신용카드 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 신용카드 시장 동향 및 통찰력

비접촉식 결제의 보편화로 카드 결제 비중 증가

Visa는 2025년 9월 기준 대면 거래의 79%가 비접촉식 결제 방식으로 이루어졌다고 발표했는데, 이는 2024 회계연도 대비 8%포인트 증가한 수치이며, 미국에서는 66%의 보급률을 기록했습니다. Mastercard 데이터에 따르면 탭투페이(Tap-to-Pay)는 여러 시장에서 널리 보급되었으며, 이는 카드 결제 처리량을 높이기 위한 속도, 편의성 및 수용성 향상에 대한 네트워크 투자와 일맥상통합니다. Visa의 탭투폰(Tap to Phone) 거래량은 2025년에 330억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2천만 대 이상의 활성 기기가 사용되고 있고 판매자의 3분의 1이 네트워크에 새로 합류했습니다. 이는 소규모 가맹점 및 현금 거래 비중이 높은 업종으로의 수용성 향상을 통한 확장을 시사합니다. ^{[1]Visa Inc., “Visa 2025 회계연도 연례 보고서”, Visa Inc., visa.com}개방형 교통 시스템은 일상적인 카드 결제 습관을 강화하고, 폐쇄형 카드에서 일반적인 비접촉식 결제 수단으로의 지출 전환을 촉진하여 도시 이동성에 대한 습관 형성을 돕습니다. 이러한 변화는 단순히 카드 긁기나 삽입과 같은 기존 결제 방식을 바꾸는 것이 아니라, 거래량을 점진적으로 늘려 전자상거래 성장 속에서도 글로벌 신용카드 시장에서 카드 실물 사용의 중요성을 유지시켜 줍니다.

네트워크 토큰화 및 패스키를 통해 승인율을 높이고 CNP 사기를 줄입니다.

2025년 9월 기준으로 비자의 전자상거래 거래 중 절반 이상이 토큰화되었으며, 이는 2024년 온라인 판매자의 승인률을 거의 5% 향상시키고 1.1억 달러 이상의 사기 피해를 방지했습니다. 결제 서비스 제공업체들은 판매자가 기본 계좌 번호 대신 네트워크 토큰을 사용하여 결제할 경우 승인률이 높아지고 사기 발생률이 낮아진다고 보고하는데, 이는 토큰 수명 주기 관리 및 기기 기반 인증의 효과를 반영합니다. 주요 시장에서 발급사의 토큰화 도입이 확대됨에 따라 토큰화는 선택 사항에서 기본 사항으로 자리 잡았고, 카드 정보 저장의 안정성이 강화되었습니다. 애플의 생태계는 토큰화된 자격 증명과 생체 인증이 소비자 만족도 향상과 판매자 매출 성장으로 이어져 지갑 내 카드 정보 저장량을 증가시키는 것을 보여줍니다. 패스키와 FIDO 기반 생체 인증은 판매자가 강력한 고객 인증(SCA)을 충족하면서도 마찰을 최소화할 수 있도록 지원하여, 글로벌 신용카드 시장에서 SCA 도입이 확대됨에 따라 전환율을 높이는 데 기여합니다.

국경 간 전자상거래 및 여행 회복 지원으로 고수익 거래 창출

Visa는 2025 회계연도에 국경 간 거래량에서 두 ​​자릿수 환율 변동을 제외한 성장률을 기록했다고 발표했습니다. 이는 외환 관련 수익을 창출하는 고수익 국제 거래 증가와 고객이 여행 중 중요하게 생각하는 보안 강화에 힘입은 결과입니다. 국경 간 결제 마찰 해소를 위한 정책 및 업계 차원의 노력은 투명성과 결제 속도 향상을 목표로 하며, 이는 가맹점과 카드 발급사가 국제 상거래 흐름에 대한 승인 실적을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전 세계 비즈니스 여행 지출은 2025년에 1조 5,700억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 항공, 숙박 및 지상 교통 전반에 걸쳐 프리미엄 카드 사용 및 법인 카드 사용을 촉진할 것입니다. ^{[2]글로벌 비즈니스 여행 협회(GBTA), "2025년 전 세계 비즈니스 여행 지출액 1조 5700억 달러에 달할 전망", GBTA, gbta.org}항공사와 호텔이 공동으로 브랜드를 붙인 상품은 해외여행 시 고객 충성도에 기반한 결제 선호도를 높여 국경을 넘어 카드 사용률을 지속적으로 유지하도록 합니다. 국경을 넘나드는 결제 수용과 여행 혜택이 뒷받침된다면, 이러한 흐름은 글로벌 신용카드 시장에서 안정적인 수익원으로 자리 잡을 것입니다.

카드 할부 결제, 후불 결제량 회복

네트워크와 카드 발급사들은 기존 신용 한도 내에서 카드 할부 결제 기능을 확대하고 있습니다. 이를 통해 고객은 결제 시 또는 구매 후 결제 금액을 분할 납부하면서도 리워드 및 차지백 권리를 유지할 수 있습니다. 전자지갑 제공업체는 결제 흐름 내에서 할부 결제 옵션을 지원하여, 타사 BNPL(선구매 후결제) 제공업체를 거치지 않고도 카드 기반 상거래에 후불 결제 기능을 통합할 수 있도록 합니다. 규제 당국은 독립형 BNPL 상품에 대한 규정을 공식화하고 있으며, 이는 규정 준수 기대치를 높이고 발급사 내장형 할부 결제에 비해 구조적 이점을 감소시킵니다. 발급사들은 신용 정상화 및 연체 추세를 모니터링하는 동시에 할부 결제를 통해 결제 예측 가능성을 유지함으로써 기존 카드 계좌의 고객 참여를 유지하고 있습니다. 이러한 조치들은 비카드 BNPL로 이탈할 수 있는 거래량을 회복시켜 글로벌 신용카드 시장의 지속성을 뒷받침합니다.

연체율 및 대손상각 증가로 대출 심사 및 신용 한도 강화

2025년 4분기 미국의 심각한 신용카드 연체율은 7.13%에 달했으며, 총 신용카드 잔액은 같은 기간 440억 달러 증가한 1조 2800억 달러를 기록했습니다. 이는 수년간의 이례적인 추세 이후 정상화 과정을 반영하는 것입니다. ^{[3]뉴욕 연방준비은행, "2025년 4분기 가계 부채 및 신용 보고서", 뉴욕 연방준비은행, newyorkfed.org}분석 결과, 2022년 중반 이후 저소득 지역뿐만 아니라 고소득 지역에서도 연체율이 상승한 것으로 나타나, 이는 여러 계층에 걸쳐 광범위한 어려움이 있음을 시사합니다. 카드 발급사들은 이에 대응하여 대출 심사를 강화하고, 한도를 관리하며, 가격을 조정하고 있는데, 이는 신규 계좌 증가와 계좌당 지출 증가를 둔화시킬 수 있습니다. 또한, 포트폴리오 관리 부서는 연체 위험을 조기에 파악하고 고객과의 소통을 강화하여 연체 후 잔존 가치를 보호하고자 노력하고 있습니다. 이러한 조치들은 신용 시장이 정상화됨에 따라 성과를 안정화하고 글로벌 신용카드 시장에서 고객 참여를 유지하는 데 도움이 됩니다.

A2A 및 은행 계좌이체 방식이 청구서 결제 및 일부 업종에서 카드 사용을 대체하고 있습니다.

브라질의 Pix는 2025년 온라인 쇼핑에서 가장 많이 사용되는 결제 수단이 되었으며, 향후 점유율이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 소비자와 가맹점 모두 즉각적이고 저렴한 송금에 대한 강한 수요를 보여줍니다. 인도의 UPI는 막대한 거래량을 처리하며 계좌 기반 결제 시스템과 신용 접근성을 결합한 UPI 기반 신용 모델에 영향을 미치고 있으며, 이는 디지털 결제 포용성을 확대하고 있습니다. 영국과 유럽에서는 오픈뱅킹 이니셔티브를 통해 변동형 정기 결제가 확산되고 있으며, 이는 공과금 납부 및 구독료 결제 시장에서 점유율을 높여 카드 결제 시스템에 선택적 압력을 가하고 있습니다. 네트워크 사업자들은 은행 계좌 기반 결제 및 직접 결제 옵션을 플랫폼에 통합하여 가맹점이 토큰화 및 사기 방지와 같은 부가 가치 서비스를 유지하면서 여러 결제 시스템을 지원할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 공존은 다양한 결제 시스템 전반의 성장을 촉진하는 한편, 카드는 글로벌 신용카드 시장에서 여행, 해외 송금, 회전 신용, 그리고 로열티 프로그램을 활용한 일상적인 소비 분야에서 여전히 강세를 보이고 있습니다.

세그먼트 분석

적용 분야별 분석: 식료품 필수품이 시장 점유율을 주도하고, 여행 관련 추가 혜택이 성장을 견인

식료품 및 생필품 부문은 2025년까지 신용카드 시장 점유율의 35.38%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 필수적인 반복 지출을 반영하여 시장 전반에 걸쳐 꾸준한 소비를 유지하는 요인입니다. 이 부문은 가계 지출이 높은 시기에는 결제 비중이 높아지기 때문에 카드 발급사의 마진이 낮아지는 경향이 있으며, 따라서 신중한 카드 관리와 가격 책정이 필요합니다. 가맹점들은 매장 픽업 및 배달 과정에서 카드 정보를 토큰화하여 결제 과정을 간소화하고 반복 사용을 유도하고 있습니다. 슈퍼마켓의 카테고리 보너스는 카드 발급사가 주간 장바구니 구매 시 카드 사용을 우선시하도록 지원하여, 다른 결제 수단의 등장에도 불구하고 시장 점유율을 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 소비 행태는 고빈도 지출의 안정적인 기반을 형성하여 글로벌 신용카드 시장의 회복력을 뒷받침합니다.

여행 및 관광 산업은 2031년까지 연평균 6.12% 성장할 것으로 예상되며, 여행 및 관광 부문의 글로벌 신용카드 시장 규모는 평균 항공권 가격 상승, 국경 간 거래 수익 증가, 고객이 중요하게 생각하는 다양한 보장 상품 등에 힘입어 성장하고 있습니다. 비즈니스 여행 지출은 2025년에 1조 5,700억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 항공, 숙박, 지상 서비스 등 다양한 분야에서 기업 신용카드 사용 증가를 뒷받침하고 있습니다. 항공사 및 호텔 제휴 카드는 국제 여행 일정에서 고객 충성도 기반의 카드 사용을 촉진하여 분쟁 해결 권리 및 보험이 중요한 이 분야에서 카드 선호도를 높여줍니다. 카드 네트워크 및 발급사는 여행 예약 승인율을 높이기 위해 국경 간 위험 모델 및 인증 시스템을 개선하고 있으며, 이를 통해 부가 가치 서비스를 수익성 높은 거래와 연계하고 있습니다. 이러한 여행 및 관광 부문의 높은 수익률은 글로벌 신용카드 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

카드 유형별: 범용 스케일 앵커, 특수 용도 틈새시장 캡처

2025년에는 일반 신용카드가 전체 신용카드 시장의 85.06%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 보편적인 사용처, 잘 구축된 리워드 시스템, 그리고 다양한 발급사 포트폴리오가 글로벌 신용카드 시장의 일상적인 사용을 촉진하고 있음을 반영합니다. 소비자들은 여러 장의 카드를 보유하는 경우가 많으며, 어떤 카드를 사용할지 결정할 때 리워드와 보안 기능을 우선시합니다. 이러한 요인들은 식료품, 주유, 여행, 온라인 쇼핑 등 다양한 분야에서 카드 사용을 지속하게 합니다. 발급사들은 토큰화, 사기 방지, 분석 기능을 활용하여 승인률을 높이고 이탈 위험을 줄이며, 이는 부가 가치 서비스에 대한 네트워크 투자와도 일맥상통합니다. 라이프사이클 관리가 강화됨에 따라 일반 신용카드는 지갑 및 구독 서비스의 기본 결제 수단으로 자리매김하여 반복적인 지출을 통합하는 데 기여할 것입니다. 이러한 요인들로 인해 일반 신용카드 포트폴리오는 글로벌 신용카드 시장 점유율 확보에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

특수 카드 및 기타 카드는 2031년까지 연평균 4.33% 성장할 것으로 예상되며, 전 세계 특수 카드 및 기타 카드 시장 규모는 가맹점 지원 보상과 특정 카테고리 고객 참여를 심화시키는 맞춤형 혜택 덕분에 성장하고 있습니다. 소매업체 및 여행사와의 공동 브랜드 프로그램은 지속적으로 규모를 확장하고 있으며, 이제는 빠른 활성화와 카드 정보 저장을 통한 사용을 위해 즉시 발급 및 토큰화 기술을 활용하고 있습니다. 포트폴리오 전략은 소비자 지갑 점유율을 높이고 다양한 소비자층에서 고객 유지율을 향상시키는 주력 범용 공동 브랜드 카드를 포함합니다. 또한, 식사, 호텔, 라운지 혜택 등을 제공하는 프리미엄 폐쇄형 패키지 상품은 고소득층 소비를 유치하기 위해 경쟁하며, 발급사 유형별로 경쟁 구도를 다변화합니다. 이러한 모델을 통해 특수 카드 포트폴리오는 전 세계 신용카드 업계에서 인터체인지 수수료 상승이라는 역풍 속에서도 마진을 방어할 수 있습니다.

카드 형식으로: 디지털 혁신 가속화

90.12년에도 실물 카드는 신용카드 시장 규모의 2025%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 전 세계 POS 인프라가 카드 제시 중심이기 때문입니다. 많은 소비자들이 지갑에 카드를 등록한 후에도 실물 카드를 소지하고 있습니다. 그러나 디지털 전용 가상 카드는 6.78년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들은 비용 관리, 외환 최적화, 보안을 위해 디지털 카드 도입을 확대하고 있습니다.

마스터카드의 가상 상업용 카드가 이제 애플과 구글 월렛에 직접 탑재되어 생체 인식 로그인과 설정 가능한 지출 한도를 제공합니다. 비자의 암호화폐 연동 가상 카드는 스테이블코인을 법정화폐로 즉시 변환하여 높은 환율 스프레드에 직면한 원격 근무자를 지원합니다. 이러한 혁신은 고정된 카드 번호를 제거하여 결제 주기를 단축하고 사기 위험을 줄이며, 해외 조달 및 온라인 여행사에서 점점 더 기본 카드로 자리 잡고 있습니다.

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제공업체별: 비자-마스터카드 양강 구도, 도전자들은 틈새시장 공략

Visa는 총 네트워크 거래량 16조 7천억 달러, 결제 거래량 14조 2천억 달러, 거래 건수 257.5억 건, 그리고 사용자 인증 정보 4.9억 개를 기반으로 2025년까지 신용카드 시장 점유율 52.22%를 확보할 것으로 예상됩니다. Visa는 승인, 규정 준수, 토큰화 및 사기 방지 전반에 걸친 규모 확대를 통해 주요 지출 항목에서 발급사와 가맹점의 성과를 뒷받침하는 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다. Mastercard는 AI 기반 제품 및 서비스를 통해 라우팅을 넘어 더 큰 가치를 제공하고 있으며, 2026년 1월에는 에이전트 기반 상거래를 위한 Agent Suite를 출시했습니다. 또한, 다양한 결제 수단을 간소화하는 Merchant Cloud를 도입하고, 실시간 사이버 분석을 통해 대규모 결제 사기를 탐지하는 위협 인텔리전스 솔루션을 구축했습니다. 이러한 투자는 발급사와 가맹점을 위한 네트워크 중심의 역량 강화를 도모하고, 글로벌 신용카드 시장에서 승인률, 보안 및 고객 참여를 유지하는 데 기여합니다.

아메리칸 익스프레스와 차이나 유니온페이를 포함하는 '기타 제공업체' 부문은 프리미엄 포지셔닝과 지역 규모의 이점을 반영하여 2031년까지 연평균 5.02%의 성장률을 기록하며 신용카드 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다. 아메리칸 익스프레스는 2025년 미국 소비자 및 기업 플래티넘 카드에 대한 대대적인 업데이트를 통해 라운지 이용, 다이닝 프로그램, 호텔 제휴 등을 확대하며 폐쇄형 프리미엄 모델을 강화하고 있습니다. 이러한 개선 사항은 고객 충성도를 기반으로 한 여행 및 외식 지출을 촉진하는 동시에 고소득 고객층의 참여와 카드당 지출 증가를 지원합니다. 더 나아가, 네트워크들은 인공지능(AI), 사이버 보안, 토큰화, 멀티레일 오케스트레이션 분야에서 부가가치 서비스를 구축하여 제공업체와 사용 사례 전반에 걸쳐 경쟁 장벽을 높이고 경제성을 확보하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 개방형 네트워크에서 비자와 마스터카드의 양강 구도와 아메리칸 익스프레스 및 유니온페이의 프리미엄 또는 지역 전략은 글로벌 신용카드 시장의 성장을 뒷받침하는 안정적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

지리 분석

북미 지역은 2025년까지 전 세계 신용카드 시장의 45.72%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 높은 카드 보급률, 가맹점 수용률, 그리고 프리미엄 업그레이드를 장려하는 성숙한 리워드 생태계를 반영합니다. 캐나다는 비접촉식 및 온라인 결제 활동이 활발하고 개인 간 및 기업 간 거래의 실시간 이체가 증가하면서 높은 전자 결제 보급률을 유지하고 있으며, 이는 카드 중심의 상거래를 보완합니다. 미국의 신용 여건은 2025년까지 정상화되었지만, 팬데믹 이전 대비 잔액 증가 및 연체율 상승으로 인해 카드 발급사는 심사 기준을 강화하고 한도를 관리해야 했습니다. 라우팅 및 수수료에 대한 정책 논쟁은 계속되고 있으며, 이는 가맹점의 경제성과 발급사 전략에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 승인 및 사기 방지 실적을 유지하기 위해 부가 가치 서비스에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이러한 요인들은 전 세계 신용카드 시장에서 프리미엄 세그먼트가 수익을 창출하는 반면, 일반 시장 사용자는 지갑, 직불카드, 할부 결제 등을 통해 경제성을 확보하는 양극화를 뒷받침합니다.

PSD3와 결제 서비스 규정에 의해 형성된 유럽의 규제 환경은 사기 방지, 오픈뱅킹, 소비자 보호를 강조합니다. EU의 카드 수수료 체계는 발급사의 수익을 제한하여 A2A 결제 및 서비스 중심의 차별화를 통한 혁신을 촉진합니다. 영국은 브렉시트 이후 국경 간 문제에 대응하고 결과 기반 인증을 도입하여 가맹점 비용과 고객 경험에 중점을 둡니다. 토큰화, 위험 기반 인증, 사기 분석에 대한 투자는 보안 서비스 수익화를 위한 네트워크 노력과 연계되어 글로벌 신용카드 시장의 가치를 보존합니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 즉시 결제와 모바일 머니를 통해 빠른 디지털화를 경험하고 있습니다. 선진 은행 부문에서는 생체 인식 및 위험 기반 인증을 통해 보안과 승인률을 강화하면서 프리미엄 카드 사용이 증가하고 있습니다. 네트워크와 카드 발급사는 토큰화 및 결제 인프라에 투자하여 고액 거래 및 국경 간 거래에서 카드의 중요성을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 진화하는 디지털 생태계에서 카드가 계좌 기반 결제 시스템을 보완하는 필수적인 요소로 자리매김하게 합니다.

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 4.24%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 중산층 인구 증가, 디지털화, 그리고 지갑 및 비접촉식 결제 도입 확대로 인한 카드당 지출 증가를 반영합니다. 마스터카드는 2035년까지 아시아 태평양 지역이 전 세계 중산층의 상당 부분을 차지하게 될 것이며, 이는 결제 및 금융 서비스 시장의 잠재 고객 기반을 확대할 것이라고 강조합니다. 인도의 UPI 및 UPI 기반 신용카드 모델 도입은 국내 디지털 결제 시장을 재편하는 동시에 여행, 해외 결제, 프리미엄 서비스 분야에서 카드 사용 여지도 유지하고 있습니다. 일본의 2025년 3DS(3D Access Service) 의무화는 대부분의 트래픽을 원활한 경로로 처리함으로써 높은 전환율을 달성했으며, 이는 효율적인 인증이 과도한 결제 과정의 불편함 없이 온라인 성장을 보호할 수 있음을 입증합니다. 발급사 파트너십과 공동 브랜드가 전자상거래, 항공사, 통신사와의 협력을 확대함에 따라, 이 지역의 다양한 결제 방식은 글로벌 신용카드 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.