Mordor Intelligence의 인도 양식 사료 시장 분석
인도 양식 사료 시장 규모는 2025년 32억 5천만 달러였으며, 2026년 34억 7천만 달러에서 2031년 48억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.83%입니다. 이 시장은 공급망 차질에 대한 회복력을 보여주며, 아시아 태평양 양식 산업의 주요 국가로서 인도의 입지를 유지하고 있습니다. 정부의 '블루 레볼루션 2.0' 추진, 새우 수출의 지속적인 증가, 도시 지역의 해산물 소비 증가, 그리고 기술 도입 확대는 2024년 산업 성장에 유리한 환경을 조성했습니다. 인도 농업연구위원회(ICAR) 산하 중앙해양수산연구소(CMFRI)에 따르면, 2024년 인도의 해양 어획량은 3.45만 톤에 달했으며, 구자라트, 타밀나두, 케랄라 주에서 가장 많은 어획량을 기록했습니다.[1]출처: ICAR-중앙해양수산연구소(CMFRI), "CMFRI 연례 보고서 2024", cmfri.org.in사료 제조업체들은 원자재 가격 변동과 질병 발생으로 인한 어려움에도 불구하고 규모의 경제, 특수 사료 배합, 그리고 디지털 유통망을 통해 운영을 최적화합니다. 해안 지역이 시장 성장을 주도하고 있으며, 내륙 양식업의 확대와 전자상거래 도입 증가는 전국적으로 새로운 기회를 창출합니다.
주요 보고서 요약
- 유형별로 보면, 어류 사료는 2025년에 인도 양식업 사료 시장 점유율의 53.78%를 차지했고, 새우 사료는 2031년까지 9.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 성분별로 보면, 대두박은 2025년 인도 양식사료 시장 규모의 34.92%를 차지했고, 옥수수 글루텐 박은 2031년까지 연평균 성장률 9.08%로 성장할 것으로 예측됩니다.
- 수명주기 단계별로 보면, 2025년에 양식어용 사료가 인도 양식어용 사료 시장 규모의 50.78%를 차지했고, 스타터 사료는 2031년까지 연평균 10.35% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 형태별로 보면, 펠릿은 2025년 인도 양식 사료 시장 수익의 62.75%를 차지했으며, 압출 부유 사료는 2031년까지 연평균 9.42% 성장할 것으로 예상됩니다.
- Avanti Feeds Limited, Charoen Pokphand Foods PCL, Growel Feeds Private Limited, IFB Agro Industries Ltd, Godrej Agrovet Limited는 2025년에 시장 점유율의 상당 부분을 차지했습니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
인도 양식 사료 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 국내 해산물 소비 증가 | 1.2% | 전국적으로 도시 중심에서 가장 강함 | 중기(2~4년) |
| 수출 지향적 양식업의 확대 | 1.8% | 남부 및 동부 해안 벨트 | 장기 (≥ 4년) |
| 양식업 투입에 대한 정부 보조금 및 제도 | 0.9% | 전국 농촌 클러스터 | 단기 (≤ 2년) |
| 고단백 배합사료의 기술적 도입 | 1.1% | 인도 남부 및 서부의 상업 농장 | 중기(2~4년) |
| 기업형 유통 체인점의 자체 브랜드 생선 수요 | 0.7% | 인도 북부 및 서부의 도시 시장 | 중기(2~4년) |
| AI 기반 연못 모니터링으로 사료 전환율 개선 | 0.8% | 남인도와 동인도의 기술 기반 농장 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
국내 해산물 소비 증가
도시 소비자들이 살코기 단백질 공급원으로 전환함에 따라 5.7년 2025인당 생선 소비량은 XNUMXkg에 달했습니다.[2]출처: 식량 농업 기구, "인도 국가 프로필 - 어업 및 양식업", fao.org. 대형 유통 체인점들은 해산물 판매가 크게 증가했다고 보고했으며, 이는 양식업자들이 연중 안정적인 생산량을 위해 사료 품질을 개선하도록 이끌었습니다. 고품질 수산물에 대한 수요 증가는 양식업자들이 안정적인 공급을 유지하기 위해 사료 전환 효율을 우선시함에 따라 양식 사료 시장을 강화했습니다. 신선하고 안전한 수산물에 대한 소비자들의 선호는 양식 틸라피아와 팡가시우스에 대한 수요를 증가시켜 인도 양식 사료 시장의 성장을 뒷받침했습니다. 전통적으로 일상 식단에 생선을 포함시켜 온 남인도 가정들은 양식 어종을 포함시켜 소비를 확대하면서 상업용 사료 도입이 증가했습니다.
수출지향형 양식업 확대
인도의 해산물 수출은 8.09년에 2024억 75천만 달러에 달했으며, 새우가 전체 가치의 XNUMX%를 차지했습니다.[3]출처: 해양수산개발청, “2023-24 연례 보고서”, mpeda.gov.in수출 지향적인 농장은 국제 품질 기준을 충족하기 위해 높은 사육 밀도와 집약적인 농업 방식이 요구되기 때문에 국내 중심 농장보다 헥타르당 사료 소비량이 더 많습니다. 미국은 여전히 인도의 주요 해산물 수출 대상국으로, 전체 수출량의 35%를 차지합니다. 최근 관세 조정으로 유럽과 중동으로 시장이 다각화되었습니다. 수출 중심의 정책으로 인해 영양학적 특성이 강화되고 사료 전환율이 향상된 특수 사료에 대한 수요가 증가했습니다.
양식업 투입물에 대한 정부 보조금 및 제도
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana는 6,000년 720월 어업 개발을 위해 2025억 루피(40억 XNUMX천만 달러)를 할당했으며, 이 중 XNUMX%는 사료 관련 인프라에 할당되었습니다.[4]출처: 수산부, "Blue Revolution 2.0 – Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana", 인도 정부, dof.gov.in2024년 키산 신용카드(Kisan Credit Card) 적용 범위가 어업으로 확대됨에 따라 농가들은 연 7% 금리로 기관 대출을 이용할 수 있게 되어 사료 조달에 대한 재정적 장벽이 낮아졌습니다. 주 정부 보조금은 지역별로 차이가 있는데, 안드라프라데시 주는 사료 제조 시설에 50%의 자본금을 지원하는 반면, 서벵골 주는 협동조합을 통한 투입 비용 지원을 강조합니다. 수산양식 인프라 개발 기금(Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund)은 저온 유통 및 가공 시설을 지원하여 고품질 사료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
고단백 배합사료의 기술적 도입
상업용 사료의 단백질 함량이 28~32%로 증가하면서 수출 양식장의 사료 전환율이 1.5:1 미만으로 낮아졌습니다. 아미노산 보충제를 포함한 특수 원료를 사용함으로써 양식 시간을 거의 20% 단축하여 연못 밀도를 높이고 수출 인증을 획득할 수 있었습니다. 해외 바이어들이 지속가능성 인증 요건에 사료 품질 기준을 포함함에 따라 수출 지향 새우 양식장의 도입률이 가장 높습니다. 다국적 사료 회사의 기술 이전으로 특수 배합 사료의 공급이 증가했지만, 고가의 가격으로 인해 소규모 양식장의 도입이 제한되어 인도 양식사료 시장 전체의 도입률이 엇갈리는 결과를 초래했습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 어분 및 원자재 가격 변동성 | -1.5 % | 전국적으로; 해안 제조 클러스터 | 단기 (≤ 2년) |
| 양식업에서의 질병 발생 | -1.2 % | 남인도와 동인도의 집약 농장 | 중기(2~4년) |
| 사료공장 유출수에 대한 더욱 엄격한 환경 기준 | -0.8 % | 인도 남부 및 서부의 산업 허브 | 장기 (≥ 4년) |
| 저렴한 수제 사료와의 경쟁 | -0.9 % | 모든 지역의 농촌 연못 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
어분 및 원자재 가격 변동성
어분 가격은 1,200년에 톤당 1,500~2024달러 사이에서 변동했으며 분기별 변동률은 15~20%였습니다.[5]출처: 미국 농무부, "글로벌 농업 정보 네트워크 - 인도 양식 보고서", usda.gov대두박은 비슷한 가격 변동성을 보이며 사료 생산 수익성에 영향을 미쳤습니다. 원료가 생산비의 75%를 차지하기 때문입니다. 인도 사료 제조업체들은 어분 필요량의 60%를 페루와 칠레에서 수입하고 있어 환율 변동과 공급망 차질에 취약합니다. 총 생산비에서 원료비가 차지하는 비중이 높기 때문에 수출 경쟁력 유지를 위해서는 가격 안정이 필수적입니다.
양식업에서의 질병 발생
2023년부터 2024년까지 인도의 양식업 생산은 질병 발생으로 큰 타격을 입었습니다. 조기 간췌장괴사증후군과 흰반점바이러스로 인해 30년 안드라프라데시 주의 새우 생산량이 2024% 감소하여 사료 소비가 감소하고 농가 소득이 감소했습니다.[6]출처: 중앙 기수수양식연구소, “양식업에서의 질병 관리”, ciba.res.in질병 관리 프로토콜은 약용 사료나 현탁 사료를 요구하여 정상적인 소비 패턴을 교란하고 사료 제조업체의 수익에 영향을 미칩니다. 타밀나두 주에서는 2023년 담수 시스템에서 틸라피아 파보바이러스(TiPV)가 발생하여 중증 환자의 폐사율이 40~50%에 달했습니다. 이러한 반복적인 질병 발생은 수요 변동을 초래하여 사료 제조업체의 생산 계획 및 재고 관리에 영향을 미칩니다.
세그먼트 분석
유형별: 새우 사료가 프리미엄 성장을 견인
어류 사료는 2025년 인도 양식 사료 시장 점유율의 53.78%를 차지했으며, 이는 국내 소비용 잉어, 틸라피아, 메기 생산에 힘입은 것입니다. 서벵골과 오디샤 지역의 대규모 잉어 양식 사업은 꾸준한 수요를 유지하는 한편, 틸라피아의 빠른 성장 주기는 사료 소비 증가에 기여합니다. 갑각류 사료는 생산량은 적지만, 높은 영양소 요구량과 엄격한 수출 품질 기준 덕분에 높은 마진을 창출합니다.
새우 사료 부문은 수출 중심 사업의 양식장 면적 확대와 방류 밀도 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 9.86% 성장할 것으로 예상됩니다. 흰다리새우용으로 특별히 설계된 고단백 제형은 가치 증대를 지원하며, 효율적인 사료 전환율과 이력 추적성을 강조하는 국제 인증도 이를 뒷받침합니다. 주요 제조업체들의 기능성 사료 첨가제에 대한 지속적인 연구 개발은 새우의 장 건강과 생존율을 향상시켜, 이 부문이 인도 양식 사료 시장의 주요 수익 창출원으로 자리매김하고 있습니다.
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성분별: 대두박이 시장을 장악했습니다.
대두박은 국내 생산과 균형 잡힌 아미노산 함량 덕분에 2025년 인도 양식 사료 시장 규모의 34.92%를 차지할 것으로 예상됩니다. 어분은 해양 생물 사료에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있지만, 높은 비용과 환경 문제로 인해 제조업체들은 단백질 대체재를 모색하고 있습니다. 옥수수 글루텐 박 부문은 옥수수 습식 제분 용량 증가와 비용 효율성 개선에 힘입어 2031년까지 연평균 9.08% 성장할 것으로 예상됩니다.
사료 효율 향상을 위해 효소와 프로바이오틱스를 포함한 사료 첨가제의 사용이 증가하고 있습니다. 곤충 사료와 단세포 단백질은 아직 개발 초기 단계이지만, 잠재적인 미래 원료로 활용될 수 있습니다. 업계는 인도 양식 사료 시장에서 안정적인 영양 공급을 유지하기 위해 가격 변동성 관리, 해양 원료 의존도 감소, 사료 소화율 향상 전략을 우선순위에 두고 있습니다.
라이프사이클 단계별: 스타터 피드 혁신
수생생물의 장기 성장기에 높은 소비량을 보이는 성장기 사료는 2025년 인도 양식 사료 시장 점유율의 50.78%를 차지했습니다. 다양한 종에 대한 꾸준한 수요는 최적의 성장 속도와 생존율을 유지하기 위해 균형 잡힌 성장기 사료에 의존하는 농가들의 의지에서 비롯됩니다.
스타터 사료 부문은 부화장 운영 증가와 초기 생존율을 향상시키는 마이크로펠릿 기술의 발전에 힘입어 연평균 10.35% 성장할 것으로 예상됩니다. 유생 및 치어 단계에서 정밀 영양을 사용하면 양식 주기가 단축되고 연못 이용 효율이 향상됩니다. 제조업체들은 영양소 이용률을 높이기 위해 마이크로캡슐화 및 입자 크기 조절 기술에 집중하고 있으며, 이는 스타터 사료가 인도 양식 사료 시장의 핵심 부문으로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다. 이 부문의 개발에는 다양한 발달 단계에서 특정 영양 요구, 소화 능력 및 대사 요구 사항을 충족하는 특수 제형이 포함됩니다. 해안양식청(Coastal Aquaculture Authority)의 규정은 지속 가능한 생산 관행에서 적절한 사료 공급 프로토콜의 필요성을 강조합니다.
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형태별: 압출(플로팅) 기술 업시프트
펠릿은 2025년 인도 양식 사료 시장 점유율 62.75%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 생산 공정이 간단하고 농가에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. 압출(부유) 사료는 소화율이 높고 사료 소비량을 모니터링할 수 있다는 장점 덕분에 연평균 9.42% 성장하고 있습니다. 이러한 부유 사료는 폐기물을 줄이고 수질을 개선하며 지속 가능한 농업 관행에 부합합니다. 농가는 사료 공급 패턴을 관찰하고 사료량을 조절하여 성장 결과를 개선할 수 있습니다.
분말 및 액상 농축액은 특정 용도와 초기 성장 단계에 맞춰 생산되지만, 여전히 소규모 시장으로 분류됩니다. 제조업체들은 다양한 수생 생물에 맞춰 다양한 부력을 가진 사료를 생산하기 위해 이중 스크류 압출 및 밀도 제어 기술에 투자하고 있습니다. 농축액은 작지만 빠르게 흡수되는 것이 필수적인 영양 보충제 및 치료용 사료 분야에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 사료 형태 선호도는 어종, 양식 방식, 지역 관행에 따라 다르며, 새우 양식업자는 가라앉는 펠릿을, 양어 양식업자는 부유형을 선호합니다.
지리 분석
남인도는 안드라프라데시 주의 연간 1.8만 톤의 양식 생산량과 2만 톤 이상의 사료 제조 용량에 힘입어 성장하고 있습니다. 타밀나두 주와 카르나타카 주는 확립된 콜드체인 인프라를 기반으로 하는 통합 기수 시스템을 통해 성장에 기여하고 있습니다. 이 지역은 기술적 전문성, 적합한 기후 조건, 그리고 연안양식청(Coastal Aquaculture Authority)의 규제 감독을 통해 시장 지배력을 유지하고 있습니다.
동인도의 양식업은 서벵골의 현대식 잉어 양식 방식과 과학적 사료 공급 방식을 통해 확대되고 있습니다. 블루 레볼루션 2.0 보조금 지원을 받는 오디샤의 기수 연못 개발은 지역 성장에 기여하고 있습니다. 프라단 만트리 마츠야 삼파다 요자나(Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) 사업에 따라 남부 지역의 기술을 도입하고 새로운 사료 생산 시설을 구축하면서 벵골만 연안 지역의 사료 수요가 증가했습니다.
인도 북부, 서부, 중부 지역은 내륙 저수지와 통합 농업-양식 시스템을 통해 시장 잠재력이 증가하고 있습니다. 우타르프라데시와 비하르는 농업인 교육 프로그램과 보조금 지원 투입 제도를 시행하여 상업적 사료 도입을 확대하고 있습니다. 마하라슈트라와 구자라트는 기수 양식업을 위한 해안 지역을 개발하고 있으며, 중부 인도 주들은 최적의 수자원 활용을 위해 저수지 가두리를 활용하여 인도 양식 사료 시장의 지리적 범위를 확대하고 있습니다.
경쟁 구도
2024년 인도 양식 사료 시장의 주요 생산업체로는 Avanti Feeds Limited, Charoen Pokphand Foods PCL, Growel Feeds Private Limited, IFB Agro Industries Ltd, Godrej Agrovet Limited가 있습니다. 이 회사들은 상당한 시장 점유율을 차지하며, 시장 집중도가 중간 수준임을 보여줍니다. Avanti Feeds Limited는 부화장에서 가공 공장까지 수직 통합을 통해 시장 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. Charoen Pokphand Foods India는 글로벌 연구 역량과 광범위한 인도 전역 딜러 네트워크를 통해 입지를 강화하고 있습니다. Growel Feeds Private Limited와 Godrej Agrovet Limited는 생산 능력 확대 및 특수 제품 라인에 중점을 두고 시장 선도 기업으로 자리매김했습니다.
시장 참여자들은 생산 능력 확대, 제품 개발, 그리고 디지털 농부 참여를 우선시합니다. Avanti는 25년에 2024만 달러 규모의 Kovvur 공장 업그레이드를 통해 생산 능력을 200,000만 톤 늘렸습니다. Godrej Agrovet은 2025년에 ICAR-CIFE와 협력하여 양식장의 Argulus 감염을 해결하기 위해 개발한 어류 이(fish lice) 방제제인 ArgoRid를 출시했습니다. 이 제품은 면역력, 치유력, 생산성을 향상시켜 인도 양식업자들에게 연구 기반 솔루션을 제공합니다. 기업들은 수출 시장에 진출하고 프리미엄 가격을 달성하기 위해 Best Aquaculture Practices(BAP) 및 Aquaculture Stewardship Council(AQSC)을 포함한 지속가능성 인증을 추구합니다.
환경 규제 준수 요건과 원자재 가격 변동은 소규모 제조업체의 진입 장벽을 높이고 산업 통합으로 이어집니다. 기업들은 기능성 첨가제와 정밀 영양제에 대한 특허 출원을 늘리고 있으며, 특히 독점 사료 효소와 장 건강 증진제에 집중하고 있습니다. 인도 양식 사료 시장에서는 디지털 자문 플랫폼, 신용 연계 판매 모델, 수질 관리 솔루션 등이 필수 서비스로 통합되는 추세입니다.
인도 양식 사료 산업 리더
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아반티 피드 리미티드
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Charoen Pokphand 식품 PCL
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Growel Feeds Private Limited
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IFB 아그로 인더스트리즈 유한회사
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Godrej Agrovet 제한
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 11,200월: DSM-Firmenich Animal Nutrition & Health(ANH)는 인도 하이데라바드 자드첼라에 수산사료 생산 시설을 갖춘 새로운 사료 첨가제 공장을 개장했습니다. 이번 투자는 인도 정부의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책을 지원하고 인도 및 아시아 태평양 지역에서 ANH의 입지를 강화하는 데 기여할 것입니다. XNUMX제곱미터 규모의 이 시설에는 미코톡신 위험 관리 솔루션 생산 라인과 신규 창고가 포함됩니다.
- 2025년 XNUMX월: IFB Agro Industries Ltd.는 카길 인디아의 상업용 복합 새우 사료 및 담수어 사료 사업을 인수했습니다. 이번 인수는 안드라프라데시 주 비자야와다와 라자문드리에 위치한 카길 인디아의 생산 시설을 포함합니다. 이 거래에는 사료 배합, 자산, 사업 계약, 부채, 라이선스, 직원 및 관련 자원이 포함됩니다.
- 2025년 XNUMX월: De Heus는 인도 펀자브주 라즈푸라에 새로운 동물 사료 공장을 개장했습니다. 이 공장은 해외 공급업체로부터 수입한 장비를 사용하여 수산사료를 포함한 고품질 사료를 생산합니다.
인도 양식 사료 시장 보고서 범위
양식 사료는 아미노산, 지방산, 비타민 등 필수 영양소가 균형 있게 혼합된 사료로, 양식 과정에서 양식 동물에게 공급되는 사료입니다. 인도의 어류 사료 산업은 어류 사료, 연체동물 사료, 갑각류 사료, 기타 유형별로 세분화됩니다. 어류 사료는 조기어류 사료, 고등어 사료, 리본어류 사료, 갑오징어 사료, 메기 사료, 기타 어류 사료로 세분화됩니다. 본 보고서는 위 모든 부문의 시장 규모와 시장 전망(달러 기준)을 제공합니다.
| 물고기 먹이 | 잉어 사료 |
| 연어 사료 | |
| 틸라피아 사료 | |
| 메기 사료 | |
| 기타 물고기 사료(송어 사료, 로후 사료 등) | |
| 연체 동물 사료 | |
| 갑각류 사료 | 새우 사료 |
| 기타 갑각류 사료(게 사료, 새우 사료, 랍스타 사료 등) | |
| 기타 수중사료(거북이, 성게, 개구리 등) |
| 콩밥 |
| 생선 음식 |
| 옥수수 글루텐 식사 |
| 첨가물(비타민, 미네랄, 효소) |
| 기타(혈액분, 육골분, 땅콩박 등) |
| 스타터 피드 |
| 재배자 사료 |
| 마무리 피드 |
| 펠렛 |
| 압출(플로팅) |
| 가루 |
| 액체 농축액 |
| 유형에 의하여 | 물고기 먹이 | 잉어 사료 |
| 연어 사료 | ||
| 틸라피아 사료 | ||
| 메기 사료 | ||
| 기타 물고기 사료(송어 사료, 로후 사료 등) | ||
| 연체 동물 사료 | ||
| 갑각류 사료 | 새우 사료 | |
| 기타 갑각류 사료(게 사료, 새우 사료, 랍스타 사료 등) | ||
| 기타 수중사료(거북이, 성게, 개구리 등) | ||
| 성분별 | 콩밥 | |
| 생선 음식 | ||
| 옥수수 글루텐 식사 | ||
| 첨가물(비타민, 미네랄, 효소) | ||
| 기타(혈액분, 육골분, 땅콩박 등) | ||
| 수명 주기 단계별 | 스타터 피드 | |
| 재배자 사료 | ||
| 마무리 피드 | ||
| 형태별 | 펠렛 | |
| 압출(플로팅) | ||
| 가루 | ||
| 액체 농축액 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
인도 양식사료 시장의 현재 가치는 얼마입니까?
3.47년 시장 규모는 2026억 4.84천만 달러이며, 2031년까지는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
인도 양식사료 시장에서 가장 빠른 성장을 보이는 부문은 어디인가요?
새우 사료는 수출 지향적 농업에 힘입어 9.86년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 전망됩니다.
인도 양식 사료 제조에서 대두박이 주요 성분인 이유는 무엇입니까?
대두박은 국내에서 쉽게 구할 수 있고 다양한 종에 적합한 균형 잡힌 아미노산 프로필을 제공하기 때문에 시장 점유율이 34.92%를 차지합니다.
어떤 규제 변화가 사료 제조업체에 가장 큰 영향을 미칠까요?
2024년에 도입된 더욱 엄격한 유출수 규정은 액체 배출을 50,000으로 규정하며, 이를 위해 처리 시스템에 시설당 100,000만~XNUMX만 달러를 투자해야 합니다.