관점에서 살펴봐야 할 시장)
8. 면책 조항 및 회사 소개
유럽 벤처 캐피털(VC) 산업 세분화
벤처캐피털은 벤처캐피탈이 벤처캐피탈이나 펀드를 통해 성장 가능성이 높다고 판단되거나 성장성이 입증된 스타트업, 초기, 신흥 기업에 제공하는 사모펀드 금융의 한 형태다.
유럽 벤처 캐피털 시장에 대한 완전한 배경 분석에는 모기업 시장, 세그먼트별 신흥 트렌드 및 지역 시장에 대한 평가가 포함됩니다. 시장 역학 및 시장 개요의 중요한 변화도 보고서에서 다룹니다.
유럽 벤처 캐피털 시장은 국가에 대한 투자(영국, 독일, 핀란드, 스페인 등), 거래 규모(엔젤/시드 투자, 초기 단계 투자 및 후기 투자) 및 투자 산업(핀테크, 제약 및 생명공학, 소비재, 산업/에너지, IT 하드웨어 및 서비스, 기타 산업).
| 투자 - 국가별 | |
| UK | |
| 독일 | |
| 핀란드 | |
| 스페인 | |
| 기타 |
| 거래 규모 - 투자 단계별 | |
| 엔젤/시드 투자 | |
| 초기 투자 | |
| 후기 투자 |
| 투자 산업별 | |
| Fintech | |
| 제약 및 생명 공학 | |
| 소비재 | |
| 산업/에너지 | |
| IT 하드웨어 및 서비스 | |
| 기타 투자 산업 |
유럽 벤처 캐피탈(VC) 시장 조사 FAQ
현재 유럽 벤처 캐피털 시장 규모는 얼마나 됩니까?
유럽 벤처 캐피탈 시장은 예측 기간(3-2024) 동안 2029% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
유럽 벤처 캐피털 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture 및 Acton Capital은 유럽 벤처 캐피털 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 유럽 벤처 캐피탈 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 동안 유럽 벤처 캐피탈 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년 동안 유럽 벤처 캐피탈 시장 규모를 예측합니다.
유럽 VC 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 유럽 VC 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 유럽 VC 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
