동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 규모
| 학습 기간 | 2020 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 예측 데이터 기간 | 2024 - 2029 |
| 과거 데이터 기간 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.56 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 분석
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장은 2.56-2022년의 예측 기간 동안 약 2027%의 마이너스 CAGR을 기록할 것으로 추정되며, 37.60년 USD 2027억 42.74천만 달러에 비해 2020년에는 USD 19억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년 COVID-12 대유행으로 , 시장은 상당한 부정적인 영향을 목격했습니다. 예를 들어 인도네시아는 XNUMX개의 석유 및 가스 입찰 라운드를 연기했고 Petronas와 같은 회사는 브루나이와 말레이시아의 Kelidang 클러스터를 연기했습니다. 에너지 믹스에서 천연 가스의 비중 증가는 동남아시아 지역의 많은 신흥 시장에서 EPC 시장 성장의 주요 동인이 될 것으로 예상됩니다. 반면 플레이어는 계속해서 무수한 도전에 직면하고 있으며, 이로 인해 심해 프로젝트의 개발 시간이 최대 XNUMX년까지 길어지고 예측 기간 동안 해당 지역의 EPC 시장이 제한될 가능성이 있습니다.
- 다운스트림 부문은 2021년 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 부문은 기존 정유소 및 석유화학 단지에서 대대적인 업그레이드를 진행하고 있습니다.
- 브루나이, 베트남, 미얀마와 같은 국가는 상류, 중류 및 하류의 세 부문 모두에서 석유 및 가스 산업에 대한 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 동남아 석유·가스 EPC 시장에 기회로 작용할 가능성이 높다.
- 인도네시아는 다수의 신규 정유소 건설로 인해 2021년 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 동향
이 섹션에서는 연구 전문가에 따라 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장을 형성하는 주요 시장 동향을 다룹니다.
시장을 지배할 다운스트림 부문
- 동남아시아의 정제 부문은 화학, 석유화학 및 운송과 같은 산업에서 정제된 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 이 지역의 누적 인구는 13년까지 약 2030% 증가할 것으로 예상되며 아시아 개발 은행에 따르면 COVID-19 대유행으로 인해 이 지역의 성장 예측은 변경되지 않고 7%와 5.3%로 약간 감소했습니다. 2022.
- BP Statistical Review of World Energy 2021에 따르면 싱가포르는 하루 1,514천 배럴로 가장 큰 정제 능력을 보유하고 있으며 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남 및 기타 동남아시아 국가가 뒤를 잇고 있습니다. 이 지역의 정유 용량은 이전에 EPC 시장 참가자들에게 매우 최소한의 기회로 이어졌던 베트남을 제외하고 지난 XNUMX년 동안 눈에 띄는 확장을 목격하지 못했습니다.
- 그러나 석유 제품에 대한 수요가 증가하고 국가가 수요를 충족하기 위해 자립을 추구함에 따라 이 지역의 다운스트림 인프라는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 인도네시아, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 태국, 베트남, 필리핀 등은 현재 정유소를 확장하거나 새로운 정유소를 건설하는 계획을 수립했습니다.
- 말레이시아는 지난 XNUMX년 동안 정유 활동에 막대한 투자를 했으며, 수년 동안 싱가포르의 정유소에 의존한 후 이제 국내 석유 제품 수요의 대부분을 충족할 수 있게 되었습니다. 또한 말레이시아의 Kerteh, Gebeng 및 Pasir Gudang-Tanjung Langsat에 XNUMX개의 주요 통합석유화학단지(IPC)가 설립되었습니다.
- Chevron의 Caltex, ExxonMobil 및 Shell PLC와 같은 많은 국제 기업은 많은 석유화학 및 정유 자산을 포함하여 싱가포르의 에너지 부문에 상당한 투자를 해왔습니다. 2019년 18월 현재 엑슨모빌은 국내에 XNUMX억 달러 상당의 자산을 보유하고 있으며, 이는 회사의 다운스트림 및 화학 사업을 위한 아시아 태평양 허브 역할을 하고 있습니다.
- 더욱이 브루나이와 베트남과 같은 경제는 다운스트림 부문에서 여러 EPC 계약의 유입을 목도하고 있습니다. 브루나이에서는 2년 2020월에 계약이 종료된 Pulau Muara Besar 정유 및 석유화학 단지의 XNUMX단계와 같은 몇 가지 대규모 다운스트림 석유 및 가스 프로젝트가 향후 몇 년 안에 운영을 시작할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 위와 같은 점들로 인해 다운스트림 부문이 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
시장을 지배하는 인도네시아
- 2020년 기준 인도네시아의 석유 확인 매장량은 2.4억 배럴, 가스 확인 매장량은 44.2조60억 입방피트다. 이와 함께 다양한 지리적 프로필을 가지고 있습니다. 지질학적 분지는 이미 철저히 탐사된 서부 인도네시아의 36개를 포함하여 14개의 퇴적 분지로 구성되며 그 중 XNUMX개는 석유와 가스를 생산합니다. 상당한 양의 석유 및 가스 매장량이 국가의 탐사 및 생산 활동을 증가시켜 예측 기간 동안 EPC 운영을 자극할 가능성이 높습니다.
- 최근 인도네시아의 업스트림 산업은 국내 정제 능력조차 충족시키지 못했습니다. 또한 정제 제품에 대한 국가의 수요가 국내 정제 용량을 초과합니다. 이러한 요소는 업스트림 및 다운스트림 부문의 개발 필요성을 나타냅니다.
- 2020년 인도네시아 정부는 95년(2019개 개발 계약 지역)에 부여한 것과 비교하여 92개 개발 계약 지역을 부여했습니다.
- 2020년 SKK Migas는 Jambi Merang KKP에서 가장 긴 2D 지진 조사를 완료했습니다. 잠비 메랑 계약 지역 조사는 31,908년 2019월에 2020km 길이로 시작되어 35년 128월에 마지막 취득이 완료되었습니다. 조사는 인도네시아의 17개 분지에서 XNUMX개 분지를 대상으로 하며, 생산 분지 XNUMX개, 발견 분지 XNUMX개, 발견 분지 XNUMX개, 탐사된 분지 및 한 번도 탐사된 적이 없는 신규 또는 미탐사 분지를 구성하는 XNUMX개의 기타 분지.
- 또한 미드스트림 산업의 EPC 시장도 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 정유 및 석유 화학 플랜트를 위한 많은 수의 건설 및 업그레이드 프로젝트로 인해 석유 운송 인프라에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 송유관용 EPC 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 또 인도네시아 정부는 2018~2025년 정제능력을 2.2배로 늘리겠다는 계획을 발표해 하루 XNUMX만 배럴 달성을 목표로 하고 있다. 이러한 계획의 결과로 주요 정유 공장 및 석유 화학 플랜트 건설 및 업그레이드 프로젝트가 곧 진행 중입니다.
- 따라서 위의 사항으로 인해 인도네시아는 예측 기간 동안 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
동남아시아 석유 및 가스 EPC 산업 개요
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 회사는 TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA 및 PT입니다. JGC 인도네시아 등이 있습니다.
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 리더
테크닙FMC PLC
사이펨 스파
벡텔 코퍼레이션
Fluor Corporation
PT. JGC 인도네시아
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 뉴스
- 현대엔지니어링은 2021년 256월 태국 215,000위 정유사인 IRPC Pcl로부터 2021억 2024만 달러 규모의 수주를 통해 라용에서 하루 총 생산능력 XNUMX만XNUMX배럴 규모의 정유공장을 개조했다. 현대엔지니어링은 태국 종합석유화학회사가 유로V 기준의 청정 디젤을 생산할 수 있도록 정유공장을 업그레이드해야 한다. XNUMX년 XNUMX월 착공해 DHT(Diesel Hydrotreating Unit) 등 신규 설비와 기존 플랜트 업그레이드를 갖춰 XNUMX년부터 정유공장이 가동될 예정이다.
- 2020년 Chevron과 파트너인 Pertamina, Eni Indonesia 및 Sinopec이 개발한 인도네시아 심해 개발은 수심 610~1,829m 범위의 Kutal 분지에 위치한 Gendalo, Gehem, Bangka 및 Gandang 유전에 중점을 두었습니다. 운영자 계획에 따르면 이 프로젝트는 두 단계로 개발될 예정이다. 630단계에는 Bangka 유전 개발이 포함되고, 80단계에는 Gendalo, Gehem 및 Gandang 유전이 개발됩니다. 이 프로젝트에는 120km의 파이프라인, XNUMXkm의 엄빌리칼, XNUMX개의 해저 흐름선 연결을 조달하고 설치하게 될 것으로 예상됩니다.
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 범위
1.2 시장 정의
1.3 연구 가정
2. 행정상 개요
3. 연구 방법론
4. 시장 개관
4.1 소개
4.2 2027년까지 XNUMX억 달러 규모의 시장 규모 및 수요 예측
4.3 최근 동향 및 개발
4.4 시장 역 동성
4.4.1 드라이버
4.4.2 제한
4.5 공급망 분석
4.6 Porter의 다섯 가지 힘 분석
4.6.1 공급 업체의 협상력
4.6.2 소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.6.3 위협
4.6.4 대체 제품 및 서비스의 위협
4.6.5 경쟁적 경쟁의 강도
5. 시장 세분화
5.1 섹터
5.1.1 업스트림
5.1.2 미드 스트림
5.1.3 다운 스트림
5.2 지리학
5.2.1 인도네시아
5.2.2 말레이시아
5.2.3 태국
5.2.4 동남아시아의 나머지 지역
6. 경쟁 구도
6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
6.2 주요 플레이어가 채택한 전략
6.3 회사 프로필
6.3.1 TechnipFMC PLC
6.3.2 사이펨 스파
6.3.3 벡텔 코퍼레이션
6.3.4 플루어 코퍼레이션
6.3.5 존 우드 그룹 PLC
6.3.6 Petrofac 제한
6.3.7 PT Barata 인도네시아(Persero)
6.3.8 PT 메인도 엘랑 인다
6.3.9 PT 인디카 에너지 Tbk
6.3.10 PT 레카야사 인더스트리
6.3.11 PT. JGC 인도네시아
6.3.12 Sinopec 엔지니어링(그룹) 유한 회사
6.3.13 PT 크라카타우 엔지니어링
6.3.14 삼성엔지니어링(주)
- *완벽하지 않은 목록
7. 시장 기회 및 미래 동향
동남아시아 석유 및 가스 EPC 산업 세분화
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장에는 다음이 포함됩니다.
| 부문 | |
| 업스트림 | |
| 내의 한복판 | |
| 하류 |
| 지리학 | |
| 인도네시아 공화국 | |
| 말레이시아 | |
| 태국 | |
| 동남아시아의 나머지 지역 |
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 조사 FAQ
현재 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 규모는 얼마나 됩니까?
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장은 예측 기간(2.56-2024) 동안 2029%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
TechnipFMC plc, Saipem SpA, Bechtel Corporation, Fluor Corporation 및 PT. JGC 인도네시아는 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 동안 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027, 2028년 동안 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 규모를 예측합니다. 그리고 2029.
동남아시아 석유 및 가스 EPC 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 동남아시아 석유 및 가스 EPC 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 동남아시아 석유 및 가스 EPC 분석에는 시장 예측 전망 2029 및 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
