시장 개관
| 학습 기간 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 시장 규모(2025년) | USD 38.21 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 55.63 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 7.80 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence가 분석한 사우디아라비아 사무실 부동산 시장
사우디아라비아 오피스 부동산 시장 규모는 35.32년 미화 2024억 55.63천만 달러였으며, 2030년까지 연평균 7.8% 성장하여 미화 2030억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 다국적 기업의 사우디아라비아 내 지역 본사 유치를 의무화하는 비전 XNUMX 정책을 반영하며, 이로 인해 프리미엄 업무 공간에 대한 수요가 급증했습니다. 증가하는 세제 혜택, 대규모 공공 지출, 그리고 신속한 인프라 업그레이드는 임대 수요를 증가시키고 있으며, 고급 건물 업그레이드, 지속가능성 의무화, 그리고 스마트 빌딩 개보수는 투자 전략을 형성하고 있습니다. 국부펀드의 지원을 받는 개발사들이 시장에 진입하여 막대한 자금을 확보하고 경쟁을 심화시키고 있습니다. 리야드와 제다의 최고급 오피스 임대료는 신규 공급에도 불구하고 여전히 강세를 보이고 있는데, 이는 이전 유연성과 장기 임대 계약이 공실 위험을 완화하기 때문입니다. 하지만 높은 건설 비용, 특정 지역의 잠재적 공급 과잉, 그리고 하이브리드 업무 방식의 불확실성은 엄격한 프로젝트 단계적 운영을 요구합니다.
주요 보고서 요약
- 건물 등급별로 보면, A등급 건물이 47.9년 사우디아라비아 사무실 부동산 시장 점유율 2024%로 8.31위를 차지했습니다. A등급 공간은 2030년까지 XNUMX%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
- 거래 유형별로 보면, 80.3년 사우디아라비아 사무실 부동산 시장 규모의 2024%는 임대 부문이 차지했고, 8.55년까지 매출은 2030%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용 기준으로 볼 때, 은행, 금융 서비스, 보험은 31.1년 사우디아라비아 사무실 부동산 시장 규모의 2024%를 차지했고, 컨설팅 및 전문 서비스는 8.71년까지 2030%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 도시별로 보면, 리야드는 51.1년에 사우디아라비아 사무실 부동산 시장 점유율의 2024%를 차지했고, 담맘 수도권은 9.09년까지 연평균 성장률 2030%로 성장할 것으로 예상됩니다.
사우디 아라비아 사무실 부동산 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | CAGR 예측에 미치는 영향(%) | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 비전 2030 다각화 전략에 따른 다국적 기업의 수요 증가 | 2.1% | 리야드와 제다에 집중된 국가적 | 중기(2~4년) |
| 리야드와 제다에서 정부 주도로 진행되는 대규모 프로젝트들이 새로운 오피스 허브를 만들어내고 있다. | 1.8% | 리야드와 제다 대도시권 | 장기 (≥ 4년) |
| 금융 서비스, 기술 및 전문 서비스 분야의 강력한 성장이 사무실 임대 수요를 촉진하고 있습니다. | 1.5% | 리야드와 KAFD가 집중된 국가 | 단기 (≤ 2년) |
| 도시 기반 시설 확장은 연결성을 향상시키고 오피스 밀집 지역의 매력을 높이고 있습니다. | 1.2% | 국가적으로 주요 도시를 우선시함 | 장기 (≥ 4년) |
| 지속가능성과 스마트 기능을 갖춘 최고급 사무 공간에 대한 선호도 증가 | 0.9% | 리야드와 제다가 이끄는 내셔널 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
비전 2030에 따른 다국적 기업의 수요 증가
지역본부 프로그램은 30년간 세금 면제 혜택을 제공하므로 2024년 초까지 350개 이상의 글로벌 기업이 RHQ 라이선스를 확보했습니다. 각 라이선스는 최소 15명의 고위 직원과 두 개의 MENA 시장에 대한 의사 결정을 의무화하여 인력 증가를 보장합니다. 아마존과 마이크로소프트와 같은 기술 대기업들이 일찍 참여하여 투자자들의 신뢰를 강화했습니다. A급 고층 빌딩의 공급이 부족해짐에 따라 후발 기업들은 2차 지역을 탐색하거나 신흥 지역에서 장기 임대를 수락합니다. 이러한 기업 유입은 하이브리드 근무 방식이 다른 지역에서 확산되는 와중에도 사우디아라비아 사무실 부동산 시장을 유지하고 있습니다. [1] Aisha Al-Mahdi, “Vision 2030 Progress & Diversification Metrics 2025,” Vision 2030 Secretariat, vision2030.gov.sa.
리야드와 제다의 정부 주도 메가 프로젝트로 새로운 사무실 허브 형성
리야드의 50억 달러 규모의 뉴 무라바 프로젝트와 제다 센트럴의 12.5억 달러 규모 프로젝트와 같은 사업들은 전체 비즈니스 지구를 추가하고 있으며, 엑스포 2030과 2034 FIFA 월드컵에 맞춰 추진되고 있습니다. 디리야 게이트와 NEOM의 옥사곤은 지리적 다양화와 부문별 클러스터링을 심화시키고 있습니다. 이러한 개발 사업들은 전통적인 수요를 분산시켜 입주 기업들이 인재 풀과 교통망을 고려하여 입지를 선택하도록 강요하고 있습니다. 이러한 개발 계획은 전체 재고를 늘리는 동시에 높은 임대료를 유지하는 체험형 허브를 만들어냅니다. 성공적인 단계별 개발은 인프라 준비 상태와 임차인의 사전 약정에 달려 있습니다. [2] Faisal Al-Ibrahim, “New Murabba Masterplan Overview,” International Trade Administration (ITA), trade.gov.
금융, 기술 및 전문 서비스 부문의 강력한 성장
사우디 신용은 16.26년 827.2월 전년 대비 2025% 증가한 40.5억 달러를 기록했으며, 부동산 대출은 11,691% 증가했습니다. 핀테크 산업은 샌드박스 규제 하에서 번창하며, 소형 기술 기반 시설에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. EY는 비전 2030의 혁신 프로젝트 가속화에 발맞춰 KAFD에 XNUMX제곱미터 규모의 MENA 본사를 개소하고 다른 전문 자문사들과 협력했습니다. PwC의 임시 자문 금지 조치는 경쟁사와 현지 전문가에게 주식을 자유롭게 제공하여 추가 임대를 촉진했습니다. 임대인들은 이제 이러한 고성장 임차인을 유치하기 위해 연결성, 협업 공간, ESG 인증 등을 업그레이드하고 있습니다.
지속 가능성과 스마트 기능을 갖춘 A등급 공간에 대한 선호도 증가
KAFD의 94개 타워는 LEED 플래티넘 등급을 획득하여 친환경 인증의 기준을 세웠습니다. 포브스 인터내셔널 타워는 수소와 태양열로 구성된 100% 청정에너지로 운영되어 탄소 제로 인증을 받았습니다. 사우디 건축법 2024는 에너지 절약을 의무화하여 개조를 촉진하고 노후화된 건물에 대한 장벽을 높입니다. 기업의 ESG 목표는 건물주가 IoT 건물 관리 시스템과 재생 에너지를 설치하도록 유도합니다. 결과적으로 A급과 그 이하 등급 간의 임대료 차이가 확대되고 있으며, 현대화되지 않으면 2차 자산은 빠르게 노후화될 위험이 있습니다. [3] Sarah Al-Suhaimi, “King Abdullah Financial District Sustainability Report 2024,” KAFD DMC, kafd.sa.
제약 영향 분석
| 감금 | CAGR 예측에 미치는 영향(%) | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 높은 건설 및 내부 마감 비용이 프로젝트 타당성에 영향을 미칩니다. | -1.4 % | 전국 주요도시에서 급성 발생 | 단기 (≤ 2년) |
| 특정 오피스 지역의 과잉 공급 위험으로 임대료 하락 압력 발생 | -0.8 % | 리야드와 제다 특정 지구 | 중기(2~4년) |
| 규제 승인 일정 및 토지 취득의 복잡성으로 인해 납품이 지연되고 있습니다. | -0.6 % | 국가별, 지자체별로 다름 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
높은 건설 및 설비 비용이 프로젝트 실행 가능성에 영향을 미침
1.5조 5천억 달러 규모의 국가 프로젝트 파이프라인은 인력과 자재에 부담을 주어 건설 비용을 걸프만 평균 이상으로 높입니다. 수입 원자재는 개발업체를 화물 지연과 환율 변동에 노출시키고, 지정학적 갈등은 조달 완충 장치를 확대합니다. 숙련 기술 인력 부족은 임금을 증가시키고 부지 건설을 지연시킵니다. 2025년 2024월에 도입된 XNUMX% 부동산 거래세는 자금 조달에 어려움을 가중시킵니다. XNUMX년 일부 상품 가격은 하락했지만, 수급 간의 구조적 격차는 여전히 존재하여 투기 마진을 압박하고 있습니다.
특정 사무실 지역의 과잉 공급 위험으로 인한 임대료 압박
뉴 무라바, KAFD 단계, 그리고 민간 타워의 동시 공급은 10년 후반까지 리야드의 자체 공급량을 앞지를 수 있습니다. 정부 지원 물량이 시장 수요를 항상 반영하는 것은 아니며, 예상보다 더딘 다국적 기업의 확장은 공실률을 더욱 높일 것입니다. 기존 타워에서 스마트 빌딩으로의 임차인 이탈은 2차 물량의 미임대 상태로 이어져 도시 평균 임대료를 낮출 수 있습니다. 사전 임대 계약이 부족한 개발사는 경기 침체 시 채무 불이행 및 재융자 위험이 더 높습니다. 신중한 단계적 공급과 유연한 플로어플레이트 설계는 여전히 중요합니다.
세그먼트 분석
건물 등급별: 프리미엄 부동산이 리더십을 주도합니다
47.9년 사우디아라비아 오피스 부동산 시장의 2024%는 A등급 오피스 빌딩이 차지했으며, 이 시장은 8.31년까지 연평균 2030% 성장할 것으로 예상됩니다. 킹 압둘라 금융 지구는 LEED 인증 자산의 임대 수익 증가로 친환경 인증이 이러한 결과를 뒷받침하는 모습을 보여줍니다. 포브스 인터내셔널 타워는 제로 카본 인증을 목표로 기술적인 입지를 강화하고 있습니다. 개발업체들은 B등급 오피스 빌딩을 개량하여 유사한 임대료를 확보하는 반면, C등급 오피스 빌딩은 다른 용도로 전환될 가능성이 있습니다. 이러한 추세는 최고급 자산이 점유하는 사우디아라비아 오피스 부동산 시장의 규모를 확대하고 등급 간 격차를 심화시킵니다.
IoT 통합, 재생 에너지 공급, 웰니스 편의시설에 대한 임차인의 기대가 설계 계획을 변화시키고 있습니다. 2024년 사우디 건축법은 에너지 효율을 강화하여 고급 자재 및 스마트 시스템에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 글로벌 기업들이 RHQ 제도 하에서 직원 수를 확대함에 따라, 안정적인 디지털 인프라와 ESG 준수를 제공하는 현대적인 타워를 선호합니다. 이러한 역학 관계 덕분에 프리미엄 임대인은 더 긴 임대 계약을 체결하고 더 높은 운영 비용을 전가할 수 있습니다. 저등급 건물은 대대적인 개보수 비용을 부담하지 않으면 임대료 할인을 받을 위험이 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
거래 유형별: 임대 우위 지속
80.3년 사우디아라비아 오피스 부동산 시장 규모에서 임대료는 2024%를 차지했으며, 연평균 성장률 8.55%로 전망됩니다. 다국적 기업들은 2026년 15월 외국인 소유주 제도 개혁에 앞서 민첩성을 유지하기 위해 임대 방식을 선택하고 있습니다. 정부 기관들도 다년 임대 계약을 체결하여 투자자들의 현금 흐름을 안정적으로 확보하고 있습니다. 제다의 A급 임대료는 320년 평방미터당 미화 2024달러로 XNUMX% 상승했는데, 이는 공급 부족과 높아진 설비 기준을 반영합니다. 매매는 여전히 국내 투자자와 국부펀드들이 선호하는 틈새 시장입니다.
유연한 임대 조항은 임차인이 프로젝트 진행 상황에 따라 공간을 확장할 수 있도록 합니다. 개발업체는 코어 앤 셸(core-and-shell) 방식의 인계 방식을 통해 설비 교체 주기를 단축하는데, 이는 기술 및 컨설팅 임차인에게 매력적입니다. 처분 시 부과되는 5%의 거래세는 기업들이 매입보다는 임대를 선호하도록 유도합니다. REIT 구조는 운영 통제보다 안정적인 배당금을 선호하는 기관들에게 간접적인 소유권 노출을 제공합니다. 이러한 요소들은 사우디아라비아 오피스 부동산 시장 전반의 임대 시장 지배력을 강화합니다.
최종 사용 기준: 금융 서비스 책임자, 컨설팅 가속화
은행, 금융 서비스, 보험업은 31.1년 사우디아라비아 오피스 부동산 시장 점유율 2024%를 차지했으며, 이는 신용 확대와 금융 허브 구축에 따른 것입니다. 그러나 컨설팅 및 전문 서비스업은 강력한 자문 수요에 힘입어 연평균 성장률 8.71%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. PwC의 자문 중단으로 인해 경쟁사와 현지 업체들이 경쟁적으로 시장 공백을 메우고 있습니다. 기술 기업들 또한 국가 차원의 디지털화 의무화 정책에 따라 사업을 확장하고 있습니다.
금융 기관은 규제 기관과의 근접성을 중요시하며, 신뢰성을 나타내는 랜드마크급 A급 타워를 선호합니다. 전문 자문가들은 하이브리드 워크숍을 운영하기 위해 협업적인 레이아웃과 고대역폭 연결을 추구합니다. 핀테크 스타트업은 인큐베이터 클러스터 내에서 규모가 작고 유연한 사업체를 찾습니다. 법률 회사들은 RHQ(법무법인 본사) 허가와 관련된 복잡한 외국인 투자 신고를 처리하기 위해 사업 영역을 확장합니다. 이처럼 다양한 최종 사용자층은 사우디아라비아 오피스 부동산 시장의 여러 하위 부문에 대한 흡수력을 뒷받침합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
리야드는 51.1년 사우디아라비아 오피스 부동산 시장의 2024%를 점유했는데, 이는 정치적 중심성, 대규모 프로젝트 투자, 그리고 RHQ 클러스터링을 반영합니다. 새로운 무라바, KAFD 확장, 그리고 메트로는 CBD의 영향력을 확대하고 있습니다. 프리미엄 공실률은 낮고 임대료는 상승하고 있지만, 2026년부터 예정된 대규모 공급 물량은 이러한 균형을 시험할 수 있습니다. 리야드의 공항 및 철도 프로젝트는 국경 간 통합을 강화하여 장기적인 매력을 유지할 것입니다.
제다는 여전히 해상 및 상업 관문으로 자리매김하고 있습니다. 12.5억 달러 규모의 제다 센트럴 프로젝트와 제다 타워의 재개는 신뢰감을 불어넣고 있습니다. 종교 관광 산업의 성장과 완화된 외국인 소유 규정은 리야드에서 높은 임대료로 어려움을 겪는 임차인들을 끌어들일 수 있습니다. 새로운 해안가 오피스 빌딩들이 기준을 제시함에 따라 A급 오피스와 하위급 오피스 간의 임대료 격차가 줄어들고 있습니다. 개발사들은 호텔과 기업 스위트룸을 결합한 복합 용도 개발에 주목하고 있습니다.
담맘 수도권은 석유화학, 물류, 공공 부문 기관들의 지역 거점 확대로 9.09%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 사우디 아람코, 산업 항만, 파이프라인 인프라와의 근접성은 안정적인 임대 수요를 확보하고 있습니다. 메디나, 아바, 타부크와 같은 부도심들은 지식경제도시(KEC) 및 알와디(AlWadi) 프로젝트를 통해 부상하며, 서비스 생태계는 취약하지만 비용 효율적인 대안을 제시합니다. 이러한 입지는 사우디아라비아 오피스 부동산 산업을 다각화하고 지역 집중 위험을 줄여줍니다.
경쟁 구도
정부 지원 기관, 민간 개발사, 그리고 글로벌 서비스 제공업체들이 다층적인 시장을 형성합니다. ROSHN의 4만 제곱미터에 달하는 상업용 파이프라인은 국가적 규모를 보여줍니다. 알 아카리아는 매출 압박에도 불구하고 23년 매출 총이익을 2024% 성장시키며 운영 탄력성을 입증했습니다. KAFD가 자본 재투자를 위해 700억 달러 규모의 REITs 출시를 계획하면서 REITs의 성장세가 두드러지고 있습니다. 기술 도입은 차별화 요소입니다. KAFD는 IBM Maximo를 사용하여 100,000만 개 이상의 자산을 관리하고 있으며, 고객 만족도를 95% 향상시켰습니다.
기존 개발사들은 친환경 인증 취득을 가속화하고 국제적인 건축가들과 협력하는 방식으로 대응하고 있습니다. 블랙록(BlackRock)과 같은 글로벌 투자자들은 리야드에 지사를 설립하여 직접 거래 및 합작 투자를 유치하고 있습니다. 경쟁의 초점은 단순한 입지에서 임차인 경험, 데이터 분석, 그리고 ESG 성과로 옮겨갔습니다. 소규모 업체들이 스마트 리노베이션 자금 조달과 새로운 규정 준수에 어려움을 겪으면서, 소규모 통합이 예상됩니다. 사무실 캠퍼스 내 통합 스마트 시티 인프라 구축을 위해 에너지 및 통신 회사와의 파트너십이 부상하고 있습니다.
전자상거래 풀필먼트를 지원하는 R&D 랩, 공동 창고 사무실 등 2차 도시와 틈새 시장에서는 여전히 유휴 공간(whitespace) 기회가 존재합니다. 하이브리드 근무 방식은 업무 공간 밀도를 유동적으로 유지하므로, 임대인들은 플러그 앤 플레이 스위트룸과 편의시설이 풍부한 커뮤니티 공간을 제공합니다. 전반적으로 사우디아라비아 오피스 부동산 시장은 여전히 매력적이지만, 운영의 탁월함과 자본력이 장기적인 리더십을 위한 결정적인 요소로 남아 있습니다.
사우디 아라비아 사무실 부동산 업계 리더
세드코 개발
킹덤 지주 회사
사우디 부동산 회사(Al Akaria)
압둘 라티프 자밀 부동산
JLL 사우디 아라비아
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 5월: NEOM과 DataVolt는 2028년에 운영을 시작할 최초의 탄소 중립 AI 공장을 설립하기 위해 XNUMX억 달러 규모의 협약을 체결했습니다. 이 공장은 지속 가능한 관행을 고수하는 동시에 첨단 인공지능 기술을 활용하는 것을 목표로 하며, 산업 운영에서 탄소 중립을 달성하기 위한 중요한 진전을 이룹니다.
- 2025년 1,000월: 킹덤 홀딩 컴퍼니(Kingdom Holding Company)는 26.6억 달러를 투자하여 XNUMX미터가 넘는 높이의 제다 타워 건설을 재개했습니다. 완공되면 이 타워는 세계 최고층 빌딩이 될 것으로 예상되며, 사우디아라비아가 건축 혁신과 도시 개발을 선도하고자 하는 야심 찬 포부를 상징합니다.
- 2024년 347월: 네옴과 삼성물산은 철근 조립 자동화에 80억 XNUMX만 달러를 투자하여 현장 인력 수요를 XNUMX% 절감했습니다. 이 투자는 시공 효율성 향상 및 프로젝트 일정 단축에 중점을 두고 있으며, 최첨단 기술을 인프라 개발에 통합한다는 네옴의 비전에 부합합니다.
- 2024년 4월: ROSHN은 브랜드를 새롭게 단장하고 XNUMX만 m² 규모의 상업, 사무 및 접객 공간을 추가하며 포트폴리오를 확장했습니다. 이번 확장은 증가하는 복합 용도 개발 수요에 부응하여 사업 다각화와 사우디아라비아 경제 성장 지원에 대한 ROSHN의 의지를 보여줍니다.
사우디아라비아 사무실 부동산 시장 보고서 범위
사무실 부동산은 다양한 부문의 회사에 임대 및 판매 목적으로 건물을 건설하는 것입니다. 경제 평가 및 경제 부문 기여도, 시장 개요, 주요 세그먼트에 대한 시장 규모 추정, 시장 세그먼트의 새로운 추세, 시장 역학 및 지리적 추세를 포함한 사우디 아라비아 사무실 부동산 시장에 대한 완전한 배경 분석이 보고서에 포함되어 있습니다.
사우디 아라비아 사무실 부동산 시장은 주요 도시(리야드, 제다, 메카)로 세분화됩니다. 이 보고서는 위의 모든 세그먼트에 대한 시장 규모와 가치(USD) 예측을 제공합니다.
건물 등급별
| A 급 |
| B 급 |
| C 등급 |
거래 유형별
| 임대의 |
| 세일즈 |
최종 사용
| 정보 기술(IT 및 ITES) |
| BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) |
| 비즈니스 컨설팅 및 전문 서비스 |
| 기타 서비스(소매, 생명과학, 에너지, 법률) |
도시 별
| 리야드 |
| 제다 |
| DMA(담맘 광역권) |
| 나머지 사우디 아라비아 |
| 건물 등급별 | A 급 |
| B 급 | |
| C 등급 | |
| 거래 유형별 | 임대의 |
| 세일즈 | |
| 최종 사용 | 정보 기술(IT 및 ITES) |
| BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) | |
| 비즈니스 컨설팅 및 전문 서비스 | |
| 기타 서비스(소매, 생명과학, 에너지, 법률) | |
| 도시 별 | 리야드 |
| 제다 | |
| DMA(담맘 광역권) | |
| 나머지 사우디 아라비아 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
2025년 사우디아라비아 사무실 부동산 시장 규모는 얼마일까요?
시장 가치는 38.22억 달러이며 7.80년까지 연평균 성장률 2030%를 기록할 것으로 예상됩니다.
사우디 사무실 수요에서 가장 큰 비중을 차지하는 도시는 어디인가요?
리야드는 RHQ 클러스터링과 대규모 프로젝트 투자로 인해 전국 수요의 51.1%를 차지합니다.
2030년까지 가장 빠른 성장을 보이는 부문은 어디일까요?
기업들이 비전 8.71 실현을 지지함에 따라 컨설팅 및 전문 서비스 부문은 2030%의 CAGR을 기록했습니다.
대부분의 입주자가 구매보다 임대를 선호하는 이유는 무엇일까요?
임대 거래는 2026년 외국인 소유권 개혁에 앞서 유연성을 제공하며 5% 거래세를 면제합니다.
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