동남아시아 시장 규모의 MRO
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | USD 5.34 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 7.12 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 5.94 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
동남아시아 시장 분석의 MRO
동남아시아 항공기 MRO 시장 규모는 5.34년에 2024억 7.12천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~5.94) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2024%로 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
지난 XNUMX년 동안 동남아시아는 최첨단 항공 인프라로 보완함으로써 유리한 지리적 위치를 최대한 활용해 왔습니다. 이 지역의 전략적 위치와 강력한 현지 공급망은 많은 MRO 회사가 선호하는 위치에 기여했습니다. 유지보수는 이 지역의 항공기 운영자의 금융 비즈니스 모델의 주요 부분을 구성합니다.
싱가포르의 플레이어는 수년 동안 업계에서 지배적 인 플레이어로 자리 매김했습니다. 업계에서 싱가포르의 성공에 이어 인도네시아, 말레이시아, 태국과 같은 국가의 플레이어는 싱가포르 플레이어의 성공을 복제하고 MRO 역량을 개발하기 위해 노력하고 있으며, 이는 동남아시아를 전 세계적으로 항공기 MRO의 중요한 허브로 자리매김하고 있습니다.
적층 제조, 예측 유지보수, 항공기 상태 모니터링 시스템, 복합재 수리 기능, 인공 지능 및 빅 데이터의 기술 발전은 향후 몇 년 동안 중요한 역할을 할 것입니다. 자동화를 통해 예측 기간 후반부에 더 높은 수익을 창출할 수 있습니다.
동남아시아 시장 동향의 MRO
예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 상업 항공 부문
지난 수년간 이 지역의 항공 교통량이 증가함에 따라 항공사 운영자는 항공기를 운항 상태로 유지해야 한다는 압력을 받았습니다. 아시아태평양 지역은 신규 항공기 납품 측면에서 다른 지역을 압도하고 있으며, 특히 동남아시아는 상업용 항공 산업 성장 측면에서 중심지가 되었기 때문에 이 지역의 항공사들은 이러한 요구에 부응하기 위해 역량을 강화하고 있습니다. 항공기 유지 보수에 대한 수요를 촉진하는 항공기 함대의 증가.
수십 년 동안 동남아시아의 상업용 항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장은 싱가포르의 확고한 기업이 주도하여 지역 내외의 항공사에 유지보수 서비스를 제공했습니다. 그러나 여러 플레이어가 수년에 걸쳐 인도네시아, 태국, 말레이시아와 같은 국가에서 시장에 진출했으며 기존 싱가포르 플레이어의 지배력에 도전했습니다. 인도네시아와 같은 국가의 낮은 인건비로 인해 외국 기업이 이들 국가에 자체 MRO 시설을 설립하도록 유도합니다.
시장 경쟁이 상당히 치열해졌음에도 불구하고 이 지역의 몇몇 주요 항공사는 내부 유지 관리 역량이 최소화되어 있으며 대부분의 작업을 경쟁사 계열사 또는 독립 서비스 제공업체에 아웃소싱하고 있습니다. 이에 역내 항공사들은 자체 정비사업을 전개해 제3자 및 경쟁사로의 현금유출을 차단하는 정비역량을 강화하고 있다.
예를 들어, AeroAsia의 GMF(Garuda Maintenance Facility)는 MRO 사업을 해외로 확장하는 동시에 더 많은 항공사에 서비스를 제공하기 위해 국내 유지 관리 역량을 향상시키기 위해 공격적인 조치를 취하고 있습니다. 2021년 320월, 태국에 A737 및 B145NG 협동체 항공기용 랜딩기어 유지보수 시설을 새로 설립한 Revima 그룹은 CAAT(태국 민간 항공국)라는 XNUMX개 핵심 기관으로부터 Part-XNUMX 인증을 획득했다고 발표했습니다. ), EASA, FAA 등의 활동을 시작할 준비가 되어 있습니다.
싱가포르는 예측 기간 동안 시장 점유율을 지배합니다
항공 부문은 싱가포르 경제 발전에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 상대적으로 작은 규모에도 불구하고 싱가포르는 막대한 관광객 유입과 싱가포르로의 비즈니스 여행 증가에 힘입어 수년 동안 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 항공 시장 중 하나였습니다. 싱가포르는 아시아 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 요구 사항의 약 1/4, 전 세계 MRO 생산량의 1/10을 충족하며 포괄적인 MRO 역량을 보유하고 있습니다.
싱가포르의 국내 항공 회사인 ST Aerospace와 SIA Engineering은 수익과 역량 측면에서 전 세계 최고의 MRO 회사 중 하나입니다. 국내 주요 기업 중 하나인 ST Engineering은 항공우주 MRO 사업을 국내외로 확장하려고 합니다. 2023년 84,000월, ST Engineering은 싱가포르에서 네 번째 기체 MRO 시설 건설을 시작했습니다. 창이 공항 단지 북쪽 끝에 있는 새로운 904,000제곱미터(XNUMX제곱피트) 격납고 시설은 광동체 항공기를 처리할 수 있는 XNUMX개의 유지보수 베이와 페인트 및 유지 보수 기능을 갖춘 네 번째 라인을 갖추고 있습니다.
2022년 16.36월 싱가포르 정부는 6.5년 국방예산보다 2021% 증가한 약 XNUMX억XNUMX만 달러 규모의 국방예산을 발표했다. 싱가포르 함대 대부분이 노후화되었거나 중간 수명 업그레이드가 예정되어 있기 때문에 예측 기간 동안 군용 MRO에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
동시에, 국내 일반 항공 수요에 대한 긍정적인 전망에 힘입어 몇몇 외국 기업들이 싱가포르 시장에 진출하고 있습니다. 2020년 XNUMX월, 항공 전문 제공업체인 Jetex는 싱가포르의 고정 기지 운영업체를 추가하여 아시아 태평양 지역의 글로벌 FBO 네트워크 확장을 발표했습니다. Bombardier와 협력하여 새로운 FBO는 Seletar Aerospace Park의 싱가포르 서비스 센터를 항공기 서비스 및 유지 관리를 넘어 확장하고 이제 비즈니스 제트기 운영자에게 광범위한 서비스를 제공합니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 싱가포르 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
동남아시아 산업 개요의 MRO
동남아시아 지역의 항공기 MRO 서비스 시장은 적당히 통합되었습니다. Singapore Technologies Engineering Ltd, GMF AeroAsia, Safran SA, StandardAero 및 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd는 시장에서 저명한 업체 중 일부입니다.
오랫동안 시장은 싱가포르에 본사를 둔 플레이어가 지배했지만 이제 역학이 변화하고 있습니다. 업계에서 싱가포르의 성공에 이어 인도네시아, 말레이시아, 태국과 같은 국가의 플레이어는 싱가포르 플레이어의 성공을 재현하고 MRO 기능을 개발하려고 노력하고 있습니다. 시장은 싱가포르에 비해 증가하는 항공기 함대와 낮은 인건비로 인해 태국, 인도네시아 등과 같은 국가에 대한 플레이어의 투자를 목격하고 있습니다. 시장은 시설 개발, 기술 혁신, 합작 투자 및 파트너십 분야의 주요 업체로부터 막대한 투자를 목격하고 있습니다.
플레이어들은 이 지역에서 MRO 역량을 개발하는 데 주력하고 있으며, 새로운 플레이어의 진입으로 시장의 경쟁력을 높이고 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장의 경쟁력을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
동남아시아 시장 리더의 MRO
사프란 SA
GMF 에어로아시아
싱가포르 기술 공학 회사
스탠다드에어로
세팡 항공기 공학 Sdn Bhd
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
동남아시아 시장 뉴스의 MRO
- 2023년 84,000월, ST 엔지니어링은 창이 공항 단지 북쪽 끝에 904,000제곱미터(2025제곱피트) 규모의 격납고 시설 건설을 시작했습니다. 회사는 2026년 중반에 첫 번째 유지보수 라인이 가동되고 XNUMX년 말까지 전체 시설이 가동될 것으로 기대하고 있습니다.
- 2023년 48,000월, Pratt & Whitney는 싱가포르 엔진 센터인 ESA(Eagle Services Asia)를 확장한다고 발표했습니다. XNUMX평방피트의 확장은 현재 시설 용량의 XNUMX/XNUMX 증가를 수용할 것입니다.
동남아시아 시장 보고서의 MRO - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 역 동성
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.3 시장 제한
4.4 Porter의 다섯 가지 힘 분석
신규 참가자의 4.4.1 위협
4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
4.4.3 공급 업체의 협상력
4.4.4 대체 제품의 위협
4.4.5 경쟁적 경쟁의 강도
5. 시장 세분화
5.1 응용 프로그램
5.1.1 상업 항공
5.1.2 군사 항공
5.1.3 일반 항공
5.2 MRO 유형
5.2.1 기체 MRO
5.2.2 엔진 MRO
5.2.3 기타 MRO 유형
5.3 지리학
5.3.1 말레이시아
5.3.2 인도네시아
5.3.3 싱가포르
5.3.4 태국
5.3.5 동남아시아의 나머지 지역
6. 경쟁 구도
6.1 회사 프로필
6.1.1 싱가포르 기술 공학 회사
6.1.2 AAR 주식회사
6.1.3 MTU 유지보수(MTU Aero Engines AG)
6.1.4 스탠다드에어로
6.1.5 가루다인도네시아항공(GMF AeroAsia)
6.1.6 광저우 항공기 정비 공학 유한 회사(GAMECO)
6.1.7 General Dynamics Corporation(제트 항공)
6.1.8 사프란 SA
6.1.9 롤스로이스 PLC
6.1.10 ExecuJet MRO 서비스
6.1.11 AVIA 솔루션 그룹 PLC
6.1.12 텍스트론 주식회사
6.1.13 루프트한자 테크닉 AG
6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. 시장 기회 및 미래 동향
동남아시아 산업 세분화의 MRO
항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(일반적으로 MRO로 약칭)는 항공기나 부품 및 구성품의 정밀검사, 수리 또는 개조를 의미합니다. 이 연구에는 동남아시아에서 MRO 작업을 수행하기로 선택한 군용, 상업용 및 일반 항공 항공기 함대의 MRO 활동에서 얻은 수익이 포함됩니다.
동남아시아 항공기 MRO 시장은 응용 프로그램, 유형 및 지역별로 분류됩니다. 응용 분야에 따라 시장은 상업용 항공, 군용 항공, 일반 항공으로 분류됩니다. MRO 유형에 따라 시장은 기체 MRO, 엔진 MRO 및 기타 MRO 유형으로 분류됩니다. 다른 MRO 유형에는 라인, 수정 및 구성 요소 유지 관리가 포함됩니다. 이 보고서는 또한 지역 전체의 주요 국가 시장에 대한 시장 규모와 예측을 다루고 있습니다. 각 부문에 대해 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 어플리케이션 | |
| 상업용 항공 | |
| 군 항공 | |
| 일반 항공 |
| MRO 유형 | |
| 기체 MRO | |
| 엔진 MRO | |
| 기타 MRO 유형 |
| 지리학 | |
| 말레이시아 | |
| 인도네시아 공화국 | |
| 싱가포르 | |
| 태국 | |
| 동남아시아의 나머지 지역 |
동남아시아 시장 조사 FAQ의 MRO
동남아 항공기 MRO 시장 규모는?
동남아 항공기 MRO 시장 규모는 5.34년 2024억5.94만 달러, 연평균 7.12% 성장해 2029년 XNUMX억XNUMX만 달러에 달할 전망이다.
현재 동남아 항공기 MRO 시장 규모는?
2024년 동남아 항공기 MRO 시장 규모는 5.34억XNUMX만달러에 달할 것으로 예상된다.
동남아시아 항공기 MRO 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
Safran SA, GMF AeroAsia, Singapore Technologies Engineering Ltd, StandardAero 및 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd는 동남아시아 항공기 MRO 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이번 동남아시아 항공기 MRO 시장은 몇 년 동안 다루며, 2023년 시장 규모는 얼마나 됩니까?
2023년 동남아시아 항공기 MRO 시장 규모는 5.02억 2019천만 달러로 추산된다. 이 보고서는 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 및 2024년 동안 동남아시아 항공기 MRO 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028, 2029 및 XNUMX년 동안 동남아시아 항공기 MRO 시장 규모를 예측합니다. .
아시아 산업 보고서의 MRO
Mordor Intelligence™ Industry Reports에서 생성한 2024년 아시아 MRO 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계. 아시아 분석의 MRO에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 산업 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받으십시오.
