미국 사모펀드 시장 규모
| 학습 기간 | 2020-2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | USD 460 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 765 십억 |
| CAGR(2024~2029) | > 11.00 % |
| 시장 집중 | 높은 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
미국 사모펀드 시장 분석
미국 사모펀드 시장 규모는 460년 2024억 달러로 추산되며, 예측 기간(765~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11% 이상 성장해 2024년까지 2029억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
미국 사모 펀드 시장은 기업체가 투자 및 조직 자금 조달을 위해 벤처 캐피털 및 매입 자금 조달 제품을 더 선호함에 따라 가장 빠르게 성장하는 사모 펀드 산업 중 하나입니다. 이미 설립된 펀드 중에서 경험이 풍부한 PE 전문가들이 신규로 설립하는 펀드가 늘어나 운용 가능한 자본 수준이 높아졌습니다.
전통적인 PE 거래에 대한 경쟁이 증가하고 수익에 대한 압박이 가중되면서 미국의 사모 펀드 회사는 다양한 자산 클래스를 보유하는 다각화된 대체 자산 관리자로 진화하고 있습니다. 이러한 역동성은 두 가지 주요 동인으로 인해 이제 뜨거워지고 있습니다. 첫째, 사모펀드 관리자는 자산에 대해 더 높은 위험 조정 수익을 창출할 수 있어 보험사가 추가 스프레드와 더 높은 자기자본 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다. 둘째, AUM을 늘리고 추가 수수료 수입을 창출하며 보험 회사의 대차대조표에 대한 액세스를 통해 영구 자본의 원천을 제공합니다.
코로나19는 미국의 사모펀드, 기타 금융 투자 및 자금 조달 상품에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년 46분기 초, 미국에서는 XNUMX개 사모펀드 회사가 사업 침체와 자금 조달 기회 감소로 인해 문을 닫았습니다. 코로나 이후 투자에 대한 사람들의 관심이 높아지면서 시장은 크게 성장했습니다.
미국 사모펀드 시장 동향
낮은 이자율 및 세금 혜택으로 미국의 사모펀드 적응 촉진
사모펀드 회사들은 역사적으로 낮은 금리와 미국에서 사상 최고치를 기록한 기록적인 자금 조달로 인해 촉발된 상당한 시장 순풍으로 이익을 얻고 있습니다. 미국의 낮은 이자율과 풍부한 자본은 계속해서 사모 펀드 활동(부채 조달 비용 감소)과 세법의 불확실성으로 인해 출구 활동을 촉진하여 시기를 가속화하고 예측 기간에 잠재적으로 불리한 세금 결과를 방지합니다.
미국의 사모펀드는 합자회사나 LLC로 조직되어 있는지 여부에 관계없이 일반적으로 미국 세금 목적상 파트너십으로 취급됩니다. 펀드 자체는 일반적으로 파트너십 감사로 인해 발생하는 세금의 특정 경우를 제외하고는 미국에서 과세되지 않습니다. 따라서 미국의 사모 펀드에서 자금을 조달하는 기업의 성장을 목격하고 예측 기간 동안 사모 펀드의 예상 성장을 볼 수 있습니다.
Tiger Global Management와 Advantage Capital이 시장을 장악하고 있습니다.
Tiger Global Management는 중기 및 후기 단계의 스타트업에서 수백만 달러 상당의 주식을 거절했습니다. 상장과 같이 빠져나갈 수 있는 다른 옵션이 많지 않았을 때 오래된 펀드의 투자자들에게 현금을 제공하기 위해 이루어졌습니다. 처분할 것으로 보였던 일부 자산은 최근 몇 년간 상당히 높은 가치로 매입되었습니다. Tiger Global의 민간 투자의 대부분은 장기 투자 수단인 벤처 펀드에 의해 보유되므로 지금 또는 나중에 매각할 수 있는 유연성을 제공합니다.
Advantage Capital은 기존 자본 소스의 혜택을 충분히 받지 못하는 지역 사회에 위치한 기존 기업과 신흥 기업에 자금 조달을 제공합니다. Advantage Capital은 일자리를 지원하고 포용적인 경제 성장을 촉진하기 위해 경제적으로 취약한 지역 사회의 중소기업에 투자하여 목록에 올랐습니다.
미국 사모펀드 산업 개요
미국 사모 펀드 시장은 이 시장의 선두 기업이 사모 펀드 비즈니스 메커니즘과 성장 지향적 접근 방식을 수행함에 따라 경쟁이 치열하고 단편화되어 있습니다. 또한 국내에 수많은 플레이어가 존재하기 때문에 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 따라서 기업들은 협업과 파트너십을 통해 온라인 입지를 강화하는 데 더욱 주력해 왔습니다. 주요 업체로는 Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners 및 Blackstone이 있습니다.
미국 사모펀드 시장 리더
칼라일 그룹
고텐베르크 어소시에이츠
시카고 캐피탈
비스타 주식 파트너
블랙 스톤
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
미국 사모 펀드 시장 뉴스
- 2023년 777월: Everton은 685 Partners에 매각되었으며, 미국 사모펀드 회사는 Farhad Moshiri로부터 94.1억 XNUMX만 달러 이상의 가치가 있는 거래를 인수한 것으로 알려졌습니다. 마이애미에 본사를 둔 이 투자 펀드는 영국계 이란 억만장자 모시리(Moshiri)와 그의 지분 XNUMX%를 인수하는 계약을 체결했습니다.
- 2023년 4.6월: 업계 최고의 회의, 이벤트 및 호텔 기술 제공업체인 Cvent Holding Corp.는 대략 기업 가치에 해당하는 거래를 통해 Blackstone이 관리하는 사모펀드 계열사가 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. XNUMX억 달러.
미국 사모 펀드 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력 및 역학
4.1 시장 개관
4.2 미국의 사모펀드 파이낸싱 및 수직적 분석에 대한 통찰
4.2.1 미국 시리즈별 사모펀드 파이낸싱 거래 규모
4.2.2 산업 전반의 주요 거래 및 부문 전반의 상위 10~20개 사모펀드에 대한 통찰력
4.2.3 최근 미국 사모펀드 투자 패턴의 주요 동향
4.2.4 생명공학/제약 부문에서 증가하는 사모펀드
4.2.5 사모펀드 회사의 현재 및 미래 지출에 대한 시장 전망
4.2.6 블록체인 관련 사모펀드에 대한 인사이트
4.2.7 사모펀드 회사의 ESG 투자 증가에 대한 간략한 설명
4.3 미국 사모펀드 현황 개요
4.3.1 미국 사모펀드 산업 개요(VC 회사 수, AUM, VC 펀드 규모 등)
4.3.2 수년간 글로벌 사모펀드 산업에 비례하는 미국 사모펀드의 중요성
4.3.3 미국 산업별 사모펀드에 대한 통찰
4.4 전 세계적으로 미국 사모펀드의 출구 환경에 대한 통찰력
4.5 다양한 경제에서 미국 펀드의 사모펀드를 관리하는 규제 환경
4.6 마켓 드라이버
4.6.1 미국의 낮은 금리와 풍부한 자본이 시장을 주도하고 있다
4.7 시장 제한
4.7.1 인플레이션이 미국 사모펀드 시장을 제약하고 있다
4.7.2 투자 주기 연장은 매수 펀드 매니저에게 새로운 과제를 제기하고 있습니다.
4.8 시장 기회
4.8.1 디지털 기술 채택은 신규 진입자에게 기회를 창출할 것입니다
4.9 산업 매력도: Porter의 다섯 가지 힘 분석
신규 참가자의 4.9.1 위협
구매자의 4.9.2 협상력
4.9.3 공급 업체의 협상력
4.9.4 대체 제품의 위협
4.9.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.10 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
5.1 투자유형별
5.1.1 대형주
5.1.2 미드캡
5.1.3 소형주
5.2 애플리케이션 별
5.2.1 초기 단계 벤처 캐피탈
5.2.2 사모펀드
5.2.3 차입 매수
6. 경쟁 구도
6.1 시장 집중도 개요
6.2 회사 프로필
6.2.1 블랙스톤 그룹
6.2.2 칼라일 그룹
6.2.3 케이케이알컴퍼니
6.2.4 TPG 캐피탈
6.2.5 워버그 핀커스 LLC
6.2.6 Neuberger Berman 그룹 LLC
6.2.7 비스타 지분 파트너
6.2.8 시카고 캐피털 홀딩스
6.2.9 CVC 캐피탈 파트너
6.2.10 아폴로 글로벌 경영
6.2.11 콜버그 크래비스 로버츠 & Co
6.2.12 베인 캐피털 LP
6.2.13 토마 브라보 LP
6.2.14 실버레이크
6.2.15 Gottenberg Associates LLC*
- *완벽하지 않은 목록
7. 시장의 미래
8. 면책 조항 및 회사 소개
미국 사모 펀드 산업 세분화
사모 펀드는 공개 증권 거래소에 상장되지 않은 민간 기업에 투자하거나 인수하는 대체 투자 클래스입니다. 경제 평가, 시장 개요, 주요 부문에 대한 시장 규모 추정, 시장의 새로운 추세, 시장 역학 및 주요 회사 프로필을 포함하는 미국 사모 펀드 시장에 대한 완전한 배경 분석이 보고서에서 다룹니다. 미국 사모 펀드 시장은 투자 유형(대형주, 중형주, 소형주) 및 애플리케이션(벤처 캐피털, 사모 펀드, 차입 매수)별로 분류됩니다. 이 보고서는 위의 모든 부문에 대해 미국 사모 펀드 시장의 시장 규모와 예측을 가치(USD)로 제공합니다.
| 투자 유형별 | |
| 큰 모자 | |
| 중간 캡 | |
| 작은 모자 |
| 애플리케이션 | |
| 초기 단계 벤처 캐피털 | |
| 사모 | |
| 차입 매수 |
미국 사모 펀드 시장 조사 FAQ
미국 사모펀드 시장의 규모는 얼마나 됩니까?
미국 사모펀드 시장 규모는 460년 2024억 달러에 달하고, CAGR 11% 이상 성장해 765년에는 2029억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 미국 사모펀드 시장 규모는 얼마입니까?
2024년에는 미국 사모펀드 시장 규모가 460억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
미국 Private Equity Market의 핵심 플레이어는 누구입니까?
Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners 및 Blackstone은 미국 사모펀드 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.
미국 사모펀드 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 미국 사모 펀드 시장 점유율, 규모 및 수익 성장률에 대한 통계입니다. 미국 사모펀드 분석에는 2024년부터 2029년까지의 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 얻다 무료 보고서 PDF 다운로드로 제공되는 업계 분석 샘플입니다.
