보험 분석 시장 규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 시장 규모(2024년) | USD 11.47 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 27.07 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 15.90 % |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
보험 분석 시장 분석
보험 분석 시장 규모는 11.47년에 2024억 27.07천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~15.90) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2024%로 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
기업은 추가 연구를 위해 제출된 예측 분석을 사용하여 모호한 주장, 사기 활동 및 행동 패턴을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 건전한 비즈니스 결정을 내리는 데 도움이 되는 청구, 정책 및 판매 프로세스의 효율성이 향상됩니다. 예를 들어, 고객 생애 가치(CLV/CLTV) 도구는 고객 행동 및 태도, 정책 유지 또는 정책 해약 가능성을 예측할 수 있는 고객의 유익한 통찰력을 제공합니다.
- 이러한 솔루션은 AI와 기계 학습 통합으로 더욱 가치가 높아지고 있습니다. Accenture의 보고서에 따르면 금융 부문에서 AI를 사용하면 31년까지 수익성이 2035% 증가할 수 있습니다. 또한 AI는 고객에게 맞춤형 금융 서비스를 제공하여 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 결과적으로 AI 기반 보험 분석 솔루션은 금융 기관이 수십억 달러의 비용을 절감하고 수십억 달러의 수익을 늘리며 사기를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. AA(Advanced Analytics)는 EMEA에서 상위 10개 기업의 영업 이익을 25~XNUMX% 증가시켰습니다. 그들은 이러한 영향이 향후 XNUMX년에 걸쳐 커질 것으로 예상합니다.
- COVID-19 위기가 시작되면서 난기류, 불확실성, 약한 경제 활동으로 인한 구조적 변화는 보험 부문에 필수적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 변화로 인해 보험 회사는 비즈니스를 수행하고 고객과 상호 작용하는 방식을 재고해야 했습니다. 또한 개인 및 건강에 대한 디지털 상호 작용 및 향상된 위험 관리에 대한 필요성으로 인해 디지털 및 분석 솔루션에 대한 투자가 증가했습니다. 그 결과 연구 기간 내내 시장 성장이 예측되었습니다.
- 증가된 연결성과 원거리 접근성으로 인해 데이터 신뢰성과 보안이 중요합니다. 악의적인 당사자가 개인 데이터에 접근하는 것에 대한 우려가 매우 높습니다. 역사적으로 보험 회사는 아직 인프라에 상당한 비용을 지출하는 것으로 알려져 있지 않으므로 고가의 보안 소프트웨어를 구입하고 유지 관리하면 보험 분석 시장의 성장을 방해할 것입니다.
- 보험 부문의 경쟁이 심화됨에 따라 분석 솔루션에 대한 필요성이 높아지면서 글로벌 시장 전반에 걸쳐 치열한 경쟁이 지속되는 경향이 있습니다. 기업들은 증폭된 위험을 관리하고, 재난에 대처하고, 규제 조사 요구 사항을 충족하기 위해 확장 가능하고 효율적인 솔루션을 채택하고 있습니다. 이는 보험 분석 채택을 촉진하는 중요한 요소 중 하나입니다.
- 더욱이 소비자는 연중무휴 온라인 견적 및 맞춤형 보험 솔루션을 다양한 회사로부터 받는 경향이 있기 때문에 업계 회사 간에 경쟁이 발생합니다. 따라서 경쟁이 심화되면서 시장의 주요 업체들 사이에서 보험 분석의 채택이 가속화되고 있습니다.
보험 분석 시장 동향
증가하는 위험과 사기 행위는 보험 분석의 채택을 촉진하고 있습니다.
- 인재 및 자연 재해로 인한 위험은 보험 부문에서 정기적으로 식별되고 관리됩니다. 이러한 불확실한 위험으로 인해 일상적인 회사 운영의 지식, 제어 및 최적화를 결합하는 통합 위험 관리의 필요성이 높습니다. 보험 분석 솔루션은 모든 수준에서 위험 관리를 향상시키는 데 중요한 이해를 제공합니다.
- 보험 회사의 86%가 빅 데이터 보고서의 가장 정확한 예측을 제공하기 위해 보험 데이터 분석 시스템을 구축하고 있습니다. 데이터 분석은 모든 제품 범주와 기업 기능 전반에 걸쳐 전례 없는 창의성을 가능하게 합니다. 예를 들어, 자동차 보험은 손실 기록과 같은 내부 데이터 소스에 의존하는 대신 행동 기반 분석 작업을 시작하고 신용 조사 기관의 신용 등급을 연구에 통합하기 시작했습니다.
- 허위 청구로 인해 보험 회사는 매년 막대한 손실을 입습니다. 보험사는 청구의 10~20%가 사기이며 사기 청구의 20% 미만이 적발되는 것으로 보고 있습니다. 효율적인 사기 탐지를 위해 통계 모델을 통합한 예측 분석을 사용하여 사기 활동, 의심스러운 주장 및 행동 패턴을 탐지할 수 있습니다.
- 클레임 사기 감지를 위한 AI는 패턴을 즉시 인식하여 이상 징후와 의심스러운 요청을 실시간으로 식별할 수 있기 때문에 매우 유용합니다. 기업은 AI를 사용하여 전체 보험 청구 프로세스의 속도를 높이고 직원을 추가하거나 더 많은 비용을 지출하지 않고도 고급 사기 탐지에 액세스할 수 있습니다.
- 클레임이 해결되는 속도는 보험 회사가 얼마나 효과적으로 운영되는지를 결정하는 데 중요합니다. 많은 클레임 관련 업무가 빠르게 처리되며, 방대한 데이터를 처리하고 분석할 수 있는 데이터 애널리틱스의 뛰어난 능력을 도입하여 클레임-정산 전 과정을 간소화합니다.
가장 높은 성장을 목격하는 아시아 태평양
- APAC 지역의 보험 분석 시장은 주로 고객 및 행동 분석, 머신 러닝 및 알고리즘 개발에 대한 수요 증가로 인해 디지털 인프라의 채택 증가에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, 인도에서 Max Life Insurance는 잘못된 의료 보고서를 식별하고 고객에게 상대적인 건강 점수를 제공하는 실시간 분석 솔루션을 출시했습니다.
- 또한 아시아 태평양 지역의 인구는 점점 더 도시화되고 있으며, 이로 인해 좌식 생활 방식과 관련된 모든 건강 위험이 발생합니다. 이 시나리오는 고객이 건강 보험 플랜에 투자하도록 촉구합니다. 따라서 보험사는 이 새로 추가된 도시 군중을 포착할 수 있는 막대한 기회가 있으며 데이터 분석은 보험을 발행하기 전에 이 고객 기반을 연구하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 이 지역의 보험 회사는 백엔드에서 직접 처리를 통해 프로세스 자동화에 투자하고 프런트 엔드에서 유통 채널을 디지털 방식으로 활성화하고 있습니다. 예를 들어 Prudential은 데이터 분석 솔루션을 위해 Google Cloud와 협력했습니다. 이 파트너십을 통해 보호, 건강 및 저축 솔루션은 아시아 전역에서 보다 간단하고 접근 가능할 것입니다.
- 최근 몇 년 동안 대부분의 아시아 태평양 시장은 외국인 소유에 대한 제한을 완화했습니다. XNUMX개의 신흥 아시아 태평양 시장 중 XNUMX개는 외국인 투자자가 국내 보험사에 대한 지배권을 장악하고 소유할 수 있도록 허용했습니다.
- 아시아 태평양 지역의 보험사에 대한 법률과 규정은 지속적으로 발전하고 있습니다. 이러한 규제 개선은 다양한 지역 국가에 걸쳐 다양한 수준의 개발에도 불구하고 보험 계약자 보호, 자본 보존 및 InsurTech 홍보에 중점을 두었습니다.
보험 분석 산업 개요
보험 회사는 데이터 분석을 사용하여 클라이언트 행동에 대해 자세히 알아보고 사용자 요구에 따라 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 분석 제공업체는 정보 기술 소프트웨어 및 서비스를 지원하기 위해 다양한 회사와 계약을 체결합니다. 기업이 디지털 기술로 전환함에 따라 확장 범위가 더 넓어졌습니다. 보험 분석 시장은 보다 응집력이 있어야 합니다. 플레이어는 보험 업계의 변화하는 요구에 부응하기 위해 상품 제공을 혁신하는 데 투자하는 경향이 있습니다.
- 2023년 450월 - IBM과 FGH Parent, LP(자회사 "Fortitude Re" 포함)는 AI 기술 및 기타 자동화 도구를 구현하여 Fortitude Re의 생명 보험 정책 서비스 운영을 변경하기 위해 기업이 XNUMX억 XNUMX천만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 보험 계약자와 보험사에게 최고의 고객 경험을 제공합니다.
- 2023년 XNUMX월 - LexisNexis Risk Solutions는 미국 주택 보험 보험사가 위험을 기반으로 추가 평가가 필요한 부동산의 범위를 좁히고 해당 부동산에서 전체 내부, 외부 및 항공 데이터를 캡처할 수 있도록 지원하는 새로운 종합 부동산 인텔리전스 솔루션인 LexisNexis Total Property Understanding을 출시했습니다. 소비자 셀프 가이드 설문조사 도구를 통해 AI 지원 통찰력에 액세스하여 의사 결정을 빠르게 내릴 수 있습니다.
보험 분석 시장 리더
IBM 기업
LexisNexis 위험 솔루션
Hexaware 기술 제한
가이드와이어 소프트웨어 주식회사
어플라이드 시스템즈
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
보험 분석 시장 뉴스
- 2023년 XNUMX월 - Guidewire는 개발자에게 Guidewire Cloud Console에서 더 많은 셀프 서비스 도구를 제공하기 위해 Garmisch 솔루션을 출시했습니다. 보험 회사는 이 솔루션을 사용하여 원활한 디지털 청구 경험을 쉽게 만들고 구현할 수 있습니다. Garmisch는 최고의 글로벌 데이터 플랫폼에서 바로 사용할 수 있는 대량 데이터 커넥터를 통해 조직이 통찰력을 얻는 데 걸리는 시간을 단축합니다.
- 2023년 XNUMX월 - MS Amlin Insurance SE는 Sapien의 데이터 분석 솔루션을 채택했습니다. Sapiens IDITSuite는 수상 경력이 있는 기술 기반의 엔드투엔드 모듈형 보험 플랫폼입니다. 보험사의 데이터와 결합하면 인수 중 위험 선택을 향상하고 청구 비용 비율을 낮추는 실행 가능한 통찰력이 생성됩니다. MS Amlin Insurance는 먼저 프랑스에서 이 개념을 구현한 다음 벨기에와 네덜란드 시장으로 확장할 예정입니다.
보험 분석 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력
4.1 시장 개관
4.2 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석
4.2.1 공급 업체의 협상력
4.2.2 소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.2.3 위협
대체의 4.2.4 위협
4.2.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.3 COVID-19가 산업에 미치는 영향 평가
4.4 마켓 드라이버
4.4.1 첨단 기술 채택 증가
4.4.2 보험업계 간 경쟁 심화
4.5 시장 제한
4.5.1 엄격한 정부 규정
4.5.2 프라이버시 및 보안 문제
5. 시장 세분화
5.1 컴포넌트 별
5.1.1 도구
5.1.2 서비스
5.2 비즈니스 애플리케이션별(정성 분석)
5.2.1 청구 관리
5.2.2 위험 관리
5.2.3 프로세스 최적화
5.2.4 고객 관리 및 개인화
5.3 배포 모드별
5.3.1 온프레미스
5.3.2 클라우드
5.4 최종 사용자
5.4.1 보험 회사
5.4.2 정부 기관
5.4.3 제XNUMX자 관리자, 브로커 및 컨설턴트
5.5 지역별
5.5.1 북미
5.5.2 유럽
5.5.3 아시아 태평양
5.5.4 나머지 국가
6. 경쟁 구도
6.1 회사 프로필
6.1.1 IBM 주식회사
6.1.2 LexisNexis 위험 솔루션
6.1.3 Hexaware 기술 제한
6.1.4 가이드와이어 소프트웨어 주식회사
6.1.5 어플라이드 시스템즈
6.1.6 마이크로 소프트 사
6.1.7 MicroStrategy 통합
6.1.8 오픈텍스트 코퍼레이션
6.1.9 오라클 주식회사
6.1.10 사피엔스 인터내셔널 코퍼레이션
- *완벽하지 않은 목록
7. 벤더 시장 점유율
8. 시장 기회 및 미래 동향
보험 분석 산업 세분화
보험 분석은 보험 위험을 계산 및 평가하고 보험 상품에 대한 판단을 내리는 절차를 간소화하는 데 사용됩니다. 보험 중개인 및 조직은 보험 분석 도구 및 솔루션을 사용하여 비용을 신속하게 분석하고, 안정적인 재무 운영 및 유동성을 보장하고, 판매, 마케팅, 운영 또는 고객 서비스와 관련된 운영 비용을 감시할 수 있습니다.
보험 분석 시장은 구성 요소(도구 및 서비스), 비즈니스 애플리케이션(청구 관리, 위험 관리, 프로세스 최적화, 고객 관리 및 개인화), 배포 모드(온프레미스 및 클라우드), 최종 사용자(보험 회사, 정부 기관, 제3자 관리자, 브로커, 컨설팅 회사) 및 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 국가). 가치(USD)에 관한 시장 규모와 예측이 제공됩니다.
| 구성 요소 별 | |
| 수단 | |
| 서비스 |
| 비즈니스 애플리케이션별(정성 분석) | |
| 클레임 관리 | |
| 위기 관리 | |
| 프로세스 최적화 | |
| 고객 관리 및 개인화 |
| 배포 모드별 | |
| 온 - 프레미스 | |
| 클라우드 |
| 최종 사용자별 | |
| 보험 회사 | |
| 정부 기관 | |
| 제XNUMX자 관리자, 브로커 및 컨설턴트 |
| 지리학 | |
| 북아메리카 | |
| 유럽 | |
| 아시아 태평양 | |
| 세계의 나머지 |
보험 분석 시장 조사 FAQ
보험 분석 시장의 규모는 얼마나 됩니까?
보험 분석 시장 규모는 11.47년에 2024억 15.90천만 달러에 달하고, CAGR 27.07%로 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 보험 분석 시장 규모는 얼마입니까?
2024년에는 보험 분석 시장 규모가 11.47억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
보험 분석 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
IBM Corporation, LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited, Guidewire Software Inc. 및 Applied Systems Inc.는 보험 분석 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
보험 분석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디입니까?
아시아 태평양은 예측 기간(2024-2029) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.
보험 분석 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?
2024년에는 북미가 보험 분석 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
이 보험 분석 시장은 몇 년 동안 다루며, 2023년 시장 규모는 얼마였습니까?
2023년 보험 분석 시장 규모는 9.65억 2019천만 달러로 추산됩니다. 이 보고서는 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 동안 보험 분석 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, XNUMX년 동안 보험 분석 시장 규모를 예측합니다.
보험 분석 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2023년 보험 분석 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 보험 분석 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
