북미 벤처 캐피털 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)

보고서는 북미 벤처 캐피탈 동향을 다루고 있으며 국가(미국, 캐나다, 멕시코)에 대한 투자, 거래 규모 및 투자 단계(엔젤/종자 투자, 초기 단계 투자 및 후기 단계 투자)별로 분류되어 있습니다. 산업별(핀테크, 제약, 소비재, 산업/에너지, IT 하드웨어 및 서비스, 기타 산업)

북미 벤처 캐피털 시장 규모

글로벌 보고서 보기
북미 벤처캐피탈 시장 요약
학습 기간 2020 - 2029
산정기준연도 2023
예측 데이터 기간 2024 - 2029
과거 데이터 기간 2020 - 2022
CAGR > 6.00 %
시장 집중 중급

주요 선수

북미 벤처 캐피털 시장 주요 업체

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

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코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?

북미 벤처 캐피탈 시장 분석

북미 벤처 캐피탈 시장은 예측 기간 동안 6% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 현재 유니콘 기업 수가 697개로 전 세계적으로 가장 많은 유니콘 기업이 있는 지역이다. 이러한 유니콘의 증가는 비즈니스 확장을 위한 벤처캐피털에 대한 수요가 증가하면서 이 지역에 수많은 스타트업이 등장하게 되었습니다. 지난 해 북미 지역의 총 벤처 자본은 182%의 연간 성장률로 14억 달러에 달했습니다.

코로나19는 해당 기간 동안 북미에서 약 6,564건의 벤처 캐피탈 거래가 완료되면서 북미 벤처 캐피탈 투자 환경에 영향을 미쳤으며, 이는 팬데믹 이전 수준보다 5% 감소한 수치입니다. 변화는 투자 유형에 따라 다르며 시드 단계 거래에 가장 큰 영향을 미칩니다. 생명공학 회사는 해당 기간 동안 가장 큰 벤처 자금을 받았고, 그 다음에는 소프트웨어 회사와 온라인 게임 스타트업이 존재했습니다.

단계적으로 미국의 벤처 캐피탈 투자 거래의 대부분은 마지막 단계에 존재하며 초기 단계인 Angel/Speed가 그 다음 단계에 있습니다. 이후 단계의 벤처캐피털 투자 규모는 지난해 238억 달러 이상입니다. 미국에 본사를 둔 JP Morgan, Goldman Sachs 및 BofA Securities의 주요 투자 은행 사무실을 통해 북미의 성장하는 기업이 벤처 자금을 더 쉽게 얻을 수 있습니다.

북미 벤처 캐피털 시장 동향

캐나다의 벤처 캐피털 증가 시나리오가 시장을 촉진하고 있습니다.

캐나다 벤처 캐피탈 및 사모 펀드 협회(Canadian Venture Capital and Private Equity Association)에 따르면 지난해 캐나다에서 4.9건의 거래에 520억 달러가 투자되었습니다. 코로나19 이후 초기 및 성장 단계 거래 규모는 사전 시드, 시드 및 후기 단계 투자의 평균 거래 규모가 증가하면서 감소한 것으로 나타났습니다. 온타리오, 큐빅, 브리티시 콜롬비아 및 앨버타는 CAD 9,500억 이상의 가치를 지닌 벤처 캐피탈 거래 가치가 가장 높은 캐나다 지역으로 존재합니다.

캐나다 산업 중에는 ICT가 존재하며, 지난해 381건의 벤처 캐피탈 거래가 가장 많았습니다. 그 다음에는 생명 과학, 농업 관련 기업 및 청정 기술 분야의 거래가 이어지며 향후 기간 동안 북미 벤처 캐피털 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미 벤처 캐피탈 시장: 캐나다의 벤처 캐피털 거래 가치, 산업별, CAD 백만 단위

미국의 핀테크 확장이 시장을 주도하고 있습니다

북미는 핀테크 스타트업 수 측면에서 전 세계적으로 선두를 달리고 있으며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 따르고 있습니다. 오픈 뱅킹, 디지털 대출, 인공 지능, 사이버 보안 및 블록체인은 미국 벤처 캐피털 시장을 주도하는 핀테크 투자 중 하나입니다. 최근 미국에서는 신용카드 핀테크 회사인 Petal이 Victory Park Capital(VPC)로부터 약정된 200억 달러 규모의 부채 시설을 폐쇄하여 이 지역 최대의 벤처 캐피탈 자금으로 부상했습니다.

Stripe, Chime, Ripple, Plaid 및 Brex는 총 시장 가치가 125억 달러에 달하는 미국 최고의 핀테크 유니콘으로 부상했습니다. 이로 인해 더 많은 핀테크 스타트업이 생겨나고 벤처캐피털 투자 수요도 높아지고 있습니다.

북미 벤처 캐피털 시장: 미국 최고의 핀테크 유니콘의 시장 가치(2023억 달러)(XNUMX년)

북미 벤처 캐피털 산업 개요

북미의 벤처 캐피탈 시장은 국제 및 국내 플레이어 모두가 참여하여 경쟁이 매우 치열합니다. 조사된 시장은 해당 기간 동안 성장 기회를 제시하며, 이는 시장 경쟁을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 여러 플레이어가 상당한 지분을 보유하고 있으므로 연구 대상 시장은 경쟁이 치열합니다.

북미 벤처 캐피탈 시장 리더

  1. 세쿼이아 캐피탈 

  2. Khosla Ventures 

  3. 가속

  4. 새로운 엔터프라이즈 어소시에이트

  5. 리얼 벤처

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

북미 벤처캐피털 시장 집중도
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북미 벤처 캐피탈 시장 뉴스

  • 2022년 3월: 일본 ICT 및 우편 서비스 해외 개발 기금 공사는 의료 기술과 같은 ICT 서비스를 포함하여 성장 잠재력이 높은 산업 분야의 벤처 기업을 대상으로 하는 새로운 투자 펀드인 Sony Innovation Fund XNUMX에 대한 투자를 발표했습니다. 유한 파트너로서 핀테크. 이번 펀드는 미국, 캐나다 등의 스타트업에 대한 비즈니스 성장과 투자를 지원할 것으로 기대됐다.
  • 2023년 1.5월: 고성장 기술 기반 기업을 전문으로 하는 글로벌 벤처 캐피털 회사인 AXA Venture Partners는 XNUMX억 유로 규모의 펀드를 갖춘 후기 기술 기업을 대상으로 새로운 인재를 영입할 계획을 세우는 새로운 전략의 출시를 발표했습니다. 전략을 효율적으로 실행하기 위해 북미에 팀을 배치했습니다.

북미 벤처 캐피털 시장 보고서 - 목차

  1. 1. 소개

    1. 1.1 연구 가정 및 시장 정의

    2. 1.2 연구 범위

  2. 2. 연구 방법론

  3. 3. 행정상 개요

  4. 4. 시장 역학 및 통찰력

    1. 4.1 시장 개관

    2. 4.2 마켓 드라이버

      1. 4.2.1 핀테크 및 생명과학 산업에 대한 투자 증가

      2. 4.2.2 북미의 유니콘 수 증가

    3. 4.3 시장 제한

      1. 4.3.1 글로벌 경제 불확실성으로 인한 시장 위험 증가

      2. 4.3.2 대부분의 성장은 ICT 및 생명과학 부문에서 제한됨

    4. 4.4 시장 기회

      1. 4.4.1 북미 지역 기업 수 증가

      2. 4.4.2 공유 자산에 대한 투자 증가 및 벤처 캐피탈 뱅킹

    5. 4.5 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석

      1. 구매자의 4.5.1 협상력

      2. 4.5.2 공급 업체의 협상력

      3. 신규 참가자의 4.5.3 위협

      4. 대체의 4.5.4 위협

      5. 4.5.5 경쟁적 경쟁의 강도

    6. 4.6 COVID-19가 시장에 미치는 영향

  5. 5. 시장 세분화

    1. 5.1 투자단계별

      1. 5.1.1 엔젤/시드 투자

      2. 5.1.2 초기 투자

      3. 5.1.3 후기 투자

    2. 5.2 산업별

      1. 5.2.1 핀테크

      2. 5.2.2 제약 및 생명공학

      3. 5.2.3 소비재

      4. 5.2.4 산업/에너지

      5. 5.2.5 IT 하드웨어 및 서비스

      6. 5.2.6 기타 산업

    3. 5.3 국가 별

      1. 5.3.1 미국

      2. 5.3.2 캐나다

      3. 멕시코 5.3.3

  6. 6. 경쟁 구도

    1. 6.1 시장 집중도 개요

    2. 6.2 회사 소개

      1. 6.2.1 세쿼이아 캐피탈

      2. 6.2.2 코슬라 벤처

      3. 6.2.3 가속

      4. 6.2.4 신규 엔터프라이즈 어소시에이트

      5. 6.2.5 리얼 벤처

      6. 6.2.6 인덱스 벤처

      7. 6.2.7 Greylock 파트너

      8. 6.2.8 매트릭스 파트너

      9. 6.2.9 타이거 글로벌 경영

      10. 6.2.10 베인 캐피탈 벤처스*

  7. 7. 시장 미래 동향

  8. 8. 면책 조항 및 회사 소개

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북미 벤처 캐피털 산업 세분화

벤처캐피털은 벤처캐피털 회사나 펀드가 성장 잠재력이 높다고 판단되거나 높은 성장세를 보인 스타트업, 초기 단계, 신흥 기업에 제공하는 사모펀드 자금 조달의 한 형태다.

북미 벤처 캐피탈 시장은 투자 단계(엔젤/시드 투자, 초기 단계 투자, 후기 단계 투자), 산업별(핀테크, 제약, 소비재, 산업/에너지, IT 하드웨어 및 서비스 등)별로 분류됩니다. 산업) 및 국가별(미국, 캐나다, 멕시코). 이 보고서는 위 부문에 대해 예측 기간 동안 시장 규모와 가치를 (USD)로 제공합니다.

투자단계별
엔젤/시드 투자
초기 투자
후기 투자
산업별
Fintech
제약 및 생명 공학
소비재
산업/에너지
IT 하드웨어 및 서비스
기타 산업
국가 별
USA
Canada
맥시코
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북미 벤처 캐피털 시장 조사 FAQ

북미 벤처 캐피털 시장은 예측 기간(6-2024) 동안 2029% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates 및 Real Ventures는 북미 벤처 캐피탈 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.

이 보고서는 2020년, 2021년, 2022년 및 2023년 동안 북미 벤처 캐피털 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027, 2028 및 2029년 동안 북미 벤처 캐피탈 시장 규모를 예측합니다.

북미 벤처 캐피털 산업 보고서

Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 북미 벤처 캐피탈 시장 점유율, 규모 및 수익 성장률에 대한 통계입니다. 북미 벤처 캐피탈 분석에는 시장 예측 전망 2029 및 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.

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북미 벤처 캐피털 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)