소프트웨어 정의 라디오(SDR) 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 소프트웨어 정의 라디오 시장 동향 및 분석

차세대 SDR 도입을 촉진하는 네트워크 중심 전쟁으로의 전환

군사 통신은 음성 트래픽에서 병사, 차량, 항공기 및 위성을 연결하는 광대역 데이터 네트워크로 전환되고 있습니다. 이러한 요구 사항은 여러 보안 파형을 지원할 수 있는 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 시장에 대한 수요를 뒷받침합니다. L3Harris는 2026년 6월 미 육군으로부터 AN/PRC-158C NGC2 게이트웨이 휴대용 팔콘 시스템에 대한 84.00만 달러 규모의 납품 계약을 수주했습니다. 이 계약은 2025년 10월에 체결된 24.00만 달러 규모의 초기 계약에 이은 것입니다. 이 시스템은 고처리량 MANET, 암호화 및 민감하지만 기밀이 아닌 암호화된 파형을 지원합니다. 국방 기관은 또한 하드웨어 계약과 함께 소프트웨어 유지 보수 및 파형 인증 작업을 진행하고 있습니다. 이러한 모델은 군대가 파형 업데이트를 독립적으로 관리할 역량이 부족할 때 장기적인 서비스 관계를 구축할 수 있습니다. ^{[1] L3Harris Technologies, “미 육군, L3Harris NGC2 휴대용 라디오 납품 계약 수주”, L3Harris, l3harris.com.}

위성군 확장에 따른 유연한 저궤도 위성군 SDR 트랜스폰더 수요 증가

저궤도 위성군 구축으로 소프트웨어 업데이트가 가능한 우주 인증 무선 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 레오나르도 DRS는 2025년 12월, 자사의 XCM3-Space 다중 채널 SDR(소프트웨어 정의 라디오)의 첫 번째 궤도 시험을 완료했습니다. 이 시스템은 통합된 고급 암호화 기능을 탑재하고 미국 국방 사용자들을 위한 안전한 위성 데이터 전송을 시연했습니다. 2026년에는 에지 프로세싱 및 파형 기능을 확장하는 추가 시연이 계획되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 운영자는 위성에 물리적인 서비스를 제공하지 않고도 암호화 및 파형 레이어를 조정할 수 있습니다. 상용 D2D(직접 장치 연결) 프로젝트 또한 도플러 효과와 다양한 스펙트럼 대역을 관리할 수 있는 수신기를 필요로 합니다. 아마존은 L-밴드와 S-밴드 스펙트럼을 사용하는 5,105개의 위성으로 구성된 레오나르도 D2D 위성군 구축 계획을 발표했습니다.

무인 항공기 편대에서 안전한 메시 통신이 필요해짐에 따라 SDR의 중요성이 높아지고 있습니다.

무인 시스템은 변화하는 주파수와 연결된 플랫폼 전반에 걸쳐 작동할 수 있는 통신이 필요합니다. 이러한 요구 사항으로 인해 파형 유연성은 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 시장에서 핵심 사양이 되었습니다. 비티움(Bittium)은 2026년 6월 드론, 무인 지상 차량(UGV), 자율 해상 시스템을 위한 터프 SDR 무인 시스템(Tough SDR Unmanned)을 출시했습니다. 이 모듈은 이러한 시스템을 보병이 사용하는 것과 동일한 전술 IP 네트워크에 연결하도록 설계되었습니다. 이 제품의 출시는 다양한 무인 시스템 전반에 걸쳐 공통 통신 아키텍처에 대한 수요를 반영합니다. 제너럴 다이내믹스(General Dynamics) 또한 협업 군집 작전 및 원격 임무 지원을 위한 다목적 SDR인 퀴버(Quiver)를 소개했습니다. 조달 요구 사항은 고정 주파수 메시 라디오보다 적응 가능한 하드웨어에 더 큰 가치를 부여할 가능성이 높습니다.

동적 스펙트럼 액세스 및 공유 프레임워크에 대한 규제 추진

주파수 정책은 간섭을 감지하고 작동 설정을 변경할 수 있는 시스템을 점점 더 선호하고 있습니다. 연방통신위원회(FCC)는 2025년 12월까지 3.98GHz~4.2GHz 상위 C 대역에서 최대 180MHz를 지상 유연 사용에 사용할 수 있도록 제안했습니다. 이 제안은 공유 주파수 조건에 적응할 수 있는 단말기의 필요성을 뒷받침합니다. 위성 광대역 공유에 대한 연방 정부의 노력 또한 비정지궤도 시스템에 대한 조정 방식을 개정해야 한다는 압력을 반영합니다. 이러한 발전은 상업 및 국방 사용자가 사용하는 대역에서 고정 주파수 설계보다 인지 무선 아키텍처를 선호합니다. 소프트웨어 정의 무선 시장은 지속적인 지상 조정 없이 간섭을 피해야 하는 무선 단말기로부터 이점을 얻을 수 있습니다. 규제 진전은 또한 공유 주파수 기술적 역량을 입증하는 데 필요한 시간을 단축할 수 있습니다. ^{[2] 연방통신위원회, "규칙 제정 제안 공고, 3.98-4.2GHz 상위 C 대역", 연방 관보, gpo.gov.}

고급 FPGA 및 ADC 통합과 관련된 자본 비용 증가

고성능 무선 장비에는 고가의 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)와 아날로그-디지털 변환기(ADC)가 필요합니다. 이로 인해 대량 생산 계약이 없는 지역 공급업체 및 상용 공급업체의 진입 장벽이 높아집니다. 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 시장은 핵심 변환기 부품의 공급 집중 현상에도 직면해 있습니다. 변환기 공급업체 간의 설계 변경은 상당한 엔지니어링 작업과 시스템 검증 재실시를 요구할 수 있습니다. 통합 RFSoC 설계는 부품 수, 전력 소모, 인터페이스 복잡성을 줄일 수 있지만, 많은 고객은 현재 조달 주기에서 여전히 기존의 개별 부품 구성에 의존하고 있습니다. 우선 할당이나 기존 방산 공급 계약이 없는 공급업체는 비용 압박으로 인해 마진이 줄어들 수 있으며, 고객이 더 높은 단가를 감당할 수 없는 경우 배포가 지연될 수도 있습니다.

재구성 가능한 SDR 기술의 전 세계적 보급을 제한하는 수출 규제

수출 통제는 보호된 파형, 고급 재밍 방지 기능 또는 미국산 보안 기능을 갖춘 무선 장비의 이전을 제한할 수 있습니다. 이러한 요구 사항은 국가군 간 공통 통신 시스템을 모색하는 동맹국에 불확실성을 야기합니다. 산업안보국(Bureau of Industry and Security)은 2026년 7월 수출관리규정(Export Administration Regulations)을 개정하여 UAE에 대한 강화된 우대 조치를 제공했습니다. 이 규정은 UAE 정부 기관에 대한 적격 수출에 대해 전략무역허가(Strategic Trade Authorization)를 허용합니다. 이러한 변화는 접근성이 여전히 국가별 규제 처리 및 프로그램 검토에 달려 있음을 보여줍니다. 유럽 기관들은 국내 및 ESSOR 호환 파형 옵션에 대한 투자로 대응하고 있습니다. 이러한 대응은 소프트웨어 정의 라디오 시장에서 수출 통제 시스템에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. ^{[3] 산업안보국, "아랍에미리트에 대한 강화된 우대 조치 제공", 연방 관보, govinfo.gov.}

세그먼트 분석

플랫폼별 분석: 공간 성장으로 토지 중심의 수요 기반이 변화하고 있다

2025년에는 지상 플랫폼이 매출의 58.90%를 차지했습니다. 지상 수요는 주요 국방군의 장기 휴대용 및 차량용 무전기 프로그램에 기반합니다. 독일의 D-LBO 프로그램은 차량 및 야전 통신 장비에 대한 지속적인 수요를 뒷받침합니다. 로데앤슈바르츠는 9,000대 이상의 독일 연방군 차량에 34,000대의 VR500 디지털 무전기를 공급할 예정입니다. 3차 자금 조달은 2024년 12월에 3억 유로(3억 1,414만 달러) 규모로 확정되었습니다. 우주 및 항공 조달이 가속화됨에 따라 지상 매출 비중은 감소하겠지만, 여전히 중요한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

우주 플랫폼 시장은 2031년까지 연평균 8.49% 성장할 것으로 예상됩니다. 해상 플랫폼은 전술 단말기가 해군 및 공군 전력 전반에 걸쳐 배치되기 때문에 여전히 중요합니다. 데이터 링크 솔루션(Data Link Solutions)은 2026년 1월 미 해군으로부터 MIDS JTRS 단말기 생산 계약(2억 4,800만 달러)을 수주했습니다. 이 단말기는 해상 함정, 지상 지휘 자산 및 여러 전투기 유형에 사용될 예정입니다. 공군 프로그램 또한 연합군이 공유하는 파형을 전송할 수 있는 상호 운용 가능한 무선 단말기를 필요로 합니다. 유로MIDS 컨소시엄은 2026년 7월 유럽 함대에 걸쳐 F-EMIDS 단말기를 개발하기 위한 OCCAR 계약을 체결했습니다. 우주 분야의 수요는 발사 후에도 소프트웨어 유지 보수 및 암호화 재설정이 지속될 수 있다는 점에서 차이가 있습니다. 이러한 서비스는 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 전반에 걸쳐 최초 하드웨어 납품 이후에도 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

구성 요소별: 하드웨어는 수익 창출을 지원하고 소프트웨어는 가치를 확장합니다.

하드웨어는 2025년 부품 매출의 60.81%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.52%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 새로운 전술, 위성 및 상용 시스템 전반에 걸친 하드웨어 도입 증가를 반영합니다. RFSoC 설계는 변환, 처리 및 프로그래밍 가능 로직을 더욱 견고한 아키텍처 프레임워크로 통합합니다. 이러한 접근 방식을 통해 전력 소모를 줄이고 일부 개별 인터페이스의 복잡성을 제거할 수 있습니다. 모든 무선 장비에는 물리적인 무선 주파수와 처리 용량이 필요하기 때문에 하드웨어는 여전히 필수적입니다. SDR(소프트웨어 정의 라디오) 업계 공급업체는 하드웨어 비용 절감으로 인해 이전에는 비용 문제로 구현할 수 없었던 애플리케이션을 개발할 수 있게 됨으로써 이익을 얻습니다. 따라서 소프트웨어의 가치가 설치 기반 전반에 걸쳐 더욱 중요해짐에도 불구하고 하드웨어의 성장은 여전히 ​​중요합니다.

소프트웨어는 현재 수익 기반이 하드웨어보다 작지만, 파형 라이브러리와 보안 업데이트를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다. 하드웨어는 한 번만 공급되는 반면, 소프트웨어는 플랫폼의 긴 수명 동안 라이선스를 부여하고 유지 관리할 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 통합, 파형 인증 및 사이버 보안 서비스에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 탈레스는 2026년 6월에 5,000대 이상의 LOCODA 무선 적응형 전송 플랫폼 수주 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 암호화, MANET 파형 및 여러 무선 공급업체와의 호환성을 결합합니다. 이 계약은 무선 통신 계약에 하드웨어뿐만 아니라 서비스 및 소프트웨어의 가치까지 포함될 수 있음을 보여줍니다. 이러한 구조는 소프트웨어 정의 무선 시장의 가치 풀을 확대하는 데 기여합니다.

주파수 대역별: VHF는 기반을 유지하는 반면 EHF와 밀리미터파는 부상하고 있다

VHF 대역은 지상군 무전기의 대규모 설치 기반에 힘입어 2025년 주파수 대역 매출의 38.20%를 차지했습니다. VHF의 전파 특성은 도보 병력과 지형 제약이 있는 작전 환경에 여전히 유용합니다. 또한, 군이 기존 운용 주파수 대역을 변경하지 않고 무전기를 업그레이드할 경우에도 VHF 대역은 수혜를 입습니다. 탈레스는 2026년 4월 말레이시아 육군에 100대 이상의 VHF 9315 무전기를 공급한다고 발표했습니다. 또한, 조호르주 세가맛에 Synaps SDR 조립 라인을 설립했습니다. 이러한 움직임은 신흥 방위 시장에서 VHF 현대화가 지속적으로 진행되고 있음을 보여줍니다. UHF 및 SHF 시스템은 위성, 광대역 지휘 및 데이터 중계 요구 사항을 충족합니다.

EHF와 mmWave는 2031년까지 연평균 9.13%의 성장률을 기록하며 모든 주파수 대역 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고용량 위성 다운링크, 5G 백홀, 위상 배열 레이더 통합 등에 힘입은 것입니다. 고주파수는 엣지 환경에 배치되는 무선 장비의 열 및 처리 요구 사항을 증가시킵니다. VPX 폼 팩터는 강제 공랭식 냉각이 적합하지 않은 환경에서 전도 냉각 방식을 제공합니다. 이러한 설계 방식은 까다로운 국방 환경에서 고급 처리를 지원할 수 있습니다. HF는 소프트웨어 정의 라디오 시장에서 성숙한 위치를 차지하고 있음에도 불구하고 장거리 지휘 통신 링크에 여전히 중요한 역할을 합니다. 탈레스의 HF XL TRC 3900 무선 장비는 말레이시아에 공급된 장거리 군 통신용 VHF 시스템에 탑재되었습니다.

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최종 사용자 관점: 상업적 채택이 확대되는 가운데 국방은 여전히 ​​핵심적인 역할

2025년 매출의 81.0%는 정부 및 국방 부문에서 차지했는데, 이는 긴 조달 주기와 엄격한 보안 요건을 반영합니다. 이러한 프로그램들은 대개 무선 장비 구매와 10~15년에 걸친 유지보수 계약을 연계합니다. 미 육군 전투망 무선 장비 현대화 프로그램은 2032년 3월까지 61억 달러의 계약 상한선이 설정되어 있습니다. 독일의 D-LBO 프로그램 또한 대규모의 지속적인 전술 통신 사업입니다. 국방 수요는 설치된 무선 장비, 인증된 파형, 기술 지원을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 정부 사용자가 차지하는 소프트웨어 정의 무선 장비 시장 점유율은 군용 수준의 보안 및 상호 운용성 요건에 따른 높은 비용을 반영합니다. 이러한 구조는 단기적으로 상업용 물량이 국방비 지출을 대체하는 것을 제한합니다. 

상업용 최종 사용자 시장은 2031년까지 연평균 6.79% 성장할 것으로 예상됩니다. 통신 사업자는 5G 구축 및 오픈 RAN 아키텍처에 SDR 기반 무선 장치를 사용합니다. 사설 무선 네트워크는 광업, 물류, 중요 인프라 및 공공 안전 분야 사용자의 요구도 충족합니다. 상업용 구매자는 일반적으로 국방 구매자보다 낮은 단가로 더 많은 물량을 구축하고자 합니다. 이러한 선호도는 비용 최적화된 RFSoC 하드웨어와 더욱 개방적인 소프트웨어 스택 개발을 촉진합니다. 통합, 스펙트럼 조정 및 무선 최적화는 소프트웨어 정의 라디오 산업에서 서비스 기회를 창출합니다. Eridan과 Software Radio Systems는 2025년 11월 O-RAN 7.2x 인터페이스를 사용하여 제품급 5G gNB 통합을 완료했습니다.

지리 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 28.99%를 차지하며 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 시장에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 중국, 인도, 일본, 한국, 호주의 국방 현대화에서 비롯됩니다. 인도의 국내 제조 정책은 현지 통신 장비 공급업체의 역할을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 상업용 무선 인프라의 성장은 이 지역 전반에 걸쳐 별도의 수요 채널을 제공합니다. 일본에서는 무선 통신 박람회인 Wireless Japan 2026이 개최되었으며, Metanoia는 이 박람회에서 오픈 RAN(Open RAN)용 AI 기반 오픈 SDR 플랫폼을 선보였습니다. 호주의 AUKUS(미국, 영국, 호주-호주 연합) 협약은 미국 및 영국과의 통신 상호 운용성을 지원합니다. 이러한 협력 관계는 파트너 국가의 국방 무선 시스템을 위한 확장된 업그레이드 경로를 제공합니다.

북미는 미국의 국방 프로그램에 힘입어 2026년에도 절대적인 지출 규모 면에서 최대 시장으로 남을 것입니다. 데이터 링크 솔루션(Data Link Solutions)은 2026년 1월 2억 4,800만 달러 규모의 MIDS JTRS 계약을 수주했습니다. 당시 전 세계적으로 9,000대 이상의 Link 16 시스템이 납품되었습니다. 제너럴 다이내믹스(General Dynamics)는 2026년 5월 차세대 생존 무선 장비(Next Generation Survival Radio) 관련 미 공군 계약 수정안으로 19.00만 달러를 수주했습니다. 이 프로그램은 대규모 배치를 계획하기 전에 인증 및 사전 생산 준비를 목표로 합니다. 또한, 미국의 주파수 규제는 상업 및 국방 분야에서 공동으로 사용할 수 있는 인지 단말기 개발을 지원하고 있습니다. 

유럽은 2031년까지 연평균 7.44%의 성장률을 기록하며 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 시장에서 가장 빠른 지역 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 국가별 조달에서 공동 역량 투자 및 공유 파형 표준으로 전환하고 있습니다. 독일의 D-LBO(독일-라이브 구매 계약)에는 2025년 2월에 발표된 19억 유로(19억 7천만 달러) 규모의 TaWAN(독일-독일 통합 무선 통신) 계약이 포함됩니다. 납품은 2026년 말부터 2029년까지 진행될 예정입니다. 탈레스는 2025년 6월 숄레에 보안 무선 장비 생산을 위한 통신 우수 센터를 개설했습니다. ESSOR 고속 데이터 전송(HDR) 규격 준수는 참여 국가 간 상호 운용성을 위해 중요해지고 있습니다. 남미, 중동, 아프리카의 소규모 조달 시장 또한 더 넓은 국제적 수요를 뒷받침하고 있습니다.