독일 실시간 결제 시장 규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 예측 데이터 기간 | 2024 - 2029 |
| 과거 데이터 기간 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 31.50 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
독일 실시간 결제 시장 분석
독일 실시간 결제 시장은 예측 기간(31.5-2022) 동안 2027%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 실시간 결제는 일반적으로 소액 소매 결제 시스템(RPS)에 중점을 둡니다. 실시간 총액 결제 시스템(RTGS) 및 분산 원장 결제 시스템과 다릅니다. 요구와 기대를 충족시키는 것 외에도 실시간 결제는 규제 기관, 경쟁 당국 및 결제 서비스 제공업체로부터 관심을 불러일으켰습니다. 규제 당국은 즉시 지불이 은행 서비스에 대한 액세스를 확대하고 경제 성장을 지원하며 Visa/Mastercard 네트워크에 대한 대안을 제공하고 현금 및 수표 사용을 줄일 것이라고 믿습니다.
- 비은행 결제 서비스 제공업체(PSP)와 은행이 개발한 새로운 결제 기술의 등장으로 기업과 소비자는 이제 광범위한 결제 수단을 갖게 되었습니다. 기술 발전이 증가함에 따라 이러한 시설은 고급 API, AI 및 모바일 뱅킹 솔루션의 힘을 활용하여 핀테크 세계를 재편하고 있습니다.
- 실시간 결제는 현금을 사랑하는 독일인을 디지털 결제로 이동시키는 게임 체인저로 선전되고 있습니다. SCT Inst는 신용카드의 부정적인 문화적 연상을 해결합니다. FSI의 데이터에 따르면 많은 소규모 은행은 소비자를 위한 실시간 결제 모드 거래 서비스 및 솔루션을 제공하기 위해 기술 서비스 제공업체를 통한 결제를 사용하기로 선택했습니다. 독일의 실시간 결제는 37년까지 모든 소매 결제 거래의 2027%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 독일은 최근 유로 지역의 규제 개혁으로 큰 변화를 경험하고 있습니다. 많은 주요 업체들이 비즈니스 및 핀테크 솔루션 제공업체로 자리매김할 수 있는 기회를 활용하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어 SEPA(Single Euro Payments Area), PSD2(Payment Services Directive), ERPB(Euro Retail Payments Board)의 설립은 시장 성장에 도움이 되었습니다.
- 코로나19 팬데믹은 디지털 변혁의 촉매제이자 경제의 '혁신 가속기'로 판명됐다. 시장은 이미 큰 변화를 겪고 있으며 참가자들은 온라인 쇼핑을 더 많이 하기 위해 전자상거래로 초점을 옮기고 있습니다. 전염병이 심화되고 폐쇄 및 비접촉 결제와 같은 규제 변화가 업계에 도움이 되었습니다. 특히 구매자 보호(예: PayPal 및 신용 카드 제공업체에서 제공)에 추가 서비스로 보험과 같은 기능이 제공되었습니다. 일부 참가자에게는 보상 및 특별 제안을 위한 캐시백 포인트가 매력적입니다.
- 실시간 결제 솔루션은 소비자와 기업에게 자금에 즉시 접근할 수 있는 사치와 버튼 하나로 자금을 이체할 수 있는 편리함을 쉽게 제공했습니다. 그러나 새로운 결제 인프라 도입 비용, 결제와 관련된 금융 범죄, 기술적 실패, 사이버 공격 등 업계가 처음부터 직면해 온 문제도 있습니다.
독일 실시간 결제 시장 동향
이 섹션에서는 연구 전문가에 따라 독일 실시간 결제 시장을 형성하는 주요 시장 동향을 다룹니다.
P2B 세그먼트는 시장의 주요 점유율을 차지할 것입니다
- ACI Worldwide가 발표한 보고서에 따르면 지불 유동은 아직 정산되지 않은 은행 계좌에 입금된 것입니다. 실시간 채택의 현재 점유율을 통해 독일 기업과 소비자는 313년에 미화 2021억 4,823만 달러의 순 효율성 절감을 얻을 것으로 예상되며, 이는 지불 유동의 감소로 인해 발생합니다. 즉시 결제는 독일에서 감소된 유동 시간을 통해 2021년에 일일 총 거래 가치 114억 XNUMX만 달러를 잠금 해제했습니다. 이 운전 자본은 같은 해에 약 XNUMX억 XNUMX만 달러의 회사 생산량을 촉진했습니다.
- 최근 2022년 2월 EPC(유럽 결제 위원회)는 즉시 신용 이체(SCT) 결제를 위한 규제 기관의 필요성을 해결하는 P2026B 거래 방식을 포함하는 QR 코드 표준화(모바일 시작(SEPA) 결제)의 최종 버전을 발표했습니다. 향후 실시간 결제를 더욱 안전하게 만들 것으로 보입니다. 이러한 규제 개혁을 기대하며 독일은 XNUMX년까지 실시간 결제 규모를 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
- 2021년 말 Deutsche Bundesbank의 연구에 따르면 독일의 직불 카드 결제 73건 중 100건(XNUMX%)은 NFC 기술을 사용하여 비접촉식이었습니다. 독일에는 XNUMX억 장 이상의 카드가 유통되고 있습니다. 이 시스템은 독일 은행 부문에서 운영하며 가까운 장래에 실시간 지불 결제에서 독일을 선호할 것으로 예상되는 Visa 및 Mastercard와 같은 국제 신용 카드 회사와는 독립적입니다.
- 실시간 결제 시장은 이러한 시스템의 핵심인 지역에서 실시간 결제 솔루션을 제공하는 최초의 조직 중 하나인 독일 즉시 결제 N26 은행 시장을 주도하는 핵심 요소인 새로운 플레이어의 도입으로 엄청난 변화를 경험해 왔습니다. 새로운 디지털 뱅킹 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스인 API에 있습니다.
- 최근 독일 저축은행 고객이 즉시 결제로 거래할 수 있는 새로운 기능을 도입했습니다. 그러나 수신 은행도 즉시 결제를 지원하는 경우에만 작동합니다. 기술 발전과 해당 지역의 실시간 결제 모드 적응률로 독일의 점점 더 많은 대출 기관이 이미 실시간 결제를 주도하는 핵심 요소인 기술의 얼리 어답터 그룹에 합류했습니다. 독일의 시장.
전자 상거래는 시장을 주도하는 열쇠가 될 것입니다
- 독일의 전자상거래 사업은 대유행 이후 급증했으며 코로나바이러스 대유행 기간 동안 지역 전체에서 매출이 증가했습니다. 예를 들어, Postnord가 2021년 전자상거래 비즈니스에 게시한 보고서는 인구의 약 94%가 온라인 쇼핑을 하고 있으며, 이는 62.1만 명의 소비자를 반영합니다. 이 보고서는 또한 대부분의 B2C 회사가 독일에서 Paypal, Apple Pay 및 Google Pay와 같은 벤더와의 실시간 결제 결제를 선호한다고 제안했습니다.
- Postnord의 최근 조사에 따르면 독일은 유럽인이 온라인으로 쇼핑하는 국가(각 국가(중국, 미국, 영국)에서 쇼핑한 수백만 명)에서 4위를 차지했습니다. 이는 유럽 지역 총 소비자의 약 26%입니다. 이 연구는 또한 해당 지역에서 선호하는 결제 게이트웨이가 50%로 PayPal 또는 유사한 옵션이며, 송장이 21%, 직불카드 또는 신용카드가 17%로 그 뒤를 이었다고 제안했습니다.
- 발표된 보고서(2021년 유럽 전자상거래 보고서)에 따르면 독일 총 인구의 96%가 인터넷에 액세스할 수 있으며 예상 성장률은 1%이며 인터넷 사용자 중 88%가 상품 또는 서비스를 온라인으로 구매한 성장률이 예상됩니다. 2년 전년 대비 2020%
- 세계적인 유행병은 비즈니스 수행의 전체 시나리오를 변화시켰습니다. 즉각적인 거래에 대한 필요성이 증가하고 산업 전반에 걸쳐 향상된 디지털 결제 솔루션이 필요해졌습니다. 상황에 맞는 상거래가 증가하고 있습니다. 이를 통해 직원, 판매자, 고객 및 공급업체는 연중무휴 24시간 라이프스타일에 맞는 비즈니스를 수행하는 더 빠른 방법을 구현할 수 있습니다.
- 국가의 새로운 기술 개혁 및 규제 발전으로 독일은 실시간 결제 시스템을 위한 이질적인 시장을 갖게 되었습니다. 주요 이유는 디지털화 수준의 증가, 고객 행동의 변화, NFC 또는 QR 코드와 같은 기술을 배포하여 PSD2 규정의 출현입니다.
독일 실시간 결제 산업 개요
소비자 선호도가 빠르게 변화함에 따라 시장은 수익성 있는 옵션이 되었고 따라서 막대한 투자를 유치했습니다. 거대한 성장 잠재력으로 인해 시장은 새로운 참가자로 인해 세분화되고 있습니다. 서비스 제공업체는 제품 혁신을 촉진하기 위해 파트너십을 체결하고 있습니다.
- 2022년 XNUMX월 - 독일에 기반을 둔 디지털 결제 처리 회사인 ePay와 Euronet Worldwide는 추가 제품 출시를 발표했습니다. ePay는 전자상거래, 카드 승인, 옴니채널 상거래를 위한 모바일과 같은 비즈니스 인센티브, 기프트 카드 및 결제 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 서비스에는 POS(point-of-sale), 종단 간 ATM, 카드 아웃소싱 솔루션, 카드 발급 및 가맹점 획득 서비스가 포함됩니다.
- 2022년 170월 - 국경 간 송금 업계의 핵심 업체인 Euronet Worldwide, Inc.의 사업 부문인 Ria Money Transfer는 스웨덴에 본사를 둔 국제 전화 서비스 제공업체인 Rebtel과 새로운 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 Ria의 국제 송금 서비스를 Rebtel의 디지털 플랫폼에 직접 내장하여 Rebtel 고객이 전 세계 사랑하는 사람에게 쉽고 편리하게 송금할 수 있도록 합니다. Ria는 XNUMX개 국가 및 영토에서 은행 계좌, 모바일 지갑 및 현금 결제를 제공하며 세계 최대의 실시간 국제 결제 네트워크인 Euronet의 Dandelion 서비스를 기반으로 합니다. 송금 기능을 내장하면 핀테크 공간에 진입하려는 통신사에게 독특한 성장 기회가 제공됩니다.
- 2021년 XNUMX월 - Deutsche Bank와 Fiserv는 가맹점을 위한 결제 솔루션을 제공하기 위해 합작 투자를 시작합니다. 합작 투자는 Clover의 결제 승인 솔루션과 Deutsche Bank의 통합 뱅킹 서비스를 결합하는 것입니다. 합작 투자는 중소기업 및 중소기업에 서비스를 제공할 것이며 규제 승인이 있을 때까지 프랑크푸르트 암 마인에 기반을 둘 것입니다.
독일 실시간 결제 시장 리더
ACI 월드와이드, Inc.
마스터 카드
Finastra
Visa Inc.
PayPal Holdings, Inc.
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
독일 실시간 결제 시장 뉴스
- 2022년 230월, 독일에 본사를 둔 클라우드 뱅킹 플랫폼인 Mambu는 통화 간 송금 서비스인 Western Union과 협력했습니다. Mamby는 자사의 솔루션을 Western Union의 디지털 뱅킹 플랫폼과 유럽의 차세대 실시간 다중 통화 디지털 지갑에 통합할 예정입니다. Mambu는 Western Union이 새로운 금융 경험을 창출하고 고객과의 관계를 확장할 수 있도록 할 것입니다. 클라우드 기반 플랫폼을 갖춘 Mambu는 70개가 넘는 은행과 금융 기관을 고객으로 보유하고 있으며 일일 사용자는 XNUMX천만 명에 달합니다.
- 2022년 2022월 독일에 본사를 둔 Fidor Bank는 결제 승인을 위해 지문 ID를 포함한 새로운 비접촉식 은행 카드를 출시할 계획입니다. 이 새로운 카드는 생체 인식 기술을 전문으로 하는 핀테크 Zwipe에서 제작했습니다. XNUMX 회계연도 말까지 출시될 예정인 Zwipe Pay 플랫폼을 통해 Mastercard 및 Visa 카드로 서비스를 제공합니다.
- 2022년 XNUMX월 엔터프라이즈 블록체인 및 암호화 솔루션 제공업체인 Ripple은 Lunu와 협력하여 독일에 본사를 둔 회사의 고급 소매업체가 암호화폐를 수용하도록 지원합니다. Lunu를 사용하면 영국과 유럽의 고급 및 고급 소매업체가 온라인 위젯과 Lunu의 POS(Point of Sale) 단말기를 통해 매장 내에서 암호화폐 결제를 허용할 수 있습니다. Ripple은 장기적인 암호화 채택을 지원하기 위해 Liquidity Hub를 출시했습니다.
독일 실시간 결제 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력
4.1 시장 개관
4.2 산업 매력도-Porter의 XNUMX가지 힘 분석
4.2.1 공급 업체의 협상력
4.2.2 구매자/소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.2.3 위협
4.2.4 대체 제품의 위협
4.2.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.3 국내 결제 환경의 진화
4.4 국내 현금 없는 거래의 성장과 관련된 주요 시장 동향
4.5 COVID-19가 국내 결제 시장에 미치는 영향
5. 시장 역 동성
5.1 마켓 드라이버
5.1.1 스마트폰 보급률 증가
5.1.2 전통적인 은행에 대한 의존도 하락
5.1.3 편의성
5.2 시장 도전
5.2.1 결제 사기
5.2.2 기존의 현금 의존도
5.3 시장 기회
5.3.1 디지털 지불의 성장을 장려하는 정부 정책은 커머너들 사이에서 실시간 지불 방법의 성장을 도울 것으로 예상됩니다.
5.4 디지털 결제 산업의 주요 규제 및 표준
5.4.1 전 세계 규제 환경
5.4.2 잠재적인 규제 장애물이 있는 비즈니스 모델
5.4.3 진화하는 비즈니스 환경을 대신하는 개발 범위
5.5 주요 사례 연구 및 활용 사례 분석
5.6 거래량 및 거래 가치에 따라 주요 국가를 지역별로 분류하여 모든 거래에서 차지하는 실제 결제 거래 분석
5.7 거래량에 따른 주요 국가의 지역별 비현금 거래 대비 실질 결제 거래 분석
6. 시장 세분화
6.1 결제 유형별
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. 경쟁 구도
7.1 회사 프로필
7.1.1 ACI 월드와이드, Inc.
7.1.2 마스터카드 주식회사
7.1.3 피나스트라 인터내셔널 GmbH
7.1.4 페이팔 홀딩스, Inc.
7.1.5 Fiserv, Inc.
7.1.6 Fidelity National Information Services, Inc.(FIS Inc.)
7.1.7 와이어카드 AG
7.1.8 월드페이 주식회사
7.1.9 테메노스 AG
7.1.10 비자(주)
- *완벽하지 않은 목록
8. 투자 분석
9. 시장의 향후 전망
독일 실시간 결제 산업 세분화
독일 실시간 결제 시장은 결제 방식(P2P(Person-to-Person) 및 P2B(Person-to-Business))별로 분류됩니다. 실시간결제는 즉시결제, 빠른결제, 즉시결제가 있습니다. 실시간 결제는 거래 수혜자에게 즉시 자금을 제공하며 취소할 수 없습니다. 자금 수령 확인은 즉시 이루어지며 잔액은 발신자로부터 즉시 차감됩니다.
| 결제 유형별 | |
| P2P | |
| P2B |
독일 실시간 결제 시장 조사 FAQ
현재 독일 실시간 결제 시장 규모는 얼마입니까?
독일 실시간 결제 시장은 예측 기간(31.5-2024) 동안 2029%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
독일 실시간 결제 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
ACI Worldwide, Inc., Mastercard Inc., Finastra, Visa Inc. 및 PayPal Holdings, Inc.는 독일 실시간 결제 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.
이 독일 실시간 결제 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2019, 2020, 2021, 2022 및 2023년 동안 독일 실시간 결제 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027, 2028 및 2029년 동안 독일 실시간 결제 시장 규모를 예측합니다. .
독일 실시간 결제 산업 보고서
Mordor Intelligence™ Industry Reports에서 생성한 2024년 독일 실시간 결제 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계. 독일 실시간 결제 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 산업 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받으십시오.
